2020年世界100大港評述

One Hundred Ports: Riding out the storm

 

汪鑫波、江南蒓 編譯

 

【關鍵字】世界港口排名、港口輸送量、新冠疫情大流行

【keywords】world ports ranking; port throughputs; Covid-19

 

按照歷年慣例，「勞氏日報」社發佈了《2020年世界100大港》。

 

2020年全球港口形勢

 

2020年下半年，西方國家所採取的新冠疫情刺激和救濟措施導致了消費品需求的空前增長。

在2020年上半年，新冠病毒的最初爆發給貨櫃港口行業帶來了一場大規模的「屠殺」，但隨著世界從封鎖限制中復甦，貨櫃業務在下半年開始復甦。

自2008～2009年全球金融危機以來，貨櫃港口行業從未經歷過與2020年同樣規模的衝擊波。

新冠疫情引起的劇變影響了全世界的航運和供應鏈，給港口和碼頭運營帶來了難以言表的中斷。

新冠病毒於去年初從中國大陸傳播到全球，促使政府強制實施封鎖以遏制感染率的上升趨勢。

隨著主要消費經濟體有效地關閉了商店，巨大的需求側衝擊變得明顯。

分析師們在2020年中期的初步預測表明，全球港口輸送量接近兩位數下降。該行業似乎都將擺脫十年多來最糟糕的12個月時期的陰影。然而，正如去年版的《世界百大港口》所闡述的那樣，預測被不確定性所籠罩，最終被冠狀病毒所控制。

2020年第二季，在疫情最嚴重的時候，貨運量大幅下滑，這使得人們很難預測今年下半年會出現何種復甦。

然而，隨著封鎖限制開始解除，病毒的第一波在許多國家和主要貿易地區逐漸消退，貨櫃業務開始緩慢反彈。

中國大陸是首當其衝的。中國大陸政府為遏制病毒而採取的嚴格措施確保了中國大陸以比許多人預期的更快的速度走出第一波疫情。

到第二季末，製造業生產已經上升到「正常」水準。

2020年下半年，不僅中國大陸，亞洲、歐洲和北美其他地區，尤其是美國的復甦速度讓許多人感到意外，尤其是貨櫃航運公司。

隨著各國經濟擺脫封鎖，他們一直在努力部署和重新定位空貨櫃，以適應需求激增。

隨著這一問題的升級，2020年下半年，港口壅塞成為全球港口的一個非常普遍的主題。這種情況一直持續到今天。

事實上，整個西方國家實施的財政刺激方案導致了消費品需求的空前增長，隨著支出模式的改變，在這一過程中提振了貨櫃貿易。

然而，並非所有地區都能感受到2020年下半年貨櫃貨運從新冠疫情引發的下滑中迅速復甦，一些地區的貨櫃貨運量仍低於疫情前的水準。

然而，跨太平洋的貿易佔據了新聞頭條，增加了始發港和目的港的港口數量，而亞歐運輸也幫助提升了2020年底的貨櫃數量，進一步幫助填補上半年的需求缺口。

據倫敦德魯里航運諮詢公司（Drewry Shipping Consultants）稱，下半年這些關鍵貿易通道的激增確保了全球港口裝卸量全年僅下降1.2％。這一數字與此前分析師的預測相距甚遠。

對於2020年勞氏日報排名前100名的貨櫃港口而言，2020年與2019年相比，貨櫃港口的輸送量僅減少0.7％，從6.366億TEU降至6.322億TEU，因為貨櫃港口行業成功地度過了新冠疫情，業績遠好於預期。

 

世界前十大港

 

