Ocean carriers dove deeper into logistics and air cargo business
徐逸橋
【關鍵字】達飛海運、航空貨運、物流
【keywords】CMA CGM; boosts air freight; logistics
近幾年來，海洋承運人通過投資於航空貨運和港口經營等措施，確保獲得更流暢的通行和更快速的貨物操作。幾家主要的航運公司正日益傾向於使其傳統的海運業務多元化。去年，達飛海運買了貨運飛機，第一架貨運飛機的目的地是美國腹地的芝加哥。不但達飛海運擴張航空貨運與物流業投資經營，其他海運承運人巨頭，比如馬士基和地中海航運也在擴張航空貨運與物流業投資經營。
海洋承運人深度擴張物流與航空貨運業
2021年，世界主要的航運公司都更強調構建起自身的物流能力。除了經營海運業務以外，大型航運公司已經在大手筆地多元化自己的業務版圖。
2021年，新冠疫情引發了航運模式限制和運力緊缺，艙位變得奇貨可居，大型遠洋承運人因此獲取了創紀錄的利潤。不僅如此，在轉變為成熟內陸物流服務供應商的道路上，他們也取得了顯著的進步。貨運代理公司和承運人之間的界限正變得越來越模糊。
在本世紀的大部分時間裡，輕資產的商業模式在物流業占據主流。租賃倉庫、卡車、貨機以及使用合約工，不僅使行業保持靈活性並最大限度降低資本開支，而且還加速了投資回報，提升了商業評估。但是，供應鏈危機以及亞馬遜公司物流網路的成長已清楚地表明，相比於完全依賴協力廠商的混合優先權以及準時交付能力，控制能力的價值要顯得更高。
許多航運公司多年前已建立了物流部門，但它們主要關注於港口短駁、轉載或聯運。2021年，主要的承運人為成為綜合物流超級市場而進行了重金投資，以期顧客可以購買定制化服務，諸如報關、港到港運輸、或者包含最後一公里配送的端到端國際供應鏈管理一攬子解決方案等。船公司發起的許多併購案，其目的在於提升自身在電子商務領域的能力和規模，這個領域正以每年2位數的增長率發展。
達飛海運買貨運飛機
總部位於法國馬賽的達飛集團（CMA CGM）於2021年2月宣布，新增航空貨運這一分支業務，使其運輸與物流業務趨於多樣化。它購買了4架60載重噸的空客A330-200貨機，並將其空運業務外包給一家未具名的歐洲航空公司。
作為基華物流（CEVA）的母公司和全球第4大航運公司，達飛海運目前擁有一家航空貨運公司。上述舉措，和5年前亞馬遜公司成立全資航空公司以支援其快速發展的電子商務，具有相似之處。亞馬遜公司目前營運著大約75架飛機，但具體的營運外包給了其他承運人。亞馬遜公司的所有貨機均為租賃，但最近也首次購入了大約12架客機，並計畫將其改裝為貨機。
有跡象表明，與達飛合作的這家公司可能是成立於2018年的比利時航空公司，這家小型客運航空公司主要營運比利時和加勒比海間的航線。就在達飛宣布上述事項之前的2週，比利時航空宣布其機隊將新增4架貨運飛機——到2021年末，其在役貨機達到6架。其中，最初的2架貨機於2021年3月從比利時東部的列日機場（Liege Airport）開始執飛。自從新冠疫情令航空貨運業陷入衰退以來，列日機場的業績要優於大部分的歐洲同行。
比利時航空的發言人哈慶紐（Catherine Haquenne）拒絕透露更多細節。比利時航空營運的上述4架貨機，據說先前隸屬於卡塔爾航空公司（Qatar Airways Cargo）。
卡塔爾航空已用777貨機替換下了機隊的330貨機，由此完成了向全波音貨機隊的轉換。公司發言人哈森（Kamal Hassan）確認有4架貨機已於2021年1月31日售出，但拒絕披露買家資訊。卡塔爾航空原本於2020年就計畫逐步淘汰A330機型，但由於疫情期間空運個人防護設備和其他重要支援的迫切需要，公司不得不推遲這一計畫。
這批貨機於2014到2016年間開始服役，對航空公司來說屬於新機。
達飛的全資子公司基華物流是營業總收入排名全球前15的協力廠商物流服務提供者。憑藉自有航線，基華物流得以直接掌控航空貨運的運力，而不必與貨主爭奪客機腹艙和全貨機的航線運力，因為眼下的運力難以滿足航空貨運的需求。
