US ports shine in the beginning of 2024
陸天麗、江南蒓
【關鍵字】貨櫃貨流、美國港口、美中貿易
【keywords】container flow; US ports; US-China trade
儘管中美貿易前景堪憂，但今年開局有更多的貨櫃從中國運往美國。由此，美國1月進口增長速度為7年來最快。西海岸引領美國貨櫃進口最新激增，洛杉磯／長灘港貨櫃輸送量有望增長25%。尤其洛杉磯港1月輸送量大放異彩。東海岸喬治亞港以近500億美元的貿易額打破出口紀錄。墨西哥灣的德克薩斯州的休士頓港和路易斯安那州的紐奧良港1月的輸送量業績也不錯。
儘管經濟堪憂，但更多的貨櫃從中國運往美國
近來中國公布的2023年宏觀經濟和貿易資料似乎存在矛盾：儘管工業活動萎縮，消費者信心低迷，股市暴跌加劇，但中國目前向美國發送的海運貨櫃貨運量是2022年5月以來最高的。
出貨量飆升的部分原因是傳統的春節前的激增，即中國沿海的工廠在工人回家鄉度假之前，將一批貨物運往港口。但今年的高峰遠高於2023年疲軟的春節季節，全年的銷量一直在增長。
在中國宏觀經濟形勢非常不確定的時候，從中國到美國的貨櫃運輸量正在穩步增長。1月，中國製造業採購經理人指數（PMI）連續第4個月收縮。中國第2大房地產開發商恒大集團正在進行清算，負債約3,000億美元，資產2,450億美元。中國股市暴跌不斷：滬深300指數（CSI 300），即上海證券交易所300隻最大股票的指數，在過去一年中下跌了19%以上。中國政府已採取措施限制國內機構投資者的賣空行為，並正在考慮購買超過1萬億美元的資產，以為市場奠定基礎。
即使中國的GDP增長在2023年降至5.3%，創下21世紀以來最慢增長，但上海港的貨運量比過去2年的任何時候都多。這並不是由於中國的製造業蓬勃發展導致的出口量，而是因為美國進口商已經消耗完之前的龐大庫存，並準備面臨高於預期的零售額。
2023年11月，美國的庫存與銷售比率降至1.37個月，遠低於疫情前的基線。與此同時，2023年12月，美國零售額同比增長4.8%，達到7,090億美元，超過了2023年第4季3.3%的GDP同比增長。
2月和3月對美國港口來說應該是相對強勁的月份，尤其是在西海岸。通常，當庫存較低但經濟增長強勁時，運力供給商會發現自己處於一個更有利的商業環境中。零售商和製造商需要通過其網路運輸更大數量的商品並加快貨運速度，這將收緊運輸能力並推高運價。
在地球的另一邊，胡塞武裝在紅海對國際航運的恐怖襲擊使原來走蘇伊士運河的船隻不得不改為繞道好望角，延長了運輸時間，並有效地消除了市場上的貨櫃船運力。航運公司的運力緊張再遇上中國出貨量增加，跨太平洋東行中國至美國西海岸的大多數航線的即期運價已飆升至4,500美元／FEU以上。
羅賓昇國際聯運（C.H. Robinson）首席執行長博澤曼（Dave Bozema）在2023年第4季財報會議上，評論了危機對全球供應鏈和貨櫃運價的影響。
博澤曼說：「在紅海持續衝突和巴拿馬運河水位低下的情況下，全球供應鏈正面臨運輸中斷和船隻改道，這導致運輸時間延長，並給全球海洋運力帶來壓力。雖然亞洲至歐洲的貿易航線受到的影響最大，但由於航運公司根據航運需求調整航線，影響正在擴大到其他航線。因此，第1季，包括亞洲至歐洲和亞洲至北美在內的多條貿易航線的海運價大幅上漲。雖然紅海中斷仍在繼續，但沒有任何明確的解決時間表，但運力壓力和即期運價的上漲至少貫穿到整個中國新年。」
根據洛杉磯港的港口社區系統PortOptimizer的資料，今年第6週的貨運量（105,076TEU）比2023年同期（75,801TEU）增長了38.6%。有理由相信還會有更多的增長。
美國1月進口增長速度為7年來最快
隨著蘇伊士運河周圍的地緣政治緊張局勢加劇，巴拿馬運河的水位下降，人們原來預計美國1月的進口量會下降。但是，根據笛卡爾物流系統集團（Descartes）的最新資料，資料的健壯性令人震驚。
