Recovery and challenges facing US west coast ports
蔡欣怡、徐劍華
【關鍵字】洛杉磯港、長灘港、奧克蘭港、貨櫃輸送量
【keywords】Los Angeles port; Long Beach port; Oakland port; container throughpit
自7月份以來，美國港口業績的改善顯示出相當良好的前景，表明隨著美國消費者對商品需求的增加，經濟增長正在恢復。
美國九大港整體復甦
美國人口普查局（US Census Department）的資料驗證了港口業績的改善，該部門稱7月份進口比6月份增長了11％，而出口增長了8.1％。
美國港口7月份貨櫃輸送量普遍上升，主要是由於出口持續低迷，消費者需求增加，進口量增加。
儘管美國2020年的輸送量資料仍落後於2019年，但港口7月份的改善表現顯示出相當大的前景，表明隨著美國消費者對商品需求的增加，增長正在進行中。
這種失衡表現在美國月度國際貿易逆差上，由於進口增長超過出口，美國月度國際貿易逆差從6月份的535億美元增至7月份的636億美元。
不過，對於需求激增的力度及其對進出口平衡的影響，人們的態度仍十分謹慎。
「在全球經濟增長和需求依然疲弱的背景下，貿易流能否強勁持續反彈尚不確定。」高頻經濟有限公司（High Frequency Economics，Ltd.）經濟學家魯比艾拉·法魯奇在人口普查部門報告發佈後致客戶的報告中表示。
諮詢公司瑪麗亞·菲奧裡尼·拉米雷斯（Maria Fiorini Ramirez Inc.）首席美國經濟學家約書亞·夏皮羅簡明扼要地總結了這一問題：「進口方面幾乎已經反彈，但出口方面沒有反彈。」
根據勞氏日報（Lloyd’s List）的分析，進入世界100大港的9個美國港口（4個在東海岸、4個在西海岸、1個在墨西哥灣沿岸）合計顯示，7月份貨櫃進口實櫃增長了19.5％，從6月份的153萬TEU上升到183萬TEU。
同樣的9個港口顯示，7月份裝載的貨櫃出口有所增加，至832,963TEU，比6月份的810,547TEU略微增長2.8％。
這9個港口包括紐約／新澤西、佛吉尼亞、查爾斯頓、薩凡納、休斯頓、洛杉磯、長灘、奧克蘭以及西雅圖和塔科馬組成的西北海港聯盟。這9個港口的輸送量水準僅比2019年7月下降1.7％，而出口則大幅下降至-9.1％。
長灘港已成為增長百分比全國領先的港口，7月實櫃進口量較6月增長25.3％，從300,714TEU增至376,807TEU。
長灘港在9個港口中獨樹一幟，進口實櫃同比增長率為正，從2019年7月的313,350TEU增至2020年7月的376,807TEU，增幅為20.3％。沒有其他港口的進口量同比增長。
就百分比而言，長灘港在出口方面也全國領先，7月同比增長17.9％，從117,538TEU增至138,602TEU。
長灘港的出口實櫃同比增長24.1％，從2019年7月的111,654TEU上升至2020年7月的138,602TEU，這也是唯一一個出口同比出現正增長的港口。
長灘港執行董事馬里奧·科德羅對其港口7月份的表現表示高興，他說：「在冠狀病毒對經濟造成毀滅性影響的情況下，這是一個好月份，一個亮點。」
按7月份進口量環比增長率排名，第二位是洛杉磯港，7月份進口量比6月份增加了23.5％；第三是紐約／新澤西港，23.4％；後面依次是休斯頓港，17.8％；奧克蘭港，16.9％；查爾斯頓港，16.8％；薩凡納港，15％；佛吉尼亞港，10.7％；和西北海港聯盟，0.0％，整體上是正增長的跡象。
從進口量來看，洛杉磯港以456,029TEU位居全國首位；長灘港376,807；紐約／新澤西港326,079；薩凡納港185,548；佛吉尼亞港105,692；西北海港聯盟103,389；休斯頓港102,339；奧克蘭港96,420；查爾斯頓港81,530。
長灘港以138,602TEU的出口量領跑，其次是洛杉磯126,354TEU；薩凡納港112,464TEU；紐約／新澤西港102,740TEU；休士頓港98,509TEU；奧克蘭港71,525TEU；佛吉尼亞港68,594TEU；查爾斯頓港57,628TEU；西北海港聯盟56,547TEU。
