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2019年世界100大貨櫃港口評析

One Hundred Ports: A simpler time

 

李重一、徐劍華 編譯

 

【關鍵字】貨櫃港口、輸送量、世界貿易

keywordscontainer port; throughput; world trade

 

儘管存在地緣政治的不確定性、貿易區域化和貿易戰帶來的風險,但與之前的動盪相比,2019年還算是一個相對平靜的時期。去年貨櫃輸送量的增長是不連續的。然而,中國大陸在港口領域的主導地位幾乎沒有減弱的跡象。通過中國大陸運輸的貨櫃貿易占整個貨櫃運輸總量的近40%。

 

2019年全球港口貨櫃輸送量增長繼續走下坡路

 

隨後,新冠肺炎大流行病的蔓延影響了各行各業,並在全球經濟中掀起了前所未有的衝擊波,這使得本世紀之交的其他問題顯得幾乎微不足道,因為公共衛生危機現在已成為核心話題。

至少可以說,對於一個依賴高效、無摩擦的貿易流動的運輸行業來說,經濟上的連鎖反應是致命的。

因此,在回顧2019年世界頂級貨櫃港口的命運時,勞氏日報(Lloyd’s List)社必須承認,這場風暴已經來臨。

事實上,作為進一步分析的一部分,以「新冠肺炎衝擊貨櫃港口」為題,我們將詳細討論籠罩貨櫃港口的這一重大不確定性。

那麼,世界頂級貨櫃港口在2019年表現如何?

從全域來看,答案是,輸送量的增長將繼續走下坡路。

全球最大的100個貨櫃港口碼頭的總輸送量上升2.5%,將近6.34億TEU。相比之下,2018年的增長率為4.8%,2017年的增長率為6%。

去年貨櫃輸送量的增長是不連續的。由於中國大陸與另一個經濟強國美國發生針鋒相對的貿易戰造成了損失,中國大陸的貿易額增幅不足3%,這在很大程度上抑制了貨櫃運輸的數量。

然而,中國大陸在港口行業的主導地位幾乎沒有減弱的跡象。通過中國大陸進行的貨櫃運輸占到了全球貨櫃輸送量的近40%。

在其他地區,中東和地中海地區表現強勁,而北歐、北美和中南美洲的輸送量增長是微乎其微的。

然而,在2019年,贏家和輸家之間的差距將繼續擴大,一些港口繼續以犧牲其他港口的代價而繁榮發展,無論是通過航運公司聯盟獲勝,還是通過建造新設施吸收其他地區的貨源。

今年,我們還失去了四個排名前五位的港口,同時迎來了達曼(Dammam,沙烏地阿拉伯)的回歸,以及三個新上榜的港口:中國的錦州港、土耳其的伊茲米特(Izmit)港和越南的海防(Hai Phong)港。

 

全球十大港

 

在2019年的統計中,上海港再次高居榜首,與最接近的競爭對手新加坡港的差距進一步擴大。

2019年,這個中國大陸大型港口綜合體的年輸送量增長了3.1%,即130萬TEU,達到令人驚歎的4330萬TEU。

從這個角度來看,如果把上海進出口的20英尺長的櫃子全部首尾相接地擺放起來,貨櫃的總長度長可以繞地球六圈半以上。

儘管上海以略低於600萬TEU的優勢領先於新加坡,但有跡象表明,上海一度被視為無可匹敵的榜首地位可能受到威脅。

由於新冠肺炎大流行病疫情蔓延,通過中國大陸這個港口的業務受到嚴重影響,這並不令人意外。初步估計2020年貨櫃總量將下降10%。

然而,由於美中貿易衝突加速了從美國向亞洲其它製造業國家轉移生產基地的進程,中國大陸成為全球最大的貨櫃運輸地的前景並不確定。

新加坡雄心勃勃的擴張計畫進一步增加了人們的疑慮。

國營港口運營商新加坡國際港務集團在圖伊思(Tuas)的下一代碼頭二期工程去年破土動工,這最終將使新加坡的吞吐能力翻番,達到6500萬TEU。

儘管所有的設施預計在2040年投入使用還需要一段時間,但在未來幾年,新加坡仍有機會挑戰上海這一聲望最高的位置。

 排在新加坡之後的寧波-舟山港位居第三,去年就超過了同為中國大陸港口的深圳。通過各種支持持續增長的措施,去年港口輸送量增長了4.5%。

廣州港縮小了與深圳港的差距,但仍排在第五位。釜山港雖然仍然排在第六位,但緊隨其後的青島港在2019年的增長率為8.8%,是前10名中最高的,現在緊緊地追在釜山港的後面。