毫無懸念地，2020年世界最大貨櫃港口的王冠再次是中國大陸的巨人上海。這是該港口連續第11年位居勞氏日報排行榜榜首。

即使面對新冠疫情的不確定性，上海港仍成功地達到4350萬TEU的輸送量，比上年增長0.5％。

考慮到中國大陸最大的經濟和貿易中心上海在2020年上半年下降了近7％，這一成就更令人印象深刻。這也表明了中國大陸下半年進出口貿易復甦的力度。

 新加坡港在排名中保持第二位。然而，在半年的時間點上，這個轉運樞紐港確實將上海港的領先優勢降低到了200萬TEU，這意味著到年底，它可能會威脅到排名第一的位置。

然而，儘管下半年輸送量有所改善，但總輸送量下降了0.9％，降至3680萬TEU，與上海港的總輸送量相比仍有一定差距。

儘管如此，仍有人預計，隨著大士港綜合設施的開放，新加坡在未來幾年可能會篡奪其中國大陸競爭對手的地位，貨櫃業務將慢慢轉移到該港口。

位於島國最西端的新址的第一個泊位將於今年晚些時候開放。到2040年，大士預計將全面投入運營，計畫通過能力將達到6500萬TEU。

就排名而言，前五名沒有變化。

位列第三的寧波舟山港實現了4.3％的可觀增長，達到2870萬TEU，因為克服病毒破壞的應對措施獲得了回報。

這有助於縮小與新加坡的差距，但如果當地政府設定的到2025年達到4000萬TEU處理量的遠大目標得以實現，那麼不久之後，可能會有兩個中國大陸港口排在榜首。

分別排名第四和第五的深圳港和廣州港被中國同胞青島港緊追不捨。青島港與韓國釜山港互換位置，在2020年升至第六。

在釜山港的後面，中國的天津港是首都北京的一個主要門戶，超越了香港港。香港港的排名繼續下滑。

荷蘭鹿特丹港再次躋身前十，保持了其歐洲最大港口和亞洲以外最大港口的地位。

 

中國大陸「港口軍團」又擴容

 

中國大陸在全球貨櫃貿易中的作用不可低估，它有理由被冠以「世界工廠」的稱號。

中國大陸的港口再次佔據了排行榜的主導地位，隨著今年南通港和欽州港的新加入，中國大陸現在占了進入者的四分之一。

整體來說，排名前十的港口中有七個由中國大陸港口佔據，包括前五名中的四個。當然，中國大陸主要的經濟和貿易中心上海也聲稱自己是世界上最大的貨櫃港口。

中國大陸對全球貨櫃貿易的重要性最能說明的是，在勞氏日報排名中，只有不到40％的TEU總提升量是通過中國大陸的碼頭運輸的。

 由於中國大陸的財富對更廣泛的貨櫃港口行業至關重要，在政府採取嚴厲措施抑制新冠病毒的帶動下，中國大陸快速恢復了正常，這貨櫃航運業在2020年下半年的復甦至關重要。

事實上，中國大陸的製造機器恢復運轉如此之快，確保了它已經準備好滿足在最初的新冠疫情低迷後對貨櫃貿易的強勁需求，特別是來自西方市場的需求。

儘管2020年開始疫情爆發，但大多數中國大陸港口還是克服了困難和嚴重的新冠疫情阻力，實現了輸送量增長。

然而，與2019年的總輸送量相比，世界百大港中的「中國大陸港口軍團」的總輸送量相對持平，僅增長了0.1％。

增長最快的是首次亮相的南通港，增長率為23.9％，其次是日照港（8％），在排名階梯上取得了顯著進步。然而，作為表現最差的港口–不僅在中國大陸，而且在前100個港口中也是如此–則是大連港。在這方面，由於新冠疫情給2019年這個港口所經歷的疲軟貿易條件帶來了進一步的痛苦，輸送量下降了300多萬TEU，降幅接近42％。

 

中國大陸港口

排名	港口	2020年	2019年	±%
1	上海	43,503,400	43,303,000	0.46%
2	寧波－舟山	28,720,000	27,530,000	4.32%
3	深圳	26,550,000	25,770,000	3.03%
4	廣州	23,505,300	23,236,200	1.16%
5	青島	22,010,000	21,010,000	4.76%
6	天津	18,353,100	17,264,000	6.31%
7	香港	17,953,000	18,361,000	-2.22%
8	廈門	11,410,000	11,122,200	2.59%
9	營口	5,650,000	5,480,000	3.10%
10	太倉	5,212,000	5,152,000	1.16%
小計		202,866,800	198,228,400	2.34%