儘管判斷美國消費需求增長是否會持續還為時過早，但7月份港口輸送量資料令人鼓舞，表明全球貿易可能正在好轉。
洛杉磯港8月輸送量創月度紀錄
在一次新聞發佈會上，洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡說：「我們的經濟仍然處於非常不穩定的狀態。一個月，甚至一季，都不會成為趨勢。」
與去年8月相比，洛杉磯港8月份的進口實櫃量增加了18％，至516,286TEU。出口實櫃下降10.2％，至131,429TEU，空櫃增長13.3％，至314,118TEU。
總輸送量同比增長11.7％至961,833TEU，但今年1月至8月輸送量同比下降了11.7％。
塞羅卡指出，5月份，洛杉磯港貨櫃輸送量創下十多年來最低水準，但由於大量補充倉庫庫存和零售商計畫消費假日消費，所以自那以後，進口激增。
洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡仍持謹慎態度，因為美國經濟仍處於「非常不穩定的地位」。
洛杉磯港在8月份迎來了有史以來最好的一個月，但執行董事吉恩·塞羅卡在新聞發佈會上沒有飲香檳。
塞羅卡說：「一個月甚至一季都不是一個趨勢。儘管我們看到進口激增，但是美國經濟和全球貿易仍面臨重大挑戰。8月，輸送量同比下降近12％。隨著美國出口繼續掙扎，貿易不平衡加劇。在我看來，我們的經濟仍然處於非常不穩定的地位。」
儘管如此，洛杉磯港在8月份處理了創紀錄的961,833TEU。
塞羅卡說：「這是洛杉磯港有史以來最好的一個月，輸送量超過了2018年10月的95.2萬TEU，比今年8月增長了12％。」
8月份有89艘船隻停靠洛杉磯港，只有一艘在這個月內停航。塞羅卡說：「為了滿足需求，8月份還安排了7次臨時或不定期的航次。」
塞羅卡說：「8月也是我們114年歷史上第五次超過90萬TEU的輸送量。8月份的輸送量是3月份的兩倍多，當時隨著全國性的停產，我們的輸送量急劇下降。然而，重要的一點是，有了這樣的數量，我們也看到了供應鏈的複雜性。我們正與利益相關者合作，應對像我們現在所看到的那種單向進口激增所帶來的挑戰。」
塞羅卡說：「8月洛杉磯港進口量達到516,296TEU，這是我們歷史上第一次進口突破50萬大關。然而，今年1月至8月累計進口量同比下降了7.9％，累計輸送量同比下降11.5％。而且出口繼續下降。在過去22個月中有21個月下降。」
塞羅卡說，港口估計9月份能處理90萬TEU。他說：「如果實現這一目標，這將是所有美國港口中首次在連續幾個月超過90萬TEU。」
塞羅卡說，由港口優化器提供動力的新工具顯示，10月份也將「堅挺」，預計輸送量將在70萬TEU的高位。
塞羅卡說：「早在5月份，我們就預測2020年的輸送量為790萬TEU，這相當於同比下降15％，主要是由於新冠疫情和美國經濟關閉以及貿易緊張局勢揮之不去。今天，我將這一估計上調至850萬TEU，同比下降約19％。修正後的預測考慮到第四季度經濟增長的保守觀點，我們將繼續密切關注宏觀經濟和公共衛生資料點。」
加利福尼亞州港口8月輸送量上升
早些時候，長灘港宣佈了109年歷史上最好的8月，這標誌著官方稱之為「航運旺季的強勁開端，儘管新冠疫情使長期經濟充滿不確定性」。
長灘和洛杉磯都在旺季的中期看到了更多的貨櫃數量，但這兩個港口的負責人敦促對未來幾個月的前景仍需保持謹慎。
全美零售聯合會供應鏈（NRF）的海關政策副主席喬納森·戈爾德在新聞發佈會上提醒說：「經濟的未來確實取決於流感大流行的未來，而病毒的傳播途徑目前仍然是最大的不確定性。」
儘管聖佩德羅灣港口洛杉磯和長灘的8月份貨櫃進口輸送量連續第二個月增長，但官員和專家對未來仍持謹慎態度。
長灘港執行董事馬里奧·科德羅說：「8月標誌著本港又一個『偉大的月份』，但我們必須對全球流行病的持久影響保持警惕。儘管最近貨物激增，但考慮到新冠疫情持續的影響，國際貿易和國民經濟仍然存在不確定性。」
8月，長灘港輸送量為725,610TEU，較2019年8月增長9.3％，進口增長13％，至364,792TEU，而出口僅增長1％，至126,177TEU。出境空櫃上升8.5％，至234,642TEU。
長灘港官員說，輸送量的增長是在運輸旺季開始時出現的，通常8月到10月是零售商為即將到來的假日購物季做準備的時間。
