王跑跑、蘇麒雲
2016年巴拿馬運河新船閘的開放，導致了貨櫃航線版圖的重新佈局。巴拿馬運河管理局（ACP）最近抬高通行船舶寬度上限的新規，進一步允許更大的貨櫃船通過運河。研究顯示，巴拿馬運河的擴建將使墨西哥灣沿岸港口在近期受益，其獲益將超過東岸港口，而西海岸港口則是受損的一方。
美東海岸港口、墨西哥灣港口和美西海岸港口
巴拿馬運河新船閘通航以來，已經奪回了新船閘建設期間轉移到蘇伊士運河的市場份額中的很大一部分。以遠東－美東全水路徑航線的運力配置（TEU）衡量，巴拿馬運河和蘇伊士運河的市場份額之比從2016年1月的48:52調整為2019年1月的72:28。
巴拿馬運河管理局（ACP）最近抬高通行船舶寬度上限的新規，使最大船寬從原來的19列提升到20列，新巴拿馬型船（neo-panamax）的名義容量上限從14,000TEU提升到15,000TEU。隨著今明兩年內23至24列巨型船的陸續出廠，目前安排在亞歐線和亞地線的一大批19至20列的船舶，預期可能會有很大一部分調配到遠東－美東巴拿馬運河全水路徑來。不僅兩大運河競爭的天平將進一步往巴拿馬運河傾斜。而且美國墨西哥灣港口將進一步奪取美西海岸港口的輸送量。
達飛輪船和地中海航運打算通過插入一段縱向的船體的方式，把他們的一批20列寬船的容量從原來的13,800TEU左右提升到17,000TEU左右。插入一段船體以後，船上可以多裝兩排40英尺貨櫃。船舶總長將增加29公尺左右，至395～397公尺。
從理論上來說，如此長度的船仍然可以進入巴拿馬運河的新船閘，因為新船閘總長為427公尺。但是實踐上，船前船後都必須留出足夠的富裕空間，以保證拖輪的操作與安全。從安全的角度來看，巴拿馬運河管理局目前肯定不打算提高容許的船長上限。
不管怎麼說，巴拿馬運河管理局把容許船舶最大寬度從19列提升到20列的決策，促使承運商抓住機會，重新考慮把在役船擴建改造為更大型的船。
遠東運往美東海岸港口貨運需求量的增加，使承運商不再需要依賴于亞歐航線佈局鐘擺式環線。隨著承運商航線運力的升級，託運人越來越多地選擇美東港口。運力配置的重新佈局，使美東港口和墨西哥灣港口的輸送量上升，而美西港口輸送量下跌。
據一家研究跨太平洋貿易的諮詢公司Clipper Maritime公司的分析，2017年3月至2018年2月的12個月內，從中國大陸到美國東海岸的貨櫃運量增長了13％，並估計2018年這條航線的運量將增加59萬TEU。然而與此同時，中國大陸到美西海岸的運量增長率只有5％。
2016年6月巴拿馬運河新船閘的開通，以及去年紐約新澤西港貝永橋（Bayonne Bridge）抬高工程的完工促進了美東港口輸送量的增長。貝永橋抬高後，來自中國大陸的8,000TEU船可以取道巴拿馬運河掛靠紐約港。
更為重要的是，隨著18,000TEU以上超級大船的陸續出廠，越來越多的14,000TEU船離開亞歐航線。其結果是造成遠東－美東等貿易航線上的船舶容量升級。
Clipper Maritime公司的諮詢顧問尼爾·戴克說：「我們的研究顯示，到2020年底，在亞洲－北歐航線上，將有13條服務航線全部配置18,000TEU以上容量的超級貨櫃船（ULC）。」
巴拿馬運河允許通行的最大船寬從原來的19列提升到20列
4月，巴拿馬運河管理局 （ACP, Panama Canal Authority）通知說，巴拿馬運河允許通行的最大船寬從原來的49公尺提升到51.25公尺，及甲板上貨櫃的最大列數從19列提升到20列。長榮海運公司14,242TEU容量的「法螺」號（Triton）成為迄今通過巴拿馬運河的最大貨櫃船。
雖然官方允許的最大船長（指總長LOA）仍然是366公尺，但是ACP說，對於船舶長度實行個案審批的原則。比如此前麥司克11列船寬的11,000 TEU容量系列船的總長為367.25公尺，也被允許通過運河。
據Alphaliner說，雖然巴拿馬運河管理局官方尚未發佈放寬通行船舶總長上限的修訂規定，但是估計在經過一系列成功的安全通行案例之後，總長的上限將被提升為369公尺。
