No.1 – No.7 in One hundred ports 2020
汪鑫波、江南蒓 編譯
【關鍵字】貨櫃航運、港口輸送量、新冠疫情
【keywords】container shipping; port throughput; pandemic
按照歷年慣例，「勞氏日報」（Lloyd’s List）發佈了《2021年世界100大港》。
2020年可被視為全球貨櫃港口行業最具挑戰性的一年。
首先迎來的嚴酷現實是新冠疫情大流行導致的經濟衰退及隨之而來的輸送量暴跌。接著是下半年輸送量反彈而導致的港口壅塞，並使港口處理能力達到極致，幾乎導致供應鏈崩潰。
在2020年上半年，新冠病毒的最初爆發給貨櫃港口行業帶來了一場大規模的「屠殺」，但隨著世界從封鎖限制中復甦，貨櫃業務在下半年開始復甦。
新冠疫情引起的劇變影響了全世界的航運和供應鏈，給港口和碼頭運營帶來了難以言表的中斷。然而，隨著封鎖限制開始解除，病毒的第一波在許多國家和主要貿易地區逐漸消退，貨櫃業務開始緩慢反彈。
2020年下半年，不僅中國，亞洲、歐洲和北美的復甦速度讓許多人感到意外，尤其是貨櫃航運公司。
然而，並非所有地區都能感受到2020年下半年貨櫃貨運從新冠疫情引發的下滑中迅速復甦，一些地區的貨櫃輸送量仍低於疫情前的水準。
對於勞氏日報排名前100名的貨櫃港口而言，2020年與2019年相比，貨櫃港口的輸送量僅減少0.7％，從6.366億TEU降至6.322億TEU，因為貨櫃港口行業成功地度過了新冠疫情，業績遠好於預期。
中國的港口再次佔據了排行榜的主導地位，中國現在占了進入者的四分之一。與2019年的總輸送量相比，世界百大港中的「中國港口軍團」的總輸送量相對持平，僅增長了0.1％。
在中國以外的其他亞洲港口，2020年的表現喜憂參半。隨著西方社會的開放為該地區的出口貿易提供了急需的提振，該地區在2020年下半年成功地恢復了大量的輸送量。這有助於將2020年排名中25個中國以外的亞洲港口的總輸送量下降限制在2.3％。然而，未能控制病毒的國家的港口輸送量受到了沉重打擊。
在2020年的總輸送量增長率方面，中東的港口設施在前100名中僅次於中歐和南美洲。八個中東港口的總輸送量同比增長2.2％，強勁的轉運量有助於抵消當地貿易量的不足，而經濟受到低油價的嚴重影響。
去年北歐主要港口受到的打擊十分慘重，因為疫情對主要經濟體造成了沉重打擊，特別是在2020年的前六個月。前100大港口中包括的10個北歐港口的輸送量增長比2019年的水準下降了4.1％，因為除安特衛普外，其他所有九個港口的輸送量都下跌了。
地中海沿岸港口的業績也受到了整個歐洲封鎖的影響。然而，該地區在2020年下半年的恢復力確保其全年保持增長態勢，地中海地區的港口總輸送量與2019年相比總共增長了1.4％。
北美港口在新冠疫情大流行的影響下，市場大幅下滑。
中美洲和南美洲港口實現了所有地區中最大的增長，增長了2.9％，而新冠病毒貿易衝擊遠沒有最初預測的嚴重程度。
2020年已經成為自2008～2009年全球金融危機以來世界貨櫃港口總輸送量首次下跌的一年。這一年的總輸送量6.322億TEU，比上年下跌0.7％。雖然有少數幾個港口的輸送量比上年增加了，但是絕大多數港口的輸送量下跌或近乎持平。
對於整個貨櫃港口行業來說，2020年是一場挑戰，也是真正絕無僅有、必將載入史冊的一年。
【編譯者附註】英國勞氏日報（Lloyd’s List）原文標題是「One hundred ports 2021」，於2021年8月發佈。該報告介紹的內容是2020年世界100大港的經營狀況和輸送量業績。其中有的港口還簡要介紹了2021年初期的運營情況及未來預期。為了照顧讀者的閱讀習慣，本系列文章標題改為《2020年世界百大港系列》，敬請關注。
