Comment on US container throughput’s significant
宋哲、江南蒓
【關鍵字】美國貨櫃進口、美國西海岸港口、美國東海岸港口、美國墨西哥灣港口
【keywords】US container imports; US west coast ports; US east coast ports; US Gulf Coast ports
美國進口量加速暴跌，接近大流行前的水準。進口下滑致美國東海岸港口輸送量接近2019年水準。美西港口貨運量向東轉移，敦促勞資雙方談判加速。洛杉磯長灘港進口下降2位數；預測整個春季衰退。墨西哥灣沿岸港口2022年10月的貨運量繼續上升。運量下降讓薩凡納港營運商獲得喘息的機會。預期2023上半年美國貨櫃進口量將大幅下降。
美國進口量加速暴跌，接近大流行前的水準
美國一些港口的情況仍遠非正常。2022年12月仍有10幾艘貨櫃船停泊在喬治亞州薩凡納等待泊位。但對於整個國家來說，入境貨運量的疲軟使進口量接近大流行引發的支出揮霍之前的水準。
供應鏈軟體公司笛卡爾（Descartes）報告說，2022年11月進口了1,954,179TEU貨櫃貨物。環比下降12%，同比下降19.4%。僅比2019年11月的進口（新冠疫情之前）高出2.8%，比5月的峰值下降了37%。
與2022年10月相比，11月的進口通常會下降，但幅度不大。11月環比降幅是笛卡爾自2016年以來的最大降幅。
來自亞洲的港口急劇下降
中國出口疲軟一直是美國港口數量下降的關鍵驅動因素。這一趨勢在2022年11月繼續。根據笛卡爾的資料，美國從中國的進口量與10月相比下降了85,926TEU或11.1%。
然而，中國只是故事的一部分。進口來源普遍下降，更多地表明需求減弱，而不是中國特有的封鎖問題。
笛卡爾的資料顯示，從泰國進口的貨櫃環比減少30.8%（減少25,281TEU），越南減少17.4%（減少31,489TEU）。來自德國、台灣、香港、義大利、印度和韓國的進口也有所減少。
美國所有海岸的港口都遭受衰退
自峰值以來，美國進口的減少在很大程度上集中在西海岸港口。西海岸的下滑在2022年11月繼續。笛卡爾計算出，長灘港的進口量減少了15.4%，奧克蘭減少了14.5%，洛杉磯減少了7%。
但統計資料也顯示，減少蔓延到東海岸和墨西哥灣沿岸港口。笛卡爾報告稱，南卡羅來納州查爾斯頓的進口環比減少16.5%，紐約／紐澤西減少12.8%；維吉尼亞州諾福克，12.6%；薩凡納11%；休士頓9.7%。
然而，海岸之間的船舶等待時間仍然存在很大差異。西海岸港口的壓力要小得多，等待時間要短得多。
根據笛卡爾的資料，2022年11月西海岸5大港口的平均等待時間為6.94天，環比下降15%，不到同年2月高峰等待時間的一半。
東海岸和墨西哥灣沿岸前5大港口的平均等待時間為9.96天，環比下降6%，比同年2月的峰值下降29%。這仍比西海岸平均水準高出44%，突顯出一些港口離新冠疫情之前的正常狀態還有多遠。
不同的來源，不同的進口數量
美國進口資料由眾多來源發布，包括笛卡爾、PIERS、麥考恩報告（McCown Report）、磐聚網（Panjiva）和美國零售聯合會（NRF）的港口追蹤器（Port Tracker），以及港口本身的官方TEU計數。每個來源都會提出不同的總數和變化百分比。
有些使用海關資料，有些使用港口計數。麥考恩報告涵蓋了前10個港口。NRF涵蓋12個。笛卡爾、PIERS和磐聚網覆蓋所有港口。
船舶在月初或月底卸貨也可能產生差異。一些資料提供者可能會在一個月內包括這些船舶的全部或部分貨櫃，其他資料提供者可能會在下個月內包括這些貨櫃。
洛杉磯港發言人桑菲爾德（Phillip Sanfield）告訴《美國託運人》雜誌（American Shipper），港口從其碼頭而不是海關獲得TEU計數。在洛杉磯，船舶的進口是根據船舶的到達日期計算的，而不是根據貨櫃實際卸貨的時間。桑菲爾德解釋說：「如果一艘船在12月31日抵達，直到1月6日才離開，那麼這些進口將在12月計算。」
