Will year 2021 be full peak season for container shipping?
陸天麗、徐劍華
【關鍵字】設備短缺、貨櫃航運、碼頭壅塞
【keywords】equipment shortage; container shipping; terminal congestion
美國進口和出口的嚴重失衡正在使貨櫃成為稀缺資源。瓶頸問題造成了貨櫃船等待泊位，港口的航班延誤率大幅上升，服務航線的延誤正在成為長期問題。物流專家警告，由於全球供應鏈在龐大的訂單量和各種破壞性力量的合流下陷入困境，託運人應為2021年成為所有運輸方式的全年旺季做好準備。與此同時，一些承運商提供的差異化服務使溢價服務漸成新常態。
美國出口商爭搶稀缺貨櫃
美國監管機構面臨著出口商要求其進行干預班輪公司的壓力。
圍繞美國出口，特別是食品出口的口水戰正在升溫，而這場衝突的結果也可能影響美國的貨櫃進口。
10月下旬首次有報導稱，承運商正將貨櫃空著從加利福尼亞州運回亞洲，以服務利潤豐厚的正向貿易航程，而不是裝載美國出口貨物。
聯邦海事委員會（FMC）主席邁克爾·霍利去年12月警告說：「我們正在調查所有可能的應對行動，包括審查海運公司的行動是否完全符合《航運法》（Shipping Act）。」
加利福尼亞州政府官員上週四向聯邦海事委員會通報說：「我們嚴重依賴出口市場的農業部門的運作受到嚴重影響。」他們指責承運人滯留費、滯期費、出口貨櫃可用性和貨櫃退回等做法。
加利福尼亞州官員要求FMC強制承運人暫停或減少滯留費和滯期費，取消壅塞附加費，並加強空櫃接收地點的通知。
世界航運理事會（WSC）和太平洋商船協會（PMSA）反駁說，擬議的治療方法比疾病本身更糟糕。
針對加利福尼亞州給FMC的信，航運公司團體回應稱：「這些提案的通過將使交通壅塞和多式聯運設備可用性惡化，而不是好轉。」
Flexport副總裁安德斯•舒爾茨在一次網路研討會上表示：「美國的進口量創下歷史新高，但出口卻如石頭般下降。美國的進口與出口之比正在上升到我們從未見過的水準，現在已經超過3比1。出口商由此面臨可怕的局面。」
三個月美國主要港口進出口同比變化的跟蹤平均值。進口紅色，出口藍色。
研究顧問約翰•麥考恩最近分析了美國十大港口的進出口流量。他發現，截至12月的三個月跟蹤平均值同比變化進口增長22％，出口下降4％。麥考恩說，這種分歧是「驚人的」。
彭博社（Bloomberg）報導說，全球食品貿易正在被貨櫃危機顛覆。對稀缺貨櫃的爭奪不僅損害了美國的食品出口，也損害了泰國、加拿大、印度和越南的食品出口。
美國託運人（American Shipper）雜誌在一次採訪中詢問了農業運輸聯盟（AgTC）執行主任彼得•弗利德曼有關出口商目前的情況。弗利德曼說：「太可怕了。可怕的是，當你沒有按時交貨而支付了巨額罰款後，就會失去銷售、失去客戶和利潤。一些國會議員準備採取行動。我斷言，這場危機已導致FMC委員、出口商、州長和國會議員全部處於焦慮之中。」
然而，承運商卻說，降低收費等於增加壅塞。代表承運商的WSC和代表碼頭承運商的PMSA說，擁擠和設備短缺是由於新冠疫情所導致的消費者行為變化而引起的，而不是承運商和碼頭的做法引起的。
他們說：「每個經歷過這種前所未有情況的人都受到了流感疫情及其需求激增帶來的商業挑戰、成本和延誤的影響。加利福尼亞州的農產品出口商在多式聯運供應鏈中受到不同待遇的情況根本不是這樣。」
這些組織還援引統計資料說，去年12月加利福尼亞州杏仁、核桃和開心果的出口實際上同比大幅增長。
關於加利福尼亞州官員提出的暫停或減少滯留費、滯期費和其他費用的建議，這些團體堅持認為，這樣做將阻礙貨運利益方將進口貨物運出海運碼頭，或迅速將貨物從貨櫃中卸下，並妨礙將這些貨櫃退回以供進一步使用。
他們認為，這將減少進出口雙方的貨櫃供應，並造成更多的港口壅塞。
弗利德曼痛斥WSC和PMSA的反駁是「又老又累」。