他們表示，對家庭裝修用品和家庭健身器材等商品的需求是8月份增長的原因之一，加上額外的船隻訪問量彌補了此前的空白航班。
到目前為止，長灘港在2020年前8個月的輸送量為491萬TEU，僅比2019年同期下降1.2％。
奧克蘭港宣佈8月份的資料有所改善，與南部鄰港洛杉磯和長灘保持一致。
奧克蘭港表示，8月份貨櫃進口輸送量連續第三個月增長。8月份進口額同比增長9％，出口額增長1.4％。
港口官員對旺季開始時的資料上升表示鼓勵，旺季是從8月到10月，因為零售商在為11月和12月的假日購物季前備貨。
但奧克蘭港海事處處長布萊恩·布蘭德斯表示，儘管數字有所改善，但他仍表示謹慎，稱冠狀病毒大流行造成了許多不確定性。他說：「冠狀病毒大流行將如何影響我們的零售合作夥伴還有待觀察。」
港口官員將進口增長歸因於美國零售商重新補充其日益減少的庫存，以及電子商務產品、醫療設備和個人防護設備等與流行病有關的用品的進口激增。
奧克蘭港表示，8月出口增長是由於水果和飲料的出貨量比2019年8月稍好。
奧克蘭港今年1月至8月的總輸送量較2019年下降了5％，主要原因是空櫃返回始發地的數量下降了25.3％。
美西海岸港口面臨強勁競爭對手
儘管輸送量資料有所改善，但美國西海岸貿易集團仍對「自由裁量貨物」流失到美國東部和海灣沿岸其他港口以及加拿大港口的趨勢表示擔憂。
太平洋商船協會（PMSA）主席約翰·麥克勞林在記者會上表示，他對腹地貨源流向其他地區港口感到擔憂。
麥克勞林對加利福尼亞州和華盛頓州的政府官員提出了高度的批評，這兩個州的政府官員與其他地方的政府官員不同，他們未能向中西部腹地的貨主推銷自己的港口。
他還對環境立法提出批評，因為這些立法增加了成本，但沒有提供同時提高競爭力的措施。
麥克勞林發表上述言論的同時，太平洋海事協會發佈的一份報告強調，美國西海岸港口貨源被紐約／新澤西港、諾福克-朴茨茅斯港、薩凡納港、休斯頓港和莫比爾港等競爭對手侵蝕嚴重。
PMSA委託墨卡托國際公司（Mercator International）公司作了一份題為《自亞洲進口的貨櫃經多式聯運通道進入內地的美國門戶港口競爭力研究》的報告，重點研究了班輪公司和碼頭營運商處理西海岸勞資關係的問題。
這份報告仔細研究了「完整的亞洲多式聯運進口貨物」，即通過鐵路通過西海岸港口運往內陸市場的海運貨櫃的進口貨物。
它對完整的亞洲多式聯運進口運輸作為「一個可以被視為自由裁量的市場細分市場，同非美西海岸港口在這一細分市場上激烈競爭」作了全面的研究。
墨卡托的報告稱，聖佩德羅港和普吉灣港口的碼頭到鐵路成本以及陸路運輸成本都相對較高，是這些其他港口相對於多個內陸目的地市場的美國西海岸航線通道具有的航線成本優勢的「關鍵因素」。
該公司表示，美國西海岸門戶港口的主要航線成本劣勢可能導致亞洲進口聯運至美國其他港口的完整運輸「進一步損失」，尤其是在其他港口的碼頭擴建和開發計畫完成後。
報告說，在東海岸的薩凡納港、諾福克-朴茨茅斯港、巴爾的摩港和紐約／新澤西港，根據擬議中的基礎設施建設計畫，大約可以增加50萬TEU亞洲貨物轉到內陸的處理能力。
報告警告說，「加利福尼亞州或華盛頓州政府的舉措增加了美國西海岸門戶港的成本，而且未能解決西海岸港口與東海岸和美國灣地區關鍵港口的成本差距，因此市場份額將進一步丟失」。
太平洋海事協會（PMA）還發佈了另一份墨卡托的報告，調查了加拿大西南部的魯珀特王子港和溫哥華港主要通過加強鐵路運營，對美國西海岸設施的影響，並將其定位為帶走更多完整的亞洲聯運進口貨源。
太平洋海事協會首席執行長吉姆·麥肯納表示：「美國西海岸港口仍然是亞洲進口的最大北美門戶，但這一領先地位正在被美國海灣和東海岸的港口，以及不列顛哥倫比亞省的兩個主要港口所侵蝕。」
9月，馬士基和加拿大太平洋鐵路公司宣佈在溫哥華港建造一個新的轉運設施，顯示出競爭力增強的跡象。
馬士基加拿大公司總裁奧馬爾•沙姆西表示：「與高露潔棕欖公司達成的協議為我們的北美客戶提供了更靈活的供應鏈選擇和往返溫哥華的能力，包括那些長期以來由美國西海岸港口主導的市場。」
洛杉磯港獨樹一幟的「港口優化器」
洛杉磯港宣佈，它將共用西屋制動（Wabtec）的港口優化器（Port Optimizer）資料，以便所有供應鏈利益相關者能夠更好地計畫進港貨物。優化器將提供三周的資料。