笛卡爾2月8日的資料顯示，美國1月進口了2,273,125TEU的貨櫃貨物，比12月意外增長7.9%，同比增長9.9%，此增幅是自2017年以來1月最大的環比增長。
1月通常不是貨櫃進口最活躍的月份，儘管它確實受益於中國慶祝農曆新年的準備階段。在2月10日開始的為期2週的假期中，幾乎所有的製造廠和港口設施都會關閉，因此，在農曆新年之前的幾週內，會有一波從中國運出貨物的高峰期。從14.9%的月度增長可以看出，中國的進口量符合季節性趨勢，與2023年疲軟的表現完全不同。
毫無疑問，美國西海岸港口從中國進口的激增中受益最大。但令人意外的是，原本大家預期東海岸和墨西哥灣沿岸港口的貨運量會因為巴拿馬運河的問題而減少，實際情況卻不完全符合這一推測。
美國東海岸的表現好壞參半
根據笛卡爾資料（該資料來源於美國海關文件，與官方港口資料不同），1月紐約／紐澤西港的進口量比12月增加了23,138TEU，增幅為6.8%。
東海岸還有一些其他亮點，如維吉尼亞州諾福克港，儘管是較小的港口，輸送量增加了6,087TEU，增幅為5.1%；巴爾的摩港，增加1,558TEU，增幅為3.4%。
其餘的東海岸和墨西哥灣沿岸港口在1月活動較為疲軟。喬治亞州薩凡納港的進口量略有下降，減少360TEU，降幅為0.2%，而重量級的休士頓港的進口量下降了6,042TEU，跌幅為3.6%。
不出所料，南加州的港口最強烈地受惠於從中國進口的激增。笛卡爾資料顯示，1月加州長灘的進口量增加了48,054TEU，增幅為15.1%，而附近洛杉磯港的進口量則增加了77,085TEU，增幅為21.1%。
這一增長足以確保西海岸主要港口的市場占有率領先，西海岸前5大港口的貨櫃進口占有率從12月的39.7%上升到43%，而東海岸和墨西哥灣沿岸港口的占有率下降到42.4%（12月為44.9%）。
今年前景的警告信號
雖然到目前為止，2024年的經濟增長繼續超過2019年疫情期間的水準，但是還有一些可能影響2024年經濟增長的風險因素。
國際碼頭工人協會（ILA）和美國海運聯盟（USMX）之間的勞動協議將於9月底到期。去年11月，國際勞工協會領導層警告其成員：「工會將信守承諾，不延長合約。理由是自動化和工資上漲的接觸點。成員應為2024年10月可能發生的全海岸性罷工做好準備。」
笛卡爾提到的其他考慮因素包括美國經濟的健康狀況、港口過境等待時間的增加以及新冠病毒亞種可能影響供應鏈的重要環節，尤其是在中國。
西海岸引領美國貨櫃進口最新激增
美國1月進口貨櫃量同比增長9.2%，這一增長是連續4個月增長的最新資料，顯示了美國在後疫情時期困難重重的時期過後，市場已經回暖。
彙編美國主要港口進口資料的獨立分析師麥克康（John D. McCown）在其最新月度報告中表示，現在的經濟數據反映的是當前經濟活動的真實狀況，而不是受到之前疫情等特殊情況影響的異常數據比較。
在動盪的15個月裡，美國主要港口都在努力應對同比下降的問題，這是新冠疫情期間美國進口激增的直接影響。最近進口量的激增表明形勢正在好轉，港口行業正朝著穩定和增長的方向發展。
在12月增長8.9%的基礎上，1月進口量的增長反映了對有形商品的強勁需求，並突顯了經濟在逆境中的韌性。
沿海地區的變化和表現
2024年的海運格局始於西海岸港口的復甦，尤其是加州的長灘港，僅在1月就出現了23.5%的激增，使西海岸整體增長達到17.7%，標誌著疫情後的逆轉。
在全球混亂最嚴重的時期，託運人逐漸青睞東海岸和海灣海岸港口，以避開西海岸的物流困境。然而，最近的趨勢表明，疫情前的偏好有所恢復，這標誌著強勁的復甦和對西海岸能力的重新信心。
東海岸和墨西哥灣沿岸的情況有所不同，輸送量只有2%的小幅增長。值得注意的是，南卡羅來納州查爾斯頓港的輸送量下滑了8.3%，突顯出全國海運門戶復甦的不均衡性。這種差異引發了關於推動這些地區港口業績的根本因素的重要問題。
