李浩強、徐劍華
由於中美貿易關稅戰，中國大陸商品價格上漲，一方面可能導致跨太平洋運輸量下降，因此航商需要在新供應商的附近，比如東南亞的港口，開闢更多的直達航班。另一方面，美國對中國大陸的大宗農產品出口可能需要另外尋找出口目的地。
貿易戰正在重塑供應鏈
德魯里航運諮詢公司（Drewry Shipping Consultants）在《貨櫃透視週刊》（Container Insight Weekly）上表示，隨著從中國大陸的進口持續下降，今年美國從世界其他地區的進口激增。但是，轉移生產基地是一項沒有安全保證的昂貴努力。
德魯里認為，中國大陸商品價格上漲可能導致跨太平洋運輸量下降，因此航商需要在新供應商附近的港口開闢更多的直達航班。
德魯里說，隨著美國對中國大陸產品加徵進口關稅，許多企業正在尋找成本更低可替代的供應商，全球供應鏈將要重新設計。
德魯里說，自川普總統上任以來，某種形式的貿易保護主義所覆蓋的美國進口比例從2.3％上升至14.9％。
去年，在美國進口的2.6萬億美元商品中，中國大陸占了5395億美元。
目前，價值2500億美元的中國大陸商品需繳納關稅。如果總統堅持對剩餘的來自中國大陸的免稅進口產品徵收關稅的威脅，這一數字還會上升。（編者按：8月1日川普總統宣布自9月1日起，將對3000億美元的中國進口商品加徵10％關稅）
德魯里說：「在不久的將來，所有中國大陸商品似乎都將受到關稅的影響。這將加快貿易轉移，但其他地區需要時間來提高產能以滿足需求。在某些情況下，由於中國大陸對某些產品的主導地位，這種可能性令人懷疑。」
德魯里援引海關數據稱，2018年中國大陸向美國進口商提供了52％的傢俱（HS 94）、53％的鞋類（HS 64）、83％的行動電話（HS851712）和94％的筆記型電腦（HS 847130）。
德魯里在透視報告中說：「改變生產地點不是一件輕而易舉的事，貨主必須權衡無數的因素，包括當地勞動力成本和技能、基礎設施、接近需求以及政治和法律的穩定。而且，這些因素因行業而異。更複雜的是，在確定了一個新的地點後，無法保證新的生產國本身未來是否會成為關稅戰的目標。比如，川普總統最近威脅提高從墨西哥進口的關稅，以遏制移民。」
德魯里的報告說：「傳聞中國大陸商品正被轉運到越南和馬來西亞等地，只是為了更換中國大陸製造標籤以逃避關稅。如果是真的，這種美國關稅博弈意味著額外的亞洲內部貨運量增加，這對該地區的航運公司來說是積極的，但同樣，海關資料作為供應鏈轉移的衡量標準也不太可靠。」
德魯里的報告說：「如果生產轉移，隨著成本上升，對大量無法替代中國大陸商品的需求下降，跨太平洋運量可能會下降，儘管對其他亞洲地區的一些替代因素將可以提供一些支撐。但跨太平洋航線的航班部署則需要擴大港口覆蓋面，以覆蓋更多的非中國大陸港口。目前，亞洲其他地區與美國間的直接港口聯繫相對稀少，這些已經反映在較高的運價上面。」
該報告指出，德魯里貨櫃運價觀察（Drewry Container Freight Rate Insight）的服務航線資料顯示，自3月份以來，上海至洛杉磯的運價下降，而釜山、韓國至洛杉磯的運價上升。
德魯里的報告說：「美國與歐洲貿易的增加將有利於美國東海岸港口，並要求配置更多的小船。最令人擔憂的是，更多的區域內北美自由貿易協定（NAFTA）以及美國與中美洲貿易協定（USMCA）將會大幅度減少對海洋運輸承運商服務航線的需求。」
越南「漁翁得利」出口激增
隨著中國大陸對美國出口下滑，越南「漁翁得利」出口激增。今年第一季，美國從東南亞經濟體不斷上升的進口同比增長了40.2％，而從中國大陸進口的商品下降了13.9％。
物流和貿易觀察人士認為，在大量企業為應對美國對中國大陸商品提高關稅而轉移供應鏈的背景下，越南正受益於此。越南經濟無論如何都在增長，這得益於該國持續的國際投資、勞動力成本低廉、商業環境不斷改善。
路透社（Reuters）報導，美國人口普查局（US Census Bureau）的最新資料顯示，如果越南最近異常的增長速度能夠持續整整一年，在對美出口排名中，越南可能會超過義大利、法國、英國和印度，從美國出口排名的第12位升至第7位。然而，這樣的增速持續一年的可能性不大。
與此同時，如果印度和法國在今年餘下的時間裡保持同樣的增長速度，它們的增速將分別提高兩個和一個百分點。路透社觀察到，愛爾蘭共和國將下滑4個百分點，英國和義大利各下滑2個百分點。
路透社的分析顯示，儘管中國大陸今年仍將是最大的對美出口國，但如果中國大陸目前對美國出口量下降的速度在今年剩餘時間繼續下去，那麼，按價值計算，中國大陸出口將從2018年的5390億美元降至2019年的4640億美元。
2018年，美國第二和第三大的進口來源地中，墨西哥和加拿大的對美出口額分別為3460億美元和3180億美元。
路透社指出，在貿易戰緊張局勢和電子產品出口週期放緩的背景下，世界出口受到重創的遠東地區，越南是一個出類拔萃的地方。日本、韓國、新加坡和臺灣4月份都出現了出口萎縮，而同月越南出口同比增長7.5％。
美國中西部的貨櫃化農產品出口可望有更多機會
