Lloyd’s List One Hundred Ports 2021(No.1 ~ No.6)
陸韋依、江南蒓
【關鍵字】貨櫃港口、業績、港口輸送量
【keywords】container ports; performance; port throughputs
2022年8月，勞合船舶日報發布了《2021年全球百大港口業績報告》（Lloyd’s List One Hundred Ports 2021），我們將對這100大港逐一進行介紹，敬請關注。
全球貨櫃港口在疫情初期的2020年經歷了12個月的煎熬後，新冠肺炎疫情對貨櫃港口行業造成了衝擊，但這個行業在2021年重新振作了起來。
2021年的首要任務是恢復自2020年以來的輸送量損失，這是歷史上第2次輸送量下降，另一次是受全球金融危機的影響。
隨著世界適應了疫情，經濟再次開始開放，港口營運至少恢復了些許正常，航運業也開始恢復了。
入圍的2021年100個大港口，總輸送量達到6.761億TEU，實現了7%以上的增長。這一數字大大彌補了2020年的損失。
不過，港口輸送量的增長是分散的，港口業績也各不相同。北美——更確切地說，是美國——幫助引領了全行業的恢復。
然而，2021年又是擁堵和中斷的一年。供應鏈繼續感受到壓力。這讓全球貨櫃港口原本應該達到的12個月的業績稍顯遜色。
01上海港（中國）
2021年輸送量：47,030,300TEU，增長8.1%（2020年輸送量：43,503,400TEU）
上海港儘管在2021年取得了成功，但封鎖導致的中斷導致2022年初的輸送量減少。
作為世界上最繁忙的貨櫃港口，上海港2021年輸送量增長了8%，達到4,700萬TEU，這是值得讚賞的事情。然而，2022年的封鎖導致的擁堵吸引了更多注意力。
自2022年3月中旬以來實施的嚴格的冠狀病毒的控制策略導致了連鎖反應，從堵塞的貨運服務和占用的堆場空間，到延長泊位等待時間和承運人的略過停靠。
4月至5月間，運輸中斷導致上海港損失了100萬TEU的輸送量。
首先受到衝擊的是外高橋港區，這裡主要容納航程較短的小型船隻。
4月初，那裡的碼頭工人爆發了疫情感染，數百人被迫隔離。
這些受影響設施的處理效率據說已下降至正常水準的25%～50%，而船隻等待時間增加到3至4天。
受此影響，外高橋的主要營運商上海明東貨櫃碼頭今年4月和5月的輸送量比2021年同期下降逾3分之2。
然而，在6月初全城封鎖解除後，輸送量一直在回升。
根據中國港口協會的資料，在6月的最後10天，上海港的總日輸送量達到13.1萬TEU，幾乎恢復到封鎖前的水準。
然而，因積壓訂單的刺激而預期的強烈回升並沒有真正出現，儘管在7月份出現了溫和的回升，當時港口的貨櫃輸送量達到430萬TEU，同比增長16%，比上月增長13%。
對公路運輸的持續限制以及貨物流向其他港口被認為是未出現強烈回升的部分原因。例如，附近的寧波港4～5月的輸送量較上年同期增長了近12%。
此外，受通脹影響的大型消費國家（尤其是美國和歐洲）的貨物需求放緩，也被認為是一個因素。
貨櫃航運諮詢公司Sea-Intelligence表示：「（上海港）輸送量沒有強烈回升這一事實也會讓人們相信市場沒有預期的那麼好。」
儘管如此，航運中心所在的長江三角洲地區仍然是中國最發達的經濟重地，而港口設施和勞動力仍然被認為是全球最好和最高效的地區之一。
2021年，號稱全球最大全自動貨櫃碼頭的洋山深水港4期的輸送量增長35.7%，達到570萬TEU，略低於其630萬TEU的預期輸送量。
在封鎖之前，上海國際港務集團正在加快步伐準備在洋山建立一個空貨櫃調度中心的計畫，並與幾家主要航運公司簽署了投資協議。
投資200億元（合30億美元）、專門提供支線和海上服務的新碼頭——對洋山現有設施的擴建——預計將於2022年開工，建成後將進一步提升港口的運輸系統。
