US ports will continue to thrive
王夢奇、徐劍華
【關鍵字】長灘港、洛杉磯港、美國東海岸港口、美國灣港口
【keywords】Port of Long Beach; Port of Los Angeles; US East Coast ports; US Gulf Coast ports
從總體上來說，2021年，美國港口的貨櫃輸送量再次刷新了歷史紀錄。長灘港刷新了年輸送量記錄。洛杉磯港擁堵依舊。洛杉磯／長灘港的船舶排隊狀況反映了供應鏈的無奈。東海岸和海灣港口2021年貨櫃輸送量創紀錄。預期東海岸港口將繼續蓬勃發展。
長灘港刷新了年輸送量記錄
長灘港1月19日的報告說，它在2021年運輸的貨物比其110年歷史上的任何一年都多。這一消息並不令人驚訝，全世界都在看著港口被所謂的「歷史性的、由大流行病引起的進口激增」所淹沒。
2021年，長灘港處理了9,384,368TEU，比一年前創造的記錄增加了811萬TEU，增長15.7％。進口同比增長14.6％，達到4,581,846TEU，而出口下降2.6％，為1,437,916TEU。通過港口運輸的空櫃躍升27.5％，至3,364,606TEU。
在2021年的前10個月裡，長灘港打破了一個又一個的記錄。
長灘港在新聞稿中說：「由於新冠病毒Omicron變種的猖獗蔓延，2021年經歷的強勁經濟態勢在年底時遇到了減速坎。」
該港口說，12月的輸送量同比下降了7.5％，共處理了754,314個貨櫃。進口下降11.7％，至358,687TEU，出口下降13.9％，至113,918TEU。空櫃運輸增加了1.5％，達到281,709TEU。
2021年下降的一個年度數字是船舶停靠次數。長灘港說，它在2021年有980艘次貨櫃船停靠，比前一年的1,042次有所下降，因為取消了一些已經在西海岸掛靠的服務航線的雙重停靠。
雖然港口沒有提到引起全世界關注的歷史性的聖佩德羅灣擁堵問題，但它確實說它與地方、州和聯邦各級的利益相關者合作，以加強貨物流動，包括延長作業時間，為滿載的貨櫃建立臨時存放區，並鼓勵卡車司機在提取進口貨物時順帶送來出口貨櫃。
自從10月下旬宣布對在碼頭上停留時間過長的貨櫃向海運公司收費的計畫以來，長灘港和洛杉磯港都多次推遲了貨櫃滯留費的實施。根據新聞稿，自從秋季首次威脅要收取費用以來，這2個港口碼頭上的滯留貨物總共下降了55％。
長灘港執行董事科爾德羅（Mario Cordero）說，2021年的記錄是在西海岸門戶繼續尋求解決方案，以提高效率，吸引業務，並為未來建設的努力下取得的。
科爾德羅說：「我期待著在2022年通過推進我們的24/7碼頭營運，為我們的行業夥伴部署資料共用技術，以及繼續改善我們的基礎設施，來提高生產效率。」
2021年的一個挑戰是如何將貨櫃往返港口的卡車運輸推到晚上和週末。根據西海岸海運碼頭營運商協議（WCMTOA）的公告，最新的努力並不特別成功。
WCMTOA表示，交通緩解費用（TMF）在2月1日恢復到12月之前的費率，即每TEU34.21美元。它曾在11月宣布，在12月1日至1月31日期間，TMF將被提高到每TEU78.23美元，並且只在工作日的白班期間收取。WCMTOA表示，此舉是為了在財政上激勵長灘港和洛杉磯港在非高峰時段運輸更多貨櫃。
WCMTOA的新聞稿說：「在TMF臨時調整實施後的7周內，在對整個供應鏈和所有使用者進行宣傳的情況下，白班與夜班的門禁活動比例與2018年以來的平均水準沒有變化。」
碼頭通行證非高峰期計畫（PierPass）成立於2005年，通過對一周內白天的貨櫃運輸收取費用來緩解聖佩德羅灣港口綜合體周圍的交通擁堵。該計畫在2018年進行了修改，實施了預約制度，而不是「獎勵性定價」。
洛杉磯港擁堵依舊，12月輸送量進一步下滑
12月洛杉磯港的進口同比減少16％，出口同比減少41％，空向同比增長11％，總量同比減少10.5％。
