2022年世界100大貨櫃港口（第1至6大港）

Top 100 ports 2022 (No.1 ~ No.6)

 

王婷玉、蘇麒雲

 

【關鍵字】貨櫃港口、輸送量、排名

【keywords】container ports; throughput; rankings

 

01上海港（中國）

 

2022年輸送量：47,303,000TEU，增長0.6%（2021年：47,030,300TEU）

 

經濟前景疲軟和供應鏈的變化是影響上海港及其主要營運商業績的2個最大因素。

在擺脫了封控引發的混亂之後，上海港在2022年以4,730萬TEU的輸送量繼續保持世界最大港的地位。然而，從其10年來第2慢的增長率0.6%，可以明顯看出其困境。

2023年的前景尚不清楚。1月至2月，堆場的空貨櫃堆積如山，隨後，在中國春節期間被壓抑訂單的刺激下，3月至4月，碼頭處理量出現反彈。5月的輸送量同比增長超過20%，達到410萬TEU。

然而，研究公司Linerlytica表示，這一激增是由於2022年4月至5月期間新冠肺炎導致的上海封城，大大減緩了貨物流動，造成很低的基數。

Linerlytica說：「迄今為止，2023年前5個月的輸送量同比增長達到4.4%，但仍遠低於2022年每月超過430萬TEU的峰值。」

疲軟的經濟前景繼續對上海港及其主要營運商上海國際港務集團（SIPG，以下簡稱上港集團）的業績構成最大風險，該集團還投資了長江上的一系列小型貨櫃港口。

穆迪評級機構（Moody’s）在4月發布的一份信用報告中預測，國有上港集團在2023年將保持穩定，或比2022年的水準略有個位數百分比的下降。

穆迪表示：「全球衰退風險以及對中國出口需求的相應減弱是主要因素。持續的高通脹、供應鏈中斷以及東南亞新興市場的競爭，也將給中國的出口帶來不確定性，拖累中國碼頭營運商（如上港集團）的業績。此外，中美之間持續緊張局勢的一個標誌，即關稅和出口限制，可能加速工廠遷往其他製造國，比如越南和泰國。」

為了提升運量，緩解供應鏈壓力，2022年5月，上海洋山港開始作為國際轉運樞紐，開啟了中國沿海港口與海外航運公司之間的進出口中轉通道。與利用最近的外國港口韓國釜山港中轉相比，部分開放國內沿海運輸權可能會縮短運輸時間，從而提高航運公司網路設計的靈活性。馬士基在該專案推出後不久就開始了這項服務，而達飛海運2023年也跟進了。

根據上海海關的資料，截至今年5月底，上海處理的國際中轉貨物達1.6萬TEU。

作為現有洋山深水港的擴建，新碼頭的建設肯定會有利於上海擴大其轉運功能。該項目投資500億元人民幣（70億美元），專門從事支線和近海服務，設計營運7個7萬噸級泊位和15個2萬噸級泊位，年處理能力為1,160萬TEU。該項目計畫於2030年完工，由上港集團和浙江海港集團共同開發，後者營運著附近的寧波舟山港。

為了加強合作，上港集團還向浙江海港集團提供了其子公司冠東國際貨櫃碼頭20%的股份，並允許其營運洋山的新碼頭。上港集團表示，新設施將有助於提高洋山的服務能力，以及這2個港口所在的長江三角洲地區的江海聯運。

然而，它也警告了地緣政治不確定性上升帶來的風險，稱保護主義和逆全球化趨勢對全球貿易構成了威脅。

提高上海港長期競爭優勢的其他努力還包括計畫為使用替代燃料的船舶提供燃料供應服務。上海港已經能夠通過船對船作業向抵達的船舶提供液化天然氣。2023年初，上港集團先後與馬士基、中遠海運和達飛海運簽署了合作備忘錄，同意從2024年開始探索綠色甲醇燃料的供應和船對船加注業務。

上港集團董事長顧金山預計，建立綠色燃料加注服務將是上港集團的「又一個里程碑」，目的是將上海港轉變為「亞太低碳環保能源中心」。

 

02新加坡港（新加坡）

 

2022年輸送量：37,289,600TEU，下降0.5%（2021年：37,470,000TEU）

 

