Top 100 ports 2023(No.13 ~ No.20)
呂周、徐劍華
【關鍵字】貨櫃港口、貨櫃輸送量、排名
【keywords】container ports; container throughput; rankings
13 廈門港（中國）
2023年輸送量：12,553,700TEU，增長1%（2022年：12,434,700TEU）
廈門港貨櫃輸送量在2023年上半年實現疫情以來的反彈，但由於出口需求疲軟，無法保證整年都穩定。
作為中國主要出口地區之一的主要門戶港口，廈門港一直在努力克服過去一年左右的整體經濟下滑趨勢。在去年輸送量好於預期的情況下，廈門港成功克服了疫情帶來的問題，但高基數和出口疲軟導致2023年輸送量僅增長1%，達到1,250萬TEU。
2023年上半年，由於疫情後貿易復甦，輸送量增長略高於2%。然而，到了下半年，由於出口需求疲軟，增速有所放緩。第4季，東協地區、歐盟和美國等主要出口市場持續疲軟，對廈門等華南出口型港口的打擊尤其嚴重。
不過，廈門港的情況好於鄰近的深圳出口型港口，後者因對美國出口下降和空櫃減少而導致輸送量下降。儘管如此，這個被指定為該地區國際貿易基地的東南沿海最大港口仍在努力克服這些困難，努力增加服務航線數量和種類，發揮其網路優勢。其中包括利用其作為海上絲綢之路主要港口的地位，並利用這一優勢開展一部分中國的「一帶一路」倡議業務。
此外，為配合中國正在實施的雙循環政策，廈門還努力擴大本地輸送量，2023年內貿貨櫃輸送量將超過340萬TEU，增長11.4%。其中，僅新海達碼頭就處理了超過40%的內貿貨櫃，達145萬TEU。
據港務局介紹，廈門將繼續積極拓展腹地貨源市場，提升港口服務水準，努力實現內貿貨櫃業務的新突破。這些努力在2024年取得了良好進展，今年前2個月，新海達碼頭的內貿貨櫃輸送量增長了26%，達到211,000TEU。廈門港目前有26條內貿貨櫃航運航線，連接中國主要內貿港口。
廈門港今年整體開局良好，主要國際貿易港口海天碼頭1月輸送量同比增長9.5%，達到27.6萬TEU。海天碼頭擁有80多條外貿航線，主要包括RCEP航線、海上絲綢之路航線和台灣航線等短途支線。
廈門港充分發揮區位優勢，擁有91條RCEP航線，覆蓋東南亞10個國家的57個港口。與此同時，廈門也在定位國內市場，利用其與中國中西部地區良好的多式聯運鐵路連接，將內陸市場與國際網路連接起來，同時發展電子商務快速貨運服務。目前，廈門與江西、湖北以及其他中西部地區之間有定期貨運列車運行。
2024年5月，「海上絲綢之路」每日旗艦列車完成了第1,000次班次，自2023年3月開通以來已運送了70,200TEU。與此同時，連接絲綢之路的紐帶正在不斷擴大，新的服務也在不斷推出。武漢－廈門－歐洲海鐵聯運服務於2024年5月開通，將以往內河運輸方式的運輸時間縮短了7天。還計畫推出江陰－海滄、寧德－廈門等其他航線。
最近由中遠海運港口公司全面接管的廈門遠海貨櫃碼頭也在加快建設多個海鐵聯運項目，包括中國首個直接連接貨櫃碼頭的鐵路專案。2023年，海鐵聯運量首次超過10萬TEU，比上年增長53%。2024年前4個月，廈門港的海鐵聯運量同比增長16.5%，超過4 萬TEU，創歷史新高。
廈門港也在追趕貨櫃市場的最新趨勢。馬士基旗下港口營運商APM Terminals（APMT）共同擁有的嵩嶼貨櫃碼頭是其中的重要一環，該碼頭擁有接納大型船舶的優質能力，在2023年12月迎來了其年度第100艘超大型貨櫃船（ULCS）。