南加利福尼亞州港口的進口量繼續惡化，突顯了供應鏈危機的嚴重性，儘管公共關係方面的說法與此相反。
洛杉磯港披露，它在12月僅處理了385,251TEU的進口貨物。這同比下降了16％，比大流行前的2018年12月下降了18％。
12月的下降標誌著洛杉磯的進口量連續第4個月的環比下降；進口量比11月下降4.5％，比10月下降17.6％。12月的進口量是2020年6月以來的最低值，當時海運公司因封鎖需求而取消了前往美國的航班。
洛杉磯12月份的出口表現更差：出口量同比下降41％，為70,872TEU，是自2002年10月以來的最低月度統計數字，幾乎是20年前的水準。
洛杉磯港的進口下滑折射了鄰近的長灘市的趨勢。
12月，長灘港處理了358,687TEU的進口，同比下降12％，比11月下降1％，是連續第2個月下降。
現在，人們強烈關注對供應鏈壓力的測量，特別是考慮到它對美聯儲政策決定的假定影響，從而對股票和債券的幾十萬億美元的賭注產生影響。
關於供應鏈壓力的風向標有很多，從即期匯率指數到新的美聯儲指數再到衡量運輸時間的指數。另一種衡量供應鏈壓力的方法，特別能說明問題，這就是洛杉磯／長灘港的進口貨櫃量的變化，因為這個門戶處理全國40％左右的入境貨櫃。
通常情況下，洛杉磯／長灘港的進口統計並不衡量供應鏈的壓力，而是衡量進口需求，而進口需求由於季節性和經濟因素而波動。然而，在過去的一年裡，有越來越多的貨櫃船在太平洋上停泊或閒逛，等待在洛杉磯／長灘港卸貨，此外，還有船隻直接前往不用排隊的泊位。
滯留在船上等待卸貨的進口量比這2個港口一個月處理的還要多。無論美國消費者的需求水準如何，由於積壓，現在對洛杉磯／長灘港碼頭裝卸服務的需求大大超過了供給。無論有80艘船在等待，還是有105艘船或60艘船在等待，對洛杉磯／長灘港的輸送量都沒有影響。（洛杉磯／長灘港每天都有大約28艘貨櫃船在其碼頭泊位上。）
由於大量的離岸積壓，洛杉磯／長灘港貨櫃進口的變化並不反映進口需求的逐月變化，而是反映了洛杉磯／長灘門戶港系統處理來自排隊的入境量的能力變化。
在這種情況下，如果某月的洛杉磯／長灘港進口量與前一個月相比有所上升，說明陸路瓶頸情況正在緩解。如果洛杉磯／長灘港的進口量下降，意味著陸路瓶頸正在惡化。
洛杉磯／長灘港的船舶排隊狀況反映了供應鏈的無奈
南加州的進口趨勢意味著陸路瓶頸情況正在變得越來越糟糕，反映了碼頭空間、卡車運輸和倉儲方面的限制。
12月洛杉磯／長灘港進口總量為743,938TEU，比11月又下降3％，比10月下降13％。自2020年6月以來，洛杉磯／長灘港的綜合進口量還沒有這麼低。
紐約諮詢公司Blue Alpha Capital的創始人和每月出刊的McCown貨櫃運量觀察報告的出版人John McCown告訴《美國託運人》雜誌（American Shipper）：「12月的資料在水準和趨勢方面都令人擔憂。洛杉磯／長灘港的進口量是18個月以來的最低值。問題顯然在碼頭有存量積壓，不幸的是，資料顯示問題正在惡化。」
通過比較12月的進口量和5月的進口量，可以看出擁堵的影響。在5月份，當陸路瓶頸不那麼嚴重時，洛杉磯／長灘港處理了980,450TEU的進口記錄。從需求的角度來看，洛杉磯／長灘港理論上可以在12月達到5月的記錄。畢竟，不乏滯留在海上等待卸貨的貨物。但由於陸側的限制，洛杉磯／長灘港12月的進口量比5月減少了236,512TEU或24％。
2021年下半年，滯留在海上積壓的運力急劇上升。
《美國託運人》根據南加州海運交易所的資料，將洛杉磯／長灘港的月度綜合進口數量與每個月末排隊等候的船舶的TEU容量進行了比較。船舶容量雖然不等於船上實際貨物的TEU，但考慮到船舶滿載航行，它是實際貨物趨勢的一個有力指標。
資料顯示，在錨地排隊的運力持續升級，在11月略低於洛杉磯／長灘港的進口量，然後在上個月輕鬆超過進口量。從5月底到12月底，排隊運力猛增了近65萬TEU。（1月份與12月底相比，排隊能力保持相對穩定）。