塞羅卡說：「我們最近發佈的港口優化器（Port Optimizer™） 『信號』資料是和供應鏈夥伴合作製作的，目的是跟蹤、規劃和準備貨物，改善貨物流動性和先進的可見性。這個信號每天更新一次，使用者可以提前三周查看進入洛杉磯的貨物。」
洛杉磯港執行董事吉恩·塞羅卡說：「我們將讓我們所有的合作夥伴–鐵路公司、底盤供應商、卡車司機、倉庫運營商和供應鏈中的其他人–對進入洛杉磯的貨物進行提前三周的觀察。這一規劃工具將幫助我們的合作夥伴更加靈活和高效，尤其是在我們目前經歷的輸送量激增時期。這是我們的利益相關者所要求的前瞻性，我們很自豪能夠做到這一點。」
在港口優化器的支援下，儀錶盤顯示了未來三周內將有多少批貨物抵達洛杉磯港。資料按貨櫃類型細分，包括運輸方式的詳細資訊，無論是鐵路還是卡車，貨物到達洛杉磯後將使用這些運輸方式。
塞羅卡一直是貨物能見度的有力支持者。他在5月向全美運輸聯盟（AgTC）呼籲全國美運輸系統。
塞羅卡說：「我們需要能夠將貨櫃運到我們的出口市場、我們的股份公司和許多其他公司，與鐵路和卡車服務、國際船舶相匹配，並將我們重新介紹給我們的海外客戶。只要我們有一個協調一致的系統，通過一個螢幕，我們就能説明美國經濟復甦。」
塞羅卡也是港口優化系統的狂熱信徒，他將其吹捧為美國唯一的港口社區系統，並表示：「該系統為洛杉磯提供了比大多數人都更深的視野，因此我們可以比大部分人更早地看到來自亞洲的預訂和需求信號。」
該信號將每週在港口網站上更新，並在其領英頁面和@PortofLA Twitter帳戶上共用。希望獲得更詳細資訊的涉眾可以使用PortOptimizer import data頁面，該頁面每週更新一次。
港口方面表示，不會共用任何專有資訊。
港口優化系統於2017年由西屋制動（Wabtec）公司在洛杉磯和GE運輸系統集團推出，是一款基於雲的解決方案，使港口和供應鏈能夠更高效地運作。港口前十大承運商中有九家向系統提供資料。
今年春天，塞羅卡被賦予洛杉磯首席後勤官的額外職責，部分任務是在冠狀病毒大流行席捲美國之際，為一線工人提供個人防護裝備。他率先推出了醫療優化系統，這是港口優化系統軟體平臺的一個分支，其功能在於説明獲得數百萬個口罩以及其他急需的醫療保健用品。
塞羅卡說：「通過帶來技術、對採購的敏銳觀察以及在供應鏈中創造一定程度確定性的能力，走出這場危機，我認為這是一個在南加利福尼亞州幫助發展供應鏈的機會，並有望超越這一點。」
他告訴全美運輸聯盟（AgTC），通過推出醫療優化器學到的最佳實踐可以應用於其他產品的運輸。
塞羅卡說：「該產品具有可擴展性。我很有興趣就資訊共用的標準進行全國性的討論。我們看到了全球供應鏈哪裡出了問題，我們看到了這場大流行給我們帶來了什麼，我相信我們有能力在這裡做出真正的改變。」
參考文獻：
- Eric Watkins: US container throughput rebounds in July on stronger import volumes Lloyd’s List 03 Sep 2020
- Kim Link-Wills: Port of LA secures record month with 961 833 TEUs American Shipper September 15, 2020
- Eric Watkins: Southern California ports see buoyant throughput in August Lloyd’s List 15 Sep 2020
- Eric Watkins: California ports enjoy continued throughput surge despite ‘aggressive’ competition Lloyd’s List 17 Sep 2020
- Kim Link-Wills: Port of LA gives The Signal to cargo stakeholders American Shipper September 9, 2020
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