Top 100 ports 2023(No.21 ~ No.30)
王思琪、江南蒓
【關鍵字】貨櫃港口、貨櫃輸送量、排名
【keywords】container ports; container throughput; rankings
21.長灘港（Long Beach，美國）
2023年輸送量：8,018,700TEU，下降12.2%（2022年：9,133,658TEU）
長灘港的貨櫃輸送量下降了12.2%，幾乎與鄰近的洛杉磯港12.9%的降幅不相上下。而造成這一下降的主要原因之一也與之相符：勞動力的不確定性促使貨物轉移到其他港口。應對措施也是如此：隨著勞資協定的達成，下半年的輸送量有所回升，並一直持續到2024年。
2024年4月是連續第8個月同比增長上升。今年前4個月，長灘的輸送量接近240萬TEU，比去年同期增長了15.8%，但如果進一步分析數據，可以看到這些增長是受到具體的貿易模式或趨勢影響的。增幅最大的項目是「空櫃出口」，增長了37.5%；而「重櫃出口」則下降了20.2%。
而「重櫃進口」增長了19%。長灘港首席執行長科爾德羅（Mario Cordero）指出，該港口的進口量正在穩定成長，他們將與業界合作夥伴繼續努力重建長灘港的市占率。
為了確保貨物在未來能高效運輸，長灘港正持續進行基礎建設投資。這些投資包括一個被稱為「美國綠色門戶」（America’s Green Gateway）的鐵路項目，該項目將使港口能夠通過火車運輸更多貨物，從而緩解擁堵並減少對當地環境的影響。
B號碼頭的碼頭鐵路支持設施得到了2.83億美元聯邦資金的支持，科爾德羅在去年12月這筆資金宣布時，對此表達了歡迎和讚賞，並強調這筆資金對於推動這個在全國範圍內具有重要意義的項目將產生極大的影響。幾週後，他在年度港口報告的演講中宣布，2024年將被定位為「鐵路年」，並指出該項目的建設工作將在當年開始。
該項目將分階段建設，預計到2032年完工時，總成本將接近15.7億美元。
22.紐約與紐澤西港（New York & New Jersey，美國）
2023年輸送量：7,810,005TEU，下降17.7%（2022年：9,493,664TEU）
2022年，美國西海岸的貨物分流和疫情引發的航運熱潮使紐約與紐澤西港的輸送量達到創紀錄的水準，之後，疫情貨運熱潮的結束和庫存過剩使2023年的輸送量下降了17.7%。
從另一方面看，2022年底貨量的放緩也使船舶積壓和擁堵情況逐漸得到緩解，780萬TEU的總輸送量仍比疫情前的2019年水準增長了4.5%。
2024年上半年，在美國經濟強勁以及零售商補充庫存的情況下，輸送量有所反彈。
但是，2022～2023年西海岸貨物分流的部分原因——勞動力的不確定性，一度盤旋在東海岸上空。代表港口雇主的美國海運聯盟（USMX）與代表工人的國際勞工協會（ILA）簽訂的涵蓋東海岸和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人合同已將於10月1日到期。雙方的談判於6月破裂，工會加強了對資方的口水戰，並威脅說如果不能及時達成協議，將舉行罷工。雖然該工會幾十年來從未舉行過罷工，但擔心中斷的託運人高度關注此事，甚至提前運送貨物，以應對可能的罷工，也可能制定將貨物轉向西岸的應急計畫。
去年，法國的達飛海運完成了對紐約與紐澤西港Global Container Terminals的2個碼頭的收購，並計畫對碼頭進行多項升級，包括在未來10年內將這2個碼頭的吞吐能力提高50%。
港口的其他主要投資項目包括：一個耗資2.2億美元的專案，旨在改善紐華克港（Port Newark）和伊麗莎白港務局海事碼頭（Elizabeth Port Authority Marine Terminal）的道路安全和交通，預計將於2028年完工；一個多式聯運連接項目，旨在改善鐵路連通性，預計將於2027年完工。
