何思揚、徐劍華
【關鍵字】航空貨運、電子商務、越南航空公司
【keywords】air cargo; e-commerce business; Vietnam Airlines
基於對電子商務前景的樂觀，波音和空巴提高了對貨運飛機市場20年的前景預測。飛機租賃公司獲得了改裝飛機用於貨運的名額。越南航空擬創建貨運部門，並率先著手將客機改裝為貨機。貨櫃航運巨頭馬士基旗下的航空貨運公司為迎接航空貨運業的高潮，聯手韓國公司在美國開設了基地。
波音和空巴提高了對貨運飛機市場20年的前景預測
電子商務繼續成為航空運輸服務集團（ATSG）和其他與快遞包裹行業結盟的貨運公司的巨大尾巴。
ATSG首席執行長柯拉多（Rich Corrado）說：「消費者仍然喜歡在網上購物，不僅僅是為了方便。他們也在尋找他們經常在網上找到的更低的價格，以擴大他們自己的預算，以應對通貨膨脹。我們仍然是網上購物所需的快速交付的直接受益者，我們將繼續對我們強大的現金流的大部分進行再投資以滿足這一需求。」
柯拉多的評論與Cargojet公司領導人維爾馬尼（Ajay Virmani）的評論相呼應，後者在一周前表示，消費者可能在價值上進行交易，但沒有減少購買商品的數量。
跨境電子商務尤其強勁，聯邦快遞和UPS最近的盈利中，國際業務出現了2位數的增長。
ATSG首席商務長伯傑（Mike Berger）的指出，電子商務在許多大型經濟體中仍處於早期階段，具有巨大的上升空間。
例如，巴西的網路銷售僅占總零售額的5%。印度的這一比例低於10%。在墨西哥，電子商務占零售總額的11%，而根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）和其他研究，美國的比例超過14%，全球的比例接近20%。
預測表明，到2025年，線上部分將占到全球零售總額的近4分之1。
伯傑說：「因此，當我們展望未來幾年時，動力仍然是偉大的。我們已經準備好了一切，在改裝廠以及原料方面實現多樣化，以滿足客戶的需求。」
儘管經濟前景不確定，消費者支出放緩，但分析師們同意管理層的觀點，即目前投資的設備還是很低，因為大部分業務來自快遞公司或分包商，這些公司每天運行穿梭網路，有確定的時間要求和使用承諾，無論貨量多寡。ATSG在普通航空貨運方面的風險很小，因為普通航空貨運往往週期性更強，對依賴短期包機的承運人來說也很困難。
ATSG持有其預計在2023年部署的18架貨機中的大部分貨機的押金，並從長期客戶那裡獲得了其他貨機的承諾。在CAM為2022年至2026年生產的80多個客機轉貨機名額中，有50多個已經被客戶預訂。
伯傑說：「我們沒有看到任何真正意義上的需求疲軟。我們已經詳細討論了不僅是2022年而且是未來幾年的訂單情況。我們沒有看到我們的任何現有客戶有任何猶豫不決的跡象。事實上，所有的客戶都很清楚地表示，如果有可能提前接受新的飛機，新的交付，他們肯定願意。」
2022年7月，波音和空巴略微提高了他們對貨運飛機市場20年的前景預測。波音預估，2041年全球貨機機隊將比現在大80%，市場將以4.1%的複合年增長率穩健增長。空巴對需求增長的整體估計較低為3.2%，但它認為快遞貨物將以4.7%的速度增長，快遞在全球貨運量中的占比將從大流行病前的17%增加到25%。
伯傑指出，3分之2的貨運機隊增長將屬於5大集成商，即亞馬遜（Amazon）、DHL、聯邦快遞（FedEx）、UPS和順豐快遞（SF Express）以及補充其區域網路的合作夥伴。
伯傑說：「這些人要麼是我們的直接客戶，要麼是我們客戶的客戶。我們非常看好這一點，我們肯定準備好了原料來滿足這種需求。」
高管們說，如果需求或增長確實下降，ATSG可能會縮減購置飛機，將現金用於股票回購或其他活動。
租賃公司獲得了改裝飛機用於貨運的名額
AviaAM與Mammoth Freighters簽訂了B777改造協議；其他公司同意進行空巴A321改造。
幾家飛機租賃公司向售後大修專家預訂了生產機位，以將二手客機改裝為貨機。
一系列的交易說明，即使在經濟環境陰暗、航空運輸需求降溫的情況下，貨運營運商仍然對大型的和標準的貨機有興趣。
自新冠疫情大流行以來，出租人和投資者對貨機表現出更大的興趣，因為航空公司縮減規模並轉向更現代的飛機以節省開支。改裝是租賃公司賦予資產第2次生命的一種方式，並以比新出廠貨機更低的成本點繼續產生回報。
