Lloyd’s List One Hundred Ports 2021(No.41 ~ No.51)
孫玉婷、江南蒓
【關鍵字】貨櫃港口、業績、港口輸送量
【keywords】container ports; performance; port throughputs
41桑托斯港（Santos，巴西）
2021輸送量：4,831,972TEU，增長14.2%（2020輸送量：4,232,046TEU）
拉丁美洲第2大貨櫃港口達到創紀錄的輸送量水準。
巴西最大、拉丁美洲第2大的貨櫃港口桑托斯在2021年的輸送量大幅增長，與2020年的420萬TEU相比，其輸送量達到創紀錄的480萬TEU。
這相當於14.2%的增長，共提供了1,863次貨櫃船停靠，這比2020年期間登記的1,933次貨櫃港停靠減少了3.6%。
在桑托斯港停靠的最大船是漢堡南美船務（Hamburg Süd）的10,600TEU容量的「San Artemissio輪」。
去年輸送量的躍升使桑托斯的排名上升了4位，僅在全球貨櫃港口排名前40位之外。
港口最大的碼頭特孔桑托斯（Tecon Santos）的輸送量增加到110多萬TEU，與2020年相比增加了22.7%。
桑托斯還有3個貨櫃碼頭，包括馬士基貨櫃碼頭公司（APM Terminals）經營的巴西港口碼頭（BTP），杜拜環球港務公司經營的Embraport和桑托斯生態港公司（Ecoporto Santos）經營的特孔迪碼頭（Tecondi Terminal）。
使用桑托斯的主要貨櫃營運商包括馬士基和漢堡南美、赫伯羅德、巴西物流聯運公司（Log-In Logistica）、太平船務（Pacific International Lines）、長榮海運和地中海航運。
桑托斯港務局預計將於2022年底進行私有化，未來將按照35年的特許經營模式營運，這是巴西政府港口私有化計畫的一部分。
在私有化之前，巴西基礎設施部已批准對港口邊界進行重大擴建，預計將使桑托斯港的土地面積增加一倍。
現有的土地面積已經幾乎全部被占用，並在其處理能力的極限下運行。
2021年，桑托斯港務局的淨利潤與2020年相比增加了62%以上，達到6,700萬美元。
42阿爾赫西拉斯港（Algeciras，西班牙）
2021輸送量：4,799,497TEU，下降6%（2020輸送量：5,107,873TEU）
2021年，阿爾赫西拉斯港的輸送量受到衝擊，因為擁堵和供應鏈中斷的影響，其輸送量下滑6%至480萬TEU。
阿爾赫西拉斯港的2個貨櫃碼頭在疫情的第一年保持住了，只損失了一小部分貨物，但到2021年，港口擁堵和來自其最近的競爭對手的激烈競爭造成了損失。
雖然直布羅陀海峽對面的丹吉爾地中海港的輸送量激增，但阿爾赫西拉斯由於轉運量的回落，輸送量卻了下降。
因為丹吉爾地中海港的新設施吸引了一部分運量，致使阿爾赫西拉斯港的轉運量下降了8.6%，至350萬TEU。
然而，由於其稍大的競爭對手瓦倫西亞占據了西班牙更多的進口貨物，阿爾赫西拉斯港連進口貨櫃也下降了。
阿爾赫西拉斯港的碼頭都可以處理最大的貨櫃船，2021年，它們接受了24,000TEU的「HMM Algeciras輪」的首次停靠，該船以這個港口城市命名。
現代商船通過其阿爾赫西拉斯國際碼頭（Total Terminals International Algeciras）擁有一個基地，該碼頭是在其原所有者韓進海運倒閉後被HMM收購的。
現代商船在2021年實現了向該設施注入更多流動資金的目標，當時它向達飛海運的碼頭營運部門出售了50%減1股的股份。
2021年，APMT阿爾赫西拉斯公司所在的胡安－卡洛斯碼頭的擴建工作繼續進行，將水深擴大到18.5公尺，以容納滿載的超大型貨櫃船。
馬士基擁有的設施在港口的特許權已延長至2032年，它在2021年收到了12台新的龍門吊機。
