Cyprus shipping community grows steadily amid EU uncertainty
韋鳳華、蘇麒雲 編譯
【關鍵字】賽普勒斯、航運社區、航運管理
【keywords】Cyprus; shipping community; ship management
賽普勒斯雖然屬於歐洲最小的國家之一，但是在海運領域，它仍然佔有很重要的地位。皮利德斯相信，賽普勒斯的船舶管理平臺和船旗國平臺必將成為歐盟在海事領域的一支重要力量。鑒於幾個最大的經濟體目前都遇到一些麻煩，賽普勒斯可能會有更多的機遇。
航運部第一副部長履新後的改革
賽普勒斯航運部第一副部長娜塔莎•皮利德斯（Natasa Pilides）在賽普勒斯航運業最引人注目的職位上度過了忙碌的一年半，但她關注的是該行業的長期需求。
原來任賽普勒斯投資局局長的皮利德斯在2018年3月被任命為航運部第一副部長時，就預計「未來18個月會非常緊張」。
當時，她就認為，這個島國在實現航運管理現代化方面取得了很大成就。
她列舉了一些具體情況，比如，根據一項獨立研究確定的最佳做法建議，海事管理局已進行了重組。
她已經整頓了賽普勒斯海運品牌，並開始實施一項密集的推廣計畫和一項新的數位行銷戰略。
升級數位服務的「重大持續努力」包括重新啟動副部長網站，並推出線上服務，包括註冊證書的電子驗證、線上海員證書、記錄的數位化以及船舶註冊過程的自動化。
皮利德斯說：「毫無疑問，數位化與競爭力之間有著很強的聯繫。」
更新後的註冊政策旨在提供靈活性，同時確保品質，註冊處在更新其定價政策，以吸引更多的遠洋船舶。
政府的24小時服務最近得到了加強，根據從一些公司獲得的回饋，據說工作「非常有效」。
賽普勒斯是少數幾個可以自豪地擁有一個成功的國際登記的國家之一，同時也沒有忽視一個真正繁榮的產業集群。然而，安全仍然是一個關鍵的焦點。
皮利德斯說：「我們已經與認可的組織簽署了更新的協定，我們正在加強我們在海外辦事處的存在，以及我們在全球的獨立檢查員網路，以確保保持最高的標準。」
她說，要想進一步發展海事部門，重要的是為集群提供所有正確的元素，使其繼續以平衡和可持續的方式發展。其中包括保持和維護穩定的、對外國航運投資者友好的框架，但也包括擁抱和鼓勵創新和藍色增長。
皮利德斯最近在賽普勒斯海洋與海事研究所（Cyprus Marine and Maritime Institute, CMMI）於拉納卡（Larnaca）舉行的啟動儀式上發表講話。該研究所已從賽普勒斯政府、歐盟和私營部門獲得了約4000萬歐元（合4430萬美元）的資金。該研究所的目標是與賽普勒斯、英國、愛爾蘭共和國、美國和周邊地區的一些大學、機構、公司和組織合作，在東地中海地區建立一個卓越的研究和創新中心。
皮利德斯說：「賽普勒斯是一個現代化、高效率和一體化的航運集群，但為了保持成功，必須進一步加強教育、研究和創新，以確保該部門的可持續性。這就是CMMI的用武之地。」
新設施的目的是採取解決問題的辦法，在全球而不僅僅是在國家一級對真正的行業和社會的需要作出反應。
她表示，賽普勒斯對就業的貢獻、對人才和基礎設施的投資，將增強該國作為航運中心的資格。
皮利德斯證實，目前，美國政府與歐盟委員會就將賽普勒斯的噸位稅制度再延長10年的談判已進入後期階段。
與此同時，賽普勒斯正在審查在歐盟法規框架內進一步徵稅和其他激勵措施的可能性，以確保賽普勒斯作為航運中心在競爭中保持優勢。
雖然賽普勒斯的常駐航運社區是國際性的，但副部長也希望鼓勵更多的賽普勒斯人從事航運。
皮利德斯說：「我們非常自豪地看到，我們的許多賽普勒斯船東不僅在賽普勒斯而且在國際舞臺上興旺發達，這大大促進了賽普勒斯船籍登記處的規模和品質，並使賽普勒斯成為一個複雜的海上集群。我們相信，在能源部門出現的機會肯定會為活躍在賽普勒斯的船東提供更廣闊的空間。作為政府，我們當然打算繼續加強我們的商業友好環境和航運專業知識。」