23.漢堡港（Hamburg，德國）
2023年輸送量：7,700,000TEU，下降6.8%（2022年：8,261,977TEU）
儘管漢堡港在2023年下半年貨運量有所增加，但這一增長無法彌補年初的損失，導致全年貨運量還是呈現下降趨勢。地緣政治問題和經濟挑戰的影響對漢堡港這個德國的重要物流樞紐產生了負面影響。海運貨物總輸送量同比下降4.7%，為1.143億噸，但貨櫃輸送量同比下降6.8%，為770萬TEU。
全年貨櫃輸送量比上半年有所改善，上半年貨運量曾下降超過10%，這表明2023年下半年有一定的復甦跡象。港口方面表示，其遭遇的情況與其他北方港口相似，下降的主要原因是他們共同面臨的困難地緣政治和經濟形勢。
積極的一面是，與美國的貿易量增至65.3萬TEU，比2022年增長了8%。
來自中國的貨物（中國是漢堡港最大的貿易夥伴，貨運量達到220萬TEU）是導致超大型貨櫃船來訪次數增加的主要原因。這類超大型貨櫃船到達漢堡港的次數增加了15%，總計達到272艘。
但是，漢堡作為俄羅斯和波羅的海支線樞紐的作用繼續下降，轉運量下降了11%，僅為260萬TEU。
2023年漢堡的最大發展包括中遠海運（COSCO）收購漢堡港物流公司（HHLA）旗下Tollerort貨櫃碼頭24.9%的股份，該交易於5月獲得德國政府批准；以及地中海航運（MSC）宣布有意收購HHLA最多49.9%的股份，漢堡市將保留控制權。
地中海航運的交易已於今年2月獲得漢堡市參議院批准，有可能在2024年第2季完成。
24.孟德拉港（Mundra，印度）
2023年輸送量：7,400,000TEU，增長13.8%（2022年：6,503,447TEU）
孟德拉從2022年令人失望的業績中反彈，在2023年創下了創紀錄的輸送量。
作為私營企業阿達尼集團（Adani Group）的旗艦港口，孟德拉港在2023年的輸送量達到740萬TEU，其中與MSC合資的「阿達尼國際貨櫃碼頭」（Ad ani International Container Terminal）的創下了印度所有碼頭的最高貨櫃吞吐量紀錄──該港口總計處理了印度3分之1的貨櫃貨物。
儘管其競爭對手賈瓦哈拉爾尼赫魯港（Jawaharlal Nehru）在這一年也取得了強勁的增長，輸送量達到640萬TEU，但孟德拉港仍能保持其印度最大貨櫃港口的地位。
在孟德拉港取得巨大成功的一年裡，孟德拉港迎來了迄今為止最大的貨櫃輪，即掛巴拿馬旗、由地中海航運營運、容量達16,652TEU的貨櫃船MSC Hamburg號，此時正值孟德拉港與地中海航運合資10週年。
MSC Hamburg號吃水超過16公尺，長近400公尺。它的到來增強了孟德拉港處理當今海上最大貨櫃船的能力。
孟德拉港擁有通往印度西北部腹地的重要鐵路線和超過4億人口的潛在直接市場，將繼續成為印度次大陸最重要的貿易門戶之一。該港口的4個貨櫃碼頭總吞吐能力達750萬TEU，並與法國達飛海運和地中海航運建立了重要的合作夥伴關係。
孟德拉港營運已進入第25個年頭，2023年的貨物輸送量將達到1.8億噸，占印度海運貨物輸送量的11%。阿達尼表示，預計2025年貨物輸送量將突破2億噸大關。
25.胡志明市港（Ho Chi Minh City，越南）
2023年輸送量：7,397,718TEU，下降6.4%（2022年：7,905,262TEU）
去年，越南主要港口胡志明市港的輸送量增長乏力，最終突破800萬TEU這一數字的願望也被擱置一旁。
輸送量下降了6.4%，回到略低於740萬TEU的水準，這反映了該國所有3個主要貨櫃設施的下降趨勢，而胡志明市的情況是三者中最差的。
