王跑跑、蘇麒雲
德魯里航運諮詢公司（Drewry Shipping Consultants）的港口和碼頭高級分析師尼爾·大衛森說，在超大型貨櫃船時代，碼頭正在爭奪市場份額。但僅僅擁有大型船隻的處理能力，並不能保證船隻會停靠。作為一個超大型港口來說，能夠處理超大型貨櫃船並不能保證成功，但對於轉運樞紐港（transshipment hubs）來說，其規模大小更重要。
對於轉運樞紐港，承運商參與至關重要
大衛森在一次網路研討會上說，對於門戶港（gateway）來說，除其規模和裝卸量至關重要之外，其地理區位和內陸連接更為重要。腹地之貨主在選擇港口碼頭時，會考慮貨物來源地到港口的距離及港口規模比船舶裝卸能力更重要。
就地中海區域的轉運中心來說，希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus）和摩洛哥的坦吉爾地中海港（Tanger Med）一直是領頭羊，近幾年的增長率都達到兩位數，兩者的市場份額在過去十年中分別增加了9個和4.2個百分點。2018年，比雷埃夫斯貨櫃碼頭S.A.（Piraeus Container Terminal S.A.）處理了441萬TEU，增長了19.4％；而坦吉爾地中海港的四個碼頭處理了940萬TEU。
義大利的塔蘭托港（Taranto）、卡利亞里港（Cagliari）和西班牙的馬拉加港（Malaga）缺乏貨源基地，難以持續發展。整體來說，其所傳遞的資訊是，對於轉運港口來說，其規模和關鍵貨源基地至關重要。相對來說，小型樞紐港的處境越來越艱難。
大衛森說，承運商參與轉運碼頭，比以往任何時候都更加重要。比雷埃夫斯港貨櫃碼頭S.A.是中遠海運旗下中遠太平洋公司的全資子公司。在坦吉爾地中海港，達飛輪船公司則和歐洲碼頭營運商歐門公司（Eurogate）合資經營一個碼頭，擁有140萬TEU的輸送量。
馬拉加港在麥司克的支持下重返市場。塔蘭托港由於主要股東長榮海運的退出而關閉了，但由於耶爾港口（Yilport）收購而重新開放，但目前還沒有航運公司的參與。耶爾港口的母公司耶爾德勒姆控股公司（Yildrim Holdings）持有達飛輪船24％的股份。
大衛森說：「顯然，航運公司的參與，對於轉運樞紐港來說是一個非常重要的因素，但我認為它對門戶港碼頭的作用要小得多，在門戶港碼頭中，更重要的是區位和內陸連接。航運公司是否有股份對碼頭公司的成功不一定很重要，特別是如果小型碼頭能如分析顯示的那樣取得成功。」
小型門戶港也可以成功
德魯里發現，較小的門戶港碼頭也可以取得成功，並重點提到了三個智利港口。Coronel（2018年的輸送量為52.9萬TEU）、Lirquen（31.5萬TEU）和Puerto Angamos（15.4萬TEU）均為凸堤式碼頭作業，並使用移動式港口起重機。在這三個港口中，Coronel港的岸邊水深最小，只有13公尺，但它也使用船到岸的龍門吊。
大衛森說：「較小的門戶港也是可以成功的。南美洲的情況表明，你不必成為一個裝備精良的大型港口或碼頭，就能成功地在門戶市場上佔據一席之地。小型港口之所以能夠在大船時代繼續取得成功，有一個簡單的原因，那是因為它涉及的是貨物，而不是船隻。良好的內陸運輸連接和靠近貨源生成地是最關鍵的因素。」
大衛森說，香港港在過去10年中在珠江三角洲港口群裡的市場份額下降的一個重要原因，是它離中國大陸的工廠太近。香港港是一個體量大、業績好、服務水準高、裝卸能力強的大港口，而且有處理巨型貨櫃船的能力，但是在2009到2018年間，香港港在該區域的市場佔有率下降了13.4個百分點，而同期，在其上游的珠江港口廣州港和東莞港的市場佔有率分別增加了8.7和5.3個百分點。