01上海（中國大陸）
2020年輸送量：43,503,400TEU，增長0.5％（2019年：43,303,000TEU）
洋山深水港將成為未來的增長引擎，貨櫃輸送量可能占上海港總量的一半以上。
又是一年，上海在勞氏日報100強貨櫃港口排行榜上再次名列前茅。然而，疫情導致去年的成功之路比以往更加坎坷。
上半年貨櫃輸送量同比下降近7％，使上海港領先於亞軍新加坡僅約200萬TEU。然而，下半年的強勁表現幫助上海港連續第11年蟬聯全球最繁忙港口的稱號。
作為上海港的重要組成部分，主要經營大型遠洋船舶的洋山深水港的地位進一步加強。
2020年，洋山港的裝卸量增加了2.1％，達到2020萬TEU，占上海港總量的比例從上年的45.7％上升到46.5％。
洋山四期，號稱世界上最大的自動化貨櫃碼頭，輸送量躍升27％，達到420萬TEU，儘管仍低於其630萬TEU的年設計能力。
該碼頭於2017年底啟動，被視為上海最引以為傲的港口專案之一，目前已配備2.4公里的碼頭、7個泊位、21台碼頭起重機、108台軌道式龍門起重機和125輛自動引導車輛。目前正在努力進一步加強業務，包括升級其遙控系統。
6月，利用第五代固定網路，在距自動化碼頭約100公里的一座辦公大樓內建立了一個遠端控制中心。
港口運營商上海國際港務集團（SIPG）表示，這項被稱為F5G的新技術顯著提高了連接的距離、速度和可靠性，使碼頭的運營效率大大提高。
SIPG預計，到2021年，洋山第四期的輸送量將達到500萬TEU，年底前將有更多設備上線，這將使該設施能夠滿負荷運行。
這部分地反映了該公司對今年市場的樂觀態度。
由於疫情導致貨櫃運輸產品需求激增，港口顯然受益於貨櫃運輸的持續繁榮。
2021年1～5月，上海貨櫃輸送量增長14.5％，達到1890萬TEU，有望打破去年的紀錄。作為中國最大的經濟和貿易中心，上海的港口資料通常是國家進出口的晴雨表，也顯示了2021年上半年的強勁表現。
分析師預測，中國出口的上升趨勢將持續到今年剩餘時間，儘管由於基數效應，增速可能會放緩。
中國投資銀行中金公司在一份報告中表示：「我們認為，隨著貨櫃運輸旺季在今年下半年到來，需求的增加將導致SIPG港口輸送量的穩定增長。」
上海市政府發佈的最新五年規劃（2021～2025年）設定了到2025年上海港達到4700萬TEU的目標，其中洋山深水港將達到2500萬TEU。
這意味著洋山不僅將成為未來的增長引擎，還將承擔上海其他港區轉移過來的額外輸送量。因此，除了有利的宏觀環境外，還需要進一步改善港口的運輸和物流系統。
02新加坡（新加坡）
2020年輸送量：36,870,900TEU，下降0.9％（2019年：37,195,636TEU）
在這個世界上最繁忙的轉運中心，輸送量幾乎保持不變，但它面臨著東西向主幹貿易航線船隻船期表的中斷。
去年，新加坡保持了世界上最繁忙轉運中心的桂冠，這得益於全球貿易的顯著復甦，在遭受新冠疫情的一年中，支援了其貨櫃運輸。
2020年，它處理了3690萬TEU的貨櫃貨物，與2019年相比略微下降了0.9％。
交通部高級部長志康達表示：「在新冠病毒爆發時，2020年初國際海上貿易量急劇下降，但從下半年開始，國際海上貿易量已顯示出復甦跡象。這有助於新加坡海運在2020年保持彈性，儘管我們的經濟收縮了5.8％。」
然而，隨著貨櫃甩櫃率的攀升，隨後幾個月船舶停靠量和貨櫃運量的激增導致許多港口出現壅塞，空櫃在堆場等待提貨的時間更長。
碼頭運營商新加坡國際港務集團（PSA）將這種情況描述為「例外」，並將其歸因於多種因素的綜合作用，將船期表的可靠性拖至10年來的最低點。
