Lloyd’s List One Hundred Ports 2021（No.71~No.80）
宋哲、蘇麒雲
【關鍵字】貨櫃港口、業績、港口輸送量
【keywords】container ports; performance; port throughputs
71墨爾本港（Melbourne，澳大利亞）
2021輸送量：2,909,288TEU，下降2.9%（2020輸送量：2,995,248TEU）
澳大利亞最大的貨櫃港口墨爾本的輸送量連續第2年下降，原因是擁堵、效率低下和碼頭工人的罷工行動對進出口都造成了壓力。
作為比較，雪梨港比2020年增長了9.5%，而墨爾本的輸送量在2021年下降了2.9%。
2021年，澳大利亞邊境仍然對國際旅行者關閉，全球與大流行相關的供應鏈中斷打亂了東海岸的船期表，導致陸地延誤和取消。
2022年5月的進口量與2021年同期相比下降了6%，而1月至6月的累計進口量下降了2.5%。
墨爾本的3個貨櫃碼頭解決了與澳大利亞海事聯盟的行業罷工動，該行動持續了2年多，而全國對中國基礎設施投資的辯論重新引發了7年前對該港口出售的審查。
一個包括中國主權財富基金在內的財團通過50年的租約收購了擁有3個貨櫃碼頭的墨爾本港。
曠日持久的罷工行動於2022年2月結束，當時工會與經營Swanson Dock East的Patrick Terminals達成了協定。Patrick Terminals是墨爾本港最後一個與裝卸工人達成協議的貨櫃碼頭營運商。
與此同時，擴建Webb Dock East的項目計畫在18個月內完成。項目完成後，2艘船可以同時停泊在Victorian International Container Terminal Ltd。
72橫濱港（Yokohama，日本）
2021輸送量：2,861,197TEU，增長7.5%（2020輸送量：2,661,622TEU）
2021年，輸送量增長了7.5%，達到近290萬TEU，幫助橫濱港從因新冠疫情問題而損失的部分貨運量中恢復過來。
然而，日本東部的這座主要港口仍然低於之前達到的近300萬TEU的水準。
橫濱港將這一增長歸因於其傳統汽車零部件出口的增加，此前這一行業從新冠疫情的影響中恢復過來。
然而，2022年初的跡象表明，儘管橫濱港盡最大努力提高其處理能力並建立在國際貨櫃樞紐策略的基礎上，但新冠疫情造成的航運動態變化可能已經扭改變了局面。隨著飽受創傷的供應鏈不斷地尋求替代中國的方案，越來越多的製造業生產基地往東南亞轉移。
然而，2022年初的跡象表明，儘管中國盡最大努力提高其能力並建立在國際貨櫃樞紐策略的基礎上，但新冠疫情造成的航運動態變化可能已經扭轉了局面。
接下來，這可能導致定期航班策略的轉變。例如，來自越南、泰國、馬來西亞和中國的零部件和半成品可以在新加坡或馬來西亞進行組裝。
與此同時，在其北部，橫濱從競爭對手那裡收購一些區域轉運業務的可能性可能會被純粹的經濟學所破壞。
隨著最近越來越多的巨型貨櫃船訂單，趨勢是在跨太平洋跳躍之前在中國大陸港口整合貨櫃。
儘管如此，橫濱港正試圖跟上這些變化。
位於南本牧碼頭的MC1~MC4泊位，在年內作為馬士基碼頭營運的具有巨型船舶處理能力的綜合碼頭投入營運，有助於提高其能力。與此相一致，這家全球營運商簽署了一項為期10年的協定，升級後的設施將使其能夠靈活地處理所有主要航運聯盟成員的船舶掛靠。
橫濱港目前正在開發新本牧碼頭，以使其能夠容納更大的貨櫃船和隨之而來的更大容量。經過重建，將碼頭水深增加到16公尺，泊位岸線長度延長到400公尺，D4和D5碼頭將能夠運行綜合作業，以順利處理14,000TEU的船隻。