歐洲大國陷於麻煩事，給了島國賽普勒斯航運業崛起的機會
自從10年前推行噸稅新政以來，賽普勒斯的航運公司數目有了顯著增長。2017年簽約168家公司，2018年210家。船舶管理公司的收入則增長了9％。
皮利德斯說，船舶管理公司經理們的責任是以合理的成本維護政治穩定和本地居民的福祉。
過去把業務搬到倫敦或希臘的公司，很多又搬回到賽普勒斯的利馬索爾（Limassol）。皮利德斯一直呼籲政府重視海運業。她不僅是發展船舶管理行業和船籍登記的忠誠擁護者，她主張航運集群的多元化雖然以噸位計，賽普勒斯是歐洲最大的船籍登記國之一。
皮利德斯說：「我們很高興不斷地關注技術、壓載水、燃油、保險保賠以及能源等廣泛的領域。所有的海事相關行業從業者都在為建設海運集群發揮積極的作用。」
皮利德斯說：「現在，我們可以考慮應該如何改變船籍登記制度，減少官僚主義的繁文縟節，如何改進我們的稅收政策，如何加強我們的海外辦事處。我們可以滿世界出差，尋找更多的海外商機。」
到目前為止，皮利德斯一直重點關注在德國、希臘、香港、新加坡、紐約和挪威的老客戶。下一步，她將致力於開拓中國大陸和日本的市場。
在利馬索爾附近的瓦西裡科斯灣建設賽普勒斯天然氣公共公司（DEFA）進口碼頭的提案，已完成了招標程式的第一步，三個國際財團正在成為這項交易的執行者，其中包括由中國石油管道工程公司（CPP）、Aktor和Metron組成的合資公司提交的建議書。該專案包括一座進口碼頭的設計、建造和經營，以及一個至少12.5萬立方米的浮式儲存與再氣化罐的採購與建造。這項設施建成後將能從一艘容量達12至21.7萬立方米的船上卸載液化天然氣（LNG）。該設施的投資額估計為5億歐元（5.66億美元）左右。預期該設施在2020年底建成投產。
皮利德斯在許多大型國際會議和展覽會上頻頻亮相。她說：「我們需要不斷地發聲。必須讓全世界的人民感覺到我們的存在，聽到我們的聲音。」
皮利德斯說：「建立海運集群的一向重要工作是籌集資金。賽普勒斯當地的銀行有許多從事船舶融資的分支機搆。此外，賽普勒斯有很多潛在的投資基金可供使用。事實上，自2013年以來，在賽普勒斯管治下的資金已經增長了六倍。」
賽普勒斯的銀行打算對船舶實行嚴格管理
賽普勒斯兩家主要銀行正在謹慎地構建船舶融資組合，並將重點放在希臘船主身上。
希臘和賽普勒斯的幾家銀行對三大「流動性」市場（散貨船、油輪和貨櫃船）感到滿意。這意味著，如果貸款出現問題，出售資產不會遇到太大麻煩。小眾市場，如汽車運輸船，水泥運輸船或離岸設施，是被避免的。
不過，對於散貨船、油輪和貨櫃船而言，在船齡方面仍有靈活性的餘地。希臘銀行（Hellenic Bank）船舶融資主管馬庫斯•溫克爾認為，品質較好的老船有時也代表著不錯的生意。
他表示：「我們對特定的細分市場和規模有自己的看法，其中一些我們比其他公司更喜歡，這更像是一個船東的想法。」
在賽普勒斯航運集群內，經常遇到某種程度的興奮，最近，船舶融資已被添加到可以從島上提供的行業名單上。
具有諷刺意味的是，船舶融資機構自己也在努力將任何興奮降到最低，尤其是在他們意識到自己是一個龐大而高風險行業中規模相對較小的貸款機構的情況下。
溫克爾說：「自我們2016年成立以來，我們沒有重組，沒有問題。」顯然，他想保持現狀。
儘管該行已開始吸引其它市場偶爾的詢價，但該行仍將其緊密的地理注意力集中在希臘船東身上。
溫克爾說：「我們希望繼續關注這個市場，並繼續做同樣的事情，慢慢地、謹慎地增加我們的投資組合。我們非常挑剔，我們試圖與正確的交易對手進行正確的交易。」
與最初的設想有所不同的是，儘管Hellenic銀行的目標是為優秀的中小船東提供融資（許多大型銀行已經放棄了這種做法），但它也獲得了較大船東的一些興趣。
此類交易的關鍵通常是，規模較大的銀行不願進行低於一定規模的小額交易。