去年,青島成為中國北方首個超過2000萬TEU水準的港口,體現了中國加強內陸城市和更多海外市場互聯互通的努力取得了成果。

事實上,在與香港港互換名次後,青島港上升了一位,位列第七。在過去12個月裡,香港的輸送量又下降了6.6%。

近年來,香港的輸送量大幅下滑,主要原因是通過新加坡和釜山的轉輸送量持續上升。去年,在發現自己身陷美中貿易戰的夾擊之後,輸送量產生下降趨勢並不令人感到意外。

另一方面,天津港仍保持在第9位的位置,繼續報告強勁增長,目前已牢牢盯住了香港。天津港有望成為最新一個在前100名中超越香港港的城市。

重返前十的鹿特丹港。在中斷了8年之後,這個荷蘭港口以擠掉杜拜港為代價重新進入前十榜單。隨著海灣地區其他港口的發展,杜拜港的輸送量受到了侵蝕。

 

進入世界百大港榜單的23個中國大陸港口

 

2019年,中國大陸再次蟬聯最大的單一貢獻國。在全球前100個港口處理的6.34億TEU中,有2.437億TEU來自中國大陸,占比38.4%。

去年,錦州港成為最新進入榜單的中國大陸港口,中國大陸對該榜單的貢獻達到了23個。

錦州港位於中國大陸環渤海的北端,不僅是中國北方的主要出海口,也是蒙古和俄羅斯部分地區的主要出海口。該港口以190萬TEU的數量排在第90位,超過2018年進入榜單的嘉興港。

然而,2019年中國大陸港口整體增長繼續放緩,增速從2018年的4.3%降至2.9%。

如前所述,中美曠日持久的貿易戰肯定對年度輸送量產生了影響,在政治角力中,製造業首當其衝。

2019年全球產業鏈加速了輸送量向亞洲其他生產中心的轉移。然而,中國大陸的港口也暴露在更廣泛的全球經濟和貿易環境的弱點之下,這也是增長遲緩的原因之一。

受影響最嚴重的是大連和營口,這兩個排名前30的港口分別比上年下降10.3%和15.5%。

更好的港口資料來自青島、日照和珠海港。日照港報告增長11.4%,是目前全國港口整合浪潮的主要受益者。得益於國內貿易蓬勃發展,2017年珠海港首次進入百強,2019年輸送量比上年增長10.6%。

 

進入世界百大港榜單的26個非中國大陸的亞洲港口

 

中國大陸以外的亞洲港口的總輸送量也急劇下降。

2019年,該地區100強代表的增長率僅上升了2.5%。相比之下,2018年的增長率為6.5%。今年,共有26個亞洲港口(不包括中國大陸)進入前100名。

亞洲地區的兩大港口釜山和新加坡公佈的增長資料平平,因為它們各自的國民經濟增長率與整個地區所感受到的經濟疲軟相吻合。

巴生港是該地區的大贏家,2019年,巴生港迎來了碼頭啟用25周年。該公司實現了兩位數的增長,通過班輪公司聯盟的服務航線合理化和重組獲得了貨源。不幸的是,對馬來西亞的這個航運樞紐來說,這種急劇增長並沒有轉化為排名的上升,在2019年的榜單上仍排在第13位。

在其他地方,亞洲幾個較大港口的輸送量被誇大了。臺灣的高雄(-0.2%)、馬來西亞的丹戎帕拉帕斯港(1.6%)以及泰國的林查班港(0.5%)和印尼的丹戎不祿港(下降0.5%)均報告2018年貨櫃輸送量幾乎停滯和負增長。

斯里蘭卡的可倫坡港表現稍好一些,輸送量增長2.6%,因為它位於主要東西向主幹航線上,其優良的戰略位置推動著輸送量的增長。

然而,最有趣的現象或許是越南報告的強勁增長資料,它堅稱自己在東南亞乃至世界上的地位是貨櫃運輸服務的主要中轉站。

越南最大的港口胡志明市港口的升幅略高於10%,達到720萬TEU,這不僅顯示了該港作為該地區重要動脈的作用,也反映了作為替代供應鏈的主要受益者之一,反應了胡志明市的國民經濟實力和強勁的出口貿易。