橫濱港還努力增加航線，重新關注南美服務。這在2021年晚些時候實現了，一艘來自法國達飛海運亞洲－拉丁美洲ACSA1服務的14,000TEU貨櫃船首次在橫濱港停靠。
橫濱港的目標是到2025年將輸送量提高到340萬TEU，同時將主幹貿易通道上的航線增加到20條，並將巨型船的服務航線數目增加到6條。
2021年，馬士基開始了一條新的周班服務航線，連接西雅圖和亞洲。
橫濱港對碼頭也進行了投資，台灣萬海航運公司簽署了一份為期10年的合同，從2026年開始，從法國達飛海運公司接管租賃本牧D4碼頭。
最終，橫濱主要關東地區腹地的生產基地以及國際貿易流量的變化，將決定該港口如何設定新的計畫。
73神戶港（Kobe，日本）
2021輸送量：2,823,774TEU，增長6.7%（2020輸送量：2,647,066TEU）
2021年，神戶港已經恢復大流行期間損失的幾乎所有輸送量，增長了6.7%，達到280萬TEU以上，基本上使日本西部樞紐回到了2019年的數字。
神戶港主要在亞洲內部貿易中發揮著相對重要的作用，而且主要涉及進入中國的航線，因此可以依靠一定的貨運量基礎，但將永遠依賴於亞洲巨大的貿易和變化的經濟政策。
神戶港表示，由於經濟活動的恢復，2021年的輸送量有所回升，金屬機械和工業產品（如工業機械和汽車零部件）的數量有所回升。
有趣的是，對於神戶與亞洲地區，特別是中國的貿易，進口增長率超過了出口，儘管絕對數字仍然有利於出口。
特別是對中國貿易，進出口的差距正在迅速縮小，出口增長3.4%至416,614TEU，而進口增長8.2%至382,864TEU。
這反映了更廣泛的趨勢，財務部門的資料顯示，2021年日本對中國的貨櫃出口下降了5%，而進口增長了9%。
港口管理部門還指出，國際航運市場最近面臨的挑戰，如港口擁堵和運力短缺，以及由此產生的對全球通脹的影響，增加了神戶港面臨的不確定性。
為了應對因船期混亂和艙位短缺而造成的供應鏈中斷，承運商正在努力恢復船期表。神戶港努力通過將自己推廣為該地區的支線樞紐來增強其從日本西部的遠洋網路。
神戶港能夠從日本海一側的其他港口獲得一些市場占比，開通了連接敦賀港（Tsuruga Port）、舞鶴港（Maizuru Port）和境港（Sakaiminato）的新的定期固定時間表國內支線航線。
神戶港加強對內陸貨櫃堆場和貨櫃分配計畫的管理也有助於緩解這種情況。
神戶港無疑是日本西部關西地區巨大製造業基地的出口樞紐。
然而，中國對機械、工業製造、汽車零部件等傳統產業的依賴以及中國市場的活力可能需要重新評估，因為最近的趨勢表明未來越來越不確定。
74阿布都拉國王港（King Abdullah，沙烏地阿拉伯）
2021輸送量：2,813,920TEU，增長30.6%（2020輸送量：2,153,963TEU）
阿布都拉港國王港在2021年貨櫃港口的排名中飆升了10位，這是沙烏地阿拉伯轉運中心破紀錄的12個月。
280萬TEU的輸送量比上一年增長了30%以上。在百大港港口排名中，按百分比計算的增長幅度僅次於中國的太倉港。
阿布都拉國王港位於吉達（Jeddah）以北約100公里處，現在是全球75大貨櫃樞紐之一。考慮到該設施的貨櫃營運始於2013年，這一業績更加令人印象深刻。
該港口的成功得益於其靠近主要國內市場的優勢，包括廣闊的吉達，還有麥地那（Al Madinah）和延布（Yanbu），而其策略性的紅海位置為穿越東西方貿易的承運人客戶提供了在整個海灣和更廣泛地區提供充足的轉運機會。
阿布都拉國王港在2020年比大多數港口更好地度過了新冠疫情風暴，這在很大程度上要歸功於馬士基和2M聯盟合作夥伴，即地中海航運（MSC）營運的2條洲際服務航線。MSC旗下的貨櫃碼頭營運商Terminal Investment Ltd（TIL）代表沙烏地阿拉伯集團港口發展公司（Ports Development Co）管理碼頭營運。