在2021年末，關於洛杉磯／長灘港的新聞稿和媒體頭條描繪了一幅與進出口資料下降所顯示的不同的畫面。公共關係焦點是年終總輸送量數字。由於上半年的收益，這個數字在2021年達到了歷史最高水準。
在新聞稿中，長灘港吹捧了2021年運輸938萬TEU的「令人難以置信的里程碑」，比2020年的前記錄增長了15.7％。在新聞稿的最後一段中，長灘港的12月進口量下降的問題被稍稍提及。
洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）在說：「2021年，我們瞭解到，特殊情況下我們可以通過我們的港口運輸多少貨物。洛杉磯港處理了大約1,070萬TEU。這比創紀錄的2018年多出約13％。」
白宮發布了其關於港口狀況的最新資訊。它也關注了蓬勃發展的全年業績。新聞稿說：「2021年對洛杉磯港和長灘港來說是創紀錄的一年，它們運送了超過1,000萬個進口貨櫃。這比2020年增長了14％，比創紀錄的2018年增長了13％。」
白宮每月2次的港口報告一直將洛杉磯／長灘港的進口作為一個關鍵的績效指標，但在量化變化時，白宮總是以年初至今的變化為特色，實際上是將最近的月度挫折隱藏在早期的收益背後。
洛杉磯／長灘港的綜合進口資料證實，去年創紀錄的業績完全是由上半年的超額業績驅動的。
東海岸和海灣港口2021年貨櫃輸送量創紀錄
維吉尼亞州、南卡羅來納州和阿拉巴馬州的貨櫃貨運量都在攀升。
2021年被證明是美國東海岸和海灣地區港口的輝煌之年。在新冠病毒大流行病的消長中，這裡的消費者需求仍然很旺盛。
2021年是維吉尼亞港最富有成效的一年。維吉尼亞州港務局首席執行長兼執行董事愛德華茲（Stephen A. Edwards）表示，2021年諾福克的維吉尼亞港處理了超過350萬TEU，比2020年增長了25.2％，而此時更廣泛的供應鏈面臨著與大流行病有關的逆風。
愛德華茲在一份新聞稿中說：「2021年世界貿易所面臨的挑戰超出了我們和整個行業的想像。我們保持專注，以堅實的效率、客戶服務和創紀錄的貨物數量，實現了一流的業績。」
在幾個貨物類別中都出現了運量增長。出口實櫃數量增長11.6％，達到105萬TEU；進口實櫃增長27.5％，達到168萬TEU；貨櫃總量增長25.9％，達到196萬TEU。
12月的輸送量也是創紀錄的，是歷史上產量最高的一個月，港口處理了超過325,000TEU，同比增長25％。
愛德華茲說：「我們擁有並經營碼頭和漢普頓路底盤（HRCPⅡ），這使得我們能夠快速決策，確保我們在營運能力範圍內為客戶做正確的事情。維吉尼亞港的使用者理解維吉尼亞模式，它在我們的成功中發揮的作用怎麼強調都不為過。」
南卡羅來納州港口公司（SC Ports）度過了歷史上業績最好的日曆年。南卡羅來納州港口公司說，它在2021年處理了「前所未有的貨物數量」，查爾斯頓港在Wando Welch、North Charleston和Hugh K. Leatherman碼頭處理了275萬TEU。
該數量比2020年增長了19％，比2019年增長了13％。從3月到12月，南卡羅來納港還連續10個月實現了貨櫃的同比增長記錄。
12月的輸送量也是有記錄以來的「最強」，南卡羅來納州港口公司在查爾斯頓港的3個碼頭處理了246,198TEU，比2020年12月增長了17％。
南卡羅來納州港口首席執行長紐瑟姆（Jim Newsome）說：「2021年對南卡羅來納州港口來說是真正的輝煌之年。在巨大的和持續的供應鏈挑戰中，我們處理了破紀錄的貨物量，同時一直為我們的客戶提供處理能力和流動性。我們港口的力量繼續體現在我們高品質的勞動力和優秀的海事群體。」
在這個總數中，SC Ports在2021年處理了153萬個碼頭貨櫃，比2020年增長了18％，比2019年增長了11％。碼頭貨櫃包括任何尺寸的貨櫃。