超大型貨櫃船的停靠繼續保持高效率，2024年上半年就有2批同時停靠3艘超大型貨櫃船，其中包括3艘馬士基超大型船舶、2艘地中海航運船舶和1艘赫伯羅德船舶。值得注意的是，所有這些航運公司都與即將解散的2M聯盟相關，並在今年前幾個月成功進行了備受關注的行動。
廈門還利用其毗鄰台灣市場的優勢，充分利用兩岸電子商務量以及其他短途區域電子商務機會。中國電子商務巨頭阿里巴巴的物流部門菜鳥已在廈門港建立了兩岸電子商務專用倉庫和物流設施。目前，廈門海天碼頭開通了8條直達台灣的航線。
2024年1月，海天碼頭開通了廈門－日本跨境電商航運快線通道，3天內可直達日本神戶。
此前，2023年9月，廈門港與新加坡國際港務集團（PSA International）合作，在海滄碼頭建設廈門港物流樞紐項目。
目前，東渡跨境電商碼頭已開通5條電商快遞班輪航線：一條廈門－馬尼拉航線，2條廈門／金門－台灣航線，一條直達台灣的快遞航線，以及最新的日本航線。所有這些促使2023年電子商務出口增長300%。
廈門還利用這些聯繫，通過台灣桃園國際機場增加海空聯運量。這項服務於2023年10月通過廈門的海天碼頭開通，目前正在穩步推進。
廈門港的最終目標是成為國際中轉樞紐，向北擴展至日本和韓國，同時連接東南亞和中東、歐洲和美國。
中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的命運，尤其是東協地區國家的命運，將對廈門港的發展起到關鍵作用。不過，變幻莫測的地緣政治和全球經濟仍是廈門港無法控制的因素。
14安特衛普－布魯日港（Antwerp-Bruges，比利時）
2023年輸送量：12,500,000TEU，下降7.4%（2022年：13,500,000TEU）
2023年，安特衛普－布魯日聯合港碼頭的總輸送量有所下降，因為這個比利時門戶港口受到了歐元區經濟放緩和貿易中斷的廣泛影響。
由於全球經濟增長乏力和大宗商品需求下降拖累了全球貨櫃運輸需求，該港的貨櫃輸送量下降了7.4%，降至1,250萬TEU。
首席執行長范德梅倫（Jacques Vandermeiren）說：「我們顯然處在一個充滿地緣政治挑戰的世界。如果戰爭中發生了什麼事情，那會很快轉化為影響經濟和我們港口的因素。目前面臨著一些挑戰，國際形勢仍然非常不穩定。」
這些挑戰包括俄烏戰爭、對中東局勢進一步升級的擔憂以及能源危機導致的歐元區通貨膨脹。此外，從全球化轉向更多區域化的趨勢也很明顯。這導致了保護主義，進而影響了運輸需求。
2022年安特衛普與哲布勒赫（Zeebrugge）合併後，貨櫃輸送量的下降並不符合港口的預期，輸送量回落到2018年的水準。儘管如此，安特衛普－布魯日港仍在努力實現2025 年「多燃料就緒」（multi-fuel-ready）的目標，並計畫在2024年首次進行氨燃料加油作業。
比利時港口是全球第5大加油港，期望港口的加油量能隨著替代燃料的使用而增長。該港口將完成所需的框架，以應對氨燃料加注帶來的安全問題。
安特衛普－布魯日港還計畫到2030年每年進口45太瓦時（TW-hours）氫氣，相當於700萬至1,000萬噸的氨。包括Fluxys、VTTI 和Advario在內的能源基礎設施公司有3個在安特衛普－布魯日建設氨進口碼頭的項目。
15丹戎帕拉帕斯港（Tanjung Pelepas，馬來西亞）
2023年輸送量：10,480,537TEU，下降0.3%（2022年：10,512,800TEU）
馬來西亞的大型中轉樞紐港丹戎帕拉帕斯在2023年的輸送量略有下降，這是連續第2年出現運輸量萎縮。