2021年，2M聯盟服務航線產生的全年業務積累，是阿布都拉國王港口創紀錄的處理資料背後的關鍵驅動因素。
早期跡象表明，阿布都拉國王港在2022年的輸送量將進一步增加，這將受到最近馬士基ME4西行航線增加港口停靠的消息的進一步推動，該航班將連接中東和歐洲市場。
阿布都拉國王港目前的處理能力約為450萬TEU，但還有很大的增長空間。
港口的整體規劃顯示了將其擴展到高達2,500萬TEU的能力，阿布都拉國王港是沙烏地阿拉伯成為全球海上貿易和物流樞紐的雄心壯志的核心。依託於這個核心，沙烏地阿拉伯可以努力擺脫單純依賴石油的局面，實現經濟多樣化。
阿布都拉國王港將是未來幾年值得關注的港口。
75雪梨港（Sydney，澳大利亞）
2021輸送量：2,761,648TEU，增長9.5%（2020輸送量：2,522,714TEU）
雪梨的博塔尼港（Port Botany）公布，2021年實現了9.5%的輸送量增長，儘管行業罷工行動和氣候抗議活動造成了中斷。
276萬TEU是雪梨港的新記錄，該港口在世界百大港排名表中上升了3位。
相比之下，澳大利亞最大的貨櫃港口墨爾本在排名上下跌了8位，因為它的輸送量下降到290萬TEU。
新南威爾士州港口首席執行長卡爾法斯（Marika Calfas）在2021年12月寫道：「作為一個地理位置偏遠的小市場，我們感受到了全球問題的影響，如全球貨櫃短缺、航運中斷和海運運價上漲。行業罷工行動等局部破壞加劇了這種情況。」
在2021年的供應鏈混亂中，澳大利亞的表現並不像其他國家那麼糟糕，但運價仍比新冠疫情之前上漲了約400%。
然而，雪梨在2020年經歷了激烈的勞資糾紛，由於氣候抗議活動，雪梨發生了更多的中斷。
2022年3月，抗議者5次封鎖了為博塔尼港提供服務的公路和鐵路線。
3月25日，一名抗議者，26歲的庫爾米（Maxim Curmi）爬上了一台60公尺高的起重機，作為封鎖澳大利亞努力的一部分。他將自己綁在起重機頂部的主臂上，暫時關閉了一個碼頭，並阻止了一艘船的裝載。據當地媒體報導，庫爾米後來被判處4個月監禁。抗議活動引發了更嚴格的安全措施和更嚴厲的處罰。
與此同時，2022年6月，經營博塔尼港和附近肯布拉港的私營公司新南威爾士州港口表示，近1,500名全球海員在博塔尼港接種了新冠疫苗。
新南威爾士州港口在2021年推出了一項空貨櫃激勵計畫，以減少雪梨空櫃的擁堵，並表示這有助於負載與排放比。
76查爾斯頓港（Charleston，美國）
2021輸送量：2,751,442TEU，增長19.1%（2020輸送量：2,309,995TEU）
新貨櫃碼頭的開業增加了700,000TEU的處理能力。
赫伯羅德航運在貨櫃碼頭的第一階段的開放，是查爾斯頓港在2021年取得的重大成就之一。由此增加了700,000TEU的處理能力，以及一個額外的泊位。
南卡羅來納州港務局首席執行長紐森（Jim Newsome）說：「我們在正確的時間投資了正確的基礎設施，以處理不斷增長的貨物量和更大的船舶，確保查爾斯頓港仍然是美國10大頂級貨櫃港口之一。」
美國的進口激增，非常需要額外的處理能力。
2002年建造的赫伯羅德的美國國旗船，3,237TEU的Yorktown Express，現在是所有權變更後的Mirador Express，成為停靠新設施的第一艘船。
完工後，耗資20億美元的Leatherman碼頭將擁有3個泊位和286英畝土地，增加了240萬TEU的年處理能力，比港口目前的水準翻了一倍。
