US container import slowdown and port congestion improved
孫玉婷、徐劍華
【關鍵字】港口擁堵、洛杉磯港、長灘港
【keywords】port congrsyion; Port of Long Beach; Port of Los Angeles
「擁堵」是描述歐美港口的唯一方式。就美國而言，海岸排隊等候的船隻數量東升西降。與疫情之前相比，8月美國進口仍有2位數的增長，然而，預計美國貨櫃進口將在下半年繼續放緩。8月，洛杉磯港的進口量暴跌17%，與此相反，長灘港8月幾乎創下歷史紀錄。
「擁堵」是描述歐美港口的唯一方式？
美國和歐洲的港口因擁擠而變得擁堵，只有時間才能緩解這種狀況。
當我們繼續閱讀關於消費者購買習慣的變化和公司削減過剩庫存的文章時，事實是貿易週期已經遠遠落後，今年的貨櫃運量不會出現緩解。
雖然美國國際碼頭暨倉儲工會聯盟（ILWU）和太平洋海事協會（PMA）堅持其不罷工或停工的承諾，但託運人對停工的恐懼造成了向東海岸流動的貿易的大規模擁堵。
根據全球海航即時路線圖的資料，東海岸和西海岸的港口外限制運力的貨櫃等待量繼續膨脹。截至8月27日，東海岸約有47萬TEU在等待，而西海岸則有16.1萬TEU。
由於安全和空氣品質領域的規定，慢速航行影響了停泊在西海岸的船舶數量，但港口的生產力因鐵路的嚴重膨脹而受到阻礙。
〈美國託運人雜誌〉（American Shipper）審查的物流報告顯示，加州洛杉磯和長灘港的平均碼頭鐵路停留時間為12天。這可能是每週持平，但碼頭外的多式聯運服務已經完全瓦解，停留時間長達30天。內陸的鐵路也同樣飽和，在看不到緩解的情況下，貨櫃被堆放在多個鐵路終端。
CNBC供應鏈熱力圖顯示了加州奧克蘭港和洛杉磯港的貨櫃處理速度放緩，這是一個積極指標。奧克蘭已經能夠減少因7月卡車司機罷工而積壓的貨櫃，但停留時間仍然比正常情況下長。
在東海岸，紐約／紐澤西港的長期滯留貨櫃費用於9月1日開始生效。喬治亞州的薩凡納目前有最多的貨櫃船在海上錨地等待。
停泊在東海岸的船隻增多，使遠東至美國東海岸的即期運價有一段時間保持不變。目前，它有下降的趨勢，但我們都知道，在物流的世界裡，你可以期待的一件事就是意外，往往離物流危機只差一個事件。
海空運費率基準測試和分析平台Xeneta的首席航運分析師桑德（Peter Sand）告訴〈美國託運人雜誌〉，貿易流正在顯示消費者支出的現實。
8月30日，桑德說：「如果剔除通貨膨脹因素，美國的零售額與上個月持平，因此需求並沒有急劇下降。託運人仍然在東海岸和西海岸、墨西哥灣沿岸運來大量的貨櫃。就在一周前，我們還創下了從遠東進入美國任一海岸的即期運價的新紀錄。美國東海岸的擁堵使運價持續上升，再加上北歐的麻煩給東海岸帶來的干擾。託運人對貨物返回美國西海岸仍然猶豫不決，這影響了美國東海岸的擁堵。從歐洲到美國東海岸的跨大西洋西行航線運價堅挺，影響並阻止了遠東到美國東海岸的運價以與遠東到美國西海岸相同的速度下降。」
CNBC的熱力圖率先報導了英國菲力斯杜港和德國的假日物品交付將是一個釘子戶。愷瑞國際物流（Crane Worldwide Logistics）警告說，菲力斯杜港的積壓貨物需要幾個月才能清理完畢，而德國港口的積壓貨物則要到2023年第一季。
愷瑞國際物流歐洲、中東和非洲海洋產品總監布勞恩（Andreas Braun）說：「8月下旬，進口船舶在英國最繁忙的貨櫃門戶等待停泊的平均天數幾乎翻了一倍，達到10天，而出口等待時間上升了9%。」
供應鏈風險分析公司Everstream Analytics指出，在罷工期間，從菲力斯杜出發的貨櫃數量膨脹，貿易也從該港口轉移。
8月30日，分析團隊告訴〈美國託運人雜誌〉：「在罷工期間，承運人一直在避開港口，將船隻改道到其他港口。與罷工前一周相比，港口的船舶掛靠量下降了82%，只有5艘船停靠港口，而8月15日那一周有29艘。德國港口的船舶分流造成了更高的擁堵水準，由於勞工工資糾紛，這些港口本身的貨櫃堆積也很嚴重。前一周漢堡港的船舶平均等待時間增加到42小時，是今年迄今為止最長的。根據Everstream Analytics的資料，在不萊梅港，每天在錨地等待停泊的船舶數量已經躍升至18艘，是今年迄今為止的最高計數，比今年的平均數高出63%。」