早期的航空工程公司Mammoth Freighters表示，AviaAM已經承諾為6架波音777客機進行貨運改裝，使確定的訂單總數達到29架。
AviaAM是總部設在賽普勒斯的航空服務集團阿維亞解決方案公司（Avia Solutions Group）的一部分，是Mammoth公司777-300售後重新設計的啟動客戶。位於加拿大的大型全貨運航空公司Cargojet已經簽署了4架777-200改裝貨機的協議，Mammoth表示它有來自未透露的客戶的19張訂單。還有12架飛機附有不具約束力的意向書。
AviaAM沒有說明這些改裝的噴氣機將被安置在哪裡，但貨運公司Mammoth Freighters表示，它們將被部署在歐盟－美國或中國－歐盟的航線上。這些飛機將能夠攜帶近100噸貨物，略低於生產型貨機的最大有效載荷。777-300型飛機比777-200型飛機略長，容積更大，這對專門從事包裹運輸的航空公司有利。
目前飛行的所有777貨機最初都是由波音公司在其華盛頓的工廠製造的。Mammoth和Israel Aircraft是第一批制定計畫改造退役777客機的公司，並將其改造為在主甲板上裝載貨物貨櫃。改造包括清空機艙內部，增加一個大型貨艙門，加固地板，安裝新的機身表皮和貨物處理系統。航空安全當局必須在飛機進入商業服務之前對結構設計的改變進行認證。
由Fortress投資集團管理的基金支援的Mammoth公司表示，它將於2023年初在姐妹公司Aspire MRO開始重建第一架AviaAm飛機。Fortress投資集團2021年買下了前美國航空公司的維修設施，並將其重新命名。這個重型維修車間位於德克薩斯州的沃斯堡聯盟機場，擁有84萬平方英尺的空間，6個寬體機庫停機位和用於改裝和維修工作的起重機。
Mammoth公司已經在機場獲得了更多的設施，它說這些設施被用來滿足公司的倉儲、主貨艙門的組裝、物流和套件的要求。這家成立2年的公司正在制定計畫，在世界其他地區建立更多的改裝場地。
IAI表示，第1架777-300將在明年上半年下線。IAI說它有50多張訂單，包括來自Cargojet的4張訂單。
航空公司在大流行期間永久停飛老式寬體飛機。額外的供應降低了價值，對租賃公司和有興趣改造它們的貨運航空公司而言，購買這些二手資產變得更具經濟效益。
777改裝貨機的加入擴大了阿維亞解決方案公司的資產組合並使之多樣化，因為它希望長期擴大航空貨運業務。董事長兼首席執行長戈貝利斯（Tadas Goberis）說，新飛機將取代老化的貨機並適應增長。2022年早些時候，該公司表示，它計畫在4年內擁有25架不同類型的改裝飛機。
阿維亞公司已經在窄體貨機領域表現活躍。它正在將10架737-800飛機交給波音進行售後改裝。到目前為止，有3架已經交付給冰島航空貨運公司Bluebird Nordic，這是阿維亞解決方案集團的另一個控股公司。
A321貨機改造
阿維亞解決方案公司已經在積極改造窄體飛機領域的貨機。
在宣布AviaAM與Mammoth交易的同一天，阿維亞解決方案的另一個子公司，總部位於拉脫維亞的SmartLynx航空公司透露，它將從Aero Capital Solutions租賃4架空巴A321客機轉為貨運飛機。
根據這一安排，SmartLynx將飛機賣給位於德克薩斯州奧斯汀的出租人，一旦完成轉換，將把它們租回。5月，SmartLynx與租賃和備件供應商APOC Aviation合作，從芬蘭航空購買了4架A321飛機，目的是將其改裝為貨運飛機。
這些改裝預計將在明年年中完成，使SmartLynx的A321貨機機隊達到15架。發言人貝納羅維察（Arnita Beinarovica）說，目前有4架飛機被認證用於商業營運，都為DHL飛行。公司官員設定的目標是成為世界上最大的A321貨機營運商，並說他們計畫在2023年底前擁有20架A321貨機。
貝納羅維察通過電子郵件表示，通過Aero Capital回收的2架SmartLynx飛機將交給位於德國德勒斯登（Dresden）的空巴合資公司Elbe Flugzeugwerke GmbH（EFW），另外2架將由總部位於美國的321 Precision Conversions改裝，這是一家改裝廠和ATSG的合資企業。生產機位由SmartLynx控制。