 

2019年中東前五名港口
排名 港口 2019年輸送量(TEU) 2018年輸送量(TEU) 增加或減少的百分比
1 杜拜港 14,111,000 14,954,000 -5.6%
2 吉達港 4,433,991 4,116,935 7.7%
3 塞拉萊港 4,109,000 3,385,000 21.4%
4 塞得港 3,816,084 3,105,418 22.9%
5 阿布達比港 2,780,000 1,740,000 59.8%
合計 29,250,075 27,301,353 7.1%

 

中東港口

 

去年,中東地區的經濟增長率為6.3%,位居第二,僅次於地中海地區,而且作為轉運樞紐的角色表現尤為出色。

儘管杜拜港2019年跌出了前10名,但它依然擁有該地區最大的輸送量。2019年港口輸送量下滑5.6%,但杜拜世界港口公司的旗艦公司傑貝阿里的輸送量仍比最接近它的競爭對手高出近1000萬TEU。

然而,有跡象表明,傑貝阿里在該地區,特別是在中東海灣地區,已經不再獨樹一幟。

就在杜拜以南100公里處,阿布達比港開始嶄露頭角。去年,它實現了比任何其他前100強港口都更大的輸送量增幅–略低於60%。

阿布達比的兩個碼頭由貨櫃運輸業的兩個巨頭–地中海航運和中遠海運營,後者已經從航運公司獲得了大量的業務。

在杜拜陷入困境之際,作為2M聯盟成員公司的地中海航運和麥司克的區域中心的薩拉拉(Salalah)港也出現了反彈,在2018年颶風造成的破壞之後,2019年輸送量強勁增長了21.4%。

吉達港(Jeddah)的情況也有所好轉,它成功地奪回了被當地競爭對手阿卜杜拉國王港(King Abdullah)和埃及的賽義德港(Port Said)搶走的輸送量。蘇伊士運河新擴建的航道擴大了賽義德港的腹地,並吸引了新的業務。

 

北歐港口2019年北歐前五名的港口
排名 港口 2019年輸送量(TEU) 2018年輸送量(TEU) 增加或減少的百分比
1 鹿特丹港 14,810,804 14,512,661 2.1%
2  安特衛普港 11,860,204 11,100,409 6.8%
3 漢堡港 9,274,215 8,730,000 6.2%
4 不萊梅港 4,856,900 5,450,000 -10.9%
5 菲力克斯托港 3,584,300 3,930,000 -8.8%
合計   44,386,423 43,723,070 1.5%

 

由於歐洲主要經濟體經濟增長放緩,需求下降,2019年北歐港口輸送量的增長也有所放緩,從過去2018年的3.6%回落至1.4%。

該地區的主要港口鹿特丹港的輸送量增長2.1%。然而,它的主要競爭對手安特衛普港和漢堡港的表現要好得多,輸送量分別增長了6.8%和6.2%。

安特衛普破紀錄的輸送量資料確保了它繼續保持強勁的態勢,即使面對地緣政治的不確定性,其中最明顯的就是英國退歐。

對漢堡港來說,易北河的持續改善和港口內陸地區的投資已經開始帶來收益。

與此同時,不萊梅/不萊梅港的衰落還在繼續。在赫伯羅特決定將跨大西洋航線的樞紐港改為漢堡後,這個德國港口在2019年跌出了前30名。

菲力克斯托港也有一年就快要被忘記了,因為輸送量再次下降了8.8%,而本國競爭對手南安普頓港的輸送量也出現了下降,雖然沒有那麼劇烈,但也有1.2%。

在英吉利海峽對岸,法國勒阿弗爾港受到了罷工的影響,但波羅的海各地傳來了一些好消息,聖彼德堡港和格但斯克港的輸送量仍保持增長趨勢。

 

地中海港口

 

作為一個整體,地中海港口的表現要比北歐港口好得多。

該地區最傑出的無疑是坦吉爾地中海港。在輸送量以令人驚訝的速度增長了接近40%之後,這個摩洛哥轉運中心的排名出現了上升。在坦吉爾地中海港二期的麥司克碼頭新設施一期落成後,業務量加速增長。儘管15年前才開始營業,但坦吉爾地中海港已經成為世界第35大貨櫃港口,這是一個相當了不起的成就。

