孫濤濤、蘇麒雲 編譯
【關鍵字】船舶大型化；聯盟；亞歐航線
【keywords】vessel jumboisation; alliances; Asia-Europe trade lane
近年來，超大型貨櫃船訂單氾濫，但水面上不斷增加的大船可能很快會打壓運價。
大型貨櫃船舶的航線構成
在2018年第二季，超大型貨櫃船占已部署貨櫃船運力的31%。
以TEU為單位的運力來衡量，2014年至2018年，世界十大貨櫃航運公司在全球船隊中所占的市場比例成長了約15個百分點。這是通過合併和收購進行行業整合以及通過聯盟、艙位共用和船舶共用協定的方式不斷增加貿易航線合作的結果。
儘管貨櫃航運公司的數目有所下降，但在2014年至2018年期間，船舶的平均容量成長了25%，其中10000TEU或更大的貨櫃船，被定義為超大型貨櫃船，其運力占2018年第二季配置船舶總運力的31%。
表1顯示，遠東－北美－拉丁美洲航線在部署超大型貨櫃船方面發生了迅速的變化。這一數字已經從2014年的0成長到2018年的41艘。在同一時期。海灣和印度次大陸－遠東航線部署的大型貨櫃船運力增加了近四倍。
表1 超大型貨櫃船和配置運力排名前五位的航線
| 2014年
第2季 |
2015年
第2季 |
2016年
第2季 |
2017年
第2季 |
2018年
第2季 |
||
| 配置運力（TEU） | 歐洲和地中海-波斯灣和印度次大陸-遠東 |
6546112 |
6897821 |
8156403 |
9636815 |
7985889 |
| 歐洲和地中海-遠東 | 4669757 | 6634173 | 7237620 | 6502595 | 7799436 | |
| 遠東-北美 | 2306201 | 2478051 | 1773970 | 3024502 | 5080966 | |
| 波斯灣和印度次大陸-遠東 | 769417 | 697320 | 791646 | 2476565 | 3762130 | |
| 遠東-北美-拉丁美洲 | 0 | 0 | 383738 | 1311989 | 2218305 | |
| 合計 | 14291486 | 16707365 | 18343377 | 22952465 | 28646726 | |
| 船舶數量
（艘） |
歐洲和地中海-波斯灣和印度次大陸-遠東 |
108 |
112 |
130 |
139 |
138 |
| 歐洲和地中海-遠東 | 77 | 97 | 98 | 89 | 99 | |
| 遠東-北美 | 25 | 31 | 21 | 34 | 60 | |
| 波斯灣和印度次大陸-遠東 | 8 | 7 | 9 | 31 | 37 | |
| 遠東-北美-拉丁美洲 | 0 | 0 | 5 | 26 | 41 | |
| 合計 | 218 | 247 | 263 | 319 | 375 |
資料來源：MDS Transmodal
從過去幾年訂造的超大型貨櫃船數量來看，2016/2017年度造船廠手上的訂單已經基本枯竭，只有18艘超大型貨櫃船訂單，比2015/2016年度減少了84%。然而，2017/2018年度的訂單成長了183%。據悉，這是由於一些船廠為了彌補前些年訂單減少的損失而向潛在的非經營性船東和貨櫃航運公司提供了折扣。
大型船舶的聯盟構成
通過新噸位增加了對額外運力的需求的同時，貨櫃航運公司最近還通過「船舶大型化」增加了現有船隊的運力。通過提升船隻的駕駛台，貨櫃航運公司可以在船上額外增加一排貨櫃。此外，也可以通過在船體插入一個新的中間部分來延長船體。近年來，馬士基已採取這一方法，將其船隊中8艘15550TEU的船隻擴展到16850TEU。
同樣，去年12月有消息稱，達飛輪船將把21艘14000TEU的船舶的容量增加到17000TEU。地中海航運公司計畫對11艘同樣規模的船隻採取相同的措施。同時有傳言稱，其他貨櫃航運公司可能會效仿。
表2顯示了超大型貨櫃船在整個貨櫃航運業的分佈，其中2M聯盟成員擁有的數量最多，占所有在役超大型貨櫃船的38%。只有13家貨櫃航運公司運營這種類型的船舶，約占所有運營全貨櫃船的貨櫃航運公司的6%。除了經營東西向主幹航線的三大聯盟成員公司之外，只有四家承運商運營超大型貨櫃船。
表2 2018年第二季貨櫃航運公司和聯盟在役超大型貨櫃船隊
|
聯盟名稱 |
航運公司 （集團）名稱 |
在役（艘） |
合計 |
平均
單船容量 （TEU） |
|||
| 10000-
12499 |
12500-
14999 |
15000-
19999 |
20000+ | ||||