在北歐，漢堡港的市場佔有率在丟失，部分原因是因為埃爾貝河疏浚的延遲以及對大型貨箱船的水深限制。顯然，在歐洲西北部，有一個複雜的網路因素在起作用。像威廉港（Wilhelmshaven）和澤布呂赫（Zeebrugge）這樣的港口，巨型貨櫃船最容易到達。
但是，超大型貨櫃船的航行限制也不一定是一個障礙。例如安特衛普港，由於其更具挑戰性的通道，在其主要客戶地中海航運公司的支援下，獲利頗豐。儘管位於上游，而且面臨超大型船航行的潮汐視窗挑戰，但是在2009年至2018年期間，它在西北歐港口中的市場份額上升了將近3個百分點。同期，安特衛普港的市場佔有率增幅僅次於鹿特丹港（3個百分點左右）。
然而，同在比利時的澤布呂赫港在同一時間段內損失了超過3％的市場份額。澤布呂赫港是超大型貨櫃船的理想選擇，因為它與主要航運通道的偏離很小，並且幾乎沒有潮汐通道限制。然而，澤布呂赫港的兩個深海碼頭的市場份額急劇減少，並隨之關閉。中國遠洋海運公司對澤布呂赫港剩餘的遠洋貨櫃碼頭的收購是否會扭轉這一趨勢，還有待於觀察。
2019年第一季度全球貨櫃港口輸送量比去年第四季度輸送量增加3.7％，而2018年第一季度的環比增長為6.2％。總體而言，與2018年同期相比，2019年第一季度全球貨櫃輸送量增長了2.7％。分地區來看，北美的增長率最高，為5.4％。進口商努力趕在可能的加徵貿易關稅之前搶運貨物，從而促使北美西海岸港口輸送量的超常增長。
北歐的輸送量增長了3.7％，大中華區的輸送量增長了3.3％。資料顯示，拉丁美洲的輸送量下降了5.6％，這表明美國的進口產品來自中國大陸以外的地區，而墨西哥、加拿大、日本和歐洲是受益者。
大衛森說，貿易戰的後果，以及較短的供應鏈、環境因素和不斷變化的勞動力成本，都可能導致更高的貿易區域化程度。如果是區域貿易，你可能不需要那麼多的轉運。你可能不需要這麼多的大船。在區域貿易中，你可能需要更多的中小型船舶。這可能是中小型港口更積極參與貿易的一個機會，因為它們在本質上更具區域性。
德魯里專家認為碼頭資源很難共用
對於中小型港口來說，結成港口聯盟也許是吸引航運公司掛靠的一個有效途徑。然而，迄今為止，只有三個港口－邁阿密、可倫坡和香港，宣佈了組建聯盟的計畫。
德魯里航運諮詢公司高級分析師尼爾·大衛森在線上研討會上說，從理論上來說，在同一個港口經營的幾個貨櫃碼頭公司組成一個碼頭聯盟聽起來很美妙，但是真要成功地建立這樣的聯盟，需要克服種種困難。這也是為什麼至今鮮有碼頭聯盟成功運作的原因。
大衛森說，貨櫃船是同質的，而碼頭不是。因此，船舶資產可以共用，而碼頭資產的共用卻行不通。如果碼頭之間要建立聯盟，你必須準確地預測那些服務航線、哪些船舶肯定會掛靠哪個碼頭。
堆場設備的共用又是一項挑戰。這個取決於兩座合作碼頭是否相近和相鄰，以及它們的經營模式是否相同。
碼頭聯盟很難找到一種「雙贏」模式，因為更常見的是一家歡喜一家愁，即「零和博弈」。既然在同一個港口的所有碼頭都將同時享受旺季，同時陷入低谷，那麼，碼頭之間的併購或許被證明是最好的解決方案。
碼頭聯盟要想取得成功，一個關鍵的因素是兩個碼頭相鄰，而且岸線相連續。另一個關鍵因素是，兩個碼頭是否相似，包括規模、岸邊水深、起重機能力以及堆場設備能力是否相仿。還有一個因素也很重要，那就是參加這個潛在聯盟的成員碼頭是否足夠少？
一般來說，成員公司越多，要找出一種讓各成員都滿意的可操作的碼頭聯盟模式就越困難。大衛森認為，最理想的成員公司數目是兩家。參與方越多，涉及的利益就越多，同時也意味著為尋求一種可操作的解決方案的複雜性和難度就越大。