SmartLynx事先與EFW簽訂了6架客貨兩用飛機的訂單，第一架計畫於2022年11月重新交付。
SmartLynx首席執行長蘇林塔斯（Zygimantas Surintas）在2022年10月14日的新聞發布會上說：「目前對這種飛機的需求非常高，甚至高於改裝能力，我們很高興成為第一批相信該計畫並獲得多個P2F改裝名額的航空公司之一。我承認，一開始有人懷疑這對SmartLynx來說是否是正確的舉措，但從今天的角度來看，承擔這一風險並通過貨運業務使我們的業務組合多樣化已被證明是正確的選擇，除了開拓一個在大流行期間增長的市場外，貨運業務的增加有助於抵消客運包機營運商通常面臨的季節性問題。」
SmartLynx表示，其主要重點仍會是客運業務，但貨運業務的占比預計將在未來2到3年內從10%增長到40%左右。
A321的改裝代表了2年前首次出現的新的貨機選擇。EFW是第一個進入市場的公司，並擁有對321精密改裝機的銷售領先優勢。航空專家說，作為老化的波音757飛機的繼任者和更成熟的737-800改裝貨機的競爭者，該飛機有很多優勢。A321和737-800都比前幾代標準貨機的燃油效率高得多，但A321的容量更大，因為它可以在腹艙內裝載小型貨櫃。
A321的總有效載荷能力約為61,800磅，航程為2,300海里，在國內和區域快遞業務中備受推崇。
蘇林塔斯說：「新的空巴A321貨機幫助我們降低了高達15%的飛行營運成本，並確保與同級別的其他飛機相比，油耗降低高達20%。」
Aero Capital Solutions（ACS）在此前訂購了40架737-800的改裝工作後，正在採取混合策略，採用A321改裝貨機。
ACS的CEO和創始人巴蘭尼（Jason Barany）說：「我們渴望打入A321市場，SmartLynx是我們的啟動客戶。」
A330改裝
2022年10月14日，世界上最大的飛機租賃公司AerCap宣布，它已經向EFW下了15架A321改裝貨機的確定訂單，並有15架的選擇權。改裝的原料將來自於AerCap公司現有投資組合中的客機。
AerCap公司已經將10幾架先前改裝的貨機交給了貨運營運商。
為了滿足日益增長的貨機改裝需求，EFW和新加坡的合作夥伴ST工程公司，已經在中國和美國建立了新的改裝基地，用於所有的改裝專案，包括新的A320、A321的小姐妹，以及中型寬體機A330。
EFW最近將土耳其航空公司（Turkish Airlines）的維護、修理和大修中心Turkish Technic納入其空巴A330的改裝承包商名冊。EFW的第一次改裝計畫於2023年第3季在Turkish Technic位於伊斯坦堡的工廠進行。
A330-200型改裝貨機的總有效載荷為67噸，而更大的A330-300型貨機的有效載荷可達到69噸。
EFW和其他改裝專家有一個強大的訂單，迫使一些客戶等待1到2年的交貨時間。
越南航空公司擬創建貨運部門
越南航空公司（Vietnam Airlines）披露，該公司計畫將二手客機送至總部設在美國的航空運輸服務集團（ATSG）改裝成貨運飛機，因為該公司準備創建一個貨運部門，以抓住亞洲內部貨運增長的機會。
這筆小交易在2個方面值得注意。第1，這是客運航空公司更積極地利用大流行病引發的貨運機會的另一個例子。第2，它加速了ATSG這個最大的貨運飛機出租商抓住電子商務業務強勁和快遞服務猛增的機會，迅速擴大其在美國海岸以外的客戶群。
ATSG首席執行長柯拉多（Rich Corrado）在該公司與分析師的財報電話會議上說，越南航空將從其客運機隊中移除2架空巴A321窄體噴氣機，並將其出售給ATSG，後者將把這2架飛機送到一家專業機構改裝成能夠在主甲板上裝載大型貨櫃的純貨運飛機。一旦改裝完成，ATSG將把飛機回租給越南航空。
這項售後回租安排類似於2021年加拿大航空公司與ATSG的租賃部門Cargo Aircraft Management（CAM）之間的安排。加拿大航空公司也在從頭開始建立一個全貨運航空公司，最初使用它從客運服務中退役的8架波音767中型寬體飛機。CAM購買了頭2架飛機，將改裝工作外包給以色列航太工業公司，並將這些飛機回租給加拿大航空公司。這些767改裝的貨機在過去8個月內投入使用。