不過，在《勞合船舶日報》（Lloyd’s List）最新公布的輸送量排名中，丹戎帕拉帕斯港仍穩居第15位。輸送量略低於1,050萬TEU，比2022年下降了0.3%，與2021年超過1,100萬TEU的疫情後創紀錄數字相比，仍有約70萬TEU的差距。
然而，位於柔佛州西南部布賴河河口東側的丹戎帕拉帕斯港，在紅海危機的影響下，今年的輸送量仍有可能突破1,100萬TEU大關。與巴生港一樣，丹戎帕拉帕斯港一直是紅海中轉貨物的傳統替代樞紐港，因此從紅海事件中獲益匪淺。5月，由馬來西亞MMC集團與APM Terminals合資成立的港口營運公司Port of Tanjung Pelepas Sdn Bhd（PTP）公布，該港口月度輸送量達到近110萬TEU，創下歷史新高。
與此同時，PTP繼續擴建和升級其貨櫃裝卸設備和設施。5月宣布的最新投資包括從中國上海振華重工（ZPMC）購買5台超大型貨櫃岸吊。在此之前，他們於2月又從三一重工採購了6台類似設備。
PTP計畫將其輪胎式龍門起重機（RTG）車隊全面電動化計畫，除了2022年底訂購的35台電動RTG外，該公司在2024年時宣布再向三井物產E&S公司訂購多達48台電動RTG。PTP表示，此次採購符合他們到2030年減少45%碳排放的目標。最新訂購的電動RTG將於2025年第3季交付。
16林查班港（Laem Chabang，泰國）
2023年輸送量：8,868,200TEU，增長1.5%（2022年：8,741,049TEU）
儘管2023年林查班港的貨櫃輸送量增長率僅為1.5%，但它延續了這個泰國最大港口近年來的發展趨勢。
由政府（47%）和私人（53%）共同合作的第3期開發專案在去年繼續取得進展。預計今年的工作重點是填海造地，整個專案將於2026年完工，目標年吞吐能力為1,400萬TEU。
該項目得到了印尼交通部長蘇馬迪（Budi Karya Sumadi）的稱讚。在2月的訪問之後，他表示印尼的港口應該效仿林查班港，並稱印尼代表團「從該港口的管理層學習了如何通過與不同公司的多方合作來管理碼頭」。
和記港口泰國（Hutchison Ports Thailand）是林查班港最大的營運商，自2002年以來一直在這裡營運。去年9月29日，該公司的碼頭處理貨櫃量突破了4,000萬TEU，與2022年相比貨櫃輸送量增長了6%。
和記港口泰國暨東南亞地區總經理阿什沃斯（Stephen Ashworth）告訴《勞合船舶日報》：「這一增長趨勢已延續到2024年第1季。」自2023年中以來，由於出口增加和國內消費增長，吞吐量表現強勁。
和記港口泰國營運著A2、A3、C1-2和D1-3號碼頭，但D組碼頭仍在建設中，僅部分投入營運。阿什沃斯說，該碼頭將在未來2年內完工，年吞吐能力約為340萬TEU。
馬士基的APM Terminals是港口的另一個重要營運商，是林查班港其中一個港口營運商LCB1集團的少數合夥人，該集團由2家公司組成：LCB1負責營運B1泊位，其子公司LCMT公司則營運A0和B0泊位。每家公司擁有單獨的經營許可，LCB1的許可已於2022年到期，但根據APMT提供的簡短聲明，LCB1集團表示，LCB1已與泰國港務局達成協議，將繼續運營B1泊位，直至新的許可招標程序完成。
17高雄港（台灣）
2023年輸送量：8,833,830TEU，下降6.9%（2022年：9,491,615TEU）
受中國貿易疲弱態勢以及全球經濟放緩影響，不斷變化的貿易和班輪網路可能會改變該樞紐港今後的地位。