據Alphaliner估計，當前每天過境的新巴拿馬級（neo-panamax）貨櫃船的限額也將在目前8艘的基礎上有所提升。
Alphaliner說：「通行需求量繼續在提升，不僅是貨櫃船，而且包括液化石油氣船（LPG）和液化天然氣船（LNG）。2018年5月，ACP把新巴拿馬型船的每日通過量上限從7艘提升為8艘。根據某些日子的日照時間，甚至允許一天內通過4艘南下船和5艘北上船。」
Alphaliner的資料顯示，根據新規，全球貨櫃船隊中的128艘20列船寬的貨櫃船將被允許通過巴拿馬運河，其容量從13,800TEU至14,993TEU。此外，還有32艘同樣船寬的在建船，未來也將被允許通過巴拿馬運河，其容量最大為15,052TEU。
隨著對自由裁量貨物（discretionary cargoes，即可以通過不同港口進口和轉運的內陸腹地貨物）的爭奪升溫，中美洲大動脈的擴張加大了美國港口的賭注。港口正忙於升級設施，以向客戶提供資料，而自動化的初步步驟正在準備進一步的價值主張。
巴拿馬運河的擴大顯然影響了跨太平洋貨櫃貿易，使出口商可以通過使用全水路繞過美國西海岸，從而更自由地選擇貨物的路線。
一旦提起美國西海岸勞工問題，人們就會想起2002年和2014～15年，貨物在港口外的船舶上停留數週。想到這種情景，託運人就更傾向於使用巴拿馬運河路徑。
面對競爭，美國西海岸港口正越來越關注使用自動化設施來加快貨物裝卸。
長灘貨櫃碼頭（LBCT）就是這類技術的一個例子。憑藉矽谷的專業知識，自動化看起來越來越誘人。
但是碼頭工人們很謹慎。正如一月份在洛杉磯港外舉行的抗議集會所顯示的那樣，國際碼頭和倉庫工人聯盟（ILWU）的成員反對在聖佩德羅灣港口集群內進一步實現自動化。
國際碼頭工人協會（ILA）支持ILWU在洛杉磯的行動，指出「西海岸碼頭工人抗議的核心問題是自動化碼頭的威脅」。
ILA和ILWU代表東海岸、西海岸、海灣海岸和巴拿馬運河的碼頭工人，他們能夠關閉全國的每個港口。
因此，雖然自動化可能是加快自由裁量貨物競爭中輸送量的方法，但不小心實施自動化的努力也可能導致港口完全關閉。
港口和碼頭官員正試圖達成一個非對抗性的解決方案，以便使雙方都感到高興。
2月14日，洛杉磯港發言人菲力浦·桑菲爾德說：「我們已經分別與這一問題的雙方進行了會晤。我們將根據需要繼續與雙方合作，以促進對話。」
與此同時，西海岸港口仍然擔心他們所面臨的通過巴拿馬運河運輸貨物路徑的競爭。
桑菲爾德說：「在過去的10年裡，我們丟失了10～15％的貨櫃運輸量。因此，與全國其他港口一樣，洛杉磯港也在努力開發保持競爭力所需的基礎設施。」
海灣港口以昂貴投資應對西海岸港口的鐵路多式聯運
2007年，甚至在巴拿馬運河管理局在其歷史上最大的擴建項目破土動工之前，美國港口就開始為自由裁量的貨物展開競爭。
這場競爭以基礎設施開發支出的形式展開，而基礎設施開發支出是為了吸引美國西海岸港口以外的自由裁量貨物。據美國港務局協會（AAPA）稱，海灣沿岸港口在這場競爭中勝過了其他所有港口。
JLL研究公司在最近的《港口機場和全球基礎設施2017年海港報告》（JLL Ports Airports and Global Infrastructure 2017 Seaport report）中說：「我們預計巴拿馬運河近期將使海灣沿岸港口受益超過東海岸港口，而西海岸港口則受損。」
JLL引用了休斯頓港的資料，以TEU計算，該港口的外貿進出口運量占美國進出口貨櫃總運量的比重從2010年的4.6％上升到2017年初的5.2％，就在運河拓寬之後。
不僅休斯頓、傑克遜維爾和邁阿密等大型海灣沿岸港口在爭奪自由裁量貨物的同時，而且像坦帕灣（Tampa Bay）等小型港口也在投資並成功吸引更多貨物。
2016年，坦帕灣港新增兩台振華重工生產的後巴拿馬型門式起重機，並疏浚進港航道，以滿足大型貨櫃船的進出需要。