但是這一壯舉相比比雷埃夫斯港的勝利則顯得黯然失色。在將所有權轉移給中國大陸最大的貨櫃航運公司中遠海運後,這個希臘巨頭重新煥發了活力。

2019年,比雷埃夫斯港的增長率超過15%,因為中遠海運繼續通過其東地中海的樞紐地位推動輸送量增長。它去年的輸送量為560萬TEU,現在號稱是該地區最大的貨櫃港口,已經超過了西班牙的巴倫西亞港,儘管後者的輸送量增長達到了令人矚目的6.1%。

西班牙的阿爾西拉斯港和巴賽隆納港則經歷了截然不同的命運。阿爾西拉斯港2019年的輸送量增長了7.4%,但巴賽隆納港的輸送量下降了2.9%。

地中海航運公司對焦亞陶羅貨櫃碼頭(MCT)的收購,似乎正在扭轉這個久經磨難的港口的命運。而且,隨著阿本德家族的航運巨頭公司宣佈其意圖將MCT轉變為其地區運輸中心,焦亞陶羅的情況正在好轉。

在地中海東部,土耳其的伊茲米特(Izmit)躋身前100名,因為服務業繼續湧入科卡埃利地區,而在梅爾辛(Mersin)的巨額投資也確保了12個月的豐碩成果。。

 安巴厘(Ambarli)仍然是土耳其的主要目的港,儘管2019年的輸送量確實略顯疲軟。

北美港口

 

2019年在前100名中的北美港口僅增長0.8%或許是可以理解的,因為美國港口的業務受到了與主要交易夥伴中國大陸的貿易戰的嚴重影響。

不過,貿易戰對美國東部和西部沿海港口的影響存在明顯的差異。

美中貿易戰及其引發的緊張局勢,對加利福尼亞州的兩個港口園區–洛杉磯和長灘沒有什麼好處,因為關稅的不確定性影響了這兩個港口的出口。

洛杉磯港仍然是該地區輸送量最大的港口,儘管其年輸送量下降了1.3%。毗鄰的長灘港下降了5.7%,這意味著洛杉磯作為北美主要門戶的市場佔有率甚至有所提高。

組成西北海港聯盟(Seaport Alliance)的兩個港口–西雅圖和塔科馬,以及奧克蘭的表現同樣令人失望,而在太平洋西北部的更北部地方,加拿大溫哥華的表現僅比2018年略有提高。

東海岸的美國港口,由於國民經濟實力的提升,而且受貿易戰的影響較小,繁榮的跨大西洋貿易幫助彌補了輸送量的上升。

紐約/新澤西港鞏固了其在北美地區的第三位元名次,輸送量增長了4.1%,達到740萬TEU,其中進口實櫃貨物數量20年來首次超過長灘港。

事實上,由於這兩個港口之間的總輸送量差距現在已經低於20萬TEU,紐約/新澤西港將很有可能在2020年超越長灘港。

沿著東海岸往南,薩凡納、佛吉尼亞和查爾斯頓的貨櫃輸送量都增長了。因為德克薩斯活躍的經濟帶來了紅利,休斯頓港也報告了輸送量的增長。

 

中美洲和南美洲港口

 

科隆港作為中美洲和南美洲最大的港口,港口輸送量與上一年基本持平,2019年僅增長1.3%。

巴拿馬港位於巴拿馬運河大西洋一側的有利位置,對處於幾個關鍵貨櫃貿易中心的承運人來說,是一個重要的影響因素。而且,隨著運河擴張計畫的展開,它正積極鞏固其作為該地區最繁忙的貨櫃運輸中心的地位。

儘管巴西產生了很大的經濟困難,但桑托斯仍在努力實現更高的輸送量。巴拿馬的另一個港口巴爾博亞和秘魯的卡亞俄成功進入前100名。

據新加坡國際港務集團(PSA)巴爾博亞港碼頭公司的報告,公司去年輸送量激增60%,原因是該碼頭的運營提速。儘管大部分輸送量來自於最初由和記港口公司運營的碼頭,但巴爾博亞港的輸送量仍增長了近9%。