對於越南航空的重新配置，ATSG將使用由ATSG和位於俄勒岡州比弗頓的Precision Aircraft Solutions的合資公司開發的政府認證的設計和安裝套件。ATSG發言人帕克斯（Kym Parks）表示，該公司在美國和中國有5條由機身大修商營運的生產線，但目前還沒有決定改裝地點。
ATSG的首席商務長伯傑說，ATSG可能將在2023年向越南航空公司交付A321飛機。
在旅行衰退的大流行期間，更多的客運航空公司在成功營運僅有貨物的客運航班後，正在意識到專用貨運飛機的價值。貨運飛機使他們能夠抓住更多的業務，並隨著航運需求的增加而使收入多樣化。最近成為組合航空公司的其他航空公司包括加拿大的WestJet、印度的Indigo和巴西的Gol。
ATSG首席執行長柯拉多說：「其中一些客運公司，當他們面對大流行病時不得不撤下一些資源，但如果他們有貨機，他們可以更有效地參與貨運方面的工作。因此，他們現在想進入貨機市場。而我們一直是其中的受益者。」
越南航空的交易強調了ATSG在擴大其波音767貨機以外的機隊時如何擴大其國際影響力。
總部位於俄亥俄州威爾明頓的ATSG還經營著2家貨運航空公司和一家客運包機，目前有121架飛機在營運，包括103架貨機。該公司第2季實現調整後的營業利潤為1.58億美元，比2021年同期增長23%。
在2022年計畫投放的10架新飛機中，有8架將提供給亞洲、歐洲和加拿大的客戶，這些客戶正在擴大其網路以支援電子商務的實施。柯拉多告訴分析師，ATSG公司2023年交付的大部分租賃飛機也將前往海外。
許多新的國際合約是ATSG首次採用的空巴飛機。總部位於都柏林的ASL航空控股公司擁有多家航空公司，為亞馬遜以及聯邦快遞和DHL等綜合運輸供應商提供空運服務，該公司準備在2022年底前接收ATSG的首批2架A321-200窄體貨機。
A321改裝貨機是一種新的飛機類型，在市場上僅有2年時間。它作為波音737-800的有力競爭者和標準機身領域的老式757的替代者，正在迅速獲得擁護。空中巴士公司的附屬公司EFW也有一個A321客機到貨機的改裝項目，並在銷售上領先一年。
CAM正將ASL改裝工作外包給Pemco，這是一家姐妹檢修公司，也是合資企業321精密改裝公司使用的設施之一。
該出租人計畫2023年至少再改裝和租賃3架A321飛機。總部位於馬來西亞的Raya航空公司在亞太地區營運，已經獲得了下一期改裝名額中的2個。
ASL還訂購了2架空巴A330-300寬體貨機，其性能與767相當。ATSG表示，它已經獲得了29架A330飛機中前20架的客戶訂單，它將於明年開始改裝，並於2024年開始交付。A330的改裝工作被外包給了EFW。
ATSG主要利用現金流為其大幅增長提供資金，它持有購買更多A330、767-300和A321客機的選擇權，作為改裝貨運飛機的原料。
馬士基航空貨運公司開設美國基地
芝加哥奧黑爾（O’Hare）附近的新貨運門戶將補充海運公司在洛克福德（Rockford）機場的航空樞紐。
2022年8月，貨櫃航運公司巨頭馬士基的內部航空公司馬士基航空貨運公司（Maersk Air Cargo）在美國市場開通從韓國到伊利諾州羅克福德國際機場和南卡羅來納州格林維爾－斯帕坦堡機場的定期航空貨運服務。
與此同時，馬士基在芝加哥奧黑爾國際機場附近開設了一個貨運站，以支持其在美國航空貨運業務的積極增長計畫，這也是這家公司向物流服務單一來源供應商的更廣泛轉型的一部分。
馬士基表示，它在奧黑爾附近建立了一個6.1萬平方英尺的貨運站，以便在美國最大的國際航空貨運十字路口之一為客戶提供更快的貨物流動。該倉庫還將作為馬士基在羅克福德的專用貨運樞紐的中轉站，羅克福德距離奧黑爾以西約一小時的車程。
馬士基以貨運代理的身分，設計了芝加哥空運門戶，以便在奧黑爾機場直接回收裝在託盤上或貨櫃中的貨物。物流公司通常在商業貨物通過航空公司的地面處理代理營運的轉運設施處理後收取貨物，但在涉及到滿載自己貨物的包機時，通常會安排卡車直接收取。
馬士基北美物流和服務區域負責人邁爾科特（Mike Meierkort）在一份新聞稿中說：「我們希望在關鍵地點擴大我們的空運業務和物流服務，2022年10月12日的芝加哥落成典禮是我們向客戶提供綜合服務的重要一步。我們努力為希望改善其航空貨運供應鏈的客戶創造更多的路線選擇和靈活性。我們新的芝加哥空運門戶為時間關鍵的貨物和訂單履行期限提供了一個綜合供應鏈解決方案。」