全球供應鏈中斷和宏觀經濟的不確定性導致輸送量下滑，而這個世界最大轉運港則努力加強其位置。

2022年，新加坡港並沒有受到全球供應鏈中斷和宏觀經濟不確定性的影響，輸送量僅下滑0.5%，至3,730萬TEU。

然而，新加坡港在貨物轉運方面的表現超過了大多數同行和競爭對手，如巴生港、丹戎帕拉帕斯港、釜山港和香港港。

除上海和中國主要港口外，這幾個港口的輸送量的下降幅度更大。儘管上海的極端動態清零政策引發了動盪，但這個亞洲巨頭港口仍上升了0.6%。

事實上，在2022年充滿挑戰的全球經濟條件下，新加坡作為全球轉運樞紐港的地位得到了加強，新加坡港的輸送量仍然是有記錄以來的第2高，同時也保持了世界上最繁忙的國際中轉港的地位。

新冠肺炎疫情在中國的封鎖鼓勵企業尋求更進一步加強多元化，這個東南亞地區的樞紐港可能更加受益於該地區在中國供應鏈調整中發揮的日益重要的作用。

印尼和越南主要港口的輸送量增長了5%以上，雖然有更多的東西向主幹航線船舶掛靠這些港口，但這些新興的替代生產中心的大部分貨物是通過新加坡港轉運的。

然而，新加坡港也努力確保其聞名於世的效率和競爭力，因為它知道在它後面的2個最大港口——中國的寧波舟山港和深圳港正在緊追不捨。儘管中國出現了新冠肺炎相關的問題，但這2個港口的輸送量仍分別增長了7%以上和4%以上。

新加坡國際港務集團（PSA）也看到了在新環境下可以利用的機會。這家港口營運商收購了物流公司BDP，預計未來將在中距離物流中發揮更大的作用。

世界頂級的碼頭營運商新加坡國際港務集團表示，2022年處理3,700萬TEU，比上年下降0.7%。

新加坡海事港務局（MPA）指出，儘管面臨全球生產和消費放緩等宏觀經濟挑戰，但與全球貨櫃貿易下降約3%至4%相比，新加坡港仍保持彈性。

PSA集團首席執行長譚崇孟表示：「2022年，世界又經歷了一個充滿挑戰的一年，儘管大多數國家都剛剛擺脫全球疫情，但許多國家仍在遭受負面餘震的影響，俄烏戰爭、能源價格上漲、全球通脹和供應鏈中斷加劇了這種影響。」

他進一步警告說，世界正在經歷向未來新現實的深刻過渡。然而，隨著新加坡國際港務集團重新關注未來的新情況，它將擴大其在實現更具靈活、彈性和可持續的供應鏈方面的前景。

然而，在所有這些問題中，新加坡獨特的願景和前瞻性規劃對其大有裨益。

2022年9月，大士（Tuas）超級港一期啟用，新泊位有助於提供急需的額外處理能力，以應對供應鏈遭受的的全年性衝擊。

2022年，PSA有5個泊位開始投入營運，提高了營運能力和自動化能力。新設施預計將在40年代全面建成，成為廣泛且連接良好的供應鏈和物流生態系統的焦點。與此同時，PSA在升級現有基礎設施方面也取得了進展，並繼續通過自動化和智慧技術驗證其碼頭的未來性，同時尋求提高碼頭營運效率。

2022年，這家港口營運商在其巴西班讓碼頭（Pasir Panjang Terminal）成功測試和調試了其首批2台自動化碼頭起重機。先進的水準，例如原動機上的全自動貨櫃操作，以及船舶和碼頭之間快速移動的防晃控制，使新型起重機能夠實現75秒的自動化裝卸時間。

作為其自動化措施的一部分，PSA還同時致力於在不久的將來部署自主原動機。與PSA船隊管理系統（FMS）的整合正在進行中，這將確保它能與碼頭營運系統協同工作。

在當前的脫碳熱潮中，PSA也在使其營運更加環保，並在這一過程中創下了紀錄。

PSA專注於石化行業的裕廊島碼頭在2022年的輸送量增長了30%，達到破紀錄的130,000TEU，並開始向主島駁船運輸貨櫃。

駁船運輸是因為疫情導致相關的供應鏈中斷而提供的一種替代運輸方式，但與卡車運輸相比，駁船運輸是一種更加環保的交通方式，反映出每TEU的碳排放量減少了37%，相當於節省了1,950噸二氧化碳。