洋山深水港在過去已經證明了它的韌性，特別是在新冠疫情的早期。2020年上半年，累計輸送量下降了近7%，但很快就被下半年的強烈回升所扭轉。
當時，海外新冠肺炎病例激增，而中國通過動態清零政策，迅速控制了疫情，恢復了生產。
由於工廠關閉和物流混亂而一度停滯的出口量，由於外國工廠的訂單的重啟而致使出口增長飆升。
現在，同樣的中國政策在抑制高傳播性的Omicron病毒的傳播方面似乎效率降低了。恢復正常活動需要更長的時間，復發的風險正在增加。
相比之下，世界其他地區的大多數國家選擇與新冠病毒共存，生活和企業受到的干擾減少了。
如果中國堅持嚴格的疫情限制措施，這可能會讓病毒繼續成為對上海港以及中國許多其他港口營運的主要威脅。
02新加坡港（新加坡）
2021年輸送量：37,470,000TEU，增長1.6%（2020年輸送量：36,870,900TEU）
儘管新冠肺炎疫情持續，但島國新加坡的港口仍保持開放，與世界相連通。
新加坡仍然是世界上最繁忙的貨櫃轉運港，2021年的貨櫃輸送量達到創紀錄的3,750萬TEU，比上年增長1.6%。
新加坡港在2021年總共處理了5.99億噸貨物，到達的船舶總量達到28億總噸（gt）。
新加坡港最大的營運商新加坡國際港務集團（PSA Singapore）在2021年的輸送量達到3,720萬TEU，也創下了歷史新高，比2020年增長了1.6%。
新加坡港務集團總裁陳聰敏（Tan Chong Meng）表示：「2021年的世界繼續像雲霄飛車一樣，供應鏈普遍中斷和擁堵，伴隨著全球貿易和需求的持續恢復。儘管全球肺炎疫情帶來了多重障礙，但新加坡港務集團為我們在全球的客戶、合作夥伴和利益攸關方保持供應鏈的安全和開放作出了貢獻。展望2022年，供應鏈問題預計仍將存在，但危機中也存在機會——我們能否繼續適應形勢將取決於我們抓住這些機會的能力。新加坡港務集團將繼續尋求雙贏的合作夥伴關係，並在港口營運之外進行創新，提供更高效和更有彈性的貨運解決方案，使更大的供應鏈生態系統受益，並促進向可持續貿易的轉變。」
2021年12月，新加坡港務集團營運的新加坡大士港（Tuas Port）一期的頭2個泊位開始營運。
大士港是位於新加坡西海岸的一個野心勃勃的大型港口項目，目前分為4期。到21世紀40年代完全完工時，大士港的年處理能力將高達6,500萬TEU。
大士港的2個關鍵設施也已經完成：大士碼頭門戶和污水與垃圾綜合處理設施Tuas Nexus。
大士碼頭門戶是一種智慧流通門，利用技術提高港口用戶體驗，減少船舶等待泊位的時間，實現無縫的船舶流通體驗。
閘口操作通過位於門戶內的中央綜合控制中心進行監控。
Tuas Nexus包括管理大樓和維護基地。管理大樓是新加坡港務集團的第一座超低能耗建築，旨在實現智慧和綠色。與其他類似規模的建築相比，預計它每年的能耗將減少58%。
大士港設備的交付和調試工作仍在繼續，例如雙台車碼頭起重機、自動軌道安裝龍門吊和自動引導車輛。
2021年，新加坡港務集團推動了數位化領域的各種舉措。
為了共同努力推動供應鏈數位化，新加坡港務集團和新加坡貨櫃儲存商會於2021年1月推出了服務新加坡各地的貨櫃堆場、碼頭、承運人和物流設施的一站式訂艙平台「SmartBooking」。
只需要通過人工智慧支持的端到端平台，SmartBooking用戶可以更好地瞭解整個物流流程，輕鬆獲取船期表、貨櫃流通情況和計畫預期等資訊。
另外，還推出了通過數位方式連接港口和新加坡各地貨櫃倉庫的新一代倉庫管理解決方案iBOX（intelligent Box Operation eXchange）。
iBOX與SmartBooking進一步集成，實現無縫資料交換，提高了卡車運輸的可視性，提高了貨櫃航運的2個主要節點——物流設施和貨櫃倉庫之間的效率。
為了應對當前全球供應鏈的中斷，新加坡港務集團一直在部署額外的資源，增強能力，以支持港口日益增加的航運活動。