這項投資在中遠海運公司容量為14,568TEU的貨櫃船「中遠比雷埃夫斯」號（Cosco Piraeus）於2019年1月28日抵達時得到了回報，這標誌著坦帕灣港加入了中遠海運的墨西哥灣快速跨太平洋服務航線的掛靠港行列。
坦帕灣港的港口行銷和業務發展副總裁韋德·伊里亞德說：「我們預計，在未來幾年內，我們的貨櫃業務將增長兩倍至三倍，因為除了這條服務航線之外，還會有其他航線來掛靠坦帕灣港。」
長灘港執行董事馬里奧·科德羅意識到海灣和東海岸港口的競爭，但他相信鐵路仍然比所有全水路徑都具有競爭優勢。
科德羅說：「鐵路使我們能夠以比通過海灣和東海岸港口的貨物更快的速度進出美國所有主要市場。」
去年10月，長灘港推進了其提高貨櫃輸送量效率的計畫，批准了8.75億美元的預算，用於B碼頭的鐵路支援設施建設項目（Pier B On-Dock Rail Support Facility Project）。
B碼頭鐵路設施將使目的地在東部地區的鐵路中轉貨櫃的操作更為流暢。目前這部分運量約占長灘港總輸送量的35％。
鐵路也是洛杉磯港提高集疏運速度的解決方案。同在聖佩德羅灣的洛杉磯港毗鄰長灘港。
碼頭島鐵路堆場擴建項目（Terminal Island Railyard Enhancement Project）是一個關鍵專案，其目的是將400號碼頭鐵路堆場的年處理能力增加到52.5萬TEU，這意味著港口總能力增加近10％。
再往北一點，奧克蘭港今年宣佈完成6700萬美元的濱水擴建，TraPac海運碼頭的最新泊位也將開通。
該項目的開發使Trapac的占地面積從66英畝增加了近一倍，達到123英畝，將船岸起重機數目從4台增加到7台，並增加了第三個1,400英尺長的碼頭，以停泊大型貨櫃船。
2007年，西雅圖和塔科馬港面臨著日益激烈的跨太平洋貨櫃運輸競爭，將其在西海岸運輸中的份額從2005年的峰值18.1％降至不足16％。
2015年，西雅圖和塔科馬合併港口，形成西北海港聯盟（Northwest Seaport Alliance），去年11月通過了新的預算和五年資本投資計畫。
計畫中的改進旨在通過碼頭和電力升級、泊位加深和使用重型起重機來改造西雅圖5號碼頭，使其足以容納兩艘18,000TEU的船隻，。
加拿大的魯珀特王子港（Prince Rupert）為了充分利用其靠近亞洲出口碼頭的優勢和良好的北美鐵路連接，希望吸引更多運往美國中西部的貨物。
去年，魯珀特王子的怡景貨櫃碼頭（Fairview Container Terminal）自2008年開始運營以來，首次達到100萬TEU的目標。據預測，到2020年，新的擴建計畫可能會使碼頭的輸送量翻一番。
通過魯珀特王子港務局和馬赫碼頭控股公司（Maher Terminals Holding Corp）達成的協議，將促進港口效能的改善，加強硬體基礎設施的發展。
據港口官員稱，該協議旨在加強魯珀特王子港作為加拿大中部和美國中西部市場首選的西海岸門戶的作用。
美國內陸水道港口受益於巴拿馬運河
美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）說：「麥克拉肯縣帕杜卡（Paducah McCracken County）河港是一個多式聯運中心，有水路、鐵路和公路連接，在這樣水準的海上活動中，在帕杜卡設立一個美國海事管理局的門戶辦事處（Marad Gateway office）是有意義的。這個新的門戶辦事處將支持帕杜卡作為田納西、俄亥俄、坎伯蘭和密西西比河之間的內陸水道十字路口，以及主要的無水港中心的重要作用。」
麥克拉肯縣帕杜卡河港管理局（Paducah McCracken County Riverport Authority）最近宣佈，正準備在俄亥俄河和肯塔基州推出第一條貨櫃駁船服務航線，並指出貨櫃航運是未來貨運的發展方向。
美國海灣沿岸的港口已開始從投資中獲利，這些投資是為了吸引越來越多的貨物通過新擴建的巴拿馬運河。雖然休斯頓、莫比爾和坦帕灣等大型港口的業務有所增加，但美國的內陸水道上更小的港口也在升級。