西海岸港口的快速復甦可能是由於提高了運作效率和進行了戰略調整，而相比之下，東海岸和墨西哥灣沿岸港口較慢的增長速度則顯示它們在保持疫情時期的增長勢頭方面可能面臨挑戰。
進口持續需求，貿易穩定增長
2024年美國進口海運20呎櫃量指數（IOTI.USA）顯示出顯著的季節性需求，即便農曆新年期間需求下降更為顯著，整體增長趨勢依然強勁。
即使經過農曆新年的調整，2024年整體進口量仍顯示出較高的增長軌跡，表明對進口的持續需求，預示全年貿易量有積極的增長前景。1月的進口數據較2019年同期增長了4%，這表明貿易量正穩步回到疫情前的模式，並在5年內達到0.8%的複合年增長率。這種穩定的增長對北美貨運提供商來說是一個積極信號。
然而，這一增長是在增長預期有所放緩的背景下發生的。未來的年增長率預計約為2.7%，這表明貿易行業的增長預期已經過重新調整，以適應地緣政治緊張、供應鏈重組和市場動態的變化。儘管2.7%的增長率仍具有希望，但相比疫情前10年平均3.8%的增長率仍有差距。
海運即期價格是否超過峰值？
港口作為經濟健康狀況的晴雨表，其表現提供了更廣泛的經濟趨勢和貿易模式變化的洞見。這些趨勢不僅反映了疫情相關中斷的直接影響，也預示著貿易路線和供應鏈策略的長期結構性變化。
隨著貿易量的持續復甦並適應新的現實，未來將更加重視提高港口效率、多樣化貿易路線和投資於可持續物流解決方案，以確保貿易的穩定增長。這些措施將有助於應對未來的挑戰，並支持長期的經濟發展。
洛杉磯／長灘港貨櫃出口量有望增長25%
儘管目前美國消費者的購買欲望不高，但這並不意味著預期的低貨運量不會造成任何物流問題。
船隻繞道好望角和巴拿馬運河因水位限制而導致的長時間等待讓託運人「因禍得福」，由於他們現在沒有迫切需要這些產品，因此樂於讓貨櫃在海上緩慢移動來減少倉儲產生的費用。
然而，這種長時間運輸的吸引力可能逐漸消失。
首先是合約季的到來。在即將迎來旺季的情況下，支付更多費用來走效率較低的路線在財務上可能不合理。
其次是對東海岸可能發生的勞工罷工的擔憂。誰會想在這種威脅迫在眉睫的情況下簽訂一年的合約呢？代表東海岸和墨西哥灣沿岸36個港口雇主的美國海運聯盟（USMX）與代表約70,000名碼頭工人的國際碼頭工人協會（ILA）工會之間的勞動合約將於9月30日到期。
如果ILA真的罷工，這將是自1977年以來東海岸第一次大規模的勞動力中斷。那一次罷工持續了近2個月。2年前，西海岸ILWU罷工的威脅導致大量貿易貨流轉移到東海岸，現在，多少東海岸的貿易會回流到西海岸仍在觀察中。
這些擔憂將在託運人與航運公司談判合約時成為討論的焦點。物流經理告訴《美國託運人》（American Shipper）雜誌，他們很想知道航運公司如何證明東海岸運輸的費用是合理的。
提前準備合約季需要時間和實地調查。第三方物流公司ITS Logistics提醒客戶現在就制定貨櫃運輸計畫。該公司的運輸和多式聯運副總裁布雷士爾（Paul Brashier）表示，他一直在洛杉磯進行實地調查，客戶要求在西海岸提供更多的運力。
布雷士爾說：「他們正在尋找更多的地面存儲和轉運能力。我預計洛杉磯和長灘港的運力至少會增加25％。」
關注東海岸勞動力和紅海改道的客戶推動了這一需求。
布雷士爾說：「隨著合約季節的到來，計畫使用無船公共運送人（NVO）和承運人的客戶正在尋找更多的空間來儲存貨櫃。」
雖然旺季將按傳統時間表到來，但布雷士爾看到更多貨櫃計畫進入西海岸，這讓他加強了地面基礎設施，以確保這些貨櫃從港口到其下一目的地的運輸順利進行。
布雷士爾並不是唯一一個這樣評估的物流經理，其他物流經理也有類似的計畫。
由於今年貨櫃量減少，物流公司需要在服務和技術方面脫穎而出，以吸引客戶。一些貨運公司聲稱自己在顛覆行業，但實際上只是做表面功夫。真正能夠顛覆行業或被認為可靠的物流營運商，取決於他們的執行能力和利用技術的能力。客戶需要的是能夠確保貨物準時、安全地運達目的地的物流服務。