 

除中國大陸以外的亞洲港口喜憂參半

 

至少可以說，在中國大陸以外的其他亞洲港口，2020年的表現喜憂參半。

再一次，新冠疫情在地區和國家層面以及各個港口都扮演著重要角色，但它又是一個兩半的故事。

最初的新冠疫情在2020年初對港口運營造成了嚴重破壞，因為政府對貨物和人員流動的限制導致許多碼頭關閉、勞動力短缺和製造業產出下降。

隨著西方社會的開放為該地區的出口貿易提供了急需的提振，該地區在2020年下半年成功地恢復了大量的貨運量。

這有助於將2020年排名中25個中國大陸以外的亞洲港口的總輸送量下降限制在2.3％。然而，未能控制病毒的國家的港口數量受到了沉重打擊。

菲律賓馬尼拉港以及印尼的丹戎不碌港和丹戎霹靂港都因此受到影響。

另一方面，中國大陸以外的主要亞洲港口，轉運巨頭新加坡和釜山，由於遏制了病毒的傳播，其總量與上年相比只有微小的差異。

與此同時，越南是為數不多的幾個在2020年成功實現經濟增長的經濟體之一，這得益於其迅速而成功的公共衛生應對措施。

這使這個東南部國家得以重新開放經濟，實現強勁復甦，這一過程有助於港口輸送量的增長，並使其堅定地走上西方市場出口樞紐的道路。

越南所有三個主要港口都報告了2020年的增長，其中蓋梅港的輸送量增長了近18％。

 

中東港口強勢增長

 

在2020年的總輸送量增長率方面，中東的港口設施在前100名中僅次於中歐和南美洲。

八個中東港口的總輸送量同比增長2.2％，強勁的轉運量有助於抵消當地貿易量的不足，而經濟受到低油價的嚴重影響。

對第一波冠狀病毒的快速反應以及該地區各國政府的嚴格遏制措施也確保了從6月份開始逐步取消限制時，港口幾乎沒有受到干擾。

杜拜港（Dubai）目前仍然是中東最大的貨櫃港口，但2020年輸送量再次下降4.4％。去年，該港失去了前十名的地位，排名有進一步下滑的危險，馬來西亞的巴生港緊隨其後。

雖然健康危機也起到了一定作用，但眾所周知，傑貝阿里（Jebel Ali）在該地區對貨櫃的競爭日益激烈，尤其是來自同胞阿布達比港（Abu Dhabi）的競爭，隨著貨櫃航運重量級公司中遠海運公司和地中海航運公司成為碼頭承租人，阿布達比港的競爭不斷加劇。

阿布達比是2020年實現兩位數輸送量增長的少數港口之一，增長近16％，達到320萬TEU。這個阿拉伯聯合大公國港口的輸送量在兩年內幾乎翻倍。這也有助於阿布達比排名上升到第56位。

吉達港（Jeddah）獲得了一系列新的班輪服務，憑藉6.8％的輸送量增長，排名也有所攀升，而賽德港（Port Said）和塞拉萊港（Salalah）也在2020年表現強勁，輸送量大幅提升。

埃及亞歷山大港（Alexandria）也重返前100名。

 