此後，該公司推出了多項增值服務，包括對時間敏感的貨物優先卸貨，並在有限的時間內通過數位平臺免費進入航運公司，提供新加坡關鍵貨物裝卸里程碑的幾乎即時可視性。
這些服務是PSA努力促進與託運人和航運公司合作的一部分，並提高貨物流動的可視性，以減輕影響全球貨主和商品的干擾。
儘管疫情引發了阻力，新加坡港務局也繼續推進大士（Tuas）巨型港口開發，該專案旨在鞏固該島國最西端的港口運營。
這座巨型港口的第一個泊位將於今年年底建成，屆時該港口的年處理能力將達到6500萬TEU。
預計到20世紀40年代大士港全面投入運營時，將擁有2000多輛強大的自動導航車輛。
PSA已與VDL和ST Engineering簽訂合同，各自供應80輛此類AGV。
港口運營商已在其現有的巴西班讓（Pasir Panjang）碼頭使用這些電池驅動的AGV，以及使用液化天然氣和其他替代燃料的拖船和其他原動機。
PSA海運目前擁有並運營一對液化天然氣雙燃料港口拖船，其中第一艘拖船於2019年8月投入運營。
PSA與千代田、三菱和南洋理工大學合作開發了一種提取氫氣的技術，該技術將為燃料電池驅動的原動機提供動力。
合作夥伴預計將於2023年在巴西班讓碼頭開始氫燃料電池汽車的示範。
PSA繼續支持業界採用5G的努力，在巴西班讓碼頭的PSA Living Lab進行現場運行試驗。
第一階段試驗已經完成，新的用例場景以及最新技術標準的進一步驗證計畫在今年（2021年）開始的第二階段試驗中進行。
03寧波－舟山（中國大陸）
2020年輸送量：28,720,000TEU，增長4.3％（2019年：27,530,000TEU）
寧波－舟山港簡化了清關流程，並向承運人提供補貼，以緩解貨櫃短缺問題。
寧波－舟山港位於中國長江三角洲地區的東部經濟發達地區，在冠狀病毒大流行的影響下，作為世界三大貨櫃港口之一，已經顯示出了韌性。
儘管2020年上半年的輸送量同比下降4.7％，但全年的貨櫃輸送量增長了4.3％。
雖然這一業績是在中國製造業生產和海外消費需求全面復甦的背景下產生的，但它也反映了港口為克服病毒導致的破壞所做的努力。
為了緩解當今貨櫃運輸中最令人頭疼的問題之一的貨櫃短缺，寧波海關在2021年上半年開始簡化清關程式。
進口空貨櫃的清關時間已從2021年初的24小時縮短到6小時左右。
除此之外，寧波還為從國外運回空貨櫃設備的承運商提供了激勵措施。
2月份發佈的一份資料顯示，今年第一季，以上一季為基準，承運商將獲得200元/TEU（合31美元）的獎勵，用於返還額外的空貨櫃。
據當地媒體報導，截至6月20日，這些努力幫助寧波舟山將回程空貨櫃數量增加了32％。
與此同時，儘管存在健康危機，港口綜合體的基礎設施投資和設施建設仍在繼續。
由寧波－舟山港、中國移動、振華重工和華為共同開發的梅山港區智慧港專案預計將在2021年底取得進展，泊位運營將開始由遙控起重機和拖車接管。
在另一個港區，穿山港耗資430億元人民幣的一號貨櫃碼頭建設於4月份完成，將貨櫃泊位數量增加到11個，綜合吞吐能力達到1000萬TEU。
地方政府設定的目標是，到2025年，使寧波－舟山港的輸送量達到4000萬TEU，比世界上最繁忙的貨櫃港口上海港目前輸送量水準還要高。
2021年前五個月，寧波－舟山港共處理1320萬TEU，同比增長13.2％。
同期，其海鐵聯運運輸量同比增長32.7％，達到47萬TEU。
7月，在上海上市的寧波－舟山港有限公司（寧波－舟山港的主要運營商）同意向國有的招商局港口集團（CM Port）發行36億股股份，使後者成為其第二大股東。
