2022年世界100大貨櫃港口（第21至30大港）

Top 100 ports 2022（No.21 ~ No.30）

 

陸天麗、蘇麒雲

 

【關鍵字】貨櫃港口、輸送量、排名

【keywords】container ports; throughput; rankings

 

21漢堡港（德國）

 

2022年輸送量：8,261,977TEU，下降5.2%（2021年：8,715,000TEU）

 

2022年赫伯羅德和馬士基附屬公司漢堡南美公司（Hamburg Süd）的總部所在地漢堡港的貨櫃輸送量下降了5%以上。雜貨和散裝貨物的跌幅更為明顯。主要原因很明顯：俄羅斯入侵烏克蘭以及西方世界隨後針對克里姆林宮實施制裁的後果。

德國與俄羅斯有著密切的經濟聯繫，直到最近，俄羅斯還是漢堡的第4大交易夥伴。漢堡港根本無法逃脫戰爭的餘波。

漢堡港承認，2022年，它仍然感受到全球供應鏈持續問題的擠壓，這意味著它在疫情後仍在恢復元氣的過程中。再加上2022年下半年的勞資糾紛，以及高通脹導致的國內消費者支出減少，降低了家庭支出能力，很明顯，2022年是不順利的。

已經很清楚的是，復甦無法立竿見影。漢堡港最近發布了今年第1季的資料，貨櫃輸送量比前一年同期下降了10%以上。

與此同時，儘管執政聯盟中的次要合作夥伴綠黨和自由民主黨表示反對，但一項將由中國遠洋運輸公司持有HHLA Tollerort碼頭少數股權的協議現已獲得德國政府的正式批准。

 

22太倉港（中國）

 

2022年輸送量：8,025,864TEU，增長14%（2021年：7,037,900TEU）

 

作為蘇州港口群的主要組成部分，太倉港是中國為數不多的受益於有爭議的動態清零政策的港口之一。

這個位於長江口附近的江海聯運樞紐的貨櫃輸送量在2022年增長了14%。這種特殊的增長在一定程度上可以歸因於其下游上海在4月和5月經歷的全市封鎖。由於嚴厲的病毒控制措施，卡車物流中斷，港口和航運公司鼓勵託運人使用支線和駁船服務作為替代。這為太倉港帶來了額外的貨櫃輸送量。

上海港一直將太倉港視為其在長江上業務的延伸。早在2015年，上海和蘇州2地就為企業在2個港口之間過境貨物建立了一個綜合清關系統。無論是進口還是出口貨物的報關、核對總和放行都可以僅在太倉實施一次，這減少了貨物運輸的時間和成本。

2020年，「太倉上海快線」開通，提供往返於2個港口的駁船穿梭服務，最初每天往返2次。2022年，這條通道的服務航線數量擴大到27條，密度約為每2小時一班。

同時，根據太倉港的統計資料，在綜合通關系統下，2個港口之間的全年貨櫃運輸量超過150萬TEU，同比增長31%。其中，從陸路運輸轉為水路運輸的運輸量達到11萬TEU，增長了15%。

上海的空櫃中心還在太倉設立了分公司，使位於內陸的託運人更容易提取和退回設備。此外，太倉還將其支線服務擴展到附近的另一個主要出口港口寧波，進一步提高了輸送量。

然而，2023年的情況似乎不那麼樂觀。前5個月，太倉港的輸送量僅比去年同期增長0.5%，達到310萬TEU，儘管該港口聲稱其外貿貨櫃輸送量仍躍升16.5%，達到200多萬TEU。

2022年的高基數無疑在2023年的經濟放緩中發揮了作用。國內貨運量的急劇下降可能反映了中國經濟復甦的疲軟。

然而，自2023年4月以來，中國出口步伐的放緩也使太倉港的前景越來越不明朗。

為了進一步加強合作，促進彼此的貨櫃運輸量，蘇州港和上海港當月聯合發布了內陸貨櫃運輸新產品。它的特點包括與通過公路將貨物運送到上海洋山港相比，成本降低了20%，在太倉港的轉運時間在24小時內。

