State’s air freight strategy and container line’s transformation
許藝菲、徐劍華
【關鍵字】航空貨運、鄭州機場、馬士基航運、美捷國際航空
【keywords】air freight; Zhengzhou airport; Maersks; Amerijet
從導彈到嬰兒配方奶粉，航空公司為美國政府提供了至關重要的空運服務。美國政府收購民間航空貨運力量參與政府主導的行動，而中國政府正在努力使中國鄭州機場成為貨運業務的頂級機場。海運巨頭馬士基跨界拓展航空貨運業務。據國泰航空預計，隨著中國產量下滑，貨運需求量將見頂。
從導彈到嬰兒配方奶粉，航空公司為美國政府提供了至關重要的空運服務
美國聯邦機構和軍方呼籲貨運和客運公司進行關鍵任務的交付。
在美國國內嬰兒配方奶粉普遍緊缺的情況下，拜登政府緊急空運以加速進口海外嬰兒配方奶粉，這是美國政府雇用商業貨運和客運航空公司幫助解決物流危機的一個最新例子。
自2020年初新冠肺炎大流行開始以來，川普政府和拜登政府至少5次依靠這些航空物流供應商為公共衛生和國家安全需求運送設備、物資和人員。
在某些情況下，聯邦機構利用現有的國防部合約車輛從預先設定的名冊中租用商業運輸工具。有時也會啟動新的專案。這些航班是包租的，有時是定期服務的一部分。幾家航空公司參與了不止一次空運。
以下是過去2年各航空公司承辦的輔助政府貨運航班案例：
1、抗擊新冠疫情的空中橋樑項目（Project Airbridge）
在2020年上半年的3個月期間，商業貨機執行了250多次任務，以加快從國外向美國各地的分銷商交付個人防護設備和其他關鍵的衛生保健用品，以抗擊新冠疫情。
根據「空中橋樑」專案，聯邦緊急事務管理局和衛生與公眾服務部合作，代表私人保健分銷商購買了航空運輸，以減少典型的航空運輸延誤。物資抵達機場後，在當地倉庫進行分解，用卡車運送到美國疾病控制和預防中心確定的疫情熱點設施和分銷商的傳統客戶。醫院、保健機構和療養院是主要的接受者。
參與的航空公司包括亞特拉斯航空、聯邦快遞、美國國家貨運航空公司、UPS和安托諾夫航空公司，安托諾夫航空公司是一家烏克蘭超級大型貨運飛機營運商，在俄羅斯入侵其祖國後，該公司現在在德國營運。
2、加速新冠疫苗開發和分發的曲速行動（Operation Warp Speed）
美國聯邦政府於2020年啟動了「曲速行動」，以加速新冠疫苗的開發和分發。輝瑞和莫德納的第一批疫苗於12月中旬由聯邦快遞和UPS運輸。他們用拖車裝載疫苗，並將它們帶到地區機場，搭乘航班前往田納西州孟菲斯（聯邦快遞）和肯塔基州路易斯維爾的包裹樞紐，在那裡進行分類，然後送上全國各地的出境飛機。這些快遞公司是輝瑞和美國政府選定的新冠疫苗接種物流管理公司McKesson公司的物流供應商。
至少有3家美國主要航空公司——聯合航空、美國航空和達美航空——作為聯邦快遞和UPS的分包商，利用客機的腹艙運力運送疫苗。
3、阿富汗撤離行動
美國國防部於2021年8月啟動了民間後備航空隊（CRAF），並命令6家航空公司幫助從阿富汗撤離美國公民和其他有風險的難民。航空公司可能會自願參與，但正式程序能保證政府在預期的時間範圍內獲得所需的所有飛機。
美國運輸司令部為此次任務從亞特拉斯航空公司、航空運輸服務集團、美國航空公司、達美航空公司、聯合航空公司和夏威夷航空公司挑選了18架寬體飛機。這些商用飛機從阿富汗境外的基地接走撤離人員，將他們送往歐洲和美國的一些地點。
根據民用航空預備隊，航空公司在合約中承諾在戰時和其他危機期間補充軍用航空運輸部隊和裝備。為了鼓勵航空公司參與，只有民用航空預備隊合作夥伴可以在和平時期通過國防部發布的政府空運合約投標。航空公司必須承諾保持參與國際軍事業務的至少30%飛行能力的客運機隊和15%飛行能力的貨運機隊。
4、武裝烏克蘭（Arming Ukraine）
亞特拉斯航空公司、卡利塔航空公司和美國國家貨運航空公司已經多次執行任務，支持美國軍方為烏克蘭提供防禦武器和物資，以抵抗俄羅斯的入侵。根據與國防部的現有合約，這3家航空貨運公司將從特拉華州的多佛空軍基地向波蘭運送155毫米榴彈炮、標槍反坦克導彈、「刺」肩扛式防空系統、手槍、防彈衣和其他裝備的彈藥。