港口整體上更多地使用自動化和低排放機械，以及更多的數位化，有助於減少碳足跡，同時提高效率。

脫碳和不確定的經濟和地緣政治條件將在未來發揮更大的作用，新加坡港順應潮流的過渡，必將有助於使其與眾不同。

即使在市場條件迅速變化的情況下，促進新加坡成功的優勢仍然存在，並對其未來發展大有裨益。

預期新加坡港將繼續努力保持其作為頂級轉運中心的地位，並保持其在競爭中的領先地位。

 

03寧波舟山港（中國）

 

2022年輸送量：33,351,000TEU，增長7.3%（2021年：31,070,000TEU）

 

儘管封控造成了混亂，但這個世界第3繁忙的港口表現出了相當大的韌性。未來一年看起來充滿挑戰。

2022年，這個世界第3繁忙的貨櫃港口表現出了相當大的彈性。

新冠肺炎疫情在寧波的反復爆發導致了幾輪嚴厲的封鎖措施，阻礙了陸上物流和港口營運。然而，寧波舟山港的全年輸送量仍增長了7.3%，達到3,340萬TEU。僅寧波就處理了3,080萬TEU，同比增長4.8%。

這在一定程度上是因為貨物從上海轉移，當時這個中國金融和商業中心在2022年4月至5月期間處於全市封鎖狀態。

截至2022年底，寧波舟山港擁有300條貨櫃航線，其中144條為長途主幹航線，104條為短途支線航線。

使用海鐵聯運運輸的貨櫃達到150萬TEU，比2021年增長20.6%。

優良的水深條件和優質的服務使寧波繼續成為中國最受國際貿易船舶特別是超大型貨櫃船青睞的港口之一。

被稱為世界上最大的貨櫃船的24,345TEU「地中海泰莎號」（MSC Tessa）於2023年3月交付後，將寧波指定為其首航的第1個停靠港。

到2023年7月為止，由於中國出口低迷和2022年實現的高基數的影響，寧波舟山港的輸送量增長勢頭有所減弱。

與中國的許多大型出口港口一樣，今年寧波舟山港也經歷了疲軟的市場活動，1月和2月空貨櫃過剩，然後在接下來的2個月裡反彈，這得益於中國新年被壓抑的訂單。

寧波舟山港估計，5月和6月的輸送量分別比去年同期下降5%和2%。去年這個時候，寧波舟山港在一定程度上受到了來自上海的貨物轉移的推動，前4個月的輸送量增長了3.4%。

寧波大榭貨櫃碼頭的輸送量暴跌19%，招商局持有該碼頭45%的股份。這部分股份於2023年5月出售給寧波舟山港公司，作為整合寧波舟山港資產和營運的努力的一部分。

令人不安的經濟前景和疲軟的海外需求仍然是寧波舟山港等重要港口面臨的主要問題，這些港口依賴出口貨物來支撐其貨運量。

2023年5月，中國以美元計算的出口和進口分別同比下降7.5%和4.5%，這顯然影響了國內港口的貨運。

上海光大證券首席經濟學家高瑞東在一份研究報告中預計，中國出口的同比下降將持續到2023年第4季。在這一點上，這些數字可以與2022年下半年中國全國範圍內的嚴厲封鎖所造成的低得多的基數進行比較。

然而，政策制定者似乎並沒有因為他們可能認為的短期動盪而動搖信心。

當地政府4月制定的目標是，到2027年，寧波舟山港的輸送量將達到4,000萬TEU，同時仍在為現有設施增加更多處理能力，以滿足預期的輸送量增長。

大浦口貨櫃碼頭是舟山港第一個處理國際業務的碼頭，於2023年2月啟用了3號泊位，可容納10萬噸級船舶。64億元人民幣（9億美元）碼頭的另外2個泊位仍在建設中，這2個泊位的年處理能力為250萬TEU。