此外，當地港務局表示，太倉已對其貨櫃堆場進行了改造，允許裝載某些固體危險貨物的貨櫃和監管貨櫃堆放在一起，以滿足鋰電池及相關貨物出口的激增需求。

太倉港的目標是到2025年實現1,000萬TEU的貨櫃輸送量。

 

 

23胡志明市港（越南）

 

2022年輸送量：7,905,262TEU，下降0.6%（2021年：7,956,133TEU）

 

這個越南港口未能利用激增的國內經濟，因為運力限制繼續阻礙貨運量增長。

越南主要港口胡志明市2022年的輸送量略有下降，儘管越南經濟在這一年出現了強勁反彈。

2021年的輸送量下跌再次意味著胡志明市未能超越日益難以捉摸的800萬TEU大關。

然而，胡志明市港一直是其自身成功的受害者，事實上，越南作為西方市場的替代出口中心而聲名鵲起，尤其是近年來對美國的出口。

回顧過去2010年，胡志明市港的處理量略高於400萬TEU。胡志明市（原名西貢）的貨運量增長速度如此之快，以至於胡志明市港及其貨櫃碼頭一直難以跟上。

胡志明市港的10個碼頭目前處理貨櫃業務，其處理能力約為790萬TEU。胡志明市港正在最大限度地運作。胡志明市港的大部分貨流都通過其最大的碼頭Tan Cang Cat Lai，該碼頭由當地營運商西貢新港公司管理。

儘管港口的整體輸送量有所下降，但該碼頭還是努力將其自身輸送量從2021年的不到540萬TEU提高到了2022年的近550萬TEU。

然而，西貢新港公司在胡志明市的旗艦設施可能很快就會有一個更大的競爭對手加入。

2022年，當地媒體透露，地中海航運旗下的港口投資部門與越南海事公司正在計畫在該市的芹耶（Can Gio）區建立一個巨大的新轉運中心。提出的建議包括在18年內投資60億美元，建設一個能夠處理24,000TEU船舶的設施，年處理能力為1,000萬TEU～1,500萬TEU。新碼頭將成為胡志明市乃至越南最大的碼頭。

考慮到越南政府提高其國際和地區貿易中心地位的更廣泛雄心，預計中央政府的支持不會成為問題。

在規模和地位上與Tan Cang Cat Lai競爭的新碼頭的引入，可能最終解決胡志明市長期以來的處理能力緊張問題，也鞏固了胡志明市港作為越南首選目的地的地位。

 

24丹吉爾地中海港（Tanger Med，摩洛哥）

 

2022年輸送量：7,596,845TEU，增長5.9%（2021年：7,173,870TEU）

 

2022年，丹吉爾地中海港的增長率從上年驚人的24%回落至略低於6%。然而，面對2022年下半年全球貨櫃貿易的放緩，這仍然令人印象深刻。

前一年的增長是由2019年TC4碼頭和2021年初丹吉爾2開發專案TC3的成功調試推動的，這與疫情導致的數量激增的高點相吻合。

當貨櫃通過歐洲擁擠的目的地港口時，航運公司希望通過中轉中心來轉運貨物，丹吉爾從中受益。然而，2022年的增長幫助丹吉爾地中海港確保了其作為地中海和非洲大陸領先港口的地位，並保持了其在前100名中的第24位地位。

丹吉爾地中海港在一份聲明中表示：「在過去的一年裡，我們實現了卓越的生產力水準，並超過了每月處理70萬TEU的記錄。」

丹吉爾處理的貨物總量也增長了6%，達到1.08億噸，目前占摩洛哥處理量的一半以上。

滾裝和汽車運輸量的增加推動了輸送量的增長，分別比2021年增長了13%和11%。

乾散貨的百分比增幅最大，增長18%，達到40.4萬噸，這得益於鋼捲和穀物輸送量的增長。

隨著新冠肺炎相關限制的放鬆，摩洛哥和西班牙之間的客運量恢復，2022年有200多萬乘客通過這個港口。

 

 

25丹絨不碌港（Tanjung Priok，印尼）

 

2022年輸送量：7,232,436TEU，增長5.6%（2021年6,849,227TEU）

 