將這些會計和資料差異與過去一年數量的巨動相結合，各種來源的數位可能會越來越不同。
磐聚網2022年11月進口量為220萬TEU，遠高於笛卡爾。資料顯示，11月進口量環比下降8%，同比下降18.5%，港口追蹤器初步估計11月為185萬TEU，環比下降7.5%，同比下降12.3%，不到笛卡爾報告的同比下降幅度的一半。
根據麥考恩報告，10月進口同比下降9.4%。笛卡爾表示，當月美國進口增長0.2%。
笛卡爾表示，10月薩凡納的進口量比9月增長了5.3%。官方港口數量增加了25%。笛卡爾表示，10月長灘進口環比下降2.7%。長灘港報告稱，進口下降了14%。
2023上半年將出現進一步下滑
與即期運價指數一樣，進口報告因方法和資料來源不同而有所不同，但它們所揭示的方向趨勢隨著時間的推移通常是相同的。
顯示的進口量方向已恢復到大流行前的水準，這一趨勢在去年12月仍在繼續。來自FreightWaves SONAR的即時美國海關資料以TEU為單位測量，顯示12月上半月的交易量處於或低於11月的水準。
根據哈克特的說法，該公司與NRF一起發布了每月港口跟蹤報告，「未來6個月將進一步下降到一段時間內未見的水準。港口跟蹤器現在預測，2月和3月的進口量將分別同比下降20.9%和18.6%。」
進口下滑致美國東海岸港口輸送量接近2019年水準
2022年11月，薩凡納和查爾斯頓等港口自2020年7月以來首次報告進口同比下降。
2022年下半年，美國東海岸和墨西哥灣沿岸的主要港口持續增長，而美國進口日益下降。根據笛卡爾（Descartes）的一份報告，11月的資料顯示，它們的進口量與美國的大趨勢一致，11月的進口總額比2019年水準下降了2.8%以內。
美國的進口停滯趨勢正在蔓延到東海岸和墨西哥灣沿岸的主要港口，由此結束了一段時間以來他們與美國的整體趨勢背道而馳的增長。
儘管東海岸有一些疲軟的跡象，紐約／新澤西港10月的進口量下降了4%，維吉尼亞港報告進口量自月以來有所下降，但2022年11月是自2020年7月以來，薩凡納港、維吉尼亞港和查爾斯頓港同時報告同比下降的第一個月。
2022年11月，薩凡納港的進口同比下降了7.6%，維吉尼亞州下降了13%，查爾斯頓港下降了21.8%，儘管薩凡納的部分損失是由於惡劣天氣阻礙了港口營運。儘管如此，這些港口有望在2022年達到創紀錄的進口水準，2022年1月至11月，這3個港口的累計輸送量分別增長了3.6%、5.3%和8.8%。
在美國墨西哥灣沿岸，休士頓港在2022年11月繼續連續29個月的進口同比增長，但其增長率放緩至7.9%，這是自2021年2月以來，增長率首次跌破2位數。
薩凡納、休士頓、維吉尼亞和查爾斯頓等港口的進口量在11月與上年同期相比下降了7.9%。
2022年11月，洛杉磯港和長灘港的進口同比下降幅度更大，分別為23.9%和28.4%，延續了夏季開始的疲軟。然而，由於2022年上半年的強勁增長，他們仍然有望迎來第2強勁的一年。
在2022上半年美國貨櫃進口攀升至新紀錄後，在夏季接近創紀錄水準，自9月以來降幅更大。下降幅度在沿海地區分布不均，因為美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口顯示出彈性，而西海岸的進口迅速下降。
雖然2022年美國西海岸碼頭工人與其雇主之間曠日持久的勞資糾紛造成進口貨流向東海岸和墨西哥灣沿岸港口轉移，但全國進口加速下降表明，東海岸和海灣港口由於貨物轉移獲得的任何收益都將被運輸需求的整體減少所抵消。
去年11月美國的進口量比10月下降12%，主要是由於來自中國、越南、泰國、德國和台灣的進口減少。
美西港口貨運量向東轉移，敦促勞資雙方談判加速
美國港口的碼頭工人自2022年7月以來一直在沒有合約的情況下工作。