對於航空貨運市場力量的重新分配，達飛集團的主席兼首席執行長沙迪（Rodolphe Saadé）稱其是對客戶「敏捷物流解決方案」需求的一種回應。
2020年9月，達飛集團開始涉足航空貨運業。它收購了法國航空公司Groupe Dubreuil Aero 30%的股份，基本成為公司2條航線的總銷售代理人，向貨主銷售自有貨機的腹艙，並管理航空貨運業務。
達飛海運第一架貨運飛機飛往芝加哥
2021年3月8日，達飛集團新的航空貨運公司的首條列日機場－芝加哥航線開張。達飛同時確認，比利時航空將把新近收購的4架空客A330-200貨機投入運作。
除了實現貨運業務多樣化外，進軍空運業務還為這家法國遠洋航運公司龐大的物流部門基華物流提供了一條後路，為難以找到的貨運運輸空間提供了保障。達飛已和基華物流簽署了包板協議（Block-space agreements），以在行業供應短缺之際，後者能優先獲得航空貨運運力。
包板協議是一種連續的預訂協定，它保證貨運代理可以在每次航班上獲得一定數量的空間，而不管這些空間是否全部被占用。航空公司則給其和散貨相比較低的集裝貨物運價，使其在航空貨運市場上取得價格優勢。
達飛已選擇Groupe ECS作為其總銷售代理，以説明推廣其產能、處理預訂和管理非基華客戶的發貨處理。
達飛的第2架貨機於2021年3月16日開始營運，同樣為美國－比利時列日機場航線服務。
達飛航空貨運部門主管埃格利爾（Xavier Eiglier）在一份聲明中表示：「在為達飛集團客戶開發全面物流服務方面，航空貨運部門的成立是一件重要的事情。這些在美國的初始目的地表明了我們為客戶提供國際覆蓋的願望，服務於主要經濟區域中心的最大貨運機場。」
由於疫情影響，全世界的航空客運業務陷於困境，許多航空公司紛紛將業務重點轉向航空貨運。
專注於運送旅客飛往加勒比地區的小型航空公司比利時航空（Air Belgium），於2021年2月成立了貨運分支業務，公司將此項業務的人力和維護支援外包給了擁有貨機的其他航空公司。因人員旅行受新冠疫情導致的入境限制和需求低迷的嚴重衝擊，不少航空公司已經轉做航空貨運以多元化公司業務。
2020年，太陽城航空公司（Sun Country Airlines）和區域性支線航空公司美莎航空集團（Mesa Air Group）分別為亞馬遜航空公司和DHL快遞公司通過波音737貨機運送貨物。此後，加拿大航空公司也組建了純貨運機隊，涉足航空貨運業務。
2021年12月，達飛集團宣布以30億美元收購美國IT產品服務分銷商英邁國際（Ingram Micro）旗下的電子商務和商業／產品生命週期服務。這項收購資產被達飛納入基華物流，作為公司的一項獨立營運業務。達飛指出，到2022年上半年這項收購案完成後，基華物流將在超過160個國家擁有1,100多個辦事處，成為全球第4大合約物流服務提供者。
在購置了4架二手空客A330-200貨機後，達飛航空貨運公司開闢了一條全貨航線。達飛航空目前由來自比利時航空的人員營運管理。近期，達飛航空又購入了第5架A330貨機，其航線目的地包括亞特蘭大、芝加哥、紐約、伊斯坦堡、貝魯特、杜拜、阿拉伯聯合大公國。2022年春天，達飛航空訂購了2架波音777新貨機，並於近期又簽署了購置4架空客A350寬體貨機的初步協議。
達飛還以23億美元收購了洛杉磯港Fenix Marine Services（FMS）碼頭剩餘90%的股權。FMS是洛杉磯／長灘港口組合體的第3大碼頭，貨櫃年處理能力250萬TEU。近年來，達飛已透過旗下的達飛碼頭（CMA Terminals）和Terminal Link2家子公司，在27個國家的49座港口進行了投資活動。
達飛海運擴張航空貨運與物流業投資經營
目前，達飛運行著4架空客A330-200貨機，新近又有2架波音777貨機投入機隊，並將航空中轉站遷至巴黎。
2002年6月，2家全球最大的航運公司採取重大行動，成為了重要的航空貨運物流服務提供者。