支撐該地區前五名的是卡拉奧(Callao)港,該地區的輸送量略有下降,但據報導,輸送量下降最大的是厄瓜多爾的瓜亞基爾(Guayaquil)港和牙買加的京斯敦(Kingston)港。

在勞氏日報級社的排名中,瓜亞基爾港的輸送量下降幅度最大,降幅近20%,原因是該地區競爭加劇,尤其是來自國內競爭對手波索賈(Posorja)港,後者是杜拜環球港務集團(DP World)新深水港碼頭的所在地。

京斯敦港的報告說,區域競爭加劇是導致其輸送量下降10.1%的主要原因,它一直保持著前100強的地位。

 

2019年世界100大貨櫃港口輸送量排名

排名 港口 國家(地區) 2019輸送量(TEU 2018輸送量(TEU 變化+/- %
1 上海 中國大陸 43,303,000 42,010,200 +3.1
2 新加坡 新加坡 37,195,636 36,599,300 +1.6
3 寧波-舟山 中國大陸 27,530,000 26,351,000 +4.5
4 深圳 中國大陸 25,770,000 25,740,000 +0.1
5 廣州 中國大陸 23,236,200 21,922,100 +6.0
6 釜山 韓國 21,992,001 21,662,572 +1.5
7 青島 中國大陸 21,010,000 19,315,400 +8.8
8 香港 中國大陸 18,361,000 19,596,000 -6.3
9 天津 中國大陸 17,264,000 15,972,000 +8.1
10 鹿特丹 荷蘭 14,810,804 14,512,661 +2.1
11 杜拜 阿拉伯聯合大公國 14,111,000 14,954,000 -5.6
12 巴生港 馬來西亞 13,580,717 12,316,003 +10.3
13 安特衛普 比利時 11,860,204 11,100,409 +6.8
14 廈門 中國大陸 11,122,200 10,702,300 +3.9
15 高雄 臺灣 10,428,634 10,445,726 -0.2
16 洛杉磯 美國 9,337,532 9,458,749 -1.3
17 漢堡 德國 9,274,215 8,730,000 +6.2
18 丹戎帕拉帕斯 馬來西亞 9,100,000 8,960,900 +1.6
19 大連 中國大陸 8,760,000 9,770,000 -10.3
20 林查班 泰國 8,106,928 8,070,000 +0.5
21 長灘 美國 7,632,032 8,091,023 -5.7
22 丹戎不碌 印尼 7,600,000 7,640,312 -0.5
23 紐約/新澤西 美國 7,471,131 7,179,792 +4.1
24 可倫坡 斯里蘭卡 7,228,337 7,047,485 +2.6
25 胡志明 越南 7,220,377 6,586,190 +9.6
26 比雷埃夫斯 希臘 5,648,000 4,907,708 +15.1
27 營口 中國大陸 5,480,000 6,487,000 -15.5
28 瓦倫西亞 西班牙 5,439,827 5,128,855 +6.1
29 馬尼拉 菲律賓 5,315,500 5,085,139 +4.5
30 太倉 中國大陸 5,152,000 5,071,000 +1.6
31 海防港 越南 5,133,150 4,954,000 +3.6
32 阿爾赫 西班牙 5,125,385 4,773,158 +7.4
33 西拉斯尼赫魯 印度 5,100,891 5,051,809 +1.0
34 不萊梅 德國 4,856,900 5,450,000 -10.9
35 坦吉爾地中海 摩洛哥 4,801,713 3,472,451 +38.3
36 連雲港 中國大陸 4,780,000 4,745,000 +0.7
37 蒙德拉 印度 4,732,699 4,448,772 +6.4
38 薩凡納 美國 4,599,177 4,351,976 +5.7
39 東京 日本 4,510,000 4,570,000 -1.3
40 日照 中國大陸 4,500,000 4,040,000 +11.4
41 吉達港 沙烏地阿拉伯 4,433,991 4,116,935 +7.7
42 科隆 巴拿馬 4,379,477 4,324,165 +1.3
43 桑托斯 巴西 4,165,248 4,122,243 +1.0
44 塞拉萊 阿曼 4,109,000 3,385,000 +1.4
45 丹戎佩拉 印尼 3,900,000 3,865,646 +0.9
46 塞得港 埃及 3,816,084 3,105,418 +2.9
47 海港聯盟 美國 3,775,303 3,797,627 -0.6
48 蓋梅港 越南 3,742,384 3,566,994 +4.9