2023年，台灣最大貨櫃港口高雄港的輸送量加速下滑，下降6.9%至883萬TEU。它自10年前跌出1,000萬TEU的行列後，又進一步滑離了900萬TEU的大關。
中國經濟疲軟，全球貿易下滑，再加上地緣政治和港口擁堵導致的貨櫃航線網絡變化，這一切都意味著高雄港的角色和地位可能會發生不可逆轉的變化。
台灣經濟朝著以高價值技術為中心的出口模式穩步轉型，導致出口貨櫃減少，而隨著中國南部港口的直航次數增多，高雄作為中國轉運樞紐的貨量也隨之下降。
高雄港曾經依賴出口消費電子產品及中轉中國貨物到太平洋另一端的國家，尤其是美國，但如今這類業務量已減少，即使兩岸的電子商務流量有所增加，也無法恢復其過去繁榮時期的貨櫃量。
與此同時，有報導稱韓新海運（HMM）計畫放棄高雄港的2個泊位，這將不可避免地令高雄港雪上加霜，而此前又有消息稱「雙子合作」（Gemini Cooperation）開始營運後將把高雄港從其服務網路中剔除。
儘管如此，在當地中堅力量長榮海運公司的支持下，港口仍繼續投資改善碼頭設施。高雄港於2023年8月啟用年處理能力達350萬TEU的自動化大型貨櫃船碼頭。
長榮海運的第7貨櫃中心是高雄港近年來最重要的發展專案。它必將有助於長榮海運鞏固其在高雄港的業務，提高效率。該中心包括5個水深18公尺的泊位，碼頭長度為2.4公里，配置16台專為處理超大型貨櫃船而設計的25排遠端遙控無人橋式起重機。新泊位全部完工後，吞吐能力將達到650萬TEU。
此外，高雄港還投資了45億新台幣（1.381億美元）來升級第3貨櫃中心和第5貨櫃中心的碼頭設施。第3貨櫃中心70號碼頭使用水深由目前13.5公尺改建加深至15.2公尺，第5貨櫃中心77～79號碼頭使用水深由目前14.5公尺改建加深為17.0公尺。此外，碼頭也將增加岸電設施，當工程於2026年第2季完工後，能夠接納最新一代的超大型貨櫃船。
高雄港的營運商臺灣港務股份有限公司也與萬海航運公司簽訂了協定，對79號至81號泊位進行升級改造。這3個泊位在2027年全部完工後，吞吐能力將提高到180萬TEU。這是合理的，因為這2條本地航線是高雄唯一貨運量增加的航線，而長榮則貢獻了最大的業務。
碼頭升級的目的是吸引更多的中轉貨櫃，而這些貨櫃大概會來自這2家本土貨櫃航運公司（長榮和萬海）。高雄港看起來將成為2大台灣貨櫃航運公司的母港。如果這2家公司在世界貨櫃航運公司排名中保持穩步上升，那麼這一戰略可能會奏效。
然而，日益險惡的地緣政治環境可能會給這一戰略帶來麻煩。中國最近曾軍事演練封鎖台灣，這種態勢可能會嚇阻航運公司停靠，並給中轉前景蒙上陰影。同時，相關的劍拔弩張氛圍也會加速供應鏈和生產工廠的多樣化，進一步掏空台灣的工業基礎，打擊出口，對高雄的貨櫃業務造成雙重打擊。
18洛杉磯港（美國）
2023年輸送量：8,634,500TEU，下降12.9%（2022年：9,911,155TEU）
洛杉磯港貨櫃輸送量在2021年達到創紀錄的1,070萬TEU高峰後，去年是第2年出現下降，但最後5個月的輸送量出現反彈。
洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）說：「全球貿易目前正在逐步回升，我們期待著在未來一年恢復到更正常的輸送量水準。」