物流經理在簽訂合約時，會盡力保持靈活應變，以應對戰爭和環境危機等不確定因素，並爭取獲得最優惠的價格。在這種情況下，能夠提供盡可能多的供應鏈確定性是決定物流公司成功與否的關鍵因素。那些能夠提供這種確定性的物流公司將會蓬勃發展。
洛杉磯港1月輸送量大放異彩
洛杉磯港1月的進口資料突顯出，2022年和2023年初的庫存過剩在很大程度上已經過去。洛杉磯港經歷了有紀錄以來次佳的1月，僅次於由疫情相關消費推動的2022年1月。
1月，洛杉磯港共處理了855,652TEU，比去年同期增加了18%。與新冠疫情前的水準相比，增長幅度很小，今年1月洛杉磯港處理的TEU數量僅比2019年1月增加0.4%。
從總輸送量來看，洛杉磯港1月的輸送量位居第2，而實櫃進口量則是有記錄以來最好的1月。洛杉磯港當月處理了441,763TEU，同比增長19%。此前最強的1月是在2021年，當時洛杉磯港處理了437,609TEU的實櫃。
在2月6日的記者會上，洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）強調了導致進口增長的2個因素：「農曆新年假期加快補充庫存」和「消費者支出」。
補充庫存的需求是主要驅動力，根據美國人口普查局2月15日發布的零售銷售數據顯示，零售銷售額比上月下降了0.8%。銷售額比去年增長了0.6%，但零售銷售數據未經通脹調整。若不含汽車和零件以及加油站的支出，銷售額月比下降0.5%，但仍同比增長2.2%。
2月的物流經理人指數（LMI）顯示，之前的幾個月裡庫存量一直在減少，但到了2月又開始增加。
農曆新年的拉動也有助於提高洛杉磯港2月的進口量。由於農曆新年的時間安排，2月的進口量可能會顯示出比1月更大的同比增長，而3月將繼續受到農曆新年的影響，可能仍會顯示同比增長。
洛杉磯港的美國的入境航運20呎櫃運量指數（IOTI）顯示，儘管農曆新年假期已經開始，但全球各個港口仍在發送貨櫃，貨櫃量仍在增長。接下來要觀察的是新年假期結束後貨運量的變化情況。
洛杉磯港的另一個順風借力的因素是巴拿馬運河的情況。1月，乾旱的運河增加了更多的過境名額，但卻沒有帶來更多的通行量，這可能會在巴拿馬持續到5月的旱季期間，對洛杉磯港產生積極影響。
洛杉磯港最強勁的增長來自實櫃出口。洛杉磯港處理了126,554TEU的出口實櫃，這是自2020年11月以來的最高出口實櫃數量。1月滿載出口同比增長23%。
洛杉磯市場的國際多式聯運貨櫃實櫃量在1月的大部分時間保持同比增長，但在12月下半月也很強勁，這有助於促進1月的實櫃出口。
2月進入洛杉磯市場的進口實櫃國際多式聯運貨櫃量的增長可能有助於在未來幾個月提高實櫃出口量。
洛杉磯港利用了影響全球貿易的因素，國際碼頭工人協會和東海岸港口之間即將進行的勞工談判可能有助於為處於美國貨運經濟核心的港口帶來更長的順風。
東海岸：喬治亞以近500億美元的貿易額打破出口紀錄
根據喬治亞州經濟發展部的資料，該州的出口連續第3年創下歷史新高，2023年達到497億美元。
此前的出口紀錄是2022年創下的470億美元。2023年出口最多的貨類包括民用飛機（82億美元）、汽車（31億美元），渦輪噴射引擎（23億美元）、家禽（15億美元）以及化學木漿（13億美元）。
喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）在新聞稿中說：「喬治亞州連續3年打破出口紀錄，為全州社區帶來了數十億美元的收入。據估計，有87%的出口來自小型企業，顯示出喬治亞州為他們提供了巨大的機會。國際貿易涉及本州的每個縣，支持物流、製造業、農業等領域的就業。」
2023年，喬治亞州最大的出口市場包括加拿大（76億美元）、墨西哥（48億美元）、中國（39億美元）、德國（26億美元）和新加坡（22億美元）。