儘管越南國內經濟增長強勁，而且對在中國以外尋找生產和供應鏈替代方案的出口商持續具有吸引力，但越南的貨櫃業務仍難以獲得新冠疫情前的發展勢頭。
多家港口和物流企業認為，越南在未來幾年將成為一個關鍵的戰略增長區域。這些公司希望藉由利用越南簽署的各種自由貿易協定和提供的稅收優惠政策，來吸引並推動更多的外國投資進入越南市場。當然，這還得益於該地區具有競爭力的勞動力成本。但從根本上說，越南的港口面臨著容量不足的問題。主要的港口設施已經達到其處理能力的極限，而港口的擴建和發展速度無法跟上日益增長的貨運需求。
胡志明市目前寄託於一項雄心勃勃的新計畫，地中海航運旗下的貨櫃碼頭營運商Terminal Investment Ltd（TIL）與越南國家航運公司（Vietnam Maritime Corporation，VIMC）正合作推動的一個60億美元的新建大型港口專案。
項目內容包括建設一個7.2公里長的碼頭，可處理24,000TEU的貨櫃船，地中海航運將努力把該碼頭作為其核心區域樞紐。該設施位於胡志明市的芹耶（Can Gio），預計在2040年建成後，其容量將達到1,000萬至1,500萬TEU。
如果一切順利，芹耶港的第1階段預計將於2027年完成並開始營運。對於胡志明市來說，這個日子來得越快越好，因為在未來幾年，港口容量只會進一步受到擠壓。
26.丹絨不碌港（Tanjung Priok，印尼）
2023年輸送量：7,290,000TEU，增長0.8%（2022年：7,232,436TEU）
印尼最大的港口丹絨不碌港在2023年的吞吐量增長放緩，僅比前一年增長了0.8%。儘管這意味著港口仍有增長，但增幅顯著低於其過去的水準。
2022年的增長率為5.6%，而2021年相比2020年的增長率達到11.7%（需注意2020年受到新冠疫情影響）。正是這樣的增長使得丹絨不碌港躋身全球前30大貨櫃港口，但它無法再承受更多像2023年這樣低增長的年份。
丹絨不碌表現平平的原因或許在於2023年出口的下降。
從2023年3月以來，這個東南亞強國的出口量逐月下降，4月的數字尤其糟糕，下降了29.4%。
然而，該港口一直在進行重要的開發建設，部分工程已經初見成效。
新不碌1號貨櫃碼頭（New Priok Container Terminal One）的規模不斷擴大，迎來了更多業務，其中包括韓新遠洋（HMM）從雅加達至拉丁美洲的航線，該航線於2023年6月首次停靠。
由於丹絨不碌的營運仍接近飽和，新不碌克提供另外150萬TEU的輸送量，其最大水深為16公尺，足以容納除最大貨櫃船以外的所有船舶。
印尼國有港口營運公司Pelindo希望這些額外的潛在能力能夠推動丹絨不碌在2024年取得更好的發展。
其他重要項目還包括新不碌東部通道（New Priok Eastern Access route），該通道將連接芝庇東－西林興收費道路（Cibitung-Cilincing Toll Road），以完全整合新不碌港與位於爪哇東部的工業區。
27.可倫坡港（Colombo，斯里蘭卡）
2023年輸送量：6,940,000TEU，增長1.2%（2022年：6,860,000TEU）
儘管斯里蘭卡遭遇了數十年來最嚴重的經濟危機，可倫坡港仍成功阻止了去年輸送量的下滑。
雖然最終輸送量略低於700萬TEU，但2023年的全年輸送量仍比上一年增長了1.2%，儘管這與港口在新冠疫情後創下的最高紀錄還有一定差距。
然而，作為斯里蘭卡的主要貨櫃港口，可倫坡港極有可能打破2021年創下的720萬TEU的歷史吞吐量記錄，這得益於紅海航路改道帶來的收益。
胡塞武裝對通過曼德海峽（Bab el Mandeb）的船隻發動襲擊，導致該地區的貨櫃轉運交通幾乎停滯。但是，作為一個專業的樞紐港，斯里蘭卡的港口成為中東和印度次大陸貨物的無與倫比的中途站選擇，為繞道好望角的航運公司提供了現成的替代選擇。