他總結了今年的工作重點，表示希望通過投資一項為期10年、耗資20億美元的資本改善計畫，重點關注安全技術改進，以提高效率並減少港口的碳足跡，從而推動輸送量的增長。這項計畫包括從2021年開始的400號碼頭走廊存車線擴建專案（Pier 400 Corridor Storage Tracks Expansion Project），將於今年完工。該專案耗資7,320萬美元，內容包括新建一條聯絡道、鐵路橋、6條鐵路存車線以及對軌道安排的各種改造。
此外，修復177～182 號泊位的工程也在進行之中，將建造116公尺長的混凝土碼頭，部分取代在火災中嚴重受損的現有碼頭。工程於去年開始，預計2025年完工，耗資2,310萬美元。
去年下半年輸送量回升的一個因素是6月達成並於8月批准的新勞動合約。去年6月，塞羅卡在接受媒體採訪時說，由於進口商和出口商「擔心勞動力中斷」，港口約15%的貨流轉移到東部和墨西哥灣沿岸港口。
然而，到了10月，他報告說「隨著長期碼頭工人合約的簽訂，我們看到更多的貨物流回洛杉磯」。這一趨勢一直持續到2024年，今年第1季的輸送量接近240萬TEU，同比增長近30%。
塞羅卡在4月表示：「強勁的就業市場和持續的消費支出將有助於推動貨物在未來幾個月轉移到洛杉磯。」
19丹吉爾地中海港（Tanger Med，摩洛哥）
2023年輸送量：8,614,400TEU，增長13.4%（2022年：7,596,845TEU）
丹吉爾地中海港地理位置優越，是南北和東西多條航線的交匯點。
該港口的發言人告訴《勞合船舶日報》，目前丹吉爾地中海港的吞吐能力已達到最初設想的900萬TEU的95%，比計畫預期提前了4年。
然而，僅憑地理位置無法解釋其顯著且持續的增長。發言人特別強調了一些關鍵因素，例如馬士基旗下的APM Terminals在TC1和TC4碼頭運用了先進的技術來提高效率。
2023年12月，APMT開始了TC4的第二期投資，將新增400公尺的泊位、18公頃的空間，並每年增加100萬TEU的處理能力，預計該項目將於2025年投入運營。
與此同時，2021年啟用的TC3碼頭由摩洛哥最大的港口營運商Marsa Maroc、赫伯羅德（Hapag-Lloyd），以及貨櫃碼頭營運商Contship Italia和 Eurogate International合資組成的「丹吉爾聯盟」（Tanger Alliance）經營。自啟用以來，該碼頭穩步擴展其容量並優化了營運。
發言人指出，由於碼頭營運商對設備的投資和對員工的高度重視，2023年的生產率達到了創紀錄的水準。
從全球範圍來看，丹吉爾地中海港在世界銀行（World Bank）和標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）編制的「2023年全球貨櫃港口績效指數」（CPPI）中排名第4，並在歐洲和非洲地區排名第1。該指數根據船舶抵達和離港之間的時間間隔來評估全球348個貨櫃港口的表現。
紅海地區的航運遭受襲擊，導致部分船隻避開該區域，但丹吉爾地中海港受到的影響微乎其微。發言人說：「雖然地中海的轉運量有所增加，但船舶繞航至好望角預計不會對亞歐航線的海運網絡組織及貨櫃運輸量造成重大影響。」
20太倉港（中國）
2023年輸送量：8,039,100TEU，增長0.2%（2022年：8,025,864TEU）
儘管太倉被譽為長江三角洲地區的主要內河支線港，但其貨櫃輸送量僅增長0.2%，在2023年剛剛超過800萬TEU。相比之下，太倉主要餵給的門戶港口上海和寧波－舟山港的輸送量增長良好。
部分原因是上一年太倉港的基數較高，因為上海的封關迫使許多託運人使用駁船將貨櫃轉運到出口港，這讓太倉港受益。