作為第3大航運公司的子公司，達飛航空於2022年6月初取得了法國民航局頒發的航空貨運許可牌照，由此成為一家法資航空企業。公司2022年第1季度報告指出，在接收了首架波音777貨機後，達飛航空在法國成立了一個新的營運部門。
達飛正將其航空貨運分支業務的營運基地從比利時列日機場轉移到巴黎戴高樂國際機場。2021年初，達飛以其自有的4架空客A330-200貨機外包給小型航空客運公司比利時航空的形式，進軍航空業。目前，達飛的航空業務限於法國本土。
6月7日，達飛集團宣布接收了第2架波音777貨機。達飛航空將首次以航空營運商的身分，管理這2架基地位於戴高樂機場的寬體大貨機。
自2021年初成立以來，達飛航空一直以比利時列日機場作為基地，並將業務外包給比利時航空營運A330貨機。目前，公司正逐步將機隊的基地遷至巴黎。
憑藉107噸的有效荷載，波音777使達飛航空的機隊規模再上台階。
達飛計畫在未來5年內通過投資將貨運機隊擴充到12架，從而向客戶提供更多的國際可達目的地。目前，公司有2架訂造中的波音777將於2024年交付，這一消息曾隨達飛的季度報告私下透露並隨後被官方公開證實。達飛還計畫購置4架新的空客A350大飛機，初定於2025－2026年間投入機隊。
達飛過往3年錄得的盈利，為其涉足航空業以及實現為主要客戶提供端到端物流服務的雄心提供了資金支持。2022年6月初，達飛公布的第1季度報告顯示，公司同期淨利潤達到72億美元，是2021年同期的3.5倍，並刷新了2021年第4季度67億美元淨利潤的紀錄。
2022年5月，達飛聯合法航－荷航（Air France-KLM）共同組建了貨運聯盟，以共用3條航線上的貨機艙位，有助於通過提供更多服務來增強雙方的競爭力。達飛還同意收購法荷航9%的股份，成為後者最大的私人股東。6月初，達飛披露股票收購總額約為4億歐元（合4.285億美元）。法荷航董事會最近也批准了對達飛首席執行長沙迪的任命。
通過上述收購案，達飛不僅能利用現成的專業貨運航線，還能利用法荷航的6架全貨機和大型客運網路的下層貨艙能力。同樣，收購案也為已握有4架A350貨機訂單的法荷航提供了更多的載貨能力，而無需在新冠疫情後，在修復資產負債表的同時不得不實施更多投資。
2021年12月以來，達飛已完成對科技分銷商英邁國際（Ingram Micro）的電子商務和回收物流業務的30億美元收購，以及最後一英里物流專家Colis Privé集團的大多數股權收購，Colis Privé專注於在法國、比利時、盧森堡和摩洛哥提供家庭包裹遞送和取貨點。目前，達飛正尋求達成對專注於汽車物流領域的合約物流商捷富凱（GEFCO）的收購，這一收購將納入達飛旗下的基華物流。
達飛海運同法荷航集團（Air France-KLM）建立策略合作關係並成為該集團的股東，由此成功地將業務版圖擴展到了航空貨運領域。
在操作層面上，夥伴關係將使這2家企業的航空貨運網路融合，有助於共同運作這2家公司的貨機運力。
根據合作協定，達飛將提供旗下航空貨運部門的4架在役貨機和18架在建貨機，法荷航將提供6架在役貨機和另外4架在建貨機。
協議還包括法荷航集團的機腹運力，涉及160架長途飛機。
在這項尚需官方批准的10年期協議中，財務細節並未披露。
達飛表示將持有法荷航最多9%的股份，並獲得一個董事會席位。達飛集團董事長兼首席執行長沙迪表示，與法荷航集團的策略合作將使達飛顯著加快航空貨運部門CMA CGM AIR CARGO的發展。
沙迪認為，這項合作完全契合達飛的發展戰略以及成為綜合物流領導者的雄心。通過持有法荷航集團的股份，有助於達飛的未來發展。
2021年，達飛利用4架空客A330-200F貨機組建了航空貨運部門，由此進軍航空貨運市場。
和其他幾家大型航運公司一樣，達飛把近2年在貨櫃航運業務中賺到的可觀利潤，投入到了傳統海運業務以外的輔助行業中。
過去3年中，通過收購基華物流、英邁國際的電子商務和生命週期業務、最後一英里物流專家Colis Privé以及捷富凱，達飛將其傳統的海運和碼頭營運業務成功拓展到了其他多個物流領域。