今年早些時候，Hellenic銀行得到了公眾的關注，該公司宣佈向貨櫃船船東Global Ship Lease提供3700萬美元貸款。這筆貸款分為三批，部分用於購買三艘7,849TEU容量的貨櫃船。一般情況下，該銀行不提供其客戶或投資組合規模的細節，但人們普遍認為，這筆交易超過了1億美元。
賽普勒斯最大的金融機構賽普勒斯銀行（Bank of Cyprus）也在採取類似的謹慎做法。兩年前，希臘銀行也開始涉足船舶融資業務。
賽普勒斯銀行目前已經完成了大約12筆交易，而且它也在密切關注三大主要航運部門，主要是散貨船和油輪，也在一定程度上關注貨櫃船。
前蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）銀行家尼古拉斯•帕夫利迪斯說：「我們往往無法與大銀行競爭，因此我們試圖利用小銀行的優勢。這意味著更快的轉變，定制的融資結構，有時還有更優質的服務，與客戶保持更密切的關係。這些就是我們試圖讓自己與眾不同的方式。」
帕夫利蒂斯表示，賽普勒斯銀行的主要目標群體是「希臘」船運業，即以希臘船東為主的賽普勒斯船運業，以及大中型船運公司。
帕夫利蒂斯說：「每個人都更喜歡公司結構，這能讓你獲得更好的內部信用評級，但我們也與較小的所有者和非企業結構進行交易，儘管即便是較小的船東也在逐漸變得更加企業化。我們正在建立關係，而不僅僅是資產融資。我對我們將繼續擴張持謹慎樂觀態度。」
然而，帕夫利迪斯最近注意到，競爭有所加劇，主要原因是希臘銀行的胃口再度復甦，但希臘船東對中國大陸租賃的興趣也有所上升。
他說：「我很高興我們地區的船東又有了更多的融資選擇。這是健康的。」
帕夫利蒂斯還認為，包括賽普勒斯銀行在內的賽普勒斯融資規模將出現小幅上升，其中包括賽普勒斯的第二大商業銀行希臘銀行（Hellenic Bank）。
此外，消息人士通常會提到新來者Astro Bank的活動，該銀行今年早些時候完成了對USB銀行（USB Bank）的4000萬歐元（合4430萬美元）收購。另一家是希臘歐洲銀行（Eurobank）在賽普勒斯的業務。
帕夫利蒂斯說：「如果賽普勒斯有一個船舶融資社區正在發展，我很高興。它完成了一個活躍而重要的航運集群的圈子組合。」
船舶管理行業圈子強調對賽普勒斯的忠誠
賽普勒斯可以利用熟悉船舶管理的勞動力、已經在島上建立的公司和政治支持來擴大其在船舶管理市場的份額。
賽普勒斯長期以來一直是一個主要的船舶管理中心。多年來，管理人員往往一直忠於這個島國。
賽普勒斯央行（Central Bank of CYPRUS）的資料顯示，去年賽普勒斯船舶管理行業的收入超過10億歐元（合11億美元）。
下半年尤其強勁，產生了5.28億歐元，相當於該國國內生產總值（GDP）的5％。這是航運業中的最大份額。整個航運業占經濟總量的7％。
當地的航運界曾一度被源自德國的管理機構所主導。而且，儘管與德國相關的公司仍然佔據主導地位（占其收入的44％），但歐洲企業一直在多元化，與新加坡、瑞士、希臘和斯堪的納維亞相關的公司都在增長。
賽普勒斯對船舶管理公司徵收的是噸稅而不是公司稅，這經常被認為是船舶管理公司的一項資產。
然而，多年來，船舶管理界一直對該島為航運業提供的説明和有組織的支援大加讚賞。
去年，海因裡希·舒爾特強調對賽普勒斯的持續承諾，他於1972年首次來到賽普勒斯，建立了該國第一家國際船舶管理公司，即漢薩航運公司（Hanseatic Shipping）。
自2008年舒爾特集團（Schulte group）決定將該公司與本哈德旗下三家新成立的管理機構整合以來，該公司一直被稱為本哈德·舒爾特船舶管理公司（Bernhard Schulte）。
然而漢薩的名字並沒有完全消失。2018年，在賽普勒斯新投資成立了漢薩資本管理公司（Hanseatic Capital Management），這是一家專門從事海上不動產投資的基金管理公司。