印尼主要港口丹絨不碌2022年的輸送量增長了5.6%，達到720萬TEU。

然而，由於其前1年的2位數增長，以及其主要貨櫃碼頭營運商的加入，使2022年的增長低於預期。

國有港口營運商Pelindo表示，業績不佳的主要原因之一是俄羅斯烏克蘭衝突，這場衝突影響了國際貨運量。Pelindo在2021年將其所有地區部門合併，業務營運按職能而非地區劃分。

中國的新冠肺炎封鎖也被認為是對進出口流動產生不利影響的另一個原因，這在東南亞港口重複了人們熟悉的說法。與此同時，印尼群島各地的惡劣天氣導致國內貨櫃貨運量下降。

就在合併一年多後，Pelindo也放棄了其監管職能。隨著對數位化的投資和作業系統的升級，此舉的好處可以從港口生產力的提高和營運績效的改善中體現出來。

區域港口部門的合併使其能夠在所有港口部署統一的碼頭作業系統。目前，它在丹絨不碌和望加錫（Makassar）的碼頭投入營運。

2023年，其貨櫃碼頭的營運轉型仍將是Pelindo的Petikemas碼頭的主要重點。

效率的提高不僅縮短了港口的停留時間——以前是該地區最差的港口之一——而且提高了港口的營運性能。

該碼頭在12月創下了裝卸記錄，創造了95.72櫃的船時操作效率記錄。由此又在吸引更多、更高品質的業務方面獲得了回報。

11月，法國達飛海運表示，將開始營運其超大型貨櫃船，從丹絨不碌直達美國。

最近，韓國現代商船（HMM）在其遠東、印度和拉丁美洲服務航線中增加了丹絨不碌港的掛靠，提供了印尼和拉丁美洲之間的第一條直達航線。

陸側連通性也在改善，但尚不清楚這將對丹絨不碌產生什麼影響。

連接港口與東雅加達工業區的Cibitung Cilinching收費公路以及新的Patimban港口將於2024年完工。

與此同時，以貨櫃為重點的Patimban第2階段已開始施工，計畫於2025年完工。這個由日本支持的私營港口目前主要為西爪哇的汽車製造商提供服務。該公司的目標是到2027年達到750萬TEU和每年60萬輛汽車的通過能力。

高級官員表示，這2個港口之間的競爭將有利於物流業的整體發展。

雖然這可能會從丹絨不碌拿走一些貨櫃，但從整體來看，這可能是一件好事。印尼最大的港口已經滿負荷運轉了一段時間。

與此同時，擴建項目，如新普里奧克貨櫃碼頭（New Priok Container Terminal）的第2階段，一直在緩慢地趕上需求的快速擴張。

 

26可倫坡港（斯里蘭卡）

 

2022年輸送量：6,860,000TEU，下降5.4%（2021年：7,250,000TEU）

 

可倫坡港2021年720萬TEU的歷史最高輸送量，在新冠疫情導致的收縮後的反彈並沒有持續太久。斯里蘭卡各地的經濟危機導致其主要樞紐港的貨櫃輸送量再次下降，接近2020年的水準。

世界銀行的一項評論指出，斯里蘭卡經濟在2022年收縮了7.8%。

雖然所有關鍵部門都受到了影響，但由於投入短缺和供應鏈中斷，製造業和建築業受到的影響最大。

在9月達到前所未有的69.8%的峰值後，2022年整體通脹率收於57.2%。這反映了全球大宗商品價格上漲、財政赤字貨幣化、貨幣貶值以及2021年化肥禁令導致的糧食供應限制的影響。由於經濟收縮的影響，工業和服務業失去了50萬個工作崗位。

儘管出口，尤其是紡織品的增長速度快於進口，但多年的財政紀律導致債務迅速累積到不可持續的水準。因此，在第2季，許多貨櫃航線避開可倫坡，選擇了更安全的替代掛靠港。

儘管如此，貨櫃船訪問量仍增長了3.4%，這可能是由於該港口越來越多地被用作加油中心。可倫坡有穩定的、有圍欄的燃料儲備，獨立於國家的主要儲備，而國家儲備受到了危機的嚴重打擊。