儘管菲力斯杜的罷工已經結束，但進一步勞工行動的風險迫在眉睫，這將造成進一步的擁堵。菲力斯杜港和利物浦港的碼頭工人都可能在某個時候離開工作崗位。
Everstream Analytics警告說：「因此，在未來幾周，隨著我們進入第4季和假日季節的開始，歐洲其他港口可能會出現連鎖的擁堵和延誤。」
美國海岸排隊等候的船隻數量東升西降
截至8月底，只有8艘貨櫃船在洛杉磯和長灘港外錨地停泊，等待泊位。這是自消費者疫情時期的購買狂潮初期以來的最低統計數字。曾經是供應鏈危機的一個高度可見的象徵的史詩般的港口擁堵現象，現在幾乎消失了。
然而，對於整個北美地區來說，這是一個不同的故事。美國所有港外錨地等待的貨櫃船數量在整個6月內基本穩定在極高的水準，約為130艘。
洛杉磯／長灘港雖然近海得到緩解，但是陸上仍然緊張。
南加州海洋交易所執行董事勞提特（Kip Louttit）說：「我們上一次有8艘貨櫃船在洛杉磯／長灘港附近等待的日起是2020年11月15日。」
疫情之前的常態是沒有船等待泊位，或最多有一艘船在等待。排隊的隊伍在2020年10月首次開始攀升。
今年1月9日，洛杉磯和長灘附近錨地待泊船隻數量達到了109艘的歷史最高水準。去年同期有48艘貨櫃船在海上等待，幾乎是現在的6倍。
雖然南加州海岸的情況正在接近疫情前的正常狀態，但碼頭的情況卻不是這樣。與高峰期相比，陸地上的情況有所改善，但數字仍然異常的高。
8月29日，洛杉磯港有50,176個空貨櫃。這遠遠低於11月底短暫的飆升至90,397個，但與2月底的空櫃數量相仿。
洛杉磯港碼頭有66,467個已裝載的進口實櫃，比6月和2021年10月底有所下降，但仍與11月底的水準相當。在這個總數中，有31,150個正在等待裝上鐵路貨車。通常情況下，會有大約9,000個。有20,710個以鐵路為目的地的貨櫃已經等待了9天或更長時間。通常情況下，沒有一個會停留這麼長時間。
在長灘港，仍有14,877個貨櫃滯留9天或以上。這遠遠低於2021年7月和10月的高點，但仍高於第1季的記錄水準。
洛杉磯／長灘港的排隊情況似乎部分是由於進口需求的緩解，部分是由於貨流向東海岸和海灣港口的轉移。這種轉移被認為是由託運人對南加州旺季擁堵的擔憂和西海岸港口勞工合約的到期所驅動。
一位貨運代理商告訴普氏（Platts）：「他們中的一些人因為過早地按下了恐慌按鈕而顯得很愚蠢。」
由於沿海地區的轉變，託運人正在為因港口排隊而比預定時間長的運輸支付更高的費用。
在6月和7月，波羅的海日報的中國－美國西海岸即期運價指數已經下降了29%。中國－東海岸即期指數只下降了10%。
〈美國託運人雜誌〉利用全球海航即時路線圖的船位資料和加州港口的官方排隊名單，定期調查所有北美港口的貨櫃船等待數量。
當洛杉磯／長灘港的排隊船隻數量在1月達到高峰時，北美的總數約為150艘。隨著南加州等待船隻的減少，北美的總數在6月下降到90艘左右。
但是，當數量從西海岸移開時，東海岸和海灣海岸的排隊船隻數量開始增加。這使北美的總量在7月中旬重新超過130艘。當月晚些時候，總數達到峰值，剛超過150艘。在8月，總數已回落到130艘左右，並保持相當穩定。
8月30日，仍有130艘船在等待。薩凡納41艘；休士頓24艘；紐約／紐澤西19艘；不列顛哥倫比亞省溫哥華14艘；加利福尼亞奧克蘭13艘；洛杉磯／長灘8艘；維吉尼亞7艘；其他港口4艘。西海岸港口只占總數的27%。
與疫情之前相比，8月美國進口仍有2位數的增長
貨櫃貨物仍在以接近創紀錄的速度湧入美國。8月的港口輸送量僅低於歷史最高水準。在東海岸和墨西哥灣港口外，等待的船隻堆積如山，幾乎與以往一樣嚴重。
根據供應鏈軟體公司Descartes的資料，美國8月的進口總量為2,529,042FEU。同比下降1.8%，這是自2020年7月以來，Descartes的月度統計數字首次沒有同比增長。