它在2022年初將這些設備投入使用，以取代老舊的設備，作為改善設施的持續計畫的一部分。
43塞德港（Port Said，埃及）
2021輸送量：4,764,583TEU，增長18.8%（2020輸送量：4,009,672TEU）
儘管發生了疫情和長賜輪（Ever Given）擱淺，這個埃及港口的輸送量仍有了飛躍；改善後的開羅通道可能會使其進一步增長。
然而，另一個出色的表現是它公布的2021年的輸送量比2020年增加了近19%。
這一改進使塞德港在勞合船舶日報的排名從第46位上升到第43位。
塞德港位於蘇伊士運河的北端，正在發展成為地中海東部的一個轉運港。
它有2個碼頭。一個是合資企業蘇伊士運河貨櫃碼頭（SCCT），APM碼頭是大股東，還有中遠集團、蘇伊士運河管理局和埃及國家銀行參股；另一個是塞德港貨櫃碼頭（PSCT），由塞德港貨櫃和貨物裝卸公司經營。
SCCT碼頭的願景是成為地中海地區最大的樞紐和通往埃及的主要門戶，埃及是非洲最具彈性的經濟體之一。
在埃及政府和蘇伊士運河經濟區的支持下，2020年啟動的一系列投資，目的在進行設備和運力升級，使塞德港在面臨疫情挑戰的情況下仍能保持輸送量增長。
這些措施包括升級SCCT的碼頭橋式起重機，其中12台能夠處理超大型貨櫃船，並將閘口處理能力提高到5萬TEU／月以上。
SCCT的其他投資包括購買新的堆場設備，16台新的輪胎式龍門起重機加入了機隊，為未來更多的碼頭和閘門量鋪平了道路。
作為國家基礎設施計畫的一部分，蘇伊士運河下的一系列隧道已於2019年完工，以提供東西向的連接，以及通往開羅大都市區的通道，其影響涉及埃及3分之2以上的國民生產總值。
塞德港的年度增長被2021年3月長賜輪的擱淺所打斷，但沒有受到損害；甚至蘇伊士運河在2021年半年的收入數字也比一年前有所改善。
44欽州港（中國）
2021輸送量：4,630,000TEU，增長17.2%（2020輸送量：3,950,000TEU）
欽州港在2021年繼續其流星般的增長速度，輸送量增長了17.2%，使其在前一年剛剛結束的時候就進入了400萬TEU的範圍。
欽州港已連續5年保持2位數的增長率，使其一舉進入300萬TEU的行列。
在北部灣港務集團將港口營運商與新加坡國際港務集團（PSA）和中遠海運港口整合為一個集團後，業務得到了進一步的發展，欽州現在已經成為一個重要的港口，有了明確的未來發展策略。
欽州被指定為國際陸海貿易新通道（ILSTC）的主要港口，這是中國新的西部陸海通道。
這與敏銳地意識到多式聯運的重要性以及2022年剛剛生效的區域全面經濟夥伴關係（RCEP）貿易協定的潛力相結合。
它連接了東盟10國和包括中國在內的另外5個主要交易夥伴。欽州現在有28條航線通往RCEP港口。
在短短15年內，僅西部陸海通道的海鐵聯運列車數量就增加了30多倍，從178列增加到2021年的6,000多列，成為中國增長最快的國際列車路線。
這一趨勢將繼續下去，中國鐵路總公司報告說，2022年1月至5月，這條路線的貨運量同比增加了38%，達到31萬TEU。欽州港一直在努力推動其處理能力以同這種增長保持一致。
7～10號泊位的升級和自動化以及與鐵路網路完全整合的專案已經完成，而主要進港航道的水深已經增加，能夠接納巨型貨櫃船，處理能力提升到100萬TEU以上。效率也在逐步提高，在2021年期間，創造了日處理量17,000TEU的記錄。
新的航線繼續被開闢，包括與內地的新連接，將阿拉伯聯合大公國與蘭州和東南亞與西安等地連接起來了。
欽州現在有45條多式聯運線路到達主要的內陸市場，同時網路也連接到中國－歐洲的主要線路。
2021年，欽州港在原有的64條航線的網路基礎上增加了12條新航線，包括37條外貿航線。這些都是對東北亞、東盟和中國沿海主要港口的全面覆蓋。
欽州港在過去幾年中的驚人增長，既得益於國家政策，也得益于有利的條件。