這是CM Port與NZPC的母公司浙江省海港投資運營集團達成的交叉持股協定的一部分，其目的是為了加強雙方的合作關係，同時北京方面繼續推動該行業的整合。
這一合作也激發了人們對寧波－舟山港和附近的上海港進一步合作的期望。
CM Port擁有全球最繁忙貨櫃港口的主要運營商上海國際港務集團26.8％的股份，該集團於2020年1月持有寧波－舟山港口有限公司5％的股份。
SIPG當時表示，該協議將有助於北京的國家戰略，使長三角地區成為一個綜合經濟區，以刺激進一步增長。
04深圳（中國大陸）
2020年輸送量：26,550,000TEU，增長3％（2019年：25,770,000TEU）
深圳港承認2020年的貿易條件具有挑戰性，但也證明它成功地克服了這些挑戰。
深圳港的輸送量增長了3％，並超過了競爭對手廣州和香港，這兩個港口2020年都出現了負增長。
9月份的表現反映了深圳今年的發展情況。深圳港是勞氏日報100強貨櫃港口中第四繁忙的港口，主導著華南市場。
儘管在冠狀病毒爆發最嚴重的時期出現了急劇下降，但V型復甦使其創下了單月創紀錄的輸送量，年輸送量超過2650萬TEU。
上半年的大幅下跌和下半年的快速復甦都體現在港口的兩個關鍵組成部分，即以招商局港口為主的深圳西部板塊，和由和記黃埔鹽田國際貨櫃碼頭運營的東部板塊，兩家運營商都報告了類似的趨勢。
CM Port表示，在全球經濟下滑的情況下，集團受到了新冠疫情、去全球化和地緣政治緊張的影響。
與此同時，以出口為主的鹽田國際貨櫃碼頭（YICT）上半年出口至美國和歐洲的貨物同比分別下滑17％和10％。
然而，下半年情況發生了戲劇性的逆轉，同比增幅分別為24％和18％。
儘管存在這些艱難的條件，各港口運營商仍堅持並利用已經進行的投資來優化效率。
他們繼續致力於增加服務航線和網路，同時還投資於具有前瞻性的項目，如自動化和5G，以及進行基本的港口基礎設施增強。
2020年，深圳港總共開闢了八條新的國際貨運航線。
鹽田國際貨櫃碼頭於2021年春季因當地爆發新冠疫情而關閉了一個月，共接到11個新的掛靠，而CM Port則開始專注於在中國的雙迴圈國內消費政策下，通過啟動幾個南北走廊特殊服務，與新整合的遼寧港集團發展協同效應。
值得注意的是，YICT在碼頭區基礎設施和巨型貨櫃船聚焦方面的投資特別受益於封鎖後的消費者需求激增。
華南地區跨境電子商務量的激增得到了很好的解決，碼頭創造了月度輸送量紀錄和同時處理五艘超大型貨櫃船的記錄。
與此同時，CM Port正在將資金注入新舊措施的組合中。
銅鼓海峽的主要引航道正在加深至17.5公尺，與此同時，一系列關於智慧港口開發、區塊鏈和粵港澳大灣區整體一體化的交易已經達成。
CM Port董事總經理白景濤敦促推動智慧港口建設，提高數位化和港口自動化水準。他表示，該行業發生了四大變化：全球經濟和進出口模式將發生變化，客戶群體和數位化的使用也將發生變化。
在集團媽灣智慧港建設正在進行的同時，隨著兩個泊位中的第一個泊位完工，該集團還與電子商務巨頭阿里巴巴及其金融科技子公司螞蟻集團簽署了一項協定，以整合貿易融資和物流。
CM Port還正在進行粵港澳大灣區港口物流和貿易便利化區塊鏈平臺項目，以使用區塊鏈進行物流和通關。
在省一級，有通過增加連通性進一步促進GBA的宏偉計畫，同時也納入更廣泛的國家計畫，以促進更多的國內貨物貨櫃運輸。
2020年，該港口開通了60條GBA駁船貨運路線，建立了7個內陸港口，運營了15條海鐵聯運線路。
其中包括加強省級支線網路，如鹽田與惠州、蛇口與順德之間的單一報關，稱之為「聯合港口」。
在東莞的製造業生產中心虎門也計畫進行類似的試點項目。