在俄羅斯2月24日發動襲擊之前的數天甚至數周內，美國國家貨運航空公司一直忙於將標槍導彈運往波蘭和烏克蘭。戰爭開始後，有人觀察到其他承運商也在運送物資。
根據國防部圖片庫中的照片，作為美國提供的正常軍事援助的一部分，聯合航空公司還在2020年直接向烏克蘭運送了標槍導彈。當時美聯航只營運貨運客機，而大多數客運航班因疫情而暫停。
5、緊急應變配方奶粉不足的航空運輸計畫（Operation Fly Formula）
今年5月，美國總統拜登啟動了從海外空運配方奶粉的行動，以暫時填補國內配方奶粉生產的缺口，這是由於供應鏈中斷和亞培製藥（Abbott Laboratories）在密西根州斯特吉斯（Sturgis）的主要工廠因衛生條件不佳而關閉3個月造成的。美國衛生與公眾服務部和農業部正在與製造商協調，確定符合美國安全標準的海外庫存，而國防部正在利用與商業部門的現有合約安排航空運輸。
聯邦快遞利用其CRAF承運人的身分，在「配方奶粉空運行動」（Operation Fly Formula）下完成了2次交付。美國聯合航空公司（United Airlines）和達美航空公司（Delta Air Lines）正在為美國衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）和海外配方奶粉生產商組織的運輸提供客機上的空間。更多的航空公司可能會接受政府的要求，在未來幾天內提供配方奶粉。
鄭州機場新建了高科技航站樓，貨運能力翻倍
美國政府收購民間航空貨運力量參與政府主導的行動，而中國政府正在努力使中國鄭州機場成為貨運業務的頂級機場。
8月中旬，中國鄭州國際機場迎來了幾架全貨運航班，標誌著一個新航站樓開始試運行，機場的貨運能力將由此而增加一倍多。
該項目是客運和貨運設施擴建計畫的一部分，到2035年，該機場將擁有5條跑道和3個貨運區。中國政府將投資7.12億美元建設17億平方英尺的貨運基礎設施，其中包括7.54億平方英尺的貨運北站。
鄭州是河南省省會，位於中國中部平原，上海西北。該機場由河南機場集團營運，隨著該地區向更多的製造業和貿易活動開放，該機場在支持航空物流方面的重要性日益增加。它是貨機營運商Cargolux的樞紐。
官方稱，設施不足以滿足當前的需求。過去3年，需求每年迅速增長15%到20%。
新貨運站每年可處理60萬噸貨物和郵件，使機場的總容量達到110萬平方英尺，此外還有停機坪泊位，可增加16架貨機，高艙架，一個32,300平方英尺的冷庫，一個危險品專用倉庫，一個大型進口新鮮水果和海鮮海關檢查區，以及101個航運碼頭，以方便拖運卡車的移動。
北貨站採用了最新的物流和資訊技術，包括在貨站內掃描、稱重和移動貨物的自動化、機器人堆場拖車、無人叉車和電子貨運單。
到2035年前後，鄭州的貨物處理能力將達到每年500萬噸。香港是目前唯一運輸量超過500萬噸的機場。根據國際機場協會的資料，按噸位計算，第2位是美國田納西州孟菲斯的聯邦快遞貨運機場，第3位是上海，2021年的輸送量為440萬噸。
台灣中菲行國際物流集團的發言人在給運費流的一份聲明中說：「鄭州是中國最先進的高科技開發區之一，但該地區的物流基礎設施沒有跟上業務增長的步伐，這導致了供應鏈中斷。新冠肺炎疫情期間，鄭州新鄭國際機場因貨物處理效率低下，在某些時候暫停了貨運。新航站樓的擴建解決了這一效率挑戰，為託運人提供了一個更強大、更可靠的貨運樞紐，特別是對時間敏感的出口產品，如高技產品。」
由國泰航空（Cathay Pacific）、海南航空和伏爾加－第聶伯航空（Volga-Dnepr Airlines）營運的首批飛往北貨站的航班已於8月16日抵達鄭州。
伏爾加－第聶伯使用安托諾夫An-124超級貨機首次飛行到這個新的貨運設施。俄羅斯承運商只能搭載蘇制An-124（Soviet-built An-124）和伊留申Il-76（Ilyushin Il-76）噴氣式飛機，因為西方因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，使其大量美制波音貨機無法飛行。