薩爾·李特立科對出席內陸水道會議（Inland Waterways Conference）的代表說，「美國中部的內河港口沒有利用巴拿馬運河和蘇伊士運河的擴張機會建設自己的門戶碼頭。」
飽受西海岸和東海岸港口問題困擾的美國內陸水道沿線的港口，正在為中西部的許多市場尋找一個新的河道門戶。
代表們在密蘇里州聖路易斯市由《水道雜誌》（Waterways Journal ）主辦的內陸水道會議上被告知，美國內陸水道港口需要利用全球貨櫃貿易的新發展，並將其用於自身利益。
資訊公司IEG Vantage的高級副總裁肯·埃利克森向代表們簡要介紹了全球貨櫃行業，首先介紹了參與國際貿易的貨櫃船容量不斷擴大的趨勢，以及美國目前正在為接收這些船所做的準備。
埃利克森說，「需要注意的是，2017年是美國東海岸港口的貨櫃輸送量第一次超過西海岸，而中間美國灣港口的輸送量要少得多，但一直在增長。」
埃利克森指出，來自東亞的大型貨櫃船現在使用全水路穿越巴拿馬運河，將業務從美國西海岸帶走，而西海岸有許多不同的挑戰和問題，有的與勞動力有關，有的與將貨物運入美國中部的內陸物流有關。
埃利克森說：「美國東海岸以及美國中部海灣港口已經擴大了水深和接收船隻的能力。這也非常重要，我認為當我們審視這些類型的事物時，隨著我們的前進，這種趨勢將變得更加突出。」
埃利克森指出，美國東海岸和西海岸都出口了許多空貨櫃，而美國灣卻沒有空貨櫃。另一方面，你可以看到穩定數量的穀物和大豆裝進貨櫃。
斯科特·西格曼（Scott Sigman）代表伊利諾州大豆協會指出，最近華盛頓和北京間的貿易戰導致經濟下滑，美國大豆出口的60％流向中國大陸，其中大部分是以大宗散貨的形式出口。
他說：「我們的主要貨櫃大豆市場是臺灣，他們90％的大豆都是通過貨櫃進口的。因此，我們失去中國大陸這個占比高達60％的大客戶，就意味著不是任何一個替代國家都能接受滿載4萬噸、6萬噸或9萬噸散裝大豆的整艘船。但在許多零星的小地方，一個25噸的貨櫃是相當容易管理的。比如越南或印尼的一些小港口，大豆產品的統一性具有成本效益。但是，當然不會像散裝大豆那樣便宜。」
伊利諾州格拉尼特市美國中央港（America’s Central Port）（編者按：美國中央港近美國的聖路易斯市）執行董事鄧尼斯·威爾姆斯邁爾稱聖路易斯市有點貨櫃短缺，但他表示，隨著許多公司從53英尺貨櫃轉向48英尺貨櫃，這種情況正在發生相當迅速的變化。這種轉變勢頭越來越大，因為大家試圖趕上國外的一些國家，因而貨櫃在全國範圍內變得越來越普遍。
威爾姆斯邁爾先生說：「隨著這些貨櫃繼續來到聖路易斯，這已經成為我們今天在美國中央港的重點。讓我們看看我們能做些什麼來把更多的貨櫃推到聖路易斯地區。」
美國貨櫃運輸有限責任公司（American Container Transport LLC）的首席執行長薩爾·利特立科談到了他的公司通過在整個地區開發專用船隻和港口設施，努力推進美國內陸水道系統的貨櫃運輸。
利特立科說，他的公司正在提供一種新的運輸物流替代方案，包括位於密西西比河下游的一個新的門戶碼頭，該碼頭將為中美洲地區提供貨櫃航線服務，並在鐵路、航空、卡車和海運方面實現完全的多式聯運。
他說：「它將連接到位於中西部戰略要地的碼頭，並將連接到專為速度和運輸臨界品質而設計的船上貨櫃。總的來說，這項新服務將為我們的客戶節省大量的費用。」
利特立科說，中美洲沒有門戶港碼頭。他的公司提議，利用巴拿馬運河和蘇伊士運河的擴張，開發全水路路線，相對於目前通過美國西海岸港口的方法具有顯著的成本效益。
西科爾控股公司（Seacor Holdings）副總裁利查德·特布納談到了他們在路易斯安那州艾倫港碼頭提供貨櫃駁船服務的好處，稱它的主要目的是為巴吞魯日地區的出口市場保持一個月的貨櫃供應量。
特布納說：「我們真正關注的是孟菲斯和巴吞魯日之間的環路，還有新奧爾良。我們的碼頭旨在為市場的空出口貨櫃提供50％至100％的緩衝。海灣地區從整體上來說是貨櫃短缺的地區。這意味著我們對出口貨櫃的需求比進口貨櫃的需求要多。所以，公司所面臨的問題是，要麼你必須從墨西哥、哥倫比亞卡塔赫納、牙買加京斯敦或者來自巴哈馬自由港這樣的地方轉移空貨櫃；或者你把它們從內陸運走。需要把空貨櫃運回美國東西兩邊海岸的最多的地方是孟菲斯。正是因為進出孟菲斯的貨物佔優勢，我們才把這個地方設計成這項服務的樞紐和門戶。」
參考文獻
- Eric Watkins: US Midwest sees greater opportunities for containerized agricultural exports, Lloyd’s List 23 May 2019
- Chris Dupin: Drewry: Trade war reshaping supply chains, American Shipper Jun 10, 2019
- Will Waters: Vietnam exports boom as China shipments to US slump, Lloyd’s List 31 May 2019
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