代表太平洋沿岸航運業雇主的機構太平洋海事協會（PMA）和美國國際碼頭暨倉儲工會聯盟（ILWU）之間的談判已經恢復，此前競爭工會在西雅圖就工作分配發生爭端，使談判陷入僵局。
在ILWU和PMA同意恢復談判後，解決正在進行的西海岸勞資糾紛的希望增加了。
《勞合船舶日報》（Lloyd’s List）瞭解到，2022年11月中旬，雙方舉行了自9月談判停止以來的首次會面，此前碼頭工人拒絕在西雅圖港5號碼頭裝卸地中海航運的一艘貨櫃船。這座碼頭由PMA成員美國海運裝卸公司（SSA Marine）營運。
碼頭營運商隨後向美國國家勞資關係委員會（NLRB）投訴ILWU，稱此舉「令人震驚」，並迫使其將重點從與協會討價還價轉移到保留西雅圖的工作。
碼頭工人拒絕為該船工作，因為競爭對手「國際機械師工會（IAM）」的機械師被分配了將船隻連接岸電的工作，而這是該碼頭首次執行冷熨工作。
IAM和ILWU與SSA就碼頭的維護和維修工作有相互競爭的合約要求，儘管它在2018年被分配給ILWU，但2020年美國國家勞資關係委員會的裁決已將其置於IAM的管轄範圍內。
ILWU表示，SSA與IAM「勾結」引發NLRB的干預，工會主席亞當斯（Willie Adams）指責PMA的雇主利用NLRB作為「逃生艙口」來逃避他們的合約義務。
最近重新開始談判之際，貨物越來越多地從西海岸港口轉移到東海岸和墨西哥灣沿岸，因為託運人對談判僵局的不安加劇。
與新冠前的水準相比，2022年洛杉磯港和長灘港的總貨運量仍然較高，但貨物繼續向東轉移引起了西海岸的擔憂，港口的最新資料尤其疲軟。
2022年10月是洛杉磯港自2009年以來最疲軟的月，進口量跌至2002年以來10月的最低水準。鄰近的長灘港的情況略好，10月的進口量處於2012年10月以來的最低水準，但2022年1月至10月該港口的累計輸送量仍高於上年同期。
洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示：「輸送量急劇下降的最大因素是未解決的勞動合約，儘管旺季提前和耐用品需求減少也發揮了作用。洛杉磯港和我們的合作夥伴還有很多工作要做。我們必須把貨流拿回來，我們將盡一切努力確保貨流回歸。」
港口資料顯示，2022年1月至10月，東海岸和墨西哥灣沿岸5大港口的進口量增長了10.3%，但西海岸同期的進口量下降了4.3%。
2022年8月和9月，紐約／紐澤西港連續2個月都是美國最繁忙的港口。
即將離任的洛杉磯市長加塞蒂（Eric Garcetti）說：「我真的會鼓勵雙方早點達成協議。因為無論是西海岸的營運商，還是西海岸的工會，都想把業務留在西海岸。我們都樂觀地認為，這將在勞動節之後完成。現在拖了幾個月。讓我們把障礙物敲掉。讓我們來完成它。」
洛杉磯／長灘港進口下降2位數，預測整個春季衰退
洛杉磯港和長灘港的輸送量在2022年11月進一步惡化，預計要到2023年第2季才會反彈，甚至可能是下半年。
洛杉磯港執行董事塞羅卡在2022年12月的新聞發布會上說：「洛杉磯港在10月有20個空白航班，11月有13個，12月有11個。自大流行開始以來，我們還沒有看到過這樣的數字。」
海洋網聯船務（ONE）首席執行長尼克森（Jeremy Nixon）在新聞發布會上表示，自2022年10月以來，他的公司已經取消了約20%的航班。在2023年農曆新年期間將減少約一半的運力。
尼克森說：「與上年相比，我們看到負增長率並不讓我感到驚訝，因為2021年的數量超出了正常的曲線。」
西海岸進口繼續大幅下降
洛杉磯報告2022年11月總輸送量為639,344TEU，同比下降21%。其中，空貨櫃為242,148TEU，出口為90,116TEU。
進口量下降至307,080TEU，同比下降24%，環比下降9%。2022年11月的進口量比2019年11月（新冠疫情之前）低17%。
塞羅卡和尼克森都指出，西海岸港口勞動合約的持續缺失是罪魁禍首。之前的合約於7月1日到期。勞資雙方談判前景的不確定性將貨運量推往東海岸和墨西哥灣沿岸港口。