進口量增加了25％，達到129萬TEU，而出口實櫃增加了5％，達到814,964TEU。
紐瑟姆說：「大型零售商繼續增長，增加了他們對供應鏈中可靠夥伴的需求。隨著創紀錄的零售進口貨物流入查爾斯頓港，南卡羅來納州港口為零售商提供了額外的處理能力。南卡羅來納州港口公司對港口基礎設施投資超過20億美元，為客戶提供了急需的供應鏈流動性。」
海灣沿岸港口2021年輸送量大起大落
紐奧良港的總輸送量下降，休士頓港上升，科珀斯克里斯蒂港（Corpus Christi）達到創紀錄的水準。
雖然西海岸和東海岸的港口都報告了2021年的創紀錄輸送量，但紐奧良港的貨運量卻下降了20％以上。
紐奧良港主席曼蘇爾（Janine Mansour）在港口委員會會議上說：「2021年的貨櫃數量同比下降了15％。在貨櫃出口方面，我們下降了12％。然而，當我們看一下墨西哥灣沿岸港口的比較，我們所處的位置，在與休斯頓、莫比爾、坦帕港的出口方面，海灣市場實際上下降了80％之多。我們很高興地看到，我們的出口表現實際上比美國海灣地區的平均水準強。」
截至12月底，紐澳良港財政年度的總貨運量下降了21％，達到216,239TEU。紐澳良港的財政年度從7月1日至次年的6月30日。
在2021年，紐澳良港總共有488,199TEU，與2020年的572,853TEU相比，下降了14.8％。
然而，與2021年同期相比，2022財年年初至今的散雜貨和散貨貨櫃運輸量增長了125％，達到120萬噸。曼蘇爾說，鋼鐵、天然橡膠、膠合板和項目貨物裝運量領先。
紐澳良港去年的運輸量為240萬短噸，而2020年為170萬短噸。
曼蘇爾說：「由於在全球範圍內難以獲得貨櫃設備，幾種商品的貨櫃和貨櫃進口商都在尋找散貨，鑒於散貨是我們的優勢，這確實使紐奧良更具吸引力。」
在截至12月的財政年度，紐奧良港處理了61,461次一級軌道車的轉換，同比增長了1.2％。該港口為在紐奧良營運的6家一級鐵路公司處理轉換業務。BNSF鐵路、CN、CSX、坎薩斯城南部鐵路、諾福克南方鐵路和聯合太平洋鐵路。
紐澳良港的財務和行政副總裁溫德爾（Ronald Wendel）說：「Class I繼續保持在每月超過10,000輛。現在當地的轉換繼續增長，12月份有近1,700輛車。從新冠疫情出來後，我們的本地業務實際上又在增長。汽車儲存繼續保持強勁，平均每天將近1,000輛汽車。」
休斯頓港的雖然2021年的實櫃出口比前一年下降了13％，但貨物總輸送量比2020年增長15％。
2021年，休斯頓港共運輸了345萬TEU，比前一年增加了15％。進口實櫃增長26％，達到163萬TEU，鋼鐵進出口總噸位增長50％，達到336萬噸。出口空櫃增長163％。進口空櫃下降47％。
休斯頓港的船舶停靠次數同比下降2％，為7,886次。在休斯頓港停靠的駁船增加了5％，達到3,734艘。
根據World City analysis對美國人口普查局資料的分析，在2021年的前11個月，休斯頓港的貿易總額為1,545億美元，與2020年相比增長了34％。
截至11月底，休斯頓港汽油／燃料的出口以175億美元領先，其次是石油121億美元和原油113億美元。最大的進口包括汽油／燃料60億美元，原油59.5億美元和乘用車22.6億美元。
官員說，來自亞洲的進口增長是貨物數量增加的一個因素。中國是休斯頓港的最大交易夥伴，其次是墨西哥和巴西。
休斯頓港最近開通了一條新的直達越南的航線。地中海航運公司（MSC）最近宣布休斯頓在該公司的桑塔納跨太平洋航線上輪換，該航線將越南和中國中部地區與美國海灣和東海岸連接起來。
MSC Santana號將停靠越南的海防港，然後是中國的上海和寧波港，然後通過巴拿馬運河到休斯頓港。該航線將在南卡羅來納州的查爾斯頓和紐約停留，然後返回海防。