鄭州機場的一份新聞稿稱，這架國泰航空的747貨機運送了一件很長的工業設備，帶著107噸電子產品、服裝、模具、疫苗、魚子醬和其他貨物駛往香港。
在開放的第一周，有10多架貨運航班抵達，以測試北貨站的能力。該設施於9月7日正式投入使用。
河南機場集團表示，一旦貨運區全面營運，埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）將把每週飛往鄭州的貨運航班從3班增加到5班，並開通新的貨運航線。
FreighWaves看到的河南機場集團的幻燈片顯示，鄭州的貨運業務以貨機為主，只有15%的貨運量是由客機運送的。
該機場表示，預計DHL Express、中國郵政、中國東方航空和順豐快遞等主要承運商最終都將在這裡建立國際樞紐，這裡將成為分銷商、電子商務供應商和其他跨境貿易商的大本營。順豐去年在鄭州機場建立了區域包裹分揀中心。
今年以來，通過鄭州機場的貨物和郵件超過40萬噸，其中國際貨運量達到33萬噸，增長8.8%。
海運巨頭馬士基跨界拓展航空貨運業務
海運巨頭馬士基已悄悄向波音公司訂購了3架新的767-300型貨機，並與總部位於邁阿密的貨運航空公司美捷國際航空（Amerijet）達成協議，在跨太平洋航線上營運這些貨機。該公司的航空貨運部門正努力在美國市場取得策略立足點。
過去8個月裡，馬士基從利潤極高的貨櫃航運業務中拿出了大量資源，將Amerijet從內部航空公司轉型為一家提供全方位服務的航空物流供應商，並在傳統的歐洲業務之外向全球擴張。
馬士基發言人拉斯穆森（Povl Rasmussen）表示，在2022年，馬士基將從波音位於華盛頓州埃弗雷特（Everett）的工廠接收3架767全貨機，並將其業務外包給美捷國際航空。這些貨機預計將於今年在亞洲－北美航線上投入使用。
該公司在給FreightWaves的一份聲明中表示：「正如此前宣布的那樣，馬士基正在加強和擴大航空貨運業務。空運是全球供應鏈靈活性和敏捷性的重要推手，因為它使我們的客戶能夠應對時間緊迫的供應鏈挑戰，並為高價值貨物提供另一種運輸方式選擇。馬士基獨創的自主控制能力是為了使供應鏈旅程更有彈性和更直觀。今年晚些時候部署時，3架新的767飛機將設在美國，由美捷國際航空專門為馬士基營運。」
據推特上的飛機觀測者和航空愛好者網站上發布的關於西雅圖北部潘恩機場飛行活動的消息，自3月底以來，波音公司已經在其中2架飛機上進行了試飛，但還沒有按照馬士基的設計進行噴塗。
波音從未公開宣布向馬士基出售767，也沒有將其列入其公開的飛機訂單清單。熟悉交易的消息人士稱，這些飛機最初是為另一家客戶準備的，但該客戶取消了訂單。
與美捷國際航空的交易是馬士基進入美國市場的第2次嘗試。2021年11月，它與總部位於俄亥俄州威爾明頓的航空運輸服務集團（ATSG）簽訂了一份長期租賃合約，由對方提供並營運3架767-300貨機。ATSG的一個子公司預計將在今年下半年開始為馬士基提供中美關鍵航線的專用運輸服務。
這家丹麥航運公司正在將航空貨運作為其面向大客戶的核心價值主張。自1987年以來，Star Air主要是一家為包裹遞送公司服務的合約承運人。今年早些時候，這家全球第2大遠洋貨運公司將Star Air子公司更名為馬士基航空貨運（Maersk Air Cargo），這是該公司優先考慮綜合物流服務、以單一品牌直接向客戶銷售航空貨運服務的廣泛努力的一部分。
一項正在進行的重大重組將使馬士基航空貨運公司將其航空貨運中心從哥本哈根轉移到丹麥第2大機場比隆（Billund）。馬士基最近敲定了以6.44億美元收購德國貨運代理公司Senator的交易。公司的核心業務是為貨主管理航空貨運。它擁有一個龐大的包機網路，由岩漿航空（Magma Aviation）等合約航空公司營運約20個周班全貨運航班。
馬士基去年年底還訂購了2架工廠生產的777貨機，這種貨機可以攜帶更多的貨物，比767中型寬體飛機飛得更遠。
馬士基航空貨運公司營運著15架波音767貨機，其中大部分是由客機改裝而成，主要為UPS和英國皇家郵政（Royal Mail）等客戶服務。這些業務的基地位於UPS在德國科隆的樞紐和英國東米德蘭茲機場。