2023年，喬治亞州在美國的貿易額排名第7，超過1,860億美元，出口額則排名第12。
該州的貿易設施包括亞特蘭大國際機場、薩凡納港和不倫瑞克港。
喬治亞州經濟發展部威爾森（Pat Wilson）表示，他們在世界各地銷售喬治亞產品和喬治亞製造的商品。
威爾遜說：「這些代表與我們駐喬治亞的出口專家合作，確保喬治亞企業擁有優勢，使我們的經濟保持強勁。」
阿拉巴馬州港務局和CSX合作建設多式聯運貨櫃設施
阿拉巴馬州港務局最近宣布，將建造一個多式聯運貨櫃設施，以改善與莫比爾港和該州北部的鐵路連接。
最新的多式聯運貨櫃轉運設施（ICTF）是港務局和CSX運輸公司之間的合作夥伴關係。根據新聞稿，它將建在迪凱特市。
莫比爾港將重新開發迪凱特現有CSX設施的一部分，以説明加快專案進度。另一個ICTF於2022年在蒙哥馬利市宣布。這2個專案都計畫在2026年前完成。
莫比爾港的ICTF提供了5條一級貨運鐵路和4條短途鐵路。
CSX負責多式聯運和汽車的副總裁肯尼（Maryclare Kenney）在一份聲明中表示：「該專案表明了我們對促進增長、連接市場和推動地區經濟進一步發展的承諾。該項設施的戰略位置提高了全州的多式聯運靈活性，並為我們的客戶創造了可持續、動態的鐵路到卡車運輸解決方案。」
阿拉巴馬州港務局目前在全州範圍內開展了超過10億美元的資本專案，包括擴建莫比爾港的貨櫃碼頭，以及深化和拓寬莫比爾海峽的項目。
其他計畫投資包括建造一座碼頭間連接橋，在莫比爾港的貨櫃碼頭建立碼頭上的鐵路通道，以及對港口的普通貨運碼頭進行現代化改造。
克利夫蘭港口獲得3,200萬美元用於升級和現代化專案
克利夫蘭港最近獲得了3,200萬美元的聯邦和州政府的撥款，將用於港口最大倉庫的現代化和普通貨運碼頭的電氣基礎設施升級。港口總裁兼首席執行長弗利德曼（William Friedman）表示，這些投資對港口的持續營運以及可持續性至關重要。
弗利德曼在一份新聞稿中說：「這些舉措證明了我們對可持續做法的承諾，真正的環境管理需要將言語轉化為有意義的具體行動。」
這些資金包括來自美國交通部的2,720萬美元和來自俄亥俄州交通海事援助計畫的490萬美元，將用於對已有50多年歷史的港口倉庫A進行現代化改造，包括結構鋼修復、新的橋式起重機、窗戶更換、新的混凝土板、照明和屋頂翻新。
此外，資金還將用於制定電氣化總體規劃，並在與克利夫蘭公共電力公司（Cleveland Public Power）合作下安裝新的終端電力供應。
自2015年以來，克利夫蘭港已經在基礎設施上投資了超過9,300萬美元，其中有超過75%的資金來自於州和聯邦政府的補助。弗利德曼說，目標是到2050年實現溫室氣體淨零排放，使克利夫蘭成為第一個採用如此雄心勃勃計畫的五大湖港口。
弗利德曼說：「通過今天批准的這些措施，我們正在積極脫碳，並開闢一條通往更綠色、更可持續未來的道路。」
德州和路易斯安那州港口1月貨運量各有起伏
休士頓港1月貨櫃輸送量增長4%
今年年初，休士頓港的貨櫃輸送量很高，1月該港處理了332,961TEU的貨櫃，與2023年相比，同比增長4%。
港口局官員們表示，休士頓港的2個貨櫃設施Barbours Cut和Bayport的1月貨櫃進口總量創下紀錄，其全貨櫃進口量同比增長3%，達到154,493TEU。
休士頓港執行董事古恩塞（Roger Guenther）在新聞稿中表示：「通過休士頓的進出口需求仍然強勁，我們在2024年肯定會有一個良好的開端。」
港口官員表示，1月的進口主要是由2月10日開始的中國農曆新年慶祝活動之前從中國抵達的貨物推動的；而出口量同比增長12%，達到260萬噸，其中雜貨出口為100萬噸。
然而，休士頓港的鋼鐵進出口今年開局緩慢。1月鋼鐵進口量同比下降45%，至280,660噸，出口量同比下降71%，至1,776噸。
休士頓港所有碼頭的總收入噸在1月也同比下降了3%，至490萬噸。