舒爾特博士在與賽普勒斯總統尼科斯·阿納斯塔西亞迪斯會面時說：「我們認識到，如果沒有賽普勒斯共和國過去46年的大力支持，BSM在賽普勒斯的成功是不可能的。我們對此表示感謝。」
海因裡希•舍勒（Heinrich Schoeller）公司1978年在賽普勒斯建立的哥倫比亞船舶管理公司（Columbia Shipmanagement）去年慶祝了成立40周年。該公司是另一家能夠以賽普勒斯為跳板在國際上發展的行業領軍企業。
哥倫比亞最近與馬婁航運（Marlow Navigation）合併，創建了一個實體，在世界各地擁有13個管理辦事處和35個勞務代理機構。
這兩家公司是互補的組合，哥倫比亞主要是一家全面管理公司，馬婁的優勢首先在於船員管理，儘管它也已擴展到全面管理服務。
到目前為止，這兩家公司作為控股公司哥倫比亞馬婁（Columbia Marlow）旗下的兩個品牌獨立運營。
哥倫比亞在其運作的許多方面都非常重視數位化。最近的發展包括開設了第一個業績控制室，其宗旨是支援更快的決策，並利用技術優化船舶安全、保安、船員、商業操作、航次控制、燃料消耗及其操作的其他方面。
它與Adobe Systems合作推出了自己的電子學習管理系統LMS，聲稱這是首個由船舶管理公司與跨國軟體公司合作的全球LMS解決方案。
哥倫比亞公司現在通過電子教學提供50％的課程，允許員工在任何時間、任何地點、通過任何設備學習。
哥倫比亞公司首席執行長馬克·歐奈爾說：「我認為賽普勒斯具備一切條件。我認為它有人力資本，有已經在這裡成長的公司，有政治支持。」
馬婁公司自1982年成立以來，一直是賽普勒斯舞臺上另一個長期的領導者。如今，該公司約有1,000名岸上員工和14,000名船員在管理的船隻上，並不斷加強其在世界各國的學生培訓項目。
在利馬索爾的總部，馬婁定期接待來自賽普勒斯科技大學（Cyprus University of Technology）、弗雷德里克大學賽普勒斯分校（Frederick University Cyprus）和傳統學院（Heritage school）的學生。
該公司一直在不斷開拓新的細分市場，最新的一個是馬婁海上服務公司（Marlow Offshore）和SeaZip海上服務公司（SeaZip Offshore Service）的合資企業，提供海上風電行業招聘的特別服務。
總部位於挪威的OSM船舶管理公司在賽普勒斯已有12年的歷史，但今年早些時候，該公司將其賽普勒斯OSM辦事處擴大至完全船舶管理地位。設在利馬索爾的辦公室已經擁有了一些散貨船和油輪，並將成為該公司供應鏈和採購服務的歐洲中心。
創始人兼首席執行長Bjørn Tore Larsen說：「把目標對準賽普勒斯、希臘和中東的船東，從利馬索爾OSM的賽普勒斯辦公室能夠提供高水準的品質預期的公司。」
參考文獻：
- Anastassios Adamopoulos: Nigel Lowry: ‘We must continue to evolve’, Lloyd’s List 27 Sep. 2019
- Nigel Lowry: Cypriot banks aiming to run a tight ship, Lloyd’s List 01 Oct 2019
- Linton Nightingale: Management club underlines loyalty to Cyprus, Lloyd’s List 02 Oct 2019
- Richard Clayton: Cyprus shipping community grows steadily amid EU uncertainty, Lloyd’s List 19 Jun 2019
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