另外，有助於碼頭聯盟順利運作的因素還有：較高的泊位利用率和強大的監管環境。
大衛森說，港務局和港務局之間行政資源的整合，或者港口公司和港口公司之間經營資源的整合由來已久，而且成功的案例不少。港務局通常不從事商業經營，限制其合併的商業性約束比較少。一般來說，他們不從事貨物裝卸活動，而貨物裝卸活動的整合正是處理聯盟概念的最大挑戰。
香港碼頭聯盟能否成功尚有待於觀察
過去幾年來，香港港一直在向附近的貨櫃港口流失業務。2019年1月8日，香港港的四個碼頭營運商－香港國際碼頭有限公司（HIT）、現代貨箱碼頭有限公司（MTL）、中遠國際碼頭有限公司（香港）有限公司和亞洲貨櫃碼頭有限公司（ACT）宣佈有意組建香港海港聯盟（HKSPA），以增強競爭力。
以大衛森所說的幾個標準來看，擬議中的香港海港聯盟條件不是很好。比如成員公司是4家，而不是最佳數目（2家）；各家公司的市場份額不是相近，而是差異較大。
香港競爭委員會迄今尚未公佈對香港海港聯盟的調查進展。香港海港聯盟和香港付貨人協會都沒有發佈關於該聯盟是否獲得官方批准的公告。
2016年，邁阿密港專業貨櫃碼頭的兩家運營商獲得了聯邦海事委員會的聯盟批准。大衛森說：「邁阿密聯盟是特別合乎邏輯的，因為這兩個碼頭在港口彼此相鄰。」到目前為止，這兩個運營商還沒有完全履行協議，討論仍在進行中。
斯里蘭卡港務局於2018年簽署了一份諒解備忘錄，涉及可倫坡港的三個碼頭，其中斯里蘭卡港務局是一個碼頭的所有者和運營商，同時是另兩個碼頭的少數股東。大衛森說，其目的是讓各碼頭協同工作，通過將貨櫃船分配到三個碼頭中的任何一個可用的碼頭，協調作業，減少等待貨櫃船的時間。傳聞證據表明，儘管已經取得了一些進展，但該聯盟仍在發展中。例如，三個碼頭現在正在密切合作，以減少貨櫃在碼頭間的卡車運輸。
然而，香港託運人理事會（HKSC）猛烈抨擊香港海港聯盟的組建。該委員會在1月9日的新聞發佈會上說：「四家碼頭運營商占香港貨櫃碼頭業務的95％以上，理事會非常擔心聯盟的壓倒性市場地位。」
1月10日，香港競爭委員會發表聲明說，他們正在對計畫中的聯盟進行調查。
香港海港聯盟於3月29日發表聲明，表示已最終確定泊位和堆場的規劃策略，聯合經營協議將從4月1日起「逐步實施」。聲明說，香港海港聯盟成員公司的23個泊位將分為三個碼頭區，以提高航運聯盟和獨立航運公司的效率。在新的安排下，會推出多項提高效率的措施。其中，碼頭間卡車運輸將大大減少，在許多情況下，這將是為客戶節省成本的重要一步。
參考文獻
- Jon Shumake: Is supersizing ports the answer? American Shipper Jun 11, 2019
- Hailey Desormeaux: Drewry Key ingredients for strong terminal alliances, American Shipper Apr 08, 2019
- James Baker: Small ports can still benefit from big ships, Lloyd’s List 12 Jun 2019
- Cichen Shen: Hong Kong terminal operators agree to collaborate, Lloyd’s List 09 Jan 2019
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