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繁榮過去後的挑戰:2022年前25大貨運航空公司排名

國外媒體報導,疫情爆發後的繁榮已過,貨運航空公司在2022年面臨了多重業務增長挑戰,國際航空運輸協會(IATA)整理了2022年前25大貨運航空公司排名。

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俄烏戰爭一開始就對航線和燃料成本造成立即影響,同時減少了市場上的貨機運力,接著,除了戰爭導致的貿易流動中斷外,通貨膨脹上升,需求減少,經濟環境變得更為嚴峻;隨著後疫情時代航空客運逐漸恢復,以及海運供應鏈壅塞緩解,貨量下降和腹艙運力的回升導致運費在2022年下半年開始下滑。

根據國際航空運輸協會的數據,若以貨運噸公里(CTK)計算的運輸量計算,去年較2021年下降了8%,與2019年(疫情前)相比下降了1.6%。它與2021年同比增長18.7%形成了鮮明的對比,反映出日益艱困的市場條件。

國際航空運輸協會《世界航空運輸統計》(World Air Transport Statistics,WATS)報告顯示,2022年前25大貨運航空公司的貨運流量同比下降了8.9%。

歐洲的航空公司受俄烏戰爭影響最大,該地區的航空貨運需求在2022年比前一年下降了11.5%,其次為中東地區下降了10.7%,亞太地區下降8.8%,北美地區下降了5.1%,非洲航空公司報告的需求下降最低,為1.4%;拉丁美洲是唯一需求增加的地區,增加了13.1%,且運力增加了27.1%。多家航空公司在去年內完成了重組過程,提升了整體表現。

聯邦快遞(FedEx)在2022年航空貨運排名中再次位居榜首,儘管面臨經濟和疫情的挑戰,貨量同比下降了5.4%。根據WATS數據,聯邦快遞的年度貨量為1,950億CTK。為了應對低於預測的貨量和收入,該公司已採取多項成本削減措施,包括減少航班頻率、臨時停飛飛機,以及關閉多達90個辦公地點。

不過,該公司仍積極更新機隊,聯邦快遞在2021年底退役了其MD-10機隊後,於2022年交付了4架波音777、12架波音767-300F、4架ATR 72-600F貨機,並開始接收來自一個50架訂單的Cessna SkyCourier 408飛機;聯邦快遞計畫在2023年至2025年期間再交付8架B777F飛機、38架B767F飛機,並計畫將其新的ATR 72-600F機隊擴充至30架,主要用於更短的支線航線。

在2022年,優比速(UPS)也面臨宏觀經濟問題和新冠疫情的影響,包括通脹、利率上升、工資和勞動市場壓力,以及外幣匯率波動等,不過該公司成功地從第3名重新回到第2名,貨運量達到1,580億CTK,呈2.3%的增長。UPS表示,雖然受到貨運承攬部門的運輸量和價格下降,以及UPS Freight自2021年被售出TFI International的影響,供應鏈解決業務部門的收入減少,但其損失由醫療保健業務和其他多個業務的增長所抵銷。

截至2022年底,UPS的飛機總數為586架,較前一年的595架略有減少。特別地,其767F機隊由去年增加至81架,並有28架此類飛機仍在訂購中;747F機隊增至41架,也有2架747-8F正在訂購。預計將有6架MD-11飛機在2023年退役。此外,公司也減少了營運租賃和包機數量,從307架減至295架。

卡達航空在2022年的全球排名中跌落至第3位,貨運量較前一年下降11.4%至1,430億CTK。根據該公司的2022/23年報告,以可計費重量計算,貨物重量下降了9.4%。儘管如此,卡達航空去年仍持續恢復客運能力,並強調藥品和醫療用品依然是其主要貨物,包括處理了84,000噸的製藥產品、4,000噸的疫苗和超過1,200噸的新冠疫苗。

該航空公司也在特殊貨運領域有所表現,例如動物運輸,該年度共運送了12,600匹馬。除此之外,卡達貨運執行了超過1,400次的包機飛行,服務範疇包括電子商務、音樂樂隊巡迴演出和FIFA相關活動。儘管營運環境困難,卡達航空仍然展示了對未來的樂觀態度,包括承諾對新飛機進行進一步投資。該公司計畫訂購多達50架的777-8F和2架當代777F。

2022年對於全球貨運航空業來說,表現多樣化。一方面,像亞特拉斯航空(Atlas Air)這樣的租賃專家實現了2.8%的貨運量增長,並成功交付了4架747-8F和1架777F飛機,該公司更進一步通過整合旗下Atlas Air Worldwide Holdings於2016年收購的南方航空(Southern Air)的業務來鞏固市場地位。

另一方面,DHL Express和漢莎貨運航空(Lufthansa Cargo)的合資企業歐陸航空(AeroLogic)也有穩定的表現,年增長率達到0.9%。根據漢莎貨運航空的年報,該公司共營運了21架777F,其中5架由漢莎貨運航空負責行銷。

香港的國泰航空則面臨挑戰,其貨運量大幅下降了29.7%。該公司主要受到政府實施的疫情相關封鎖和隔離限制的影響,導致航班和貨艙運力大減,儘管5月後限制逐步放寬,但貨運業務直到8月才完全恢復。

新興勢力如日本航空和南美航空(LATAM)也加入了這個競爭激烈的市場,分別排名第24和25。由於俄烏戰爭的影響,阿提哈德航空(Etihad Airways)退到了25強名單之外,而伏爾加第聶伯航空(Volga-Dnepr)集團旗下的空橋貨運航空(AirBridgeCargo Airlines)由於空域制限和對俄羅斯航空公司租賃飛機的限制,其大部分時間都停在地面上。

 

2022年前25大貨運航空公司排名

排名 名次增減 航空公司 2022 同比增長率 2021
1 FedEx 19,547 -5.4% 20,660
2 +1 UPS 15,889 2.3% 15,529
3 -1 Qatar Airways 14,267 -11.4% 16,102
4 0 Emirates 10,153 -14.3% 11,842
5 0 Korean Air 9,518 -8.7% 10,429
6 +2 Atlas Air 8,675 2.8% 8,441
7 -1 Turkish Airlines 8,318 -9.8% 9,223
8 -1 Cargolux 7,971 -7.2% 8,587
9 +1 China Southern Airlines 6,915 -14.4% 8,078
10 +1 China Airlines 6,359 -15.4% 7,513
11 +3 AeroLogic** 6,302 0.9% 6,244
12 Air China* 6,077 -13.4% 7,016
13 -4 Cathay Pacific Airways 5,774 -29.7% 8,215
14 -1 Kalitta Air 5,753 -12.8% 6,597
15 +1 Singapore Airlines 5,193 -4.9% 5,462
16 +1 Lufthansa* 5,153 -3.2% 5,324
17 +2 EVA Air 4,846 1.3% 4,785
18 All Nippon Airways* 4,456 -12.2% 5,075
19 +1 United Airlines 4,429 -7.3% 4,778
20 +1 Asiana Airlines 3,994 -8.5% 4,367
21 +1 Ethiopian Airlines 3,646 -3.0% 3,757
22 +1 Air France 3,549 -2.3% 3,631
23 +2 Polar Air Cargo 3,486 1.6% 3,432
24 NEW Japan Airlines 3,307 N/A N/A
25 NEW LATAM* 3,250 N/A N/A
Annual Top 25 Total 176,827 -8.9% 194,146
備註:以定期航班的貨運噸公里數(以百萬為單位)。
*包括其合作夥伴的運輸量。**IATA估計數據。

(資料來源:IATA 2022 World Air Transport Statistics)

(航貿週刊202344期)

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