省級港務局制定的更好地分散貨櫃流向的政策也可能產生了影響。太倉港隸屬於蘇州港口群，2023年蘇州港群的總貨櫃吞吐量增長了3.5%，達到960萬TEU，但太倉港在其中的占比並沒有增加。反觀蘇州的其他港口如張家港港貨櫃吞吐量首次超過100萬TEU，常熟港的吞吐量增長了38%，園區港吞吐量也首次超過了10萬TEU。此外，江蘇省港口業的整合也為一些原來規模較小的港口帶來了動力，如南京港和連雲港，這些港口通過服務和設施的改善及更多直達出口航線的增加，吞吐量逐步增長。
相比之下，太倉港的增長速度相對較慢，這可能與其傳統內河中轉港的角色逐漸減弱，以及前一年疫情帶來的增長效應逐漸消退有關。
儘管如此，太倉港的地位依然穩固，2023年，太倉港利用其作為上海國際航運中心北翼的優勢，進入上海的支線貨量仍占總輸送量的58%。
2023年，全球第1大貨櫃港口上海港的輸送量比上年增長了18%，更重要的是，排名第3的寧波舟山港的輸送量也以更快的速度增長了20.1%。
另一個令人鼓舞的趨勢是，太倉港貨櫃輸送量的外貿部分增長了5.8%，2023年達到510萬TEU。隨著全球經濟的復甦和中國出口的回升，這將為太倉港的未來發展奠定良好基礎。
太倉港表示將改善基礎設施，優化航線營運和貨物集疏運系統，努力發展成為該地區主要的江海聯運中轉樞紐港。
2024年4月，蘇州港推出了內河航運服務，以加強太倉港區與蘇州內河貨櫃碼頭之間的聯繫，這是繼3月在其沿江港口推出港內貨櫃運輸服務之後的又一舉措。該服務旨在將內河碼頭的貨櫃與太倉港區的內外貿幹線連接起來，並接運在港口集拼後轉運的貨櫃。
2023年11月，太倉港3期的9號、10號泊位正式啟用。隨著太倉港4期擴建工程於10月全部完工，目前已有18個泊位投入使用，碼頭長度達5.9公里。由太倉正和國際貨櫃碼頭有限公司營運管理，也是中國長江流域首個內河專用自動化碼頭。
太倉港目前擁有217條航線，包括31條近海直航航線、51條沿海國內貿易航線、94條長江內河中轉航線和41條遠洋航線。港口在發展海鐵聯運服務方面也取得了長足進步，去年的運量增長了51%，達到36,500TEU。太倉港的鐵路部門在2023年也開行了約588列火車，輸送量達50,000TEU，比上年增長40%。
太倉港將繼續推進其作為海產品、水果、木材、大宗商品和整車的集散中心的傳統業務，而最後一類業務在未來最具潛力。
與中國其他許多港口一樣，太倉港也趕上了電動汽車出口的浪潮，今年2月，太倉港國際貨櫃碼頭開始通過框架運輸出口汽車。據太倉海關統計，2023年1～8月，太倉口岸出口汽車23.2萬輛，同比增長4.5倍。其中，新能源汽車出口12萬輛，同比增長20倍。太倉港與中遠海運特運合作，使用創新的可折疊商用車專用車架運輸這些車輛。
2023年，中國新能源電車、電池和光伏設備「新三駕馬車」指定出口商品的出口量超過48萬噸，其中新能源汽車為18.1萬TEU，比上年增長近3倍。
這一趨勢一直延續到2024年。據太倉海關報告，今年第1季，經太倉口岸出口的汽車增長了34%，達到124,700輛。值得注意的是，電動汽車占這些出口量的近30%，共計35,500輛。
太倉港的輸送量增長速度一直落後於它所服務的沿海門戶港口。然而，隨著中國經濟復甦的擴大，太倉港投資建設的新設施和服務將使其在出口再次蓬勃發展時占據有利地位。
編譯自
- Lloyd’s List: 100 ports 2024, Aug 12th, 2024
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