達飛表示，與法荷航的合作，將有助於使公司通過供應鏈開拓並提供端到端的航運與物流解決方案。
馬士基的航空貨運與物流業投資經營
除了達飛海運以外，其他一些承運人也通過投資於航空貨運和港口經營等措施，確保獲得更流暢的通行和更快速的貨物操作。幾家主要的航運公司正日益傾向於使其傳統的海運業務多元化。
馬士基集團通過一系列的收購案來發展合約物流、貨運代理和電子商務的能力。馬士基營運環保物流業務和航空公司已有多年，現在正通過投資以成為全球貨運和物流的全方位服務供應商。現在，達飛正在續寫馬士基的收購「劇本」。
通過管理庫存、配送以及對航程的全方位掌控，航運公司可為客戶提供集成服務，並基於改變供應鏈需求來實現對貨物的加速或延遲交付的彈性服務。航空業務為達飛和馬士基規避港口擁堵和其他供應鏈癱瘓事件提供了可能。
馬士基於2022年4月宣布，成立馬士基航空貨運（Maersk Air Cargo）。此舉將使其航空貨運產品和其他更廣泛物流業務的整合進程更進一步。
Maersk Air Cargo是由馬士基原來的內部航空公司Star Air轉變過來的，它將為現有客戶和新客戶服務，並為馬士基的端到端物流業務提供支援。
為尋求將物流業務拓展到航空貨運領域，馬士基還收購了貨運代理企業翼源國際，並打算購置2架貨機。
2002年6月初，馬士基完成了對Senator International的6.44億美元收購案。位於德國漢堡的Senator International是專注於航空運輸管理的貨運代理企業，它與航空公司有長期合作關係，並雇傭航空公司營運其自有航線網路。Senator還提供全球範圍內的海運、倉儲、包裝和配送等服務。
馬士基指出，其目標是自有空運網路的年度空運量達到年度總空運量的1/3，其中包括馬士基自有航線和從其他航空公司租用的貨運航線。
馬士基先前將旗下航空貨運公司命名為Star Air，但今年4月將其改名為馬士基航空貨運（Maersk Air Cargo），以和Senator合併整合為統一的航空貨運。
2021年，馬士基繼續深入實施已開展多年的綜合物流戰略。2021年元旦前夕，它宣布已達成協議，以36億美元收購了總部位於中國香港的貿易商利豐集團（Li & Fung）的子公司利豐物流。這項收購案不僅將提升馬士基的電子商務履約能力，還將極大地拓寬其在亞太地區的倉儲和配送網路。
2021年8月，馬士基以總額9.24億美元收購了總部位於美國猶他州鹽湖城、專注於美國B2C包裹速遞和B2C配送服務的可視供應鏈管理公司（Visible Supply Chain Management），以及總部位於荷蘭、專注於歐洲B2C包裹速遞服務的物流公司B2C Europe Holding B.V.（B2C Europe）。早些時候，馬士基還收購了科技公司HUBB，以進一步發展電商物流。
2020年末，馬士基將空運和併櫃業務併入其貨運代理品牌丹馬士物流（Damco），由此完成對丹馬士物流的整合。並於後收購Senator International，馬士基的航空貨運量增加了一倍。
2022年，馬士基訂購了2架波音777新貨機，交由其內部飛機營運商星空航空（Star Air）營運，並另外租賃了3架波音767-300貨機。
地中海航運的航空貨運與物流業投資經營
2022年1月下旬，地中海航運（MSC）向義大利政府表達了收購ITA航空公司（其前身為國有義大利航空公司，Alitalia）大多數股權的意願。
地中海航運說，德國漢莎航空公司（Lufthansa）是投資夥伴，ITA航空在一篇新聞報導中表示，雙方都希望義大利政府在公司中保留少數股權。據路透社報導，德國漢莎正在為能持有ITA 40%的股權而進行磋商。
地中海航運集團在一份聲明中表示，作為一家全球遠洋承運領袖企業，公司投資ITA的興趣源於這項舉措能為MSC和ITA雙方的貨物和乘客創造積極的協同效應。
地中海航運提出了90天完成排他性交易談判的要求。