表1　中東、北歐、地中海和北美的前五大港

中東						北歐
排名		港口	2020年	2019年	±%	排名	港口		2020年	2019年	±%
1		杜拜	13,488,000	14,111,000	-4.40%	1	鹿特丹		14,349,446	14,810,804	-3.10%
2		吉達	4,737,313	4,433,991	6.80%	2	安特衛普		12,031,469	11,860,204	1.40%
3		塞拉萊	4,340,000	4,109,000	5.60%	3	漢堡		8,540,000	9,274,215	-7.90%
4		賽德港	4,009,672	3,658,159	9.60%	4	不來梅/不來梅哈芬		4,767,000	4,856,900	-1.90%
5		阿布達比	3,220,000	2,780,000	15.80%	5	菲力斯杜		3,435,000	3,800,000	-9.60%
小計			29,794,985	29,092,150	2.42%	小計			43,122,915	44,602,123	-3.32%
地中海						北美
排名	港口		2020年	2019年	±%	排名		港口	2020年	2019年	±%
1	坦吉爾地中海		5,771,200	4,801,713	20.2%	1		洛杉磯	9,213,400	9,337,632	-1.33%
2	比雷埃夫斯		5,437,477	5,648,056	-3.7%	2		長灘	8,113,300	7,632,032	6.31%
3	瓦倫西亞		5,428,307	5,439,827	-0.2%	3		紐約/紐澤西	7,585,819	7,471,131	1.54%
4	阿爾赫西拉斯		5,107,873	5,125,385	-0.3%	4		薩凡納	4,682,249	4,599,177	1.81%
5	焦亞陶羅		3,193,000	2,523,000	26.6%	5		溫哥華	3,467,521	3,398,860	2.02%
小計			24,937,857	23,537,981	5.95%	小計			33,062,289	32,438,832	1.92%

 

北歐港口打擊慘重

 

去年北歐主要港口受到的打擊十分慘重，因為疫情對主要經濟體造成了沉重打擊，特別是在2020年的前六個月。

前100大港口中包括的10個北歐港口的輸送量增長比2019年的水準下降了4.1％，因為除一個港口外，其他所有九個港口的輸送量都下跌了。

安特衛普是唯一的增長貢獻者，但輸送量增長也很小，僅為1.4％。然而，考慮到年初的隔離高峰期間的最初預期，這仍然是一些成就，當時預計下降15％。

因此，這個比利時港口在總輸送量方面進一步縮小了同鹿特丹港的差距，但其荷蘭鄰居仍然是該地區的領頭羊，並保持其全球前10名的排名。

德國的兩個主要港口漢堡和不來梅/不來梅哈芬港也無法抵消2020年上半年的貨物損失，TEU數量分別下降了7.9％和1.9％。

英國南安普敦和菲力斯杜港口的年輸送量也出現了顯著下降。

對於前者來說，輸送量下降了6％，這意味著排名大幅下降，並有可能完全失去前100名的地位，除非2021年帶來財富的重大轉機。

菲力斯杜港是2020年第二季受航運公司空白航班影響最嚴重的港口之一，因為服務航班被縮減而導致了輸送量大幅度下跌。

雖然港口在第三季的輸送量大幅提高，但菲力斯杜是第一個感受到英國壅塞帶來的痛苦的港口，這阻礙了港口的復甦。

在百大港榜單裡，北歐地區輸送量下降幅度最大的是法國利哈佛港（Le Havre），這是因為疫情而下滑的另一個受害港口，其貨櫃輸送量比上年下降了14％以上。

 

地中海港口頭把交椅易主

 

地中海沿岸港口的業績也受到了整個歐洲封鎖的影響。

然而，該地區在2020年下半年的恢復力確保其全年保持增長態勢，地中海地區的港口總輸送量與2019年相比總共增長了1.4％。

然而，該地區有兩個傑出的典範。

首先是摩洛哥轉運中心坦吉爾地中海新港（Tanger Med）。儘管不到二十年前這裡還是一片空曠、與世隔絕的海灘，但2020年的輸送量增長驚人，達到20.2％，已經超過了比雷埃夫斯，成為地中海最大的港口。

其次是焦亞陶羅港（Gioia Tauro），在地中海航運公司接管其醫療中心貨櫃碼頭後，這個義大利轉運中心的輸送量繼續增加，2020年驚人地增長26.6％，重振活力的焦亞陶羅在排行榜上躍升21位。

考慮到義大利是第一個受新冠病毒感染的歐洲國家，也是受新冠病毒感染影響最嚴重的國家，因此數量的增加更加引人注目。

坦吉爾地中海新港令人難以置信的12個月意味著比雷埃夫斯作為地中海最大港口的地位是短暫的，它在2019年的統計中剛剛超過瓦倫西亞港。

希臘港口比雷埃夫斯的輸送量下降了3.7％，至540萬TEU。儘管瓦倫西亞在2020年下半年的貨運量出現了相當大的反彈，但比雷埃夫斯還是成功地保住了地中海的第二位，擊敗了它的西班牙競爭對手。