尼克森說：「一旦最後一個問題被解決，我們希望看到更多的貨物從東海岸臨時航線返回西海岸。」
在相鄰的長灘港，2022年11月總輸送量為588,742TEU，同比下降21%。空貨櫃量為204,313TEU，出口總量為124,988TEU。
長灘貨櫃進口量降至259,442TEU，同比下降28%，與10月相比下降12%。2022年11月的進口量比疫情前的2019年11月進口量低11.5%。
直到2023年下半年才反彈？
當被問及2023年的前景時，尼克森強調了農曆新年假期的影響。2023年的會議將比往年提前舉行，尼克森認為工廠的放假時間將比往年更長。
尼克森說：「看起來中國和越南的大多數工廠這次都會休息很長時間。通常情況下，他們會休息3周。在2023年，我們正在考慮4到5周。工廠將在1月7日左右關閉，休息會持續到2月6日左右。然後會有相當長的「陰影期」，因為需要時間來啟動和運行生產。就從亞洲出發的航班而言，我們已經為一個非常疲軟的2月做好了準備。考慮到太平洋兩岸為期2周的航行時間。對於洛杉磯港來說，這也將表現為非常溫和的2月和3月。我們可能會在3月、4月和5月左右看到季節性的一些回升。」
塞羅卡說：「如果我們能夠在零售層面消化大量庫存並在這些假日季節銷售期間推動它，我們也看到一些常態在第2季及以後重新發揮作用。」
尼克森說：「貨運量在上半年將緩慢增長。但我們預計在某個時候會出現重新平衡。當這種情況到來時，可能是在2023年下半年，它將恢復正常業務。傳統上，在美國市場，我們看到快速修正。它往往比我們的其他貨櫃航運市場更早進入這些事情，並且更快地從這些事情中出來。我們學到的一件事是，事情會上升，事情會下降，但是當我們遇到這樣的時期時，當貨運量下降時，通常表明在某個時候，貨運量將再次回到平均水準以上。如果貨量很低，這通常意味著以後會有更高的貨運量。」
墨西哥灣沿岸港口10月的貨運量繼續上升
美國的墨西哥灣沿岸港口在2022年10月因鋼鐵、膠合板和袋裝貨物的進口以及石油和原油的出口而受到提振。
休士頓港進口強勁增長
官員們表示，休士頓港2022年10月的貨櫃量增長了13%，原因是對袋裝貨物，膠合板和汽車進口的需求增加。
休士頓港口主席坎波（Ric Campo）在港口11月的會議上說：「2022年港口沒有顯示出任何需求疲軟的跡象。我們繼續聽到全國各地的貨運量疲軟，但我們這裡仍然沒有發生這種情況。我們的輸送量繼續強勁。我們有史以來最好的3個月是過去3個月，休士頓港的輸送量繼續增加。」
休士頓港10月共處理了371,994TEU，與上年相比同比增長13%。
2022年1月至10月，休士頓港碼頭的貨櫃累計輸送量增長了18%，達330萬TEU。
10月出現大幅增長的商品包括袋裝商品，增長239%；其次是膠合板，增長73%。10月汽車進口同比增長61%，1月至10月累計增長9%。
10月鋼鐵進口量下降，這是該商品自2021年6月以來首次出現同比下降。
10月鋼材進口量同比下降20%至295,334噸。與2021年同期相比，1月至10月的累計鋼鐵進口量增長了63%，達到440萬噸。
10月貨櫃實櫃出口量同比增長25%，達到118,781TEU。進口實櫃同比增長20%，達到181,292TEU。
10月，掛靠休士頓港的船隻共有696艘次，與上年同月相比下降了2%。該港口在10月還處理了245艘駁船，與2021年10月相比下降了29%。
紐奧良港的雜貨和貨櫃量增加
官員們表示，紐奧良港2022年10月的雜貨和貨櫃輸送量有所增加，這得益於鋼鐵、橡膠和咖啡的運輸量。
該港口10月的散雜貨總噸數為150,313短噸。1月至10月的散雜貨累計輸送量同比增長38%。
紐奧良港發言人柯斯（Kimberly Curth）告訴FreightWaves。「在商品方面，鋼鐵仍然是我們的頭號進口雜貨，橡膠是我們第2高的。10月，我們收到了一根40公尺長的鋼管，被卸到碼頭並重新裝載到駁船上，我們還處理了第3艘散裝咖啡船。」
該港口在10月報告了18艘散貨船停靠，與9月相同。