Leatherman碼頭是更廣泛的基礎設施投資計畫的一部分，該計畫還涉及加強現有的Wando Welch碼頭。
2021年11月，Wando Welch碼頭完成了由15台新的岸壁式貨櫃裝卸橋組成的機隊。投資和新開發的設備，使查爾斯頓能夠同時處理4艘14,000TEU的船隻。
查爾斯頓港正在收穫在困難的供應鏈環境中擴張所帶來的回報。
2021年第4季的輸送量資料比上一年高出16%。2021年11月是一年中最繁忙的月份，處理了250,711TEU。
南卡羅來納州港務局還雇用了100多人，以更好地支持營運。
77名古屋港（Nagoya，日本）
2021輸送量：2,725,597TEU，增長10.3%（2020輸送量：2,471,146TEU）
名古屋港2021年的表現與日本另一個主要門戶港口橫濱非常相似。
雖然輸送量增長10.3%，超過270萬TEU，但仍低於新冠疫情之前的數字，這表明大流行的影響繼續對經濟造成壓力。
與此同時，類似的進口速度超過出口的模式也很明顯。整體而言，進口增長11.2%至近140萬TEU，而出口增長9.4%至超過130萬TEU。
隨著中國作為主要交易夥伴出現在這2個港口的統計資料中，貨櫃貨運量的組成和趨勢都表明了它們的未來。
與橫濱港一樣，名古屋港也服務於一個重要的工業腹地：中部地區，即日本汽車、機床、航空航太、鋼鐵和電氣機械的主要生產基地，以及至關重要的愛知縣——汽車製造商豐田（Toyota）的老巢。
汽車零部件仍占名古屋出口的大部分，增長了16.7%，其次是工業機械，增長了17%。
進口主要包括服裝與鞋類、汽車零部件和電機，後2者分別增長了17%和16%。
名古屋港表示，由於汽車零部件和整車的增加，出口增加。
名古屋對美國的出口增長了近5分之1，這主要是由於新車購買的增加。
然而，由於新冠的反彈導致其東南亞供應商的半導體和其他零部件短缺，豐田在2021年下半年減產，這使其復甦計畫付出了代價，並部分解釋了名古屋的輸送量低於其早期水準的原因。
名古屋港不斷進行改進，以跟上當前的趨勢。鍋田貨櫃碼頭的T3泊位已完全自動化，其餘的泊位T1和T2將於2024年4月實現自動化。
飛島碼頭正在重新配置，以處理更多的超大型貨櫃船。R1泊位的水深增加到15公尺，並具有抗震性。它將在今年投入營運，而R2泊位將很快投入營運。
與中國的貿易和對美的汽車出口是名古屋前景的關鍵。然而，隨著廣泛的新冠疫情政策和持續的供應鏈問題繼續影響貿易流動，未來仍然不確定。
78熱那亞港（Genoa，義大利）
2021輸送量：2,557,847TEU，增長8.7%（2020輸送量：2,352,769TEU）
2021年，熱那亞港的輸送量達到250多萬TEU，比2020年增長8.7%，大致達到新冠疫情前的水準。
當然，在沒有封鎖和限制的情況下，運量反彈，但在這裡起作用的另一個關鍵因素是2020年底地中海航運擁有的貝托洛－熱那亞地中海門戶碼頭（MGT）的開放，為港口增加了150,000TEU的處理能力。
這裡也有擴張的空間。地中海航運通過旗下貨櫃碼頭營運商TIL進一步推動貨運量，並推出退出一系列新的服務航線。它希望與區域樞紐焦亞陶羅（Gioia Tauro）一起提高其區域影響力。
熱那亞港口綜合體傳統上將自己定位為義大利北部工業化的門戶設施，而不是轉運點，並處理義大利近3分之1的貨櫃市場運輸業務。
儘管熱那亞港實際位於義大利，但這個港口綜合體認為自己與主導歐洲貨櫃貿易的北歐大陸港口形成競爭關係。
明年應該會看到熱那亞和鹿特丹之間的鐵路連接開通，港務局的領導層認為這將使其占據北歐國內市場15%～20%的運量。