休斯頓港執行董事根特（Roger Guenther）說：「地中海航運公司的新服務航線為休斯頓港越來越多的受益貨主客戶提供了跨太平洋貿易中急需的運力。MSC的桑塔納航線將休斯頓與越南直接聯繫起來，這是我們地區一個重要的、快速增長的市場。」
德克薩斯州南部的科珀斯克里斯蒂港確實看到了創紀錄的輸送量，在12月結束的2021財政年度，通過水路運輸的貨物達1.67億噸，比2020年增長了4.7％。
該港口在第4季度運輸了創紀錄的4,430萬噸貨物，超過了之前在2021年第2季度創造的記錄。輸送量上升的部分原因是液化天然氣運輸量的增加，共計1,570萬噸，比前一年增加80％。
科珀斯克里斯蒂港首席執行長西恩在一份聲明中說：「這些噸位數字表明了全球能源市場的持續復甦。」
2021年，科珀斯克里斯蒂港的原油輸送量為9,600萬噸，其中出口量占8,750萬噸。
2021年，該港口處理了5,000萬噸石油，700萬噸乾散貨，400萬噸散裝穀物和240萬噸化工產品。
本財政年度，港口的散裝貨物也有所增加，共計324,202噸，包括風能組件、天然氣液體以及柴油和汽車汽油等精煉產品。
預期東海岸港口將繼續蓬勃發展
一些前瞻性的貿易指標預示著東海岸港口將迎來另一個輝煌年度。來自多個管道的資料顯示，美國進口商正在為東海岸運輸打開錢包，以避免西海岸的困局。
Xeneta公司的首席分析師桑德（Peter Sand）說：「我們的資料清楚地表明，託運人已經厭倦了西海岸的僵局。託運人將樂意為東海岸的目的地支付額外費用。 我們還可以看到『東海岸』的優先運輸費要高得多」桑德補充，託運人在最後一刻的絕望正在推高費用。
桑德說：「維吉尼亞和查爾斯頓強勢上漲了一整年。我們仍在等待紐約／紐澤西港11月份的全年數據。他們總是最後一個報告。」
自巴拿馬運河拓寬以來，貿易流向東海岸的趨勢一直在增長。這種貿易擴張的加速器是規避西海岸的擁堵，以及不斷進行投資使得東海岸港口能夠容納更大的船隻。
投資正在得到回報。全球貨運訂艙平台Freightos首席行銷長布赫曼（Eytan Buchman）說：「Freightos.com市場搜索資料顯示，自10月以來，以東海岸為目的地的亞洲－美國海運搜索占比從21％增加到26％，增長23％，但遠遠低於2021年初東海岸搜索占比的33％，當時我們看到擁堵問題開始出現。」
雖然農曆新年為洛杉磯和長灘港提供了一個追趕貨櫃的機會，但它不會解決困擾這些港口的固有問題。貿易喜歡通過暢通的管道流動，而這正是東海岸所能夠提供的。
參考文獻：
- Kim Link·Wills: Port of Long Beach smashes annual record despite December ‘speed bump’, American Shipper January 19, 2022
- Greg Miller: Los Angeles imports slump further as congestion throttles volume, American Shipper January 27, 2022
- Joanna Marsh: East, Gulf Coast ports smash records in 2021, American Shipper January 11, 2022
- Noi Mahoney: Gulf Coast ports report ups and downs in 2021, American Shipper January 21, 2022
- Lori Ann LaRocco: Early forecast: East Coast ports will continue to thrive, American Shipper January 24, 2022
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