休士頓港1月記錄了645次船舶停靠，同比下降7%，而駁船停靠總量為304次，同比下降16%。
紐奧良港貨櫃量激增，散貨量下滑
紐奧良港1月報告的貨櫃輸送量為45,871TEU，與去年同期相比增長了23%。
紐奧良港發言人卡池（Kimberly Curth）說：「2024年1月是創紀錄的一個月，有45,871TEU，這是自2021日曆年第2季以來我們從未見過的數字。與2023年1月相比，實櫃進口增長了24%，實櫃出口增長了19%。」
卡池表示，本財年港口的TEU總量增長了13.4%。
卡池說：「為了支持我們的空櫃供應，我們的進口空櫃量同比增長了44%。」
進口貨櫃化商品最多的是塑膠樹脂和各種化學品。通過港口出口的產品包括咖啡、傢俱和木製品。
1月散貨總量為86,503噸，與2023年同月相比同比下降35%。最大的散貨進口仍然是鋼材和天然橡膠。
1月，紐奧良港處理了8,708次一級鐵路車輛調動，同比下降38%。該港口負責6家一級鐵路的轉換營運：北伯靈頓和聖塔菲鐵路（BNSF）、加拿大國家鐵路（CN）、CSX運輸公司、加拿大太平洋鐵路（CPKC）、諾福克南方鐵路（NS）和聯合太平洋鐵路（UNP）。該港在1月有36次船舶調用，比2023年同比增加14%。
紐奧良公共帶鐵路（NOPB）委員會最近還授予建設公司Cycle Construction授予了一份價值220萬美元的NOPB轉運工業園項目合約。
港口官員表示，工業園區將為貨運提供一個加強鐵路和卡車之間運輸的場地。
紐奧良港和NOPB首席執行長克里斯蒂安（Brandy D. Christian）說：「紐奧良港和NOPB繼續提供多式聯運基礎設施的改進，以更有效地通過我們的全球門戶運輸貨物。這些升級不僅為客戶和鐵路合作夥伴提供了競爭優勢，還將有助於經濟增長，為本地區帶來就業機會。」
轉運工業園區的建設計畫於今年年底完成，一旦建成，轉運場將可為多達21節車輛的火車提供服務。基礎設施改善包括增加3條鐵軌、鐵路調動能力、排水系統改善和道路升級。
參考文獻
- John Paul Hampstead: Despite economic worries, more containers flow from China to US, American Shipper February 07, 2024
- Michael Rudolph: Despite dim outlook, January imports grew at fastest pace in 7 years, American Shipper February 12, 2024
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- Lori Ann LaRocco: 25% more containers out of LA/Long Beach ports possible: ITS Logistics, American Shipper February 28, 2024
- Tony Mulvey: Port of Los Angeles shines in January, American Shipper February 15, 2024
- Noi Mahoney: Ports roundup: Georgia breaks export record with almost $50B in trade, American Shipper February 19, 2024
- Noi Mahoney: Texas, Louisiana ports’ January cargo volumes a mixed bag, American Shipper February 29, 2024
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