芝加哥門戶的建立是馬士基在大力發展航空貨運和進入美國市場時的一個合理步驟。
2021年夏天，馬士基以6.44億美元收購了專門管理空運貨物的德國貨運代理公司Senator International的所有權。Senator International增強了馬士基現有的、但有限的航空物流能力。
這家航運巨頭還在擴大其現有的貨運航空公司，即Star Air，以支援內部客戶，而不僅僅是作為快遞公司的合約承運人營運。Star Air將其法定名稱改為馬士基航空貨運公司，現在航空公司和空運管理團隊在馬士基航空貨運公司的保護傘下集體運作。
美國交通部（DOT）於2022年9月向馬士基的私營航空公司頒發了修訂後的外國承運人許可證，允許其以新名稱在美國和國際目的地之間提供定期和包機服務。
馬士基航空貨運公司營運著15架波音767貨機，其中大部分是由客機改裝的，從德國和英國的樞紐出發。該公司已達成協議，在2022年下半年開始從位於俄亥俄州的航空運輸服務集團（ATSG）租賃3架767-300貨機。它還從波音公司訂購了2架777貨機。
據FreightWaves報導，馬士基2022年從波音公司購買了3架生產型767貨機，當時原客戶取消了交易，並將其外包給邁阿密的Amerijet公司營運，這3架貨機將很快在跨太平洋航線上飛行。
芝加哥在策略上對服務客戶非常重要，因為它位於美國中部，是亞洲和歐洲的連接點。
奧黑爾機場是美國第2大航空貨運門戶（不包括位於田納西州和肯塔基州的聯邦快遞和UPS中心）。它得益於靠近製造業地帶、大規模的分銷基礎設施以及超過3分之2的美國人口可以在一夜之間從芝加哥開車到達的事實。
馬士基的一位發言人說，芝加哥地區的工業、化工、汽車和技術客戶對空運服務的需求很高。
2021年，Senator International在羅克福德國際機場（RFD）的新貨運航站樓中租賃了一部分，以處理更多從全貨機營運商那裡租來的專用貨機，以避免奧黑爾機場的擁堵。馬士基現在控制著該設施，該設施是為全貨機直接轉運貨物而設立的。
發言人說，馬士基航空貨運飛機將在羅克福德到達和離開，這裡也處理協力廠商承運人提供的包機。芝加哥的新門戶可以為羅克福德的貨機業務提供支援，或接收入境貨物。
2022年10月下旬，馬士基航空貨運公司開始在美國提供服務，提供韓國仁川機場和格林維爾－斯帕坦堡國際機場（GSP）之間的定期航班，由於Senator International的交易，馬士基在那裡也有一個航站樓，支援貨運代理業務的包機活動。該航空公司2022年8月在韓國和GSP之間進行了試飛。
該發言人說，馬士基正在探索在羅克福德機場增加貨機業務的可能性。在奧黑爾機場，馬士基將依靠航空公司的地勤人員來進行飛機到卡車的轉運。
馬士基充分利用飛機到卡車的轉運，在奧黑爾機場圍欄內取貨的能力將使其更快地交付給客戶。必須安排有特殊淨空的滾裝卡車，並與地面處理人員協調。
馬士基的分裝／合裝設施有權根據海關保函接收進出口貨物，以便在入境港以外的地方推遲清關。該公司說，進口貨物可以在抵達後24小時內準備好交付。
它還獲得了美國運輸安全管理局的認證，可以在轉交給航空公司之前對出境貨物進行檢查，與機場安檢相比，這可以節省時間和金錢。
參考文獻
- Eric Kulisch: Vietnam Airlines to start freighter unit, convert A321s to cargo jets, American Shipper August 9, 2022
- Eric Kulisch: Leasing companies secure slots to convert aircraft for cargo, American Shipper October 14, 2022
- Eric Kulisch: Maersk Air Cargo opens US bases with South Korea service set to debut, American Shipper October 13, 2022
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