同樣至關重要的是維亞多托．熱那亞－聖喬治（Viadotto Genova-San Giorgio）高速公路高架橋。這座橋在去年8月開通，用以取代2018年崩塌的莫蘭迪大橋（Ponte Morandi）。
79卡亞俄港（Callao，秘魯）
2021輸送量：2,486,425TEU，增長10.5%（2020輸送量：2,250,827TEU）
卡亞俄港在2020年的輸送量顯著增加，2021年達到近250萬TEU，在排名中上升3位至第79位。
其中，杜拜環球港口公司（DP World）處理了創紀錄的150萬TEU，這是第一次達到這一里程碑。這家碼頭營運商現在處理卡亞俄所有貨櫃的62%。
2021年8月，杜拜環球港口公司開始擴建其Mulelle Sur碼頭。這座碼頭被稱為「穆勒200周年紀念計畫」。耗資3.5億美元的這一擴建專案將於2024年完成。
這筆投資將覆蓋400公尺長的碼頭，使碼頭岸線從650公尺延長到1,050公尺。另外還有40%的堆場容量，完工時總計40公頃。
將有3台新的碼頭起重機、4台標準橡膠輪胎龍門起重機、12台新的電動RTG和20台新的電動碼頭牽引車。
DP World港口卡亞俄公司聲稱，這將是世界上第一個擁有這支電動車隊的碼頭。
2021年卡亞俄港的定航貨櫃航線沒有變化。
馬士基APM碼頭覆蓋其多功能穆勒北碼頭的其餘貨櫃輸送量。除貨櫃外，北碼頭還處理化學肥料、穀物、化學品、煤炭、蔬菜和魚油。
卡亞俄是秘魯最大的港口，靠近首都利馬。該港口處理通過秘魯港口的所有普通貨物運輸的70%。
正如廣泛報導的那樣，秘魯受到新冠疫情的嚴重打擊，按人口計算的平均死亡率是世界上最高的。
大流行抑制了2020年通過卡亞俄的貿易，但2021年的反彈強勁，秘魯的實際GDP比上年增長了13.3%，已恢復到大流行前的水準。
復甦是由國內需求帶動的，並得到公共和私人支出擴張的支持。
未來的前景看起來不錯，秘魯中央儲備銀行行長預測秘魯的經濟增長將超過拉丁美洲其他地區。
80奧克蘭港（Oakland，美國）
2021輸送量：2,448,243TEU，下降0.5%（2020輸送量：2,461,262TEU）
擁堵的連鎖反應使奧克蘭港的輸送量增長連續第3年處於下跌狀態。
2021年，奧克蘭港強勁開局，3月的輸送量比2020年同期高出27%。
這一態勢延續到6月，但7月的放緩打破了增長態勢，使該港口與上一年相比表現遜色。當月，記錄的輸送量為211,396TEU，低於2020年的219,080TEU。
雖然8月被證明是一個豐收的月份，但數字從未恢復。
奧克蘭12月的輸送量為169,660TEU，低於前一年的208,339TEU。
儘管如此，在2021年，奧克蘭港的進口實櫃量超過100萬TEU，是該港口94年歷史上處理量最大的一次。
出口量下降8%，原因是船隻遲到、航班取消，以及一些港口長達數周的延誤等中斷阻礙了貨運。
船舶掛靠量下降也是奧克蘭港面臨的一個問題。2021年底，港口官員表示，一些定航貨櫃船正在繞過奧克蘭，以避免南加州港口的嚴重延誤。
奧克蘭港目前正在進行升級，以幫助改善港口的營運。
奧克蘭港海事總監布蘭德斯（Bryan Brandes）在宣布2021年業績時表示：「我們現在的重點是，克服損害我們出口客戶的供應鏈挑戰。」
由於預計會有更大的船隻和更多的貨物，奧克蘭港已經增加了8台船岸起重機，並正在尋求升級擋泥板和護柱。
TraPac海運碼頭已完成耗資6,700萬美元的擴建工程。這幾乎使其船岸貨櫃裝卸橋數目翻了一倍，並包括一個用於超大型貨櫃船的新碼頭。
資料來源
Lloyd’s List One Hundred Ports 2022
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