除了港口活動之外，港務集團東南亞貨運解決方案團隊還推出了一系列增值服務，為貨主提供支援，包括優先卸貨、頂級積載、快遞、靈活警報以及快速連接管理系統。
最後，為了支持全行業的脫碳努力，港務集團和總部設在新加坡的日本航運公司——海洋網聯船務公司（ONE）於2021年7月簽署了一份諒解備忘錄，以減少溫室氣體排放，努力建設未來更負責任、更環保的海事和航運業，並指明了在其業務中採用可持續做法的道路。
合作的內容包括加強貨櫃流量和ONE的碼頭服務，從而減少二氧化碳排放。
2021年11月，新加坡港務集團和ONE推出了由港務集團營運的從新加坡港到裕廊島碼頭的駁船服務。
同卡車運輸相比，駁船貨櫃運輸是一種更環保的貨物集疏運輸方式。這一共同努力可使每20呎標準貨櫃最多減少30%的溫室氣體。
駁船服務將用於運輸空櫃到裕廊島碼頭，為ONE公司在裕廊島的指定客戶服務。
03寧波舟山港（中國）
2021年輸送量：31,070,000TEU，增長8.2%（2020年輸送量：28,720,000TEU）
貨櫃輸送量的增長使寧波舟山港與其他僅有幾個年輸送量超過3,000萬TEU的港口一起成為精英。
在新冠肺炎疫情的重創下，寧波舟山港展現出了強大的韌性，證明了它經得起考驗。
2021年，航運公司在寧波舟山港開發了約27條新航線。
同期，寧波舟山港的鐵海運輸量增長了19.8%，達到1,200萬TEU。
這在一定程度上是由於寧波努力建設一條連接義烏的鐵路專線。義烏以大宗商品貿易和與當地海關合作簡化通關程式而聞名。
截至2021年，這項服務已覆蓋全國16個省份和61個城市。
儘管採取了嚴格的疫情控制措施，寧波舟山港在基礎設施方面的投資仍然開始獲得回報。
梅山港區的智慧港口專案由寧波舟山港區、中國移動、振華重工和華為聯合開發，自2021年12月投入使用以來，已有4個新泊位啟用這個智慧港口項目，操作開始由遙控起重機和牽引車接管。
在另一個主要港區，耗資430億元（約合50億美元）的第一貨櫃碼頭穿山碼頭於2021年4月建成，使貨櫃泊位數量增至11個，綜合處理能力達到1,000萬TEU。
仔細觀察，雖然全年業績令人印象深刻，但寧波舟山港在2021年上半年和下半年實際上分別經歷了2種截然不同的情景。
寧波舟山港位於中國東部經濟重鎮長江三角洲地區，充分體現了其地理和經濟優勢。2021年前6個月，貨櫃輸送量同比飆升21.3%，至1,600萬TEU。
國有的招商局港口集團在2021年7月收購了寧波舟山港的36億股股票，進一步助長了外界對這個港口的預期。
然而，從下半年開始，一場颱風和新冠肺炎的突然爆發阻礙了這一強勁進程。
港口的努力和由招商局港口集團的收購收益都不足以抵消這些因素帶來的損失，全年增速放緩至8.2%。
2021年7月，寧波港的幾個主要碼頭在較早階段逐步停止營運，導致船期表中斷。
2021年8月，在一名碼頭工人感染新冠病毒後，公司再次暫停營運2周，給本就緊張的物流鏈增加了壓力。
貨櫃航運公司改變航線，繞過寧波被封鎖的碼頭，以避免進一步的船期延誤。與此同時，由於碼頭關閉，寧波港的擁堵加劇。
在2021年8月底重新開放後，仍然存在供應鏈中斷的情況。儘管寧波舟山港努力在2021年剩下的時間裡從碼頭封鎖的衝擊中恢復，但新冠病毒疫情的再次爆發繼續削弱了它在2022年1月的希望。
想要恢復需面對許多挑戰，包括封鎖導致的貨運堵塞，以及當地貨櫃卡車司機的短缺。
在2022年新一波疫情期間，為寧波舟山港服務的2萬多名司機的活動受到限制。
04深圳港（中國）
2021年輸送量：28,767,600TEU，增長8.4%（2020年輸送量：26,550,000TEU）
新冠肺炎引發的不確定性似乎沒有改變深圳當地政府設想的港口擴張路徑。
近年來反覆無常的冠狀病毒已經決定了這個世界第4大貨櫃港口的增長前景。
疫情初期的衝擊過後，輸送量大幅下降，隨後在2020年下半年出現V型回升，中國迅速控制住了國內疫情，出口出現反彈。