49 東莞 中國大陸 3,680,000 3,500,000 +5.1
50 菲力克斯托 英國 3,584,300 3,930,000 -8.8
51 福州 中國大陸 3,540,000 3,400,000 +4.1
52 溫哥華 加拿大 3,398,860 3,396,449 +0.1
53 巴賽隆納 西班牙 3,324,650 3,422,978 -2.9
54 南京 中國大陸 3,310,000 3,230,000 +2.5
55 阿姆巴厘 土耳其 3,104,882 3,194,196 -2.8
56 煙臺 中國 3,102,400 3,001,600 +3.4
57 仁川 韓國 3,091,955 3,105,600 -0.4
58 吉大港 孟加拉 3,088,187 2,903,996 +6.3
59 曼薩尼尤 墨西哥 3,059,189 3,078,513 -0.3
60 卡塔赫納 哥倫比亞 2,995,031 2,749,723 +8.9
61 橫濱 日本 2,990,000 3,035,832 -1.5
62 休斯頓 美國 2,987,291 2,701,709 +10.6
63 墨爾本 澳洲 2,967,315 3,018,671 -1.7
64 唐山 中國大陸 2,944,000 2,958,332 -0.5
65 佛吉尼亞 美國 2,937,962 2,855,904 +2.9
66 巴爾博亞 巴拿馬 2,894,654 2,658,906 +8.9
67 神戶 日本 2,871,642 2,944,116 -2.5
68 名古屋 日本 2,844,004 2,876,263 -1.1
69 勒阿弗爾 法國 2,822,910 2,955,040 -4.5
70 倫敦 英國 2,790,000 2,735,000 +2.0
71 阿布達比 阿拉伯聯合大公國 2,780,000 1,740,000 +59.8
72 德班 南非 2,769,869 2,956,700 -6.3
73 瑪律薩什洛克 馬爾他 2,722,889 3,312,559 -17.8
74 熱那亞 義大利 2,621,472 2,609,138 +0.5
75 泉州 中國大陸 2,580,000 2,400,000 +7.5
76 雪梨 澳洲 2,572,714 2,647,960 -2.8
77 珠海 中國大陸 2,556,000 2,310,000 +10.6
78 焦亞陶羅 義大利 2,523,000 2,328,218 +8.4
79 奧克蘭 美國 2,500,431 2,546,351 -1.8
80 大阪 日本 2,456,028 2,413,004 +1.8
81 查爾斯頓 美國 2,436,185 2,316,256 +5.2
82 光陽 韓國 2,378,337 2,410,000 +1.3
83 卡亞俄 秘魯 2,313,907 2,340,657 -11.1
84 聖彼德堡 俄羅斯 2,221,724 2,130,721 +4.3
85 卡拉奇 巴基斯坦 2,097,855 2,198,648 -4.6
86 格但斯克 波蘭 2,073,215 1,932,454 +7.3
87 阿卜杜拉國王 沙烏地阿拉伯 2,020,683 2,301,595 -12.2
88 海口 中國大陸 1,970,000 1,850,000 +6.5
89 南安普敦 英國 1,924,847 1,949,468 -1.3
90 錦州 中國大陸 1,879,000 1,621,000 +15.9
91 嘉興 中國大陸 1,855,300 1,722,800 +8.3
92 梅爾辛 土耳其 1,854,312 1,722,000 +7.7
93 達曼 沙烏地阿拉伯 1,822,642 1,541,727 +18.2
94 台中 臺灣 1,793,966 1,744,126 +2.9
95 蒙特利爾 加拿大 1,745,244 1,679,352 +3.9
96 伊茲密特 土耳其 1,715,193 1,597,620 +7.4
97 聖安東尼奧 智利 1,709,639 1,660,832 +2.9
98 瓜亞基爾 厄瓜多爾 1,580,751 2,064,300 -18.6
99 京斯敦 牙買加 1,547,609 1,833,053 -10.1
100 臺北 臺灣 1,620,392 1,659,999 -2.4

資料來源:Lloyd’s List

 

編譯自:

Linton Nightingal: One Hundred Ports: A simpler time, Lloyd’s List 28 Aug 2020

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