政府實施的進口限制導致入境貨櫃輸送量下降了12%。實施限制措施是為了通過推廣當地農產品來防止斯里蘭卡盧比崩潰，從而限制港口處理的貨物數量。

輸送量的下降也被歸咎於歐洲和美國的經濟衰退。

據報導，2023年第1季經濟進一步下滑11.5%，因為斯里蘭卡仍處於數十年來最嚴重的金融危機之中。

然而，世界銀行在2022年將可倫坡列為「南亞和印度次大陸效率最高的港口」，從而提供了一些樂觀情緒。再加上斯里蘭卡政府專門為港口城市可倫坡提供了40年的稅收優惠，投資很可能會到來，這可能會導致港口的擴張，並在明年的百強榜上排名更高。

目前的項目包括2023年7月在東部貨櫃碼頭第2階段調試第1個600公尺岸線的碼頭。全長1,320公尺的碼頭預計將於2024年7月完工。預期這一階段的碼頭將於2025年1月全面完工。該項目將增加300萬TEU處理能力，並將以全自動化營運為特色。

港口、航運和航空部長席爾瓦（Nimal Siripala de Silva）表示：「這個碼頭受到了商業航線的極大關注，成為這個港口最受歡迎的設施。通過提高該碼頭的營運效率，斯里蘭卡港務局將大大提高其創收能力。該碼頭具有在可倫坡港創造最高收入的巨大潛力。」

 

27孟德拉港（Mundra，印度）

 

2022年輸送量：6,503,447TEU，下降2.4%（2021年：6,660,000TEU）

 

阿達尼港口公司（Adani ports）獨立營運的第3個碼頭的建設正在進行中，預計將於2023年底啟動。

儘管2022年的輸送量比前1年略有下降，但孟德拉仍然保持著印度最大貨櫃港口的稱號。總輸送量下降的主要原因是全球港口擁堵的緩解導致轉運量下降。

孟德拉港是通過鐵路和公路連接進入北部腹地的重要門戶。它對中東和非洲的出口增長了2位數，從東南亞的進口大幅增長，而不斷增長的中高收入群體一直在推動從歐洲和北美的進口。

2022年1月，阿達尼－達飛孟德拉碼頭處理了掛靠印度的最大貨櫃船，即2013年建造的APL Raffles，該船從中東抵達，船上裝載13,159TEU的貨物。在運往遠東之前，這艘船在孟德拉港交換了近4,000TEU的進出口和轉運貨櫃。

這艘可容納17,292TEU的船隻長397.88公尺，寬51公尺，幾乎相當於4個足球場。

船隻停靠不僅認可了孟德拉港處理大型貨櫃船隻的能力，還重申了碼頭在促進印度與其主要交易夥伴之間貿易方面的作用。

到目前為止，港務局阿達尼港口和經濟特區已經增加了3台碼頭起重機和9台橡膠輪胎龍門起重機，以提高效率和生產力。

由阿達尼港口公司獨立營運的T-3碼頭的建設正在進行中，預計將於2023年底投入使用。該項目將增加4台碼頭起重機和12台RTG起重機，這將帶來70萬TEU的額外處理能力。

 

28尼赫魯港（Jawaharlal Nehru，印度）

 

2022年輸送量：5,959,112 TEU，增長5.8%（2021年：5,631,949TEU）

 

隨著對綠色基礎設施的投資，這個印度第2大貨櫃港口繼續增長，達到創紀錄的輸送量。

2022年，即使增長5.8%，達到近600萬TEU，也不足以讓尼赫魯港在印度貨櫃港口輸送量方面位居榜首。儘管如此，根據尼赫魯港務局（JNPA）的一份聲明，這一業績還是創下了紀錄。

JNPA主席塞西（Sanjay Sethi）表示：「2022年對JNPA來說是非凡的一年，因為我們實現了處理有史以來最高輸送量的里程碑。我們所有碼頭營運商的表現都值得注意。」