他說：「對於海運公司和碼頭來說，把一切都歸咎於新冠疫情有點容易。這種認為承運商需要收取費用作為獎勵的想法是你幾十年來聽到的老歌。」
加利福尼亞州港口的航班延誤率大幅上升
為了衡量貨櫃流量的變化，「美國託運人」雜誌分析了過去兩年洛杉磯和長灘港的月輸送量總和。
資料顯示，出港的空貨櫃以及實載的進口櫃激增。這並沒有顯示出口量的急劇下降，儘管最近有人對貨櫃供應不足表示強烈抗議，但隨著時間的推移，出口量似乎相對穩定。
（圖表：「美國託運人」雜誌基於洛杉磯和長灘港口的資料）
7月至12月，到洛杉磯／長灘的入境實載貨櫃猛增，西行的空貨櫃也猛增，而實載的出境貨櫃僅小幅下降。過去兩年，通過港口的出口總額相對持平。
2020年下半年，每月到洛杉磯／長灘的實載貨櫃進口量平均為869,130TEU），是每月平均實載出口量254,161TEU的3.4倍。出境空櫃平均544,833TEU，是實載出口量的2.1倍。
7月至12月，洛杉磯／長灘實載入境TEU總量較2019年同期增長19％。空櫃出港量同步上升，增幅達23％。實載出境量同比下降4％。
（圖表來源：「美國託運人」雜誌基於洛杉磯和長灘港口的資料）
上述資料表明，隨著抵達洛杉磯／長灘的貨櫃數量猛增並運回中國大陸，出口貨櫃空櫃的增加正受到進口增加的推動。雖然出口量在下降，但並沒有「像石頭一樣下降」。
瓶頸問題造成了貨櫃船等待泊位，由此導致了服務航線延誤的長期問題。
由於港口延誤而耽擱的船隻正在剝奪承運人急需的運力。由於航線被迫取消航行，託運人面臨著更多的痛苦。
洛杉磯和長灘港的持續壅塞導致2020年末跨太平洋航線的可用運力損失了近65萬TEU，這使得託運人更難為運往美國的貨物找到空間。
來自海洋情報分析公司（Sea-Intelligence）的資料顯示，去年第四季，聖佩德羅灣港口的入境延誤明顯增加。
Sea-Intelligence的報告說：「顯然，2020年的延誤比前幾年要高得多。全年晚點船舶中，近26.7％的晚點7至14天。另外有3.3％的船遲到14天以上，而前幾年這一數字最高時為0.3％。毫無疑問，在我們看來，2020年的船隻延誤，特別是去年第四季，由於港口壅塞而加劇，是異乎尋常地高。當然，隨著冠狀病毒的爆發和隨後的疫情，我們正處於未知的境地，其後果仍在全球主要貿易通道上顯現。在2020年第四季，平均每艘船隻在洛杉磯／長灘停靠的延誤時間超過7天。如果不能通過更快的輪船或隨後的港口停靠來改善這一狀況，其影響是每一個跨太平洋航次都會增加一周的時間。為了保持周班服務航線的正常運轉，承運商將需要在每一條服務航線上增加一艘船隻。但是他們目前沒有多餘的船隻，因為一切在役船隻幾乎已經全部部署到線。」
2020年下半年，跨太平洋航線上因航行天數減少而損失的總運力達64.6萬TEU，占在役總運力的7.6％。
Sea-Intelligence的報告說：「如果美國西北部太平洋海岸港口的交通壅塞報告與我們在洛杉磯／長灘看到的情況接近，那麼2020年下半年相當於在亞洲－北美西海岸貿易通道近100萬TEU的潛在艙位損失。由於運力不足，承運人被迫取消航行，延誤加上可用的備用噸位不足，現在造成了更多的問題。這樣做不是為了削減運力，而是因為缺乏可維持每週航行的船隻。毫無疑問，由於沒有可用的船隻可以重新定位以服務於跨太平洋航線，所以承運商現在根本沒有必要取消航班了。」
2021年或將成為所有運輸方式的永久性旺季
中國大陸工廠在農曆新年期間繼續營業，這可能會加劇航運延誤，這將成為一個「永久性旺季」。
物流專家警告稱，由於全球供應鏈在龐大的訂單量和各種破壞性力量的合流下陷入困境，託運人應為2021年成為所有運輸方式的永久旺季做好準備。
貨位競爭如此激烈，以至於公司需要支付高昂的溢價費用才能登上飛機和船隻，並採用更靈活的運輸方式以避免延誤。
在中國春節長假期間保持工廠營業的不尋常舉措意味著貨運系統將沒有機會減少港口和裝貨碼頭堆積如山的貨物。