隨後，和記黃埔鹽田國際貨櫃碼頭（YICT）關閉了1個月，中斷了回升進程。YICT碼頭是位於深圳東側的一個主要裝卸設施。
當時，由2021年5月幾名受感染的碼頭工人引發的擁堵和延誤波及了全球供應鏈，而全球供應鏈已經因疫情導致的海外擁堵和瓶頸而不堪重負。
然而，主導華南市場的深圳港再次證明了它的韌性，2021年全年輸送量增長8.4%，這是自2010年以來的最高增幅。
然而，2022年的前景仍不明朗。今年第1季度，由傳染性很強的Omicron病毒變體引發的新冠肺炎爆發，給陸上運輸和碼頭營運造成了嚴重損失。
深圳在全市範圍內實施了數周的封鎖，馬士基警告稱，由於道路管制更加嚴格，司機經常接受核酸檢測，這座中國科技中心城市與附近城市之間的卡車運輸服務效率可能會降低30%。
與去年同期相比，2022年前3個月深圳港輸送量下降了10%以上。
和記黃埔鹽田國際貨櫃碼頭和以招商局港口為主的深圳西部，這個港口的2個關鍵區域都存在輸送量大幅下降，且營運商的報告都有類似的趨勢。
中國交通運輸部的資料顯示，從2021年上半年的-10%變為2022年上半年+4.6%的增長，表明輸送量在幾個月裡迅速回升。
未來的趨勢可能受到各種因素的影響，包括消費大國的需求變化。
但由於中國政府堅持動態清零政策，新冠疫情將繼續嚴重影響中國。
在2022年5月發布的一項政府計畫中，深圳市交通局設定了到2025年深圳市港口輸送量達到3,300萬TEU的目標。
港口擴建項目也在籌備中。在城市的東側，鹽田國際貨櫃碼頭附近的一個新碼頭於2021年12月開工建設。該項目耗資145億元人民幣（約合22億美元），包括3個自動化超大型貨櫃泊位和其他相關設施，預計建成後將增加300萬TEU的年處理能力。
當地政府表示，它將應用包括5G、中國北斗衛星導航系統、區塊鏈和人工智慧在內的一系列前沿技術，發展成為「世界上最好的智慧和綠色碼頭」。
從長遠來看，還計畫將碼頭與鐵路連接起來。
與此同時，招商局港口集團正準備在2021年底在深圳另一邊徵收52.2萬平方公尺的土地和1,700公尺的碼頭線，建設具有類似功能和容量的智慧貨櫃碼頭大鏟灣二期。
招商局港口集團在2022年6月的一次會議上告訴投資者，它將吸取媽灣智慧港口項目的經驗，「將設施打造為行業內最先進的自動化貨櫃碼頭」。
招商局港口集團（CMPort）表示，媽灣碼頭於2021年6月開始營運，過去一年的輸送量已超過100萬TEU，利潤達到1億元人民幣（約合1,500萬美元）。
它配備了2個超大型貨櫃船泊位，這是從最初用於處理乾散貨船的空間改造而來的。
05廣州港（中國）
2021年輸送量：24,180,000TEU，增長2.9%（2020年輸送量：23,505,300TEU）
廣州港是在香港西北方向的珠江沿岸的一個龐大的貿易中心，它仍在努力成為世界上最大的貨櫃港口之一。
過去18年裡，大部分貨櫃裝卸能力已從黃埔老港區轉移到南沙港區。南沙港位於黃埔南面，距離黃埔約70公里，可俯瞰入海口。
據主要營運商廣州港集團稱，去年，南沙港3個在營運碼頭的總輸送量達到1,760萬TEU，占廣州港總輸送量的70%以上。
第4期耗資10億美元，包括1個由12個駁船泊位和4個貨櫃船泊位組成的自動化碼頭，其主體部分已於今年4月完工。投產後，南沙港的總處理能力將增加490萬TEU，至2,400萬TEU。
新設施位於龍穴島南端，同時也是被稱為中國最大冰箱的基地，這是南沙國際物流中心的一個大型冷鏈項目。
當地政府在今年6月的一份聲明中表示，該專案的目標還包括將繁榮的港區發展成為華南地區最大的冷凍食品和進口水果集散地。
第5個碼頭的建設也在進行中，這個碼頭將配備3個超大型貨櫃船泊位和1,380公尺長的碼頭岸線。該專案已被納入北京最新的社會和經濟發展藍圖——第14個5年計畫（2021～2025年）。
然而，至少在短期內，中國和海外經濟放緩的現狀可能會對這些昂貴的新設施的前景構成挑戰。