該港口位於孟買附近的Nhava Sheva，處理著印度一半以上的海運貨櫃。它是印度第2大港口，已經營運了34年。

尼赫魯港擁有5個碼頭，新加坡國際港務（PSA）、杜拜環球港務（DP World）和馬士基港口（APM terminals）等知名公司都在那裡營運。

2022年，伊朗和馬爾地夫代表團訪問了該港口，以探索進一步的貿易機會。

JNPA採取了幾項綠色措施，以減少碳足跡，包括使用太陽能和電動汽車等。

JNPA表示，公司正在港口內開發一個綜合共軌堆場設施，以方便專用貨運走廊耙式裝卸。

此外，港口還調試了電動橡膠輪胎龍門起重機，以提高出口效率和更快的裝載作業，從而減少柴油消耗和空氣污染。它還有一個大規模的植樹運動。

根據《2030年印度海事願景》，JNPA打算使用60%的可再生能源，並認為有必要使用液化天然氣、氫氣或甲醇等零排放替代燃料。

作為國際貨物的重要門戶，JNPA在加強全球供應鏈方面發揮著至關重要的作用。

2023年，2005建造的可容納16,652TEU的地中海航運的漢堡號（MSC Hamburg）的抵達，進一步增強了港口滿足日益增長的貿易需求的能力。

 

29薩凡納港（Savannah，美國）

 

2022年輸送量：5,892,131TEU，增長5%（2021年：5,613,870TEU）

 

貨物從美國西海岸向東海岸的轉移為薩凡納港帶來了新的業務。

儘管這些趨勢現在開始消退，但薩凡納港的市場占有率已經擴大，並繼續致力於進一步提高處理能力和營業額潛力的專案。

喬治亞港務局（GPA）將經濟衰退視為建設和擴張的機會。然而，新冠肺炎疫情期間貨櫃數量激增意味著港口擁堵，失去了20%的緩衝泊位和堆場容量。

正在進行中的幾個項目將有助於在未來18至30個月內恢復這種緩衝能力，並為未來的增長和需求增加做好準備。例如，花園城碼頭1號貨櫃泊位的翻新將提供另一個大型船舶泊位，使泊位處理能力增加150萬TEU。這項工作預計將於2023年7月完成。

薩凡納海運碼頭的另一個主要項目正在規劃中。翻新完成後，第1個泊位將於2025年完工，第2個泊位將在2026年完工，碼頭的年處理能力將增至200萬TEU。

首席營運長麥卡錫（Ed McCarthy）在與《勞合船舶日報》（Lloyd’s List）討論項目進展時強調了保持領先於預期增長的重要性。

麥卡錫說：「我們認為我們需要迎頭趕上，因為美國東南部是美國增長最快的市場。儘管存在短期經濟影響，但我們看到了長期增長計畫。這已經持續了20年，我們需要確保為下一波浪潮做好準備。」

 

 

30日照港（中國）

 

2022年輸送量：5,804,400TEU，增長12.2%（2021年：5,174,220TEU）

 

儘管疫情造成了混亂，日照港還是成功地扭轉了上一年的頹勢，2022年的貨櫃輸送量實現了2位數增長，增長幅度超過了大多數國內同行。

這種勢頭一直持續到2023年，前5個月的輸送量同比增長11.3%。港口營運商將這一成就歸因於港口一體化帶來的協同效應。

2019年，山東成立省級港口集團後，日照港被定位為附近更大的競爭對手青島港的支線港，專注於國內貿易和短途航線。通過駁船和支線貨櫃船，從內陸到青島的出口貨物的日常運輸得到了加強，託運人可以直接在日照辦理清關手續，以提高效率。通過使用這種所謂的「水轉水」模式，同一出口貨櫃可以同時為日照和青島的2個港口各產生一個額外的TEU輸送量。

此外，日照一直在開發國內外新航線，尤其是2022年在嵐山副港建立的新貨櫃碼頭。該設施配備了3台岸邊起重機、8台堆場起重機，年處理能力為45萬TEU。它於2023年1月開通了第一條外貿直航航線，連接菲律賓馬尼拉。

在那裡，所謂的「側裝平行布局全自動貨櫃碼頭」，過去是一個普通貨運碼頭，去年10月慶祝了營運一周年。

港口營運商聲稱，與傳統的手動起重機相比，碼頭的自動化遙控岸邊起重機的效率提高了15%，而出境拖車在碼頭停留的平均時間減少了25%。

2023年初安裝了4台使用自動化技術的新型岸邊起重機，以提高碼頭的處理能力。

 

 

編譯自

 

Top 100 ports 2023, Lloyd’s List 17 Jul 2023