然而，貨運量的連續下降並沒有推動8月的年比下降。相反，這是由於2021年8月的進口量猛增，也就是說，與前一年相比，競爭更加激烈。
今年8月的進口量與7月非常強勁的數字相比基本沒有變化。與7月相比，進口量下降了0.1%，即1,864TEU，這是一個小的支線船的載貨量。
8月的進口量與疫情之前的2019年8月相比，增長了18%。7月，貨運量比疫情前的水準同比增長了15%。
Descartes說：「經濟放緩、通貨膨脹和高燃料成本等一些因素，仍然沒有產生預期的使美國貨櫃進口放緩的影響。」
美國海關資料證實了持續的進口實力。以TEU計算的海關申報量與2021年創紀錄的海關申報量保持密切一致。
與此同時，美國幾個港口的船舶積壓情況繼續極度升高，尤其是東海岸／海灣地區的擁堵情況有增無減。
根據〈美國託運人雜誌〉，9月12日，仍有144艘貨櫃船在北美港口外等候。近海等待的船隻總數在1月達到了150多艘的高峰，在7月下旬再次達到了高峰。
而在9月12日上午，70%的等待船隻在東海岸或海灣海岸附近。
根據Descartes的資料，美國每月240萬TEU以上的進口量導致了港口擁堵。它說，8月的輸送量仍然相當高，高於過去18個月造成港口擁堵和延誤的水準。它的資料繼續顯示出2022年剩餘時間內全球供應鏈的擁堵和挑戰。
9月7日，美國零售聯合會（NRF）發布了8月的進口預估，並略微降低了對下半年的展望。
NRF預計今年美國港口將創造新的進口記錄，比2021年增長1.2%，這是由上半年的強勢推動的。
據計算，上半年的進口量同比增長5.5%，達到1,350萬TEU。NRF預計，下半年的總量將有所下降。1,260萬TEU，同比下降3.1%。在過去的3個月裡，《港口追蹤》在每個月都略微下調了其預測值。其最新的下半年預測比8月的展望下降了1.6%。
進口面臨需求逆境。雖然大多數美國進口貨物是根據年度合約運輸的，但在即期市場上運輸的貨物的運價要低得多，這表明相對於運輸供應而言，即期需求較低。
在9月8日報告的一周內，德魯里（Drewry）的上海－洛杉磯即期運價評估下調至4,782美元／FEU，比前一周下降14%，比去年同一周下降59%。
9月12日，普氏指數對北亞－北美西海岸航線的評估為4,200美元／FEU，據報導，此前一周承運人的報價低至3,600美元／FEU。一位消息人士告訴普氏，運價正在穩步下。
與即期運價一樣，FreightWaves SONAR的一個專有指數也顯示需求在下降，該指數追蹤的是運往美國境內的預訂艙的子集。
在5月的急劇下滑之後，該指數在整個夏天都保持較低水準。8月下旬以來，該指數再次下跌，到9月中旬已降至2019年疫情之前的水準。
預計美國貨櫃進口將在下半年繼續放緩
美國貨櫃數量不太可能達到2021年下半年的高水準。但全年的進口量將可能打破去年的記錄。
通貨膨脹壓力預計將在今年剩餘時間內冷卻對美國貨櫃進口的需求，下半年的貨運量將低於去年創紀錄的數字。
NRF副主席戈爾德（Jonathan Gold）說：「消費者仍然在購買，但我們在過去2年中看到的貨物激增似乎正在放緩。輸送量穩固地高於大流行前的水準，但與去年異常高的輸送量相比，增長速度已經放緩，甚至滑落到負數。」
NRF的全球港口追蹤系統所涵蓋的美國港口在7月的輸送量為220萬TEU，比6月下降了3.1%，比2021年7月下降了0.4%，這只是2年來的第3次同比下降，也是2021年12月以來的第一次。
上半年輸送量達到1,350萬TEU，比2021年增長5.5%，但對今年剩餘時間的預測將使下半年的輸送量達到1,260萬TEU，下降3.1%。2022年的全年輸送量預計將達到2,610萬TEU，比去年的2,580萬TEU的年度記錄小幅上升1.2%。
該貨物資料是在NRF繼續預測2022年的零售銷售值將比2021年增長6%至8%的情況下得出的。今年前7個月的銷售額增長了6%。NRF警告說，供應鏈的瓶頸問題仍然需要解決。
戈爾德說：「現在的關鍵是處理全球範圍內持續的供應鏈問題以及美國西海岸港口和貨運鐵路的勞工談判。隨著我們進入繁忙的假日季節，港口和鐵路的順利營運是至關重要的。」