與此同時，寧波舟山港和上海港在共同開發一個新的碼頭，作為現有洋山深水港的延伸。這項500億元人民幣的項目專門從事支線和短途服務航線，將為該地區的處理能力再增加1,160萬TEU。

最近，寧波也崛起為世界上少數幾個有能力提供船對船液化天然氣加注服務的港口之一。6月14日，海洋石油301號船在梅山島港口碼頭附近為達飛海運的雙燃料船「CMA CGM Unity」號成功加注9,400立方公尺液化天然氣。

 

04深圳港（中國）

 

2022年輸送量：30,036,200TEU，增長4.4%（2021年：28,767,600TEU）

 

儘管新冠肺炎疫情反復爆發，造成了一些中斷，但深圳港仍創下了輸送量新記錄。

毗鄰香港的中國經濟和科技中心深圳在2022年經歷了新冠疫情期間的短暫封鎖。儘管陸上運輸癱瘓，導致物流混亂，但是包括港口營運在內的一些重要業務被允許繼續經營。

儘管如此，作為主要製造業、科技和出口中心的深圳港，2022年全年輸送量超過3,000萬TEU，同比增長4.4%，而全國平均增長4.7%。

交通運輸部的資料顯示，2023年前5個月，深圳的貨櫃輸送量約為1,090萬TEU，與去年同期相比下降了7.4%。

深圳港的營運商在其2022年盈利報告中表示，前景仍取決於經濟復甦。港口資源將得到更大程度的整合，整個地區的發展也將更加協調。

然而，由於外部需求的減少，深圳港集團預測，2023年中國港口貨櫃輸送量的增長速度將放緩。

深圳港的2個關鍵組成部分，和記黃埔的鹽田國際貨櫃碼頭，以及由招商局港口（CMPort）主導的深圳西部區域，儘管受到疫情造成的干擾，但仍表現穩定。

2022年上半年，鹽田港的輸送量有所增長，主要是由於對歐洲和美國的出口增加，但在下半年有所下降，導致全年收入和淨利潤分別下降3.8%和6.2%。

招商局港口聲稱，深圳港西部地區的輸送量比前一年增長了3.8%，主要是由於航線數量增加。

2022年5月，深圳市交通運輸局發布了一項政府計畫，設定了到2025年深圳市的港口輸送量達到3,300萬TEU的目標。為了實現這一目標，港口一直在繼續擴大其基礎設施建設。

鹽田港東部作業區開始擴建，包括4個項目，預計將於2025年完工。其中，一期工程於2021年12月開工建設。該項目建成後，將新增3個20萬噸級自動化貨櫃泊位，預計年處理能力將達到300萬TEU。

與此同時，在2021年11月獲得深圳西側的土地和碼頭線後，招商局港口的大鏟灣二期工程正在籌備建設，預計完工後將增加600萬TEU的處理能力。

為了加強大灣區的聯繫，深圳港於2月開通了深圳與香港之間的跨境水路快線，自那時以來已運輸了近150萬TEU。

區域一體化的另一個舉措是，作為鹽田港股東，國有深圳鹽田港集團於2023年3月更名為深圳港集團。這有望提高深圳作為全球港口和物流樞紐的品牌知名度和競爭力。

 

05青島港（中國）

 

2022年輸送量：25,670,000TEU，增長8.3%（2021年：23,710,000TEU）

 

儘管受到疫情的影響，青島港仍確保了增長，並致力於成為東北亞的全球航運中心。

2022年，青島港似乎成功克服了挑戰，輸送量增長了8.3%，達到近2,570萬TEU。作為中國北方最繁忙的港口之一，青島港在2022年增加了28條新航線。同年，青島港連接內陸城市的海鐵聯運服務運輸了190萬TEU，連續第8年保持中國沿海港口第一。此外，該網路還增加了5條新的內陸路線和內陸港。

在政府更廣泛地推動區域港口整合的過程中，青島港於2019年控制了山東省的另一個港口威海港。2022年6月，在香港和上海2地上市的青島港的營運商青島國際港務公司收購了威海港全資子公司威海港發展51%的股權。

青島港國際股份有限公司在股票購買聲明中表示，此次交易旨在解決同業競爭，同時也能夠促進資源分享和擴大發展。聲明稱，由於威海港距離日本和韓國較近，這筆交易將有助於青島港國際的母公司青島港集團協調膠東半島港口資源和東北亞航線。