| 2M聯盟 | 馬士基航運 | 14 | 17 | 35 | 10 | 76 | 15495 |
| 地中海航運 | 21 | 50 | 26 | – | 97 | 14301 | |
|
海洋聯盟 |
達飛輪船 | 38 | 25 | 9 | 1 | 73 | 12767 |
| 中遠海運 | 17 | 27 | 5 | 4 | 53 | 13489 | |
| 長榮海運 | – | 20 | – | 1 | 21 | 14198 | |
| 東方海外 | 2 | 10 | – | 6 | 18 | 15533 | |
|
THE聯盟 |
赫伯羅特 | 13 | 26 | 10 | – | 49 | 13451 |
| ONE | 12 | 17 | – | 6 | 35 | 13708 | |
| 陽明海運 | 1 | 15 | – | – | 16 | 13757 | |
|
其他 |
現代商船 | 1 | 7 | – | – | 8 | 12595 |
| 伊朗國航 | – | 1 | – | – | 1 | 14500 | |
| 太平船務 | 7 | – | – | – | 7 | 11800 | |
| 以星航運 | 4 | – | – | – | 4 | 10297 | |
| 總計 | 130 | 215 | 85 | 28 | 458 | 13947 | |
資料來源：MDS Transmodal
將於2018年投入使用的超大型貨櫃船新造船數量將使現有的超大型貨櫃船隊增加約11%，在全貨櫃船隊中的艘數增加3%。由於2018年將新增大量運力，中遠海運和陽明都選擇將新造船的交付時間從2018年推遲到2019年。如表3所示，儘管有延期，中遠海運仍有望成為超大型貨櫃船新噸位的最大接收方。
表3 2018年截至第二季應交付超大型貨櫃船
|
聯盟 名稱 |
航運公司 （集團）名稱 |
在役（艘） |
合計 |
平均
單船容量 （TEU） |
|||
| 10000-
12499 |
12500-
14999 |
15000-
19999 |
20000+ | ||||
| 2M聯盟 | 馬士基航運 | – | – | 2 | 1 | 3 | 17056 |
| 地中海航運 | 6 | – | – | – | 6 | 12200 | |
|
海洋聯盟 |
達飛輪船 | 2 | – | – | 2 | 4 | 15300 |
| 中遠海運 | – | 6 | – | 8 | 14 | 17574 | |
| 長榮海運 | – | – | – | 5 | 5 | 20150 | |
| ONE | – | 5 | – | – | 5 | 13974 | |
|
THE聯盟 |
陽明海運 | – | 2 | – | – | 2 | 14000 |
| 現代商船 | 2 | – | – | – | 2 | 11000 | |
| 伊朗國航 | – | 3 | – | – | – | 14500 | |
| 其他 | 太平船務 | 1 | – | – | – | 1 | 11800 |
| 非運營船東* | 1 | – | – | – | 1 | 11000 | |
| 總計 | 12 | 16 | 2 | 16 | 46 | 15624 | |
資料來源：MDS Transmodal
海洋聯盟（中遠海運是該聯盟的成員之一）預計將成為超大型貨櫃船聯盟的最大受惠公司，在2018年底前將總共交付23艘船隻。
船舶大型化的誘惑力
儘管部署更大噸位的誘惑依然存在，但在過去12個月裡，專門的遠洋航線服務開始出現。達飛輪船的SEANE（東南亞－北歐）航線和現代商船的AEX航線在競爭激烈的超大型貨櫃船占主導地位的亞歐航線上，部署了規模小得多的巴拿馬型船舶。儘管這可能是對部署大型船舶的趨勢的逆轉，但航線服務本身並沒有取代現有的運力，而是增加了現有的運力。
過去12個月裡，貨櫃航運公司和聯盟一直在通過整合來解決困擾該行業的運力供需失衡問題。這導致了即期運價的上漲。
然而，無論是通過新噸位還是所謂的「大型化」，預計會有越來越多的超大型貨櫃船投入使用，這將對這些漲價造成威脅。
最近燃料費用的增加給運費帶來了額外的壓力；貨櫃航運公司通過徵收緊急燃油附加費（EBS）把費用轉嫁給托運人。
編譯自
MDS Transmodal: Changing Lanes: The rise of the ultra large containership, Lloyd’s List 18 Jul 2018
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