阿爾赫西拉斯港的報告稱，2020年的輸送量僅略有下降，但馬爾他中心瑪律薩克斯洛克卻在這一年中被遺忘了。除了新冠疫情的不利影響外，瑪律薩克斯洛克在該地區的轉運樞紐港地位的競爭仍在加劇。

 

北美港口大幅下滑

 

北美港口在新冠疫情大流行的影響下，市場大幅下滑。

2020年上半年，亞洲工廠產量下降，加上封鎖帶來的破壞性影響，導致2020年上半年輸送量大幅下降。

這意味著整個下半年該地區的港口都在迎頭趕上。然而，正如一位美國港口管理人員所宣稱的那樣，經濟復甦「從厄運和陰暗走向了快速和猛烈的轉變」。

美國政府承諾在疫情後實施數萬億美元的一攬子計畫以支持美國經濟，同時向消費者支付刺激支票，向家庭發放現金，從而引發了前所未有的商品購買熱潮。

隨著從遠東到美國的進口激增，貿易狀況的好轉程度，尤其是在第三季，讓所有人都感到意外。

零售商們爭先恐後地補充饑餓的庫存，將貨櫃航運能力壓縮到極限，導致美國沿海上下港口的嚴重混亂。

雖然2020年下半年港口壅塞仍然是一個持續存在的問題，但貿易激增對北美碼頭來說是一個可喜的發展，在很大程度上有助於抵消早些時候出現的貨物短缺。

事實上，一些港口在2020年的另一端相對安然無恙。例如長灘港，報告了創紀錄的貨運量，同比增長6.3％。

紐約/新澤西和薩凡納也報告了2020年輸送量的增長。

與此同時，洛杉磯成功地將其貨運量下滑限制在1.3％，同時保持了其作為北美最大港口的王冠。

儘管近一年來取得了豐碩成果，但查爾斯頓、佛吉尼亞和奧克蘭是無法彌補上半年赤字的港口之一，輸送量分別下降了5.2％、4.2％和1.6％。

海港聯盟（Seaport Alliance）將西雅圖和塔科馬的貨運量合併在一起，參加復甦派對的時間較晚，大流行導致的低迷一直持續到11月，導致貨運量下滑12％，並在2020年成為北美表現最差的港口。

 

中美洲和南美洲港口實現了所有地區中最大的增長

 

巴拿馬科隆港去年再次成為中美洲和南美洲最大的貨櫃港口，這一年對整個地區來說都是增長的一年，即使在全球經濟衰退的明顯負面影響下也是如此。

事實上，中美洲和南美洲港口加起來實現了所有地區中最大的增長，增長了2.9％，而新冠病毒貿易衝擊遠沒有最初預測的嚴重程度。

巴拿馬的科隆港（Colón）輸送量增長了1.7％，同胞巴爾博亞港（Balboa）也從美國從遠東進口的繁榮中受益，實現了9.2％的增長。

雖然到美國的輸送量激增在2020年下半年大大增加了轉運數量，但巴拿馬港口也充當了貨櫃的儲存設施，以緩解全球封鎖後的港口壅塞。

然而，巴爾博亞在2020年取得的成功還不足以超過桑托斯的貨運量，桑托斯在流感大流行期間表現出了同樣的恢復力，報告稱輸送量增長了1.6％，從而保持了其在地區排名中的第二位。

然而，巴爾博亞的輸送量增長足以超過哥倫比亞的卡塔赫納港（Cartagena），後者在中美洲和南美洲地區排名第四，儘管巴爾博亞自身的輸送量在該港口冷藏貨物部門12個月的生產後上升了4％以上。

 

勞氏日報2020年世界100大港排行榜

 

 

編譯自：

Linton Nightingale: One Hundred Ports: Riding out the storm, Lloyd’s List 23 Aug 2021