2021年8月，作為建設廣州國際航運樞紐計畫的一部分，當地政府制定了2023年廣州港輸送量達到2,550萬TEU的目標。
這個目標現在看起來很有挑戰性。根據交通運輸部的最新資料，在2022年前5個月，廣州港的輸送量同比下降1.4%，至95.5萬TEU。
新冠病毒感染是一個顯然的下行風險。
目前還沒有關於廣州港的碼頭像深圳和寧波等中國其他大型港口城市一樣，因感染新冠的港口工人而關閉的報告。
然而，包括嚴格的檢疫要求和頻繁的核酸檢測在內的防疫措施，給工廠生產和物流服務帶來了壓力，最終影響了貨運量。
2022年4月，當地感染病例再次出現，導致廣州市進行大規模檢測，社會活動減少。當地政府還加強了對外省卡車司機的控制，其中一些司機的核酸檢測呈陽性。司機被要求在進入城市24小時前報告他們的個人資訊和行程。
來自新冠疫情高風險地區的人員也被納入所謂的閉環管理體系，在整個隔離過程中，除了特定目的地（通常是港口、工廠和倉庫），不允許前往其他地方。
廣州已經在努力減輕新冠肺炎對卡車運輸服務的影響。例如，據當地媒體報導，為了加快貨櫃卡車司機出入城市的速度，南沙推出了一個數位系統，可以同時識別司機的面部、檢查他們的體溫、健康碼和核酸檢測結果。
輸送量情況最近似乎已趨於穩定。廣州港集團說，2022年6月和7月的輸送量分別同比增長4%和6%。
06青島港（中國）
2021年輸送量：23,710,000TEU，增長7.7%（2020年輸送量：22,010,000TEU）
正值中國從活躍度低迷中復甦之際，中國北方這個最繁忙港口的輸送量上升。
在輸送量增長方面，青島港似乎很好地應對了新冠病毒帶來的挑戰。2021年，貨櫃輸送量增長了7.7%，至2,370萬TEU。
2021年青島口岸貨物進出口總額比上年同期增長21.4%。
借鑒了2020年應對新冠肺炎的經驗，青島港似乎在2021年更好地應對了新冠病毒帶來的影響。港口工人在所謂的閉環管理體系下工作，要求司機說出他們的全部行程和交貨目的地。
青島港在一份年度報告中表示，考慮到疫情的影響，所有相關港口費用的減免額都從2020年轉入到2021年，這促進了貨櫃輸送量的增長。
為解決艙位不足的問題，港口積極與航線營運商協調，增加從青島出發的航次。
2021年新增24條航線，其中19條是連接東南亞、南美、中東和歐洲的外貿航線。
3條新的服務航線包括由長榮海運提供的東南亞服務航線，開闢了青島和馬來西亞之間的快速航運物流通道。
萬海航運還開通了青島至南美航線，這是這家承運商首次開通的從青島出發的中南美洲航線。
並且，青島港還在黃河沿岸的內地市場建立了「端到端」的綜合物流服務體系。
與此同時，青島與內陸城市的海鐵聯運貨櫃運輸量連續7年位居全國沿海港口首位。
此外，之前對基礎設施的投資和智慧港口的建設在2021年開始獲得回報，幫助青島應對了艱難挑戰。
例如，它採用高科技機器人對港口進行消毒，防止冠狀病毒在該地區傳播。
其「空軌」專案的第1階段於2021年啟動。這種先進的設備可以把地上的貨櫃搬到自動卡車上，為繁忙的港口騰出了大量空間。在最大的規模下，該空軌項目將橫跨港口9.5公里，每年處理約150萬箱貨物。
雖然一切似乎都很正常，但對照世界銀行制定的衡量港口效率的貨櫃港口效率指數，顯示青島港存在潛在風險。根據指數，2020年在全球港口中排名第3的青島港，在2021年跌至第42位。
此外，青島港國際股份有限公司董事會也進行了改組。蘇建光接替賈福寧出任港口新董事長。53歲的蘇建光持有中國海洋大學的在職工程碩士學位。57歲的李武成在董事會改組中被任命為副董事長。
資料來源
Lloyd’s List One Hundred Ports 2022, Lloyd’s List, August 2022
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