與NRF一起製作全球港口追蹤報告的海事貿易諮詢公司Hackett Associates的創始人哈克特（Ben Hackett）說：「雖然西海岸的擁堵已經減少到接近正常水準，但現在的壓力已經轉移到東海岸。內陸供應鏈，特別是鐵路，繼續面臨困難，導致貨櫃延遲離港，造成碼頭擁堵，影響承運人卸貨的能力。」
Xeneta首席分析師桑德最近警告說，由於通脹壓力限制了需求，今年下半年的貨運量有可能首次低於上半年。
但他也警告說，不要「操之過急」，假設宏觀經濟前景、即期運價走軟和需求不平衡意味著2022年剩餘時間內會出現「暴風雨」。他說：「根據我們與一些世界上最大的託運人的對話，我們覺得前景實際上明顯更加穩定。」
在一項客戶調查中，Xeneta發現，3分之1的受訪者預計貨運量將保持穩定，5分之1的受訪者預計將增加5%，少數人甚至預計貨運量將增加15%。
桑德說：「與目前的報告觀點相反，只有10%的人預計貨運量將減少15%左右，而38%的人預計海運量將下滑5%，比較溫和。與6月進行的類似調查相比，這是一個進步，當時有超過一半的人預計貨運量會減少。如果說有什麼變化的話，我們看到這裡的情緒略有改善。這就提出了一個問題，事情是否比我們所相信的更穩定？」
洛杉磯港的進口量在8月暴跌17%
美國輸送量最大的貨櫃門戶洛杉磯港正在與全國的趨勢相背離。美國的貨櫃進口仍然接近歷史高點，但洛杉磯的進口卻以2位數下降。
據洛杉磯港報告，8月的總輸送量為805,672FEU，同比下降15.5%。進口量為404,313TEU，出口量為100,484TEU，空櫃量為300,875TEU。
進口大幅下降，同比下降16.8%，與7月相比下降16.7%。
這是自12月以來洛杉磯單月的最低進口總量，當時的進口量被極端的陸路擁堵所壓制。
但洛杉磯的進口暴跌並不能說明全國範圍內的趨勢。根據Descartes的資料，美國8月的進口量與7月相比基本持平。全國範圍內的進口總量與疫情之前的2019年8月相比，增長了18%。洛杉磯今年8月的進口量與2019年8月相比卻下降了8%。
洛杉磯港的表現與喬治亞州薩凡納港剛剛公布的急速成長資料形成鮮明對比。薩凡納港在8月處理了290,915TEU的進口實櫃，是迄今為止該港口歷史上最高的數字。
薩凡納港8月的進口量比7月增長了15.6%，比前一個創紀錄的5月增長了14.7%，同比增長了20%；與疫情之前的2019年8月相比，進口量增長了34%。
在9月15日的新聞發布會上，洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）指出了下降的多種原因。
塞羅卡說：「一些通常在8月抵達的秋冬季節貨物，我們早就已經到了。預計交貨時間較長的貨主為了保證交貨時間，提前裝運。這種恰到好處的策略相對於傳統的及時性方法，在市場上已經很普遍了。同時，在8.3%的通貨膨脹率下，消費者自然變得有些焦慮，零售商也是如此。我們開始看到來自亞洲的生產訂單被取消。」
正如薩凡納繁榮的統計資料所強調的那樣，8月資料疲軟的另一個原因是：進口已經轉移到東海岸和海灣地區，犧牲了西海岸的港口。
塞羅卡說：「一些託運人將貨物轉移到東海岸和墨西哥灣港口，以避免港口擁堵，並作為躲避西海岸勞工合約談判的一種可能。因此，這些港口有大量的積壓貨物，而在洛杉磯這裡，我們的擁堵情況非常少。」
8月洛杉磯港輸送量下降的另一個原因是來自相鄰港口長灘港的競爭。大量的貨物從洛杉磯轉移到長灘港。長灘港8月進口貨物384,530TEU，比7月增長2.2%。
塞羅卡說：「工會領導和APMT碼頭的人就自動化區域周圍的健康和安全措施進行了一些討論。」
他透露，這導致8月有大約4萬TEU從洛杉磯轉移到長灘。（這相當於洛杉磯8月進口量較7月連續下降的一半左右）。塞羅卡說，9月向長灘的轉移可能會更多，大約60,000～80,000TEU。
他堅持認為，這種轉變將是暫時的，情況將很快恢復到洛杉磯和長灘之間的正常狀態。
塞洛卡說：「洛杉磯未來的輸送量將出現更多的疲軟。預期在未來幾個月裡，輸送量的回檔將繼續下去。底線是，我們預測9月和今年餘下的時間裡，輸送量會有所下降。但是，從長遠來看，即使今年下半年的貨運量預計有所下降，洛杉磯港仍將成為我們歷史上第2繁忙的年份。」