據斯里蘭卡港務局（SLPA）報告，2024年第1季的碼頭輸送量同比增長近25%。由於承運商仍在大舉避開紅海，這種運輸量上升的趨勢至少會持續到2024年的大部分時間。這種前所未有的業務增長使本已緊張的處理能力進一步承壓。不過港務局表示，其所有碼頭已經並將繼續協同工作，以減少干擾。
作為可倫坡東貨櫃碼頭正在進行的擴建工程的一部分，6台船岸起重機將於2024年上半年抵達該碼頭。
4月中旬，位於可倫坡東南約250公里處的漢班托塔港（Hambantota）啟動了貨櫃業務，進一步緩解了交通壓力。該設施由招商局控股公司擁有和營運，並獲得了地中海航運的支持，成為可倫坡港的替代轉運中心。招商局集團還與斯里蘭卡港務局共同營運可倫坡國際貨櫃碼頭。
然而，除了開展漢班托塔港的新業務之外，可倫坡港也致力於建設自己的新深水碼頭。美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation，DFC）去年底透露，將提供超過5.5億美元，用於建設可倫坡西國際碼頭（West International Terminal），印度最大的港口營運商阿達尼港（Adani Ports）持有該碼頭的多數股份。
28.賈瓦哈拉爾尼赫魯港（Jawaharlal Nehru，印度）
2023年輸送量：6,354,400TEU，增長6.6%（2022年：5,959,112TEU）
作為印度最重要的貨櫃港口之一，賈瓦哈拉爾尼赫魯港在2022年達到創紀錄的590萬TEU多的貨櫃吞吐量，而2023年的吞吐量繼續突破紀錄，增長超過了6.6%，突破了600萬TEU的大關。
賈瓦哈拉爾尼赫魯港務局（Jawaharlal Nehru Port Authority，JNPA）將其成功歸功於新加坡國際港務集團（PSA）營運的巴拉特孟買貨櫃碼頭（Bharat Mumbai Container Terminal）（輸送量增長超過31.2%）和杜拜環球港務集團（DP World）營運的那瓦舍瓦國際貨櫃碼頭（Nhava Sheva International Container Terminal）（輸送量增長近15.3%）的業績改善。
印度經濟的持續增長無疑也提供了幫助。全球第5大經濟體在繼2022年的7%增長率之後，2023年的增長率達到了7.2%。
賈瓦哈拉爾尼赫魯港位於孟買附近，是印度第2大貨櫃港口，擁有5個碼頭，由馬士基的APM Terminals、DP World和PSA等公司營運。巴拉特孟買貨櫃碼頭正在增建一個貨櫃碼頭，這將使吞吐能力增加240萬TEU。JNPA局長瓦格（Unmesh Wagh）告訴當地媒體，擴建工程將在未來10年內創造100萬個直接和間接就業機會。新碼頭的建設已進入第2階段，預計將於2025年4月完工。
在孟買北部的瓦德萬（Vadhavan）再建一個港口的計畫仍在進行中，該港口由JNPA營運。港務局表示，這個新港口的自然吃水將達到20公尺，而賈瓦哈拉爾尼赫魯港的水深僅為15公尺。在這些計畫實現之前，賈瓦哈拉爾尼赫魯港仍是印度新興經濟的一條重要動脈。
29.日照港（中國）
2023年輸送量：6,260,400TEU，增長7.9%（2022年：5,804,400TEU）
日照港與位於山東半島北側的煙台港一樣，扮演著支持中國北方主要港口青島港的角色，兩港猶如青島港的雙翼般輔助該港振翅起飛。因此，日照港的命運在某種程度上也取決於該地區樞紐港的表現，幸運的是，過去幾年該樞紐港的表現一直非常出色。
2023年，日照港的輸送量將近630萬TEU，比上年增長7.9%，這主要得益於青島出口貨櫃輸送量的快速增長，同時，日照港還通過建立自己的支線業務和開通一些國外直航航線來補充這一增長。
日照開通了至俄羅斯、日本、韓國和東南亞的新航線。2023年前9個月，日照港的外貿貨櫃輸送量翻了一倍多，達到450,000TEU。