剛剛打破了新的紀錄，港口現在已經瞄準的新目標是到2025年將輸送量增加一倍以上，達到1,000萬TEU，聯運列車達到12,000列。
45塞拉萊港（Salalah，阿曼）
2021輸送量：451萬TEU，增長3.9%（2020輸送量：434萬TEU）
被視為對阿曼經濟多樣化努力至關重要的港口迎來了破紀錄的一年。
作為馬士基和地中海航運的2M聯盟的區域樞紐，塞拉萊港在2021年取得了破紀錄的成績，貨櫃輸送量增長接近4%，首次衝擊450萬TEU。這一數字的90%以上是由轉運造成的。
隨著輸送量的強勁增長，港口幾乎是在滿負荷運轉，將需要進行擴建。設備採購已經開始醞釀，碼頭橋式起重機是採購清單上的首要專案，而且從中長期來看，可能會進行泊位擴建。最終，運力可能上升到約600萬TEU。
塞拉萊港口服務主席阿爾阿姆里（Braik Musallam Al Amri）說：「在不斷增加的逆風中，貨櫃需求增長正在失去一些態勢，但承運人將繼續賺取巨額利潤。管理層認為，高度不可預測的貨櫃市場的大部分風險將由2022年的託運人承擔，這將是又一個嚴重混亂、供應不足和極端成本的一年。」
塞拉萊港口被認為對阿曼的經濟多樣化努力至關重要，被稱為「阿曼2040願景」，它也受益於塞拉萊政府的大力支持。
46東京港（日本）
2021輸送量：4,325,956TEU，增長1.6%（2020輸送量：4,259,755TEU）
在日本城市的港口，疫情應急措施限制了增長，而投資仍然很低。
東京報告稱，2021年的輸送量略有增加，初步資料達到432萬TEU。
2020年的實際總數為426萬TEU，比該年的初步數字下滑了2,000TEU。2021年的最終統計數字預計將與此一致。
出口貨櫃比前一年稍有下降，但進口貨櫃上升到2020年的103.6%，整體增長1.6%。
關於基礎設施投資，自2020年以來沒有變化，Y3碼頭的工作計畫在不久的將來在外中央防波堤開始。
在這一年裡，東京迎來了一條新的航線：PS5（赫伯羅德／陽明海運／海洋網聯船務／現代商船）。並關閉了一條航線：HBB／ACC2／CPS，由達飛海運、中遠海運和長榮組成的聯盟。
東京港位於日本最大城市群的中心。首都圈現在有3,734萬人，自2018年3,746萬人的高峰規模以來，經歷了小幅但穩定的下降。
相比之下，第二大城市大阪的人口為1900萬，其次是名古屋的900萬。
2021年日本的經濟增長低迷，在一年的波動中，實際GDP增長了1.7%。
疫情是今年第1季和第3季經濟收縮的原因，儘管第4季出現了強勁的反彈。
隨著新冠疫情的緊急狀態在2021年9月結束，被壓抑的消費需求占據了上風。在2021年最後一季，家庭支出增長了2.7%。
耐用品、半耐用品和服務方面的支出明顯強勁。出口也支持了增長，在這一年即將結束時增長了1.6%，儘管進口按實際價值計算略有下降。
疫情對投資的影響仍然很弱，無論在港口、城市和更廣泛的農村。
儘管在2021年第4季小幅增長，但商業投資仍然比疫情前的水準低10%以上。
47丹戎佩拉港（Tanjung Perak，印尼）
2021輸送量：3,901,215TEU，增長8.3%（2020輸送量：3,602,233TEU）
隨著經濟從疫情中恢復，貿易和運輸的增加有助於提高輸送量。
丹絨不碌港在2021年處理了390萬TEU的貨櫃，同比增長8.3%，這是因為隨著經濟從疫情中恢復，貿易和貨運量不斷增加的結果。
丹絨不碌港位於東爪哇的泗水，是印尼第2大繁忙的港口，也是這個國家東部地區的國內貿易樞紐。
2021年，在對不同地區的佩林多（Pelindo）子公司進行整合後，該港口納入了雅加達中央佩林多的管轄範圍。在此之前，它一直在佩林多三期的管轄之下。
2021年完成的一個重要項目是建造了一座通往特拉蒙碼頭的橋樑天橋。這座2.4公里長的橋樑目的在於減少通往碼頭的現有道路的擁堵情況。