長灘港8月幾乎創下歷史紀錄
雖然進口量下降了5%以上，但將空貨櫃運出碼頭的進展有助於推動長灘港在8月創下接近歷史記錄的成績。
長灘港8月輸送量為806,940TEU，比去年同期僅減少了764TEU，或0.1%。去年8月是該港口有史以來最繁忙的8月。
進口下降5.6%，為384,530TEU，但出口增長1.6%，為121,408TEU，通過港口運輸的空櫃增長7.2%，為301,001TEU。
長灘港執行董事科爾德羅（Mario Cordero）在一份新聞稿中說：「我們在減少排隊進入聖佩德羅灣港口綜合體的船隻數量和迅速將進口貨物和空貨櫃運出碼頭方面取得了很大進展。我們正在與利益相關者合作，為整個供應鏈提供更多的資訊、更多的艙位和更大的靈活性。」
科爾德羅在9月15日發表的聲明中，感謝一級鐵路公司、工會和拜登總統為避免全國性的罷工所做的努力，這次罷工可能會阻止港口的巨大進步。
科爾德羅說：「聖佩德羅灣港口綜合體運送了全國40%的貨物，幾乎30%的美國貨物通過鐵路運輸。不難看出，在關鍵的運輸旺季，服務中斷對這裡的和國家的供應鏈意味著什麼。」
長灘港表示，在過去8個月中有6個月打破了貨運記錄。2022年前8個月，該港口運輸了6,600,560TEU，比去年同期增長4%。
長灘港也獲得了其鄰居失去的貨運量。洛杉磯港執行董事塞羅卡在報告貨物數字時說，8月約有4萬TEU轉移到長灘。
長灘港正在為一個更富有成效的未來做準備。9月初，長灘港委員會為一項價值1.7億美元的航道深化項目開了綠燈。
科爾德羅說：「我們已經在這裡容納了一些世界上最大的船隻。加深和改善我們的水道將給這些船隻更多的操作空間，並通過接納更多的貨櫃來更有效地進行操作，減少船舶停靠次數和相關的排放。」
該項目將由港口和聯邦政府支付，包括將長灘港的進港航道水深從76英尺（23.2公尺）深加深到80英尺（24.4公尺），將西面港池的部分區域從50英尺（15.2公尺）加深到55英尺（16.8公尺），並為J南碼頭建造一個深度為55英尺（16.8公尺）的進港航道和轉向港池。
港口官員說，陸軍工程兵團的一項研究表明，加深和拓寬航道將促進船舶航行和安全的改善，以及每年近2,100萬美元的國民經濟效益。
參考文獻
- Lori Ann LaRocco：Bloated—the only way to describe US and European ports, American Shipper August 31, 2022
- Greg Miller：Only 8 ships waiting off Southern California—but 41 off Savannah, American Shipper August 30, 2022
- Greg Miller：US imports keep chugging along, still up double digits vs. pre-COVID, American Shipper September 12, 2022
- James Baker：US container import slowdown expected to continue in second half, Lloyd’s List 08 Sep 2022
- Greg Miller：Imports to Los Angeles, America’s largest port, plunged 17% in August, American Shipper September 15, 2022
- Kim Link Wills：Port of Long Beach narrowly misses record August, American Shipper September 16, 2022
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