支線網路和港口整體效率也得到了改善。自去年與青島實施所謂的水水中轉以來，日照港已增加了國際貨櫃接駁的直接通關服務。外貿專用支線從4條增加到16條，2023年的支線運量增加了63%，達到221,000TEU。
日照港還引進了一個平台，將所有的物流和通關功能都搬到了網路上。國產的「渝港通」平台有能力滿足日照港成為千萬噸大港的雄心。
2023年，日照港的靠泊效率提高15%，平均停留時間縮短20.5%。
該港還在開發沿黃河內陸城市以及中國中部和西北部地區的客戶群，為他們提供通過多式聯運連接港口進入國際市場的機會。2024年5月，新增了日照－俄羅斯遠東地區和日照－武漢航線。前一條航線是對中國與受制裁影響的俄羅斯之間蓬勃發展的貿易機會的回應，而後一條航線則首次將沿海支線船舶引入長江中游，將港口與日照直接連接起來，支持雙循環模式貿易，縮短了中轉時間。
隨著日照港嵐山港區鐵路裝卸貨場的建成，新的多式聯運鐵路連接線也將投入使用，從而提高南作業區的吞吐能力。
2023年，山東港口集團在日照的6個項目竣工並投入營運，總投資達52億元人民幣（7.161億美元）。
2024年，價值484億元人民幣的21個新專案將陸續開工，其中包括日照港改造升級專案和石臼港區貨櫃碼頭改造升級項目等。
30.欽州港（中國）
2023年輸送量：6,210,000TEU，增長14.9%（2022年：5,407,000TEU）
2023年，欽州港的吞吐量增長了14.9%，達到620萬TEU，雖然這個增速比前一年的驚人速度稍慢，但仍使其成為中國增長最快的貨櫃港口之一。
欽州港的貨櫃輸送量又增加了近100萬TEU，這在很大程度上歸功於欽州港充分利用了其作為西部陸海新通道主要港口的優勢，而西部陸海新通道是中國將西部主要內陸省份與全球市場，特別是東協地區連接起來的廣泛計畫。
2023年，廣西與其他區域全面經濟夥伴關係國家的貿易額增長24%，達到3,905億元人民幣（537億美元），占這個西南重鎮對外貿易的一半。值得注意的是，與第一大夥伴集團東協國家的貿易額增長了23%，達到3,394億元人民幣，創歷史新高。欽州港也將繼續開發這一市場，改善設施以應對日益增長的貿易量，同時加強互聯互通，拓寬航線網路。
2023年期間，新西部陸海通道專案總投資達732億元。其中包括投資230億元建設連接港口與內陸地區的平陸運河，以及建成欽州港9號和10號泊位──超大型貨櫃船的自動化貨櫃泊位。物流設施也得到了投資，廣西南寧國際鐵路港和柳州鐵路港的建設正在加快，中國－東協水果交易中心也已破土動工。
考慮到海鐵聯運在促進中國快速發展的西南地區，特別是廣西省內陸地區的交通中發揮的關鍵作用，海鐵聯運得到了特別重視，2023年將新增31個車站。西部陸海新通道已迅速擴展為鐵路運輸和物流網路，覆蓋全國18個省、70個城市和144個車站。
2023年，北部灣港海鐵班列累計開行9,580列，同比增長8.6%。
欽州港還積極努力提高輸送量。在廣西14個城市成立了專門的行業行銷團隊，使2023年主要客戶的貨櫃輸送量增長了28%。
欽州港還積極與雲南、貴州、重慶、成都等周邊省份合作，增加貨源。
以欽州港為最大組成部分的北部灣港也在不斷優化航線網路，提高港口連通性。目前，北部灣港共有76條航線，其中48條為外貿航線，包括35條連接東盟地區的航線。這些航線將欽州的貨主與所有東協國家以及中國的主要沿海港口連接起來。
近年來，欽州港名聲鵲起，這主要得益於亞洲內部貿易的轉移，以及欽州港被指定為該地區的主要出口樞紐。
欽州港在中央規劃和自由市場動力之間實現了罕見的完美結合，有望在排行榜上繼續上升。
編譯自
- Lloyd’s List: 100 ports 2024, Aug 12th, 2024
RSS訂閱