以肯塔基州的帕杜卡為例，這個歷史悠久的小鎮大約有25,000居民。帕杜卡鎮位於俄亥俄河和田納西河的交匯處，密西西比河以東約50英里。五年多前，麥克拉肯縣帕杜卡河港管理局的官員預見到了未來的潛力，投資了一台大型新起重機來滿足這一需求。
近40年來，該港口一直使用20噸起重能力的林登8000平板塔式起重機。但是，決定用一台新的Linden Comansa 30 LC 1450大容量塔式起重機提升港口的裝卸能力，這使該港口設施的起重能力增加了一倍多，達到54噸。
帕杜卡河港前執行董事肯·坎特說：「我們的林登8000建於1977年，在相當長的一段時間內為我們提供了很好的服務。20噸起重能力根本不足以滿足我們港口預期未來的發展方向。有了我們的新Linden Comansa 30 LC 1450，我們在俄亥俄河谷駁船運輸貨櫃方面擁有更大的市場能力。」
當時，巴拿馬運河擴建的未來在該地區得到了廣泛認可，前肯塔基州財政部長喬納森·米勒強調了這一點。米勒先生在2016年巴拿馬運河開發時說：「這是一個50億美元的擴張。這將使通過的船隻數量增加一倍，船隻容量增加兩倍。目前，大多數中國大陸貨物都是從洛杉磯附近的港口進口的，然後用卡車或火車運往全國各地。」
米勒先生說：「這將改變經濟狀況，人們將決定通過巴拿馬運河進口貨物，然後沿著密西西比河上溯，再沿著俄亥俄河上溯其中的大部分貨物，然後再轉運到中西部和東北部。」
進入2019年，麥克拉肯縣帕杜卡河港管理局最近宣佈，它準備在俄亥俄河和肯塔基州推出第一條貨櫃駁船服務航線，並指出貨櫃運輸是貨運的未來。
帕杜卡河港現任執行董事比爾·米勒說：「過去10年，全球95％以上的貨物都在貨櫃中運輸，美國全國貨櫃貨物運量增長81％。自2015年我在港口開始運輸以來，這一願景就很明確了。這將使我們的港口成為全國創新的貨物運輸樞紐。」
去年8月，美國海事管理局（Marad）宣佈在帕杜卡鎮開設一個新的、專門的門戶辦事處（Marad Gateway office），由此表明了聯邦政府對帕杜卡鎮的創新努力給予了認可。對帕杜卡來說，這是一個信號事件，因為Marad一共只設立了10個門戶辦事處，而其他9個都靠近全國最大的港口，而不是最小的港口。
為了支援帕杜卡對貨櫃駁船服務航線的努力，聯邦和地區政府機構最近向麥克拉肯縣帕杜卡河港管理局授予了兩項撥款。該港口於2017年10月獲得了30.7萬美元的三角洲地區管理局撥款，並於2018年8月獲得了25.2萬美元的交通部海上公路撥款。
美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）在授予海上公路補助金時說：「它資助了為期18個月的跨三個州和三條海上公路的貨櫃駁船運輸示範。這些資金將説明租賃和購買岸邊貨櫃裝卸設備。」
趙小蘭說，在海事重要性方面，帕杜卡河港是肯塔基州「皇冠上的鑽石」。它將與聖路易斯交通管理局、路易斯維爾港、坎薩斯城港和新奧爾良港共同合作。
由於自由裁量貨物通過巴拿馬運河繞過美國西海岸和墨西哥灣海岸的較大港口，預計將有更多的貨物通過俄亥俄河和田納西河交匯處的這個小鎮。
參考文獻
- Eric Watkins: Panama Canal expansion sparks US port competition, Lloyd’s List 25 Feb 2019
- Eric Watkins: America’s inland waterways benefit from Panama Canal, Lloyd’s List29 Apr 2019
- Mike King: US shippers still suffering intermodal blockages, Lloyd’s List 25 Apr 2019
- James Baker: Panama Canal opens up to larger boxships, Lloyd’s List 17 Apr 2019
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