總部位於芝加哥的SEKO物流公司首席增長官博連·鮑克在記者視頻簡報會上說：「今年不會有淡季。由於貨櫃船超額訂艙，託運人支付創紀錄的運價和附加費以確保艙位，擁擠的碼頭迫使船隻等待數天的泊位，SEKO的海運銷售團隊現在正在銷售空運，作為快速需要貨物的客戶的一種替代模式。」
空運通常比海運貴八倍左右，因而並不是萬能藥。在去年夏天從冠狀病毒危機的深淵中復甦後，預計需求將以兩位數增長，而由於客運航班大幅減少，貨運能力仍比2019年水準低約20％。
在主要貿易走廊，飛機滿員飛行，運價比正常水準高出兩到三倍。例如，據資料服務公司CLIVE Data Services的資料，一條重要的跨大西洋航線的載貨率在1月份高於11月和12月，平均超過80％，而11月和12月通常是一個更繁忙的運輸期。如此多的航班都滿了，一些承運商告訴客戶，他們無法保證運力承諾。
進口和出口的瓶頸都與新冠疫情有關。去年春天全球經濟低迷時，企業的庫存減少了。中國大陸對抗病毒的醫療用品需求仍然很高。與此同時，消費者已經將消費從服務轉向了他們可以在家或戶外享受的東西，同時遵守社交距離規則。電子商務平臺上的熱門商品包括跑步機、熱水浴缸、電視、環繞音響系統、自行車和滑雪設備等。
美國國會也在準備新的冠狀病毒刺激方案，增加失業救濟金，為7.5萬美元或以下的人提供1,400美元支票，這可能會刺激新一輪購買亞洲造商品的強勁電子商務。
由於貨櫃航運業的V形復甦，約有500萬TEU從上半年推到了下半年，已經將全行業的運力拉到了極限。業內分析人士表示，所有可用的船隻都已部署完畢，但還是不足以應對如此迅速的運量變化。目前從中國大陸到美國西海岸的即期運價是4,400美元/FEU。
來源：FreightWaves SONAR
與此同時，新冠病毒感染和檢疫減少了洛杉磯／長灘港口綜合體可用的碼頭工人的數量，導致大規模的港口壅塞。由於船隻等待泊位的時間超過了五天，所以他們的進度落後了。再過五天，貨櫃就可以通過碼頭運到周圍的倉庫或火車上，司機要等兩個小時才能進入閘口。
據南加利福尼亞州海事交易所（Maritime Exchange of Southern California）的2月份資料，有31艘貨櫃船停泊在近海，估計滯留貨物值31萬TEU。
美國東海岸、歐洲和英國港口也面臨著不同程度的挑戰。
全球供應鏈在貨運海嘯中受阻
根據丹麥海事研究諮詢公司SeaIntelligence ApS的資料，船隻的準時可靠性已經下降到45％。而來自Ocean Insights的最新月度報告顯示，貨櫃從預定船隻被甩櫃到後面船隻的數量打破了紀錄，行業龍頭馬士基1月份同比增長14％。
資料來源：Sea-Intelligence
船隻延誤和貨櫃短缺在中國大陸也產生了相應的影響，中國大陸的積壓貨物也在不斷增加。
通常情況下，航運量在12月下旬達到平靜期，在2月和3月初連續幾周上漲，以彌補農曆新年後的疲軟，然後回落至夏末，因為企業備貨準備返校和放假。
中國新年期間，工廠通常會關閉一周以上，因為人們從沿海城市湧向內陸省份，與家人一起過年，這被認為是世界上最大的人口遷移。遠洋貨櫃航運公司暫時取消許多船隻的計畫，以避免半空航行。當企業重新開業時，有巨大的運輸需求來轉移推遲的貨物。這一時間表給企業帶來了壓力，要求企業嚴格管理庫存、生產時間表和裝運期限，以確保它們能夠在假期視窗前後的季節性高峰期間交貨。
但今年的春節假期，並沒有給運輸商提供太多喘息的空間。中國大陸當局正在勸阻「非必要」的旅行以遏制新一波的冠狀病毒。許多製造商已經宣佈，他們將在假期期間繼續生產，以清除積壓的訂單。
預計壅塞問題將持續下去，以幫助清運貨物，而不會出現正常的停頓。
去年，遠洋承運商削減了112艘次從中國大陸港口出發的船隻出港，約占運力的20％。SEKO的全球貨運管理和海洋戰略副總裁阿克希爾·奈爾說，春節長假期間宣佈的空白航班只有63次，主要原因是巨大的輪換問題，而不是需求減少。