航空貨運符合馬士基從純海運承運人向端到端物流公司轉型的決策，它能夠提供一整套服務，並為自己保留更多關鍵客戶的運輸支出。根據預算、距離、時間要求和供應鏈中斷情況，馬士基可以通過海運、空運、卡車和鐵路運輸貨物，並提供倉儲和清關服務。按在役運力計算，馬士基是全球第2大貨櫃船舶營運商。該公司還在投資電子商務配送。
Amerijet與馬士基的合作也標誌著美捷國際航空走向全球的一個重要里程碑。美捷國際航空是一家中型貨運航空公司，具有國際雄心，主要以覆蓋拉丁美洲和加勒比地區的區域服務而聞名。該公司首席執行長施特勞斯（Tim Strauss）在3月接受採訪時表示，這家私人控股公司正在探索最早於今年夏天提供亞洲和北美之間服務的可能性。
在施特勞斯的領導下，美捷國際航空也在進行重大轉型。
該公司目前營運著14架767貨機和6架由757改裝的貨機，這些都是最近幾個月新增的。它的主要客戶之一是DHL。
以邁阿密國際機場為樞紐的美捷國際航空公司提供飛往加勒比海、中美洲、墨西哥和南美洲部分地區的定期航班。2020年，該航空公司開通了每週2次飛往布魯塞爾的跨大西洋航班。美捷國際航空還與美國郵政服務公司（U.S. Postal Service）簽訂了在全國各地運送郵件的合約，每週有3次從紐約甘迺迪國際機場飛往比利時列日和以色列特拉維夫的航班。
國泰航空預計，隨著中國產量下滑，貨運需求量將見頂
熱浪、新冠肺炎封鎖減緩了中國工廠的生產和航空出口貨物的增長。
國泰航空已在航運旺季之前全面重建了貨運班次，但高管們暗示，由於通貨膨脹和持續的供應鏈中斷，今年的需求將會減弱。
在做出這一預測之際，一個大城市遭遇了前所未有的熱浪和又一輪新冠肺炎封鎖，進一步限制了中國工廠的生產。
空運的繁忙期通常從9月底持續到12月初，因為商店會為節日安排訂單。國泰航空貨運部門的增長預計將低於創紀錄的2021年。為客戶管理空運貨物的公司一致認為，在中國，空運的供大於求，而韓國、台灣、印度和印尼等地的訂艙量正在回升。
經濟上的阻力如此之多，以至於很難確定地說，市場將走向何方。但有跡象顯示，航空貨運量正開始回升。
國泰航空貨運服務總經理劉爾修（Frosti Lau）在每月發給客戶的電子郵件中說，通脹似乎抑制了消費者的購買，而供應鏈中斷則抑制了製造業產出。
他沒有提到具體的例子，但中國對新冠肺炎的零容忍政策迫使工廠在幾個月前關閉或減少生產。即使得到了允許，許多工人也沒有重返工作崗位，中國尚未全面重新開放。今年夏天，中國內地和香港還不得不應對幾次颱風，令國泰航空為中國內地航班精心安排的機組人員輪換暫時中斷。此前幾個月，由於香港規定回國的飛行員必須接受為期7天的隔離，貨機營運大幅減少。
劉爾修寫道：「雖然高科技是可能受到不利影響的行業之一，但也有傳言稱今年晚些時候，消費品可能刺激需求。」
國泰航空7月的貨運量同比下降17.2%，較2019年下降41%。貨運量下降了16.4%，與大流行前相比下降了近一半。
國泰航空繼續緩慢增加客運能力。由於新冠疫情的限制，其客運能力比其他航空公司受阻的時間長得多，一些客機繼續在亞洲內部航線上作為輔助貨機營運。公司高管表示，到今年年底，乘客容量可能會達到2019年的4分之1。
劉爾修說：「增加的運力將有助於我們為繁忙的高峰做準備，儘管我們預計這可能不會像去年那樣持續和明顯。」
中菲行國際物流集團在給客戶的最新報告中說，香港8月的進口和出口貿易額分別下降了7.5%和6.8%，影響了艙位和運費。除疫情外，還有幾個因素影響了航空貨運活動，包括新冠肺炎對中國內地跨境貨運的限制、全球需求疲軟以及俄烏戰爭。
劉爾修沒有提及的一個拖累國泰航空業務的因素是，由於中國在台灣附近舉行軍事演習，抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，8月大部分中國和香港的航空公司普遍取消了航班。客運和貨運航班的減少造成了暫時的運力短缺。
波羅的海空運運價指數（Baltic Air Freight Index）在截至8月31日的一周下跌1.1%，標誌著航空貨運運價的穩步下滑，導致全球即期平均運價在好幾個月來首次低於一年前。計算波羅的海指數的TAC指數顯示，隨著旺季的臨近，價格似乎並沒有走強。
空運物流公司也表示，全球許多地區的需求疲軟，包括歐洲和華南地區。