10月貨櫃貨物總量為41,934TEU，與9月相比增長19%，同比增長8%。
柯斯說：「我們在10月有32艘貨櫃船停靠，是本財年的最高水準。這表明包括海運定價和需求在內的市場動態已經轉向對出口商更有利的環境。我們希望這種趨勢在未來幾個月繼續下去。」
科珀斯克里斯蒂港創下輸送量紀錄
南德克薩斯州科珀斯克里斯蒂港（Corpus Christi）在第3季運輸了創紀錄的4,830萬噸商品，比2022年第2季創下的紀錄增加了4%。
港口官員表示，這一增長主要是由於美國原油向西歐買家的出口，西歐買家原來從俄羅斯進口。
科珀斯克里斯蒂港首席執行長肖恩•斯特勞布利奇（Sean Strawbridge）在新聞發布會上說：「在這些不確定的時期，將美國的能源運送到其他美國需求中心以及我們的海外盟友和交易夥伴對我們的經濟和國家安全從未如此重要。」
第3季原油出貨總量為2,870萬噸，比第2季創下的紀錄增長5%。
第3季成品油總輸送量為830萬噸，液化天然氣貨量為420萬噸，乾散貨量為210萬噸。
10月，科珀斯克里斯蒂港運送了1,680萬噸貨物，同比增長15%。
10月原油出貨量為1,030萬噸，同比增長24%。原油出口總量為940萬噸，同比增長25%。
該港口在10月還處理了550萬噸石油，與上年同期相比增加了10%。石油出口量超過430萬噸，同比增長4%。
科珀斯克里斯蒂港在10月有733艘次船舶停靠，同比增長32%。
莫比爾港貨櫃輸送量輸送量增加5%
儘管假日航運高峰後略有放緩，但2022年10月交付的月度貨櫃總量是莫比爾港（Mobile）歷史上第2高的月度貨櫃總量。
阿拉巴馬州（Alabama）的這個港口在10月處理了45,990TEU，同比增長5%。
莫比爾港發言人奧利弗（Maggie Oliver）告訴FreightWaves：「今年1月至10月累計輸送量為467,222TEU，2022年的交易量比2021年此時的輸送量高出12.8%，使港口有望創下創紀錄的一年，預計將突破550,000TEU。」
9月，該港口共錄得52,911TEU，是2022年1月至10月期間的最高月度貨櫃輸送量。
奧利弗表示，1月至10月，莫比爾港的多式聯運鐵路貨運量同比增長了143%，而冷藏貨物運輸量與上年相比增長了11.3%。
運量下降讓薩凡納港營運商獲得喘息的機會
喬治亞州港務局（GPA）表示，「需求略有減少將意味著更快的船舶服務」。
喬治亞州港務局表示，2022年11月貨運量同比下降6.2%並不是一件壞事。
喬治亞州港務局執行董事林奇（Griff Lynch）在新聞發布會上表示：「美國港口的貨櫃貿易正在恢復到更可持續的增長模式，這對物流業來說是一個積極的發展。由於我們致力於在7月在花園城市碼頭上線一個新的大型船舶泊位，新增處理能力將超過100萬TEU，所以需求的略有減少將意味著更快的船舶服務。」
薩凡納港在11月處理了464,883TEU，同比減少了30,866TEU。儘管如此，根據GPA的資料，自2019年11月以來，該港口的增長率已從大流行前的每年4%至5%躍升至28%。
喬治亞州港務局表示，通貨膨脹的影響和消費者支出的轉變導致製造業和隨後的貨櫃需求減少。天氣也在11月的水量減少中發揮了作用，因為當東海岸受到颶風妮可（Nicole）的襲擊時，薩凡納河航道對最大的船隻關閉。
薩凡納港在10月處理了552,800TEU。這比2021年10月增長了9.6%，即48,460TEU。這是該港口有記錄以來第2繁忙的月，僅次於同年8月，當時處理了575,513TEU。
林奇表示，平靜期使薩凡納港能夠將其目前的船舶佇列減少到17艘貨櫃船，比11月1日減少43%，當時有30艘船停泊。喬治亞州港務局預計將在1月初完全清除積壓。
喬治亞州港務局還預計2023年初的輸送量將是健康的，但不會壓倒性。
喬治亞州港務局主席伍頓（Joel Wooten）說：「雖然我們計畫在貨櫃貿易中放緩，但我們預計輸送量將保持強勁，儘管低於過去一年的歷史高點。」