深圳作為中國南部門戶的地位在經歷了2020年的動盪之後變得更加穩固，似乎相對來說更加穩固。
在艱難的一年裡，深圳與寧波－舟山（在增長方面幾乎不相上下）是躋身前十名的港口中少數幾個輸送量有所增長的港口之一。
輸送量上升的其他大港口是被指定為新的門戶港口的青島和天津，它們的排名分別超過了釜山和香港。
目前尚不清楚，這是表明貿易格局中與疫情有關的暫時性轉變，還是由於國內政策而導致的更長期的調整的一部分。
然而，顯而易見的是，即使是相對較近期的既定秩序也將繼續受到動搖。
排名第二和第一的新加坡和上海的TEU差距接近1000萬TEU，因此它們各自的地位似乎不太可能受到挑戰。然而，在不久的將來，釜山和香港的排名可能會進一步下滑。
05廣州（中國大陸）
2020年輸送量：23,505,300TEU，增長1.2％（2019年：23,236,200TEU）
鹽田港危機考驗著中國南方的主要門戶港廣州港。
2020年全年裝卸量增長1.2％很難滿足廣州的需求，廣州是世界上最繁忙的貨櫃港口之一，位於中國南方經濟發達的珠江三角洲地區。
廣州港務局在向市政府提交的年度報告中表示，港口發展面臨的主要挑戰包括疫情對港口運營的影響以及基礎設施瓶頸。
自2020年5月底以來，這些問題一直備受關注。當時，鄰近深圳的鹽田國際貨櫃碼頭因冠狀病毒爆發而癱瘓，廣州南沙港開始被承運人用作替代港。南沙港很快就因貨流的大規模轉移而受阻，因為其最大處理能力比鹽田港小得多。
有一次，南沙的堆場密度達到100％，等待時間超過4天。
此外，由於5月至6月期間廣州市再次爆發感染，港口採取了更嚴格的預防措施，這進一步減緩了物流速度。
例如，當地的拖車司機被要求每兩天進行一次病毒檢測呈陰性。然而，隨著鹽田近期恢復運營，南沙的壓力預計將逐漸緩解。這將使廣州回歸其長期發展的重點。
南沙四期工程第一個泊位的建設已接近完成，但還需要做更多的工作。
該全自動碼頭項目最初預計將於2020年底投產，由四個貨櫃泊位組成，設計能力為每年處理490萬TEU。這一計畫後來被推遲到2021年，即使現在看來也不確定。
為了加強多式聯運，港務局還計畫在11月將南沙鐵路投入運營。這條88公里長的鐵路將把港口地區連接到廣州市和廣東省其他三大製造業中心–江門、中山和福山。
此外，正在努力加快建設一些新項目的準備工作，包括圍繞大湖島修建一條航道，以擴大南沙接收大型船隻的能力。
廣州預計今年貨櫃輸送量將達到2410萬TEU。1～5月，它處理了96.9萬TEU，增長11.3％。
2025年的目標是2800萬TEU，同時將班輪服務數量從目前的226條增加到260條。
06青島（中國大陸）
2020年輸送量：22,010,000TEU，增長4.8％（2019年：21,010,000TEU）
2020年，中國北方這個最繁忙港口的輸送量在下半年強勁反彈，抵消了上半年疫情引發的損失。
青島港勇敢地度過了新冠疫情帶來的混亂，2020年，青島港的輸送量增長了4.8％，剛好超過2200萬TEU。
這場疫情也未能阻止青島港提高生產率，它通過採用人工智慧和在運營中率先使用綠色能源來增強多式聯運的連通性。
2020年2月，當中國政府呼籲延長公眾假期以遏制冠狀病毒爆發時，青島港立即採取行動，免除貨櫃實櫃的倉儲費。
儘管如此，頂級貨櫃航運公司馬士基和地中海航運不得不暫停其連接青島港與歐洲港口間的亞歐航線。
9月下旬，另一場疫情恐慌迫使青島對港口工人和進口海鮮進行檢測。
儘管如此，中國經濟已經迅速反彈，工業活動在經歷了漫長的農曆新年假期後恢復。
世界第二大經濟體結束了第一個大流行年，國內生產總值增長2.3％，商品進出口增長1.5％。其沿海港口從去年6月開始好轉。
與往年一樣，青島港2020年的輸送量在中國沿海港口中排名第五。