與此同時，中國發生的一些事件也印證了國泰航空的判斷。
擁有2,000多萬居民的成都市宣布，從9月1日晚上開始實行新冠封鎖，在感染病例重新出現之後，大規模檢測至少要持續到周日。
這座位於四川省的城市剛剛從創紀錄的熱浪造成的電力危機中走出來，當局對電力進行了配給，迫使數百家工廠關閉，優先考慮家庭的能源供應。一場歷史性的乾旱減少了發電廠的發電量，同時需求激增。
成都是自4月初上海封城以來被封鎖的最大的中國城市。深圳和廣州等其他製造業中心最近也加強了對新冠肺炎的限制。
供應鏈風險分析公司Everstream Analytics在與《美國託運人雜誌》共用的一份簡報備忘錄中說，當人們聚集在有空調的室內時，極端高溫可能更容易傳播病毒。
這家基於雲端計算的供應鏈風險管理公司表示：「在因電力短缺而關閉2周後，新冠肺炎的隔離將使恢復充分產能的努力複雜化。較大的公司可能能夠在閉環系統下保持運轉，員工24/7住在工廠園區內，或被運送到專門的宿舍來回。中小企業將被迫再次關閉。這將進一步減少庫存，如果封鎖持續下去，可能會導致供應延誤。」
Everstream Analytics的資料顯示，在成都設廠的跨國公司包括豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）和汽車配件供應商博世（Bosch）。
Everstream全球情報主管維茨克（Mirko Woitzik）在一封電子郵件中表示，富士康旗下的鴻海精密（Hon Hai Precision Industry）已於9月1日（週四）進入閉環生產，預計將保持正常營運。半導體製造商成都亞光電子和成都世正科技關閉。
據路透社報導，由於封鎖措施，總部位於瑞典的富豪汽車（Volvo）也停止了成都工廠的生產。
其他地區，包括中國西南部的大城市重慶，也在8月底遭遇了停電。浙江、江蘇和安徽的製造工廠也被命令暫時關閉或減少營運。
據Everstream報導，耗能大的鋼鐵和銅設備受到了減產的衝擊。報導稱，停產的工廠包括一家為蘋果電腦晶片提供包裝的供應商，以及一家生產電動汽車電池用鋰的頂級生產商四川雅化實業集團。
據中國國家統計局披露，由於電力危機、新冠肺炎疫情和其他因素對工作和消費造成了影響，中國8月工廠產量連續第2個月下降。
儘管面臨不利因素，但與大流行前的平均水準相比，航空貨運需求和銷售預計仍將良好。很少有人現實地預期該行業能維持2021年創紀錄的貨運量。而且有跡象表明，隨著傳統的淡季夏季接近尾聲，成交量正在回升。
中菲行稱，中國出口繼續下降，但隨著中國熱浪消退，以及iPhone等新科技產品將在數周內發布，旺季可能在9月的第3周左右開始。該公司補充稱，隨著生產恢復，產能預計將收緊，運價將上漲。
資料服務機構World ACD報告稱，8月最後一周全球航空貨運量有所增長，此前3周均呈下降趨勢。報告稱，8月出現了與去年類似的情況，不過今年的降幅更大。
參考文獻
- Eric Kulisch: From missiles to baby formula, airlines provide vital airlift for US government, American Shipper June 14, 2022
- Eric Kulisch: Zhengzhou airport doubles cargo capacity with new, high-tech terminal, American Shipper August 23, 2022
- Eric Kulisch: Shipping line Maersk taps Amerijet for trans-Pacific air cargo expansion, American Shipper July 22, 2022
Eric Kulisch: Cathay Pacific predicts weak peak for cargo as China output slumps, American Shipper September 2, 2022
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