其他港口改造工程也在進行中。2021年9月，港口將一份合約授予另一家國有企業開發，以發展鑽石碼頭的碼頭結構。截至2021年12月31日，這項工程已完成86%。
該港口採用數位化，推出了2個基於網路的應用程式。第1個是SIRITA，提供關於港口設施的資訊，包括關稅和計畫在現場進行的專案。第2個是一個電子系統，向公眾通報港口基礎設施建設的任何進展或延誤情況。
48西雅圖／塔科馬港（Seattle／Tacoma，美國）
2021輸送量：3,736,206TEU，增長12.5%（2020輸送量：3,320,379TEU）
航運公司在西北港口聯盟（NWSA）的港口增加服務航線，以避免在加利福尼亞附近的擁堵，從而促進了輸送量水準的提高。
管理西雅圖和塔科馬貨櫃碼頭的西北海港聯盟從加州的港口擁堵中獲益，2021年的輸送量比2020年增長了12.5%。
由於美國的購買狂潮給南部西海岸帶來了大量的貨櫃，使其不堪重負，因此NWSA將自己定位為緩解這些口岸擁堵的解決方案。
2021年大部分時間裡，輸送量呈上升趨勢，3月和4月尤為強勁，這2個月的輸送量分別為330,175TEU和301,074TEU。
到目前為止，西北港口聯盟已經在NWSA港口增加了4個新的服務航線掛靠。
MSC Nerissa暫停了對洛杉磯的掛靠，將塔科馬的赫斯基碼頭（Husky Terminal）加入到其輪換中。這條航線有一個鹽田－上海－塔科馬－鹽田的輪港回路。
NWSA的聯合主席、塔科馬港委員會主席瑪律紮諾（Dick Marzano）說：「在過去幾個月裡，塔科馬港迎來了許多額外的MSC船隻，緩解了其他港口的擁堵，進一步表明我們的門戶有能力滿足現在和未來不斷增長的需求。」
萬海航運、以星航運和達飛海運都推出了新的服務航線，利用NWSA港口作為其他更多積壓的西海岸港口的快速替代方案。
近年來，赫斯基碼頭得到了升級，塔科馬港花費了2.5億美元來加強和調整泊位，並增加了8台超巴拿馬型起重機。
另一個項目正在進行中，以擴大西雅圖港的國際貨運。5號碼頭於2019年7月開始施工。
第4階段已於2022年1月完成，增加了新的泊位和碼頭容量，並擴大了處理超大型貨櫃的運力。
49菲力斯杜港（Felixstowe，英國）
2021年輸送量：370萬TEU，增長5.7%（2020年：350萬TEU）
英國最大的貨櫃港口菲力斯杜在經歷了幾年的挑戰後，到2022年中期又開始在正常的參數範圍內運作，因為它要解決因船期中斷和疫情期間進口量激增而造成的前所未有的擁堵。
碼頭工人和卡車司機的短缺使情況更加複雜。
承運人和託運人都發洩了他們的憤怒，因為船隻在錨地等待或被轉移到其他港口，而貨櫃停放區如此之滿，以至於它們實際上成了僵局，加劇了延誤。
70%的利用率有效運行的堆場的最大密度，而菲力斯杜的堆場有時會有90%的容量。
起初，大量的個人防護設備和其他醫療用品的庫存壓倒了港口，同時還有消費者支出的意外繁榮所產生的貨物。
然後是公路貨運危機和倉儲空間的缺乏，使貨櫃在供應鏈上積壓。
即使在危機最嚴重的時候，一些船隻跳過了菲力斯杜，但由於新冠疫情爆發初期全球範圍內的貿易崩潰，菲力斯杜港輸送量在2020年估計下降了近10%，但仍有運量增長。
輸送量恢復了近6%，達到370萬TEU。這主要是因為雖然停靠的船隻較少，但處理的船隻較大。
例如，馬士基和地中海航運公司的2M聯盟合併了他們的一個環線，但部署了更大的噸位。
而在2022年5月，菲力斯杜港創造了它認為的歐洲紀錄，在一次停靠中，23,600TEU的MSC Amelia號處理了27,961TEU。
貨櫃運輸量的增加使菲力斯杜在2021年的排名中上升了2位，位居第49位。
同時，堆場密度也降到了非常可控的50%左右。
現在的重點是基礎設施投資，航道被疏浚，深度從14.5公尺增加到16公尺，一些泊位從16公尺加深到18公尺，這將為最大的船隻提供更長的潮汐視窗。