青島港沒有被大流行引發的混亂所嚇倒，而是打破了自己的記錄：4月份，其全自動碼頭的單機平均運行速度達到每小時44.6次。
2020年，青島還增加了20條服務航線，包括6條連接其家鄉山東省其他港口的支線航線。
它在中國率先部署了以氫為動力的卡車和軌道起重機。
2020年，停靠在港口的船隻的岸邊電力（冷熨，cold ironing）也達到了100％。
去年11月，青島前灣全自動貨櫃碼頭開始建設智慧高架軌道集疏運系統。該系統採用5G大資料平臺，要求貨櫃在海港和火車站之間轉運。整個高架軌道跨越9.5公里，擁有150萬TEU的處理能力。這一新系統預計將在今年晚些時候進行試驗。
青島是臺灣萬海航運公司首條連接亞洲和中南美洲的航線唯一掛靠的中國港口。萬海已經為其新的周班服務航線安排了10艘2,200TEU容量的船舶，該服務航線於6月開航。
青島還參與了日本貨櫃班輪公司海洋網聯船務（ONE）4月份推出的兩條新的亞洲內部航線的港口輪換。其中一條連接中國與泰國和菲律賓，另一條連接印尼和馬來西亞。
07釜山（韓國）
2020年輸送量：21,824,000TEU，下降0.8％（2019年：21,992,001TEU）
從這個韓國最繁忙的貨櫃港口從中國鄰近港口轉移的貨物量來看，其表現優於大多數同行。
釜山港的中轉運量去年增長了3.3％，部分抵消了疫情大流行對其本國經濟造成的損害。
釜山港的貨櫃輸送量幾乎毫髮無損，僅下滑0.8％，至2180萬TEU，主要還是受其本國門戶貿易收縮5.3％的拖累。
釜山港受益於鄰國中國港口的貿易轉移。2020年1月至10月期間，釜山港轉往上海港和寧波港的中轉貨櫃分別比上年同期增長41.9％和37.5％。
然而，在應對主要經濟體擺脫長期封鎖後隨之而來的航運需求急劇上升的物流挑戰時，它也未能倖免。
Ocean Insights評估了釜山的貨物甩櫃率，11月為30％，12月為33％。
儘管如此，在新冠疫情大流行期間，它的貨櫃貨流保持相對良好，這提振了物流通道和基礎設施投資的前景。
釜山港務局已將今年的目標輸送量提升至2270萬TEU，比上年增長4.3％，高於此前預測的2250萬TEU。
這是基於1270萬TEU的中轉量目標，這也比上一次預測增加了20萬TEU。
BPA已預留了超過13萬億韓元（11.4億美元）的年度預算，其中包括9867億韓元的資本支出。
約322億韓元用於建立智慧航運和物流系統、綠色安全的港口基礎設施。
釜山新港西貨櫃碼頭開發專案的建設工作正在分階段進行。
正在進行的第2～5期和第2～6期將為4,000TEU及以上的貨櫃船增加五個泊位，計畫分別於2023年7月和2026年7月投入使用。
2021年初，釜山超過了此前單船卸貨貨櫃的最高紀錄。大約13,719TEU從MSC INGY卸下，MSC INGY是一艘從事亞歐貿易的遠洋貨輪，於2月份進港。
這比2016年創下的10,462TEU的次佳記錄多出3,000TEU。
釜山港務局（BPA）與當地中小型企業合作進行了一項為期三年的研發項目，以提高港口運營的生產率。
BPA還計畫在2021年底前，為智慧貨櫃船試點使用5G數位雙智慧港口物流平臺。該平臺允許碼頭所有人、船東和其他港口用戶利用虛擬複製的場景優化其運營決策。
該項目吸引了46億韓元的資金，其中32億韓元來自政府部門，14億韓元來自私營部門。
BPA還希望在2021年下半年應用5G網路和計算，以便於遠端控制起重機和用於卸載貨櫃船的其他設備。港務局已委託本土移動技術提供商LG建立5G網路。
編譯自：
One hundred ports 2021, Lloyd’s List, August 2021
RSS訂閱