據ITA官網，公司機隊目前擁有大約45架窄體機和7架寬體機。
地中海航運利用近2年取得的可觀利潤收購航空公司，開拓業務以成為綜合物流企業，並在某些情況下提供航空貨運服務，這是航運公司業務版圖擴張策略的最新範例。儘管地中海航運對自身財務狀況秘而不宣，但他們將其他航運企業的業績狀況作為參照就已表明，地中海航運的資產負債狀況非常健康，並足以為實現自己的投資目的而輕鬆調配資產。例如，作為全球第2大航運公司的馬士基，報告2021年的利潤為240億美元，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）2021年第3季度的利潤也達到了43億美元。
達飛海運2021年收購了貨運航空公司後，目前擁有5架空客A330寬體機。2021年11月，它向空客訂造了4架A350超大型貨機。達飛在2021年第3季度取得了56億美元的利潤。它還擁有全球最大的合約物流商之一——基華物流。
馬士基旗下已經營著貨運航空公司——星空航空（Star Air）。2021年，它租用了3架波音767-300貨機，並向波音訂造了2架777遠距離貨機。馬士基並以6.44億美元收購專注於航空貨運的德國貨運代理公司Senator International。
其他長期經營航空貨運業務的遠洋承運人還有擁有長榮航空的長榮海運，以及全日空貨運航空（Nippon Cargo Airlines）的母公司——東京的日本郵船（NYK）。
地中海航運還擁有龐大的郵輪船隊，因此具備豐富的遊客運輸經驗，並能和ITA配合將遊客送達郵輪港口。
ITA脫胎於因財務危機而陷入破產的義大利航空。由於沒有私人資本肯接手義大利航空，義大利政府插手干預並買下了公司，隨後允許其在2020年11月，利用新的ITA品牌重新組建了公司，並於2021年10月投入營運。
此外，地中海航運對全球第51位航運公司Log-In Logística Intermodal的收購案已接近完成。後者不僅管理著巴西和南美州低緯度地區的港口和聯運碼頭，還營運著海運船舶。儘管Log-In Logística Intermodal僅擁有15,462TEU運力，但有望使運力4,256,172TEU的地中海航運以微弱優勢超越馬士基，成為全球最大的航運公司。
2021年12月下旬，地中海航運還向法國的協力廠商物流供應商——Bolloré集團非洲分公司Bolloré Africa Logistics，提出了67億美元的收購要約。目前，地中海航運擁有物流分支業務MedLog，能為客戶提供基於門到門供貨合約的內陸卡車、火車、駁船運輸服務。
參考文獻：
- Eric Kulisch: Ocean carrier CMA CGM buys jets for new air cargo unit, American Shipper February 12, 2021
- Eric Kulisch: Shipping line CMA CGM’s first air cargo destination: Chicago, American Shipper February 23, 2021
- Eric Kulisch: How ocean carriers dove deeper into logistics, air cargo in 2021, American Shipper December 27, 2021
- Eric Kulisch: European ocean carriers expand air cargo capabilities, American Shipper June 7, 2022
- James Baker: CMA CGM boosts air freight presence with Air France-KLM deal, Lloyd’s List 18 May 2022
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