航運公司的溢價服務漸成常規
直到最近，遠洋運輸還是一項大宗商品業務，承運人為了爭奪市場占比而在價格上相互削價。但持續的財務困難導致了大規模的整合和運力約束，一些承運商提供差異化服務。
去年夏天，承運商以每櫃收取800至1,750美元保證金的方式提供裝船或卸貨保障服務。如今，標準服務和優質服務之間的定義在進口方面模糊不清。SEKO負責產品開發和戰略客戶解決方案的副總裁克利斯·卡普戴說，僅僅把貨物裝上船就需要額外的費用，而這些艙位的價格在1,750到4,000美元之間。
由於回程需求減少，美國出口商通常享受較低的運價，他們也被迫支付溢價，以確保獲得一個櫃子，因為承運商非常希望儘快將空櫃運回中國大陸。通常位於內陸較遠地區的農產品生產商和其他發貨人大聲疾呼，稱承運人放棄服務承諾違反了航運法。
美國國內多式聯運和從南加利福尼亞州運出的鐵路貨物也遭遇嚴重延誤。敦豪（DHL）的蒙克梅耶指出，到東海岸的運輸時間可能比正常時間長一周，這影響到該地區或穿越墨西哥邊境的幾家科技公司的生產。
蒙克梅耶說，鐵路公司和包裹公司在耶誕節前的運輸高峰時期一樣，正在限制託運人通過該系統發送的貨物量，並對超過限額的任何貨櫃收取1500美元的附加費。
長灘港預計進口增長。（來源：FreightWaves SONAR research）
FreightWaves SONAR貨運資料平臺上最新的預測顯示，洛杉磯港的進口在3月下降，長灘港的進口在增加。資料顯示，由於長灘通常通過長途卡車和鐵路運輸貨物，交通壅塞和卡車運力緊張的狀況仍在繼續，甚至在增加。根據SONAR的資料，從港口和Inland Empire出境的鐵路貨櫃總運量也在上升，這可能部分解釋了為什麼過去幾周出境卡車運量呈下降趨勢。
（來源：FreightWaves SONAR research ）
物流回應
SEKO物流正在通過一些努力來管理混亂。最重要的是準確的預測。
卡波丹諾說，這家貨運代理公司正與客戶合作，進行為期4到8周的滾動需求預測，並添加新的數字工具來管理從報價到分撥的整個訂艙過程。該公司還密切監控供應商在原產地的生產計畫，以確定在港口提貨的貨物準備日期。
當這些40英尺長的貨櫃抵達西海岸時，它們會立即用卡車運到一個交叉碼頭，按目的地分類，然後裝進53英尺長的國內貨櫃，由卡車快速運往全國其他城市。
航運公司開始將運輸轉移到其他港口，像SEKO這樣的物流供應商正在説明客戶尋找替代路徑，但奧克蘭和西雅圖塔科馬的港口也迫使船隻在開始備貨時等待。
快件運輸服務已經成為航空運輸和標準多港口計畫之間的一種流行的中間選擇，但是如果沒有卸貨空間，它們的價值就會降低。
佩洛頓（Peloton, NASDAQ: PTON）表示，將斥資1億美元，以解決供應鏈瓶頸問題，包括空運和快船服務，這些瓶頸正阻礙其自行車設備的交付。
參考文獻：
- Greg Miller: War of words escalates as exporters scramble for scarce containers, American Shipper February 3, 2021
- Janet Porter: Terminal congestion wreaks havoc on transpacific container capacity, Lloyd’s List 08 Feb 2021
- James Baker: Shippers face further rollover delays, Lloyd’s List 11 Feb 2021
- Eric Kulisch: Global supply chains choke under tsunami of freight, American Shipper February 11 2021
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