預期2023上半年美國貨櫃進口量將大幅下降
根據美國零售聯合會（NRF）和海事貿易諮詢公司Hackett Associates的最新報告，隨著零售商須要在消費者需求放緩和對2023年的預期之間平衡庫存，預計美國進口將大幅下降。
根據NRF和Hackett Associates的最新報告，美國的港口從2022年11月起就開始進入冬眠期。報告涵蓋的主要港口的10月進口量同比下降9.5%至200萬TEU，11月進口量估計下降12.3%至185萬TEU，為過去2年來的最低水準。
Hackett Associates創始人哈克特（Ben Hackett）表示，零售商在假日季節之前已經囤貨，須要平衡庫存，以便應對消費者需求放緩和對2023年的預期。
2022年11月，哈克特表示：「儘管美聯儲努力抑制通脹，但零售銷售、就業和GDP的增長表明經濟強勁，但我們覆蓋的港口的進口貨櫃貨物量已經下降，未來6個月將進一步下降到一段時間內未見過的水準。」
預計2023年前4個月進口將分別比上年同期下降8.8%、20.9%、18.6%和13.8%。NRF預計2月進口總量為167萬TEU，為2020年6月以來的最低水準。
進口下降大部分發生在西海岸，原因是對中國出口貨物的需求減少，以及由於持續的勞動力狀況，貨物被改道到東海岸和美國墨西哥灣沿岸港口。然而，有一些跡象表明，進口下降的大趨勢可能正在蔓延到東海岸。
紐約／紐澤西港的進口量在一年中大部分時間以2位數增長後，10月同比下降4%，維吉尼亞港的進口量連續2個月下降。
然而，查爾斯頓港實現了12.7%的同比增長，而休士頓港自2021年2月以來一直保持著2位數的驚人增長速度。薩凡納港的進口量也有所增加，儘管僅增長了1.7%，但這是有記錄以來整體第2繁忙的月，輸送量同比增長9.6%。
東海岸和墨西哥灣沿岸的擁堵也已從高點回落，尤其是在紐約／紐澤西港。薩凡納港的擁堵情況似乎也在改善。
參考文獻
- Greg Miller: Plunge in US imports accelerates; volumes near pre-Covid levels, American Shipping December 12, 2022
- Tomer Raanan: Import slump catches up with US east coast ports as volumes edge close to 2019 levels, Lloyd’s List 15 Dec 2022
- Tomer Raanan: West coast dock talks resume as volumes shift eastwards, Lloyd’s List 21 Nov 2022
- Greg Miller: LA/LB imports drop double digits; slump predicted through spring,American Shipping December 13, 2022
- Noi Mahoney: Gulf Coast ports continued to see rising volumes in October, American Shipping November 25, 2022
- Kim Link Will: Volume decline gives Port of Savannah operators a breather, American Shipping December 13, 2022
- Tomer Raanan: US container imports to decline significantly in the next six months, Lloyd’s List 09 Dec 2022
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