為了確保疫情期間的營運，青島港採取了與其他港口類似的限制措施，包括頻繁檢測、廣泛接種疫苗和「閉環管理」，要求員工留在特定區域，特別是把為國內船隻和國際船隻工作的人員隔離。港口還採用了智慧設備來降低操作過程中感染傳播的風險，包括用於消毒的機器人。

交通運輸部的資料顯示，在中國於2022年12月解除新冠肺炎限制後，青島港的業績進一步反彈，2023年前5個月的貨櫃輸送量接近1,150萬TEU，同比增長11.8%。

青島港國際在其2022年盈利報告中表示，2023年，青島港將努力開拓新航線，擴大國際轉運，並通過江海聯運加強國內業務，以實現成為東北亞國際航運樞紐的目標。

除了擴大業務以外，青島港還承諾繼續致力於清潔能源。自2022年6月以來，中國首個港口加氫站已在青島港前港地區投入運行。有了這個加氫站，氫動力卡車的加油時間可以從1小時縮短到5至10分鐘。

青島港國際還計畫在董家口地區建設第2個發電站，並推動前灣港和董家口的風電專案。

儘管迄今為止表現良好，但青島港國際仍指出了經濟低迷時期的潛在風險。報告稱，如果世界和中國的經濟復甦需要很長時間，那就會影響吞吐貿易量，這將對港口的表現產生一定影響。

 

06廣州港（中國）

 

2022年輸送量：24,857,600TEU，增長1.6%（2021年：24,466,500TEU）

 

儘管新冠肺炎疫情中斷，廣州港仍實現了輸送量目標，開始了7個新項目，通過設施升級和擴建來提高處理能力。

廣州港2022年的輸送量約為2,490萬TEU，同比增長1.6%。

2023年初的進一步輸送量增長也使廣州港今年達到2,550萬TEU的宏偉目標指日可待。

在2022年新冠肺炎疫情反復爆發期間，這個位於香港北邊的龐大港口城市經歷了一系列地區封鎖，尤其是在11月，該市的本地感染病例占中國新增病例的3分之1以上。

根據中國動態清零政策，廣州港實施了大量限制措施，以確保其持續營運，包括頻繁檢測、廣泛接種疫苗和「閉環管理」，要求員工留在特定區域，減少面對面交流，尤其是對在國際航線上與船方合作的員工。

然而，這些限制拖累了全國各地的製造業生產力和物流服務，最終影響了貨運量。廣州港上市營運商廣州港集團（GPZ）公布的2022年第3和第4季淨利潤連續下降，稱第4季的新冠肺炎疫情是疫情3年來「最困難和最嚴峻的挑戰」。

在這些挑戰中，廣州港繼續進行新專案——根據其2022年的盈利報告，其中7個專案於2022年開始建設，總投資超過141億元人民幣（19.7億美元）。其中一個專案是南沙國際碼頭擴建的第4期，南沙國際碼頭是處理海外船隻和船上貨物的主要樞紐。

南沙將有2個10萬噸級泊位和2個15萬噸級通用泊位、8個3,000噸級通用駁船泊位和6個3,000噸貨櫃駁船泊位，預計年輸送量為50萬TEU。

目前，廣州港的業務主要分布在4個區域：一個是南沙，位於市中心以南70公里，俯瞰珠江河口，主要服務貨櫃船；另外3個是主要用於處理散裝貨物的新沙、新港和黃埔。

在中國結束動態清零政策後，廣州在2023年一直處於復甦模式。前5個月，廣州港的貨櫃輸送量近1,000萬TEU，比上年同期增長4.1%。

5月，廣州港宣布將投資20億元人民幣在南沙建設一個港口綜合體，提供辦公和住房設施，以吸引更多的航運和物流企業。

廣州港集團此前表示，預計2023年的輸送量將達到2,330萬TEU左右，但今年早期的命運轉變可能會使廣州港集團超過當地政府在2021年最初設定的2,550萬TEU的目標。

 

編譯自

 

Top 100 ports 2023, Lloyd’s List 17 Jul 2023