菲力斯杜也是東方自由港財團的合作夥伴，東方自由港財團是英格蘭8個新的免稅基地之一，一期工程的建設從2022年中期開始。
作為香港龐大的和記港口集團的一部分，菲力斯杜還在投資電動拖車和遙控／自動堆場起重機，並參與5G技術試驗。
路易斯（Chris Lewis）在2020年底隨著港口擁堵的惡化，從退休狀態中走出來，成為和記港口英國公司的首席執行長，他在2021年底卸任。
和記港口歐洲公司的總經理克倫斯鄭（Clemence Cheng）接替了路易斯的職務。
50溫哥華港（加拿大）
2021輸送量：3,678,952TEU，增長6.1%（2020輸送量：3,467,521TEU）
輸送量的持續增長增加了對羅伯茨河岸2號碼頭（Roberts Bank Terminal 2）專案在20年代結束前投入使用的要求。
溫哥華弗雷澤港務局在2021年錄得其連續第5年的貨櫃輸送量增長。
在過去10年中，這個加拿大西海岸港口每年平均增長5%。
2021年，擴張再次符合預測的上限範圍。進口量增加4%，達到190萬TEU，而出口量增加9%，達到180萬TEU。
儘管有疫情和全球供應鏈的挑戰，以及不列顛哥倫比亞省的極端天氣事件，但輸送量仍持續增長。
即便如此，港務局主席兼首席執行長西爾維斯特（Robin Silvester）警告說，在地平線上會出現貨櫃運力短缺和土地短缺的烏雲。
他說，如果輸送量繼續增長，西海岸的貨櫃碼頭預計將在「2020年代中期至後期」耗盡處理能力。
為了滿足日益增長的貨櫃運輸需求，港務局一直在領導羅伯茨河岸2號碼頭項目，這是一個位於不列顛哥倫比亞省三角洲的擬議貨櫃碼頭。
該項目將由港務局和私人投資資助，並將西海岸的貨櫃處理能力增加30%。這個3泊位的海運貨櫃碼頭每年將提供240萬TEU的額外處理能力。
羅伯茨河岸2號碼頭需要聯邦批准和其他許可才能進行。因此，這個項目自2013年以來一直在進行聯邦環境評估。2022年初，加拿大影響評估局結束了對該專案的公眾評論期。
另一個挑戰是向亞洲出口的空貨櫃增加，這限制了加拿大出口商的貨櫃數量。
西爾維斯特呼籲在整個港口地區提供工業用地，以幫助緩解需求激增和意外中斷對供應鏈造成的擁堵壓力，同時為託運人創造更多的靈活性和選擇，以到達關鍵的出口市場。
51大連港（中國）
2021輸送量：3,672,000TEU，下降28.1%（2020輸送量：5,110,000TEU）
環渤海港口大連港正在衝擊所有錯誤的記錄，連續第2年在中國貨櫃設施下降最快的名單中名列前茅。
然而，在2021年，這並不是由於同省港口營口港的競爭，而是因為整體條件的原因。這一年，營口港的輸送量也出現了近2位數的下降。
大連港的腹地受到了貿易摩擦和新冠疫情爆發的嚴重影響。
環渤海地區以國內貿易路線為主，占運量的56%，而與日本和韓國區域港口的連接則構成了國際貿易的大部分。
大連的東北海陸新通道概念擁有對東南亞、日本和韓國以及國內東南沿海地區的服務覆蓋。這個新通道是中國指定的北方交通走廊，連接東亞和中亞以及所有西部地區。在理論上，它似乎令人印象深刻。
2021年，大連港的母公司遼寧港股份有限公司增加了5條新的外貿貨櫃航線和3條新的國內貨櫃航線。
為了利用新的貿易條件，大連港的網路覆蓋了區域全面經濟夥伴關係國家的所有核心港口，包括一個通往澳大利亞的港口。然而，考慮到目前雙邊關係的狀況，這是一個奇怪的選擇。
本著最好的願望，大連港啟動了一個多式聯運專案，採用敞篷鐵路貨櫃和新的路線，如大連－莫斯科、大連－杜伊斯堡和大連－新西伯利亞。但由於俄羅斯入侵烏克蘭，對該地區的貿易產生了抑制作用，所有這些不幸的項目都被犧牲了。
在海豐國際最近開通的大連日本海鐵聯運服務中，總共只有20個貨櫃從華沙出發，前往清水。
集團已經在談論通過「調整市場價格」來提高中歐列車的品質，這通常是利用政府補貼來獲得市場占比這種久經考驗的做法的代號。
西方的制裁也導致託運人不願意使用穿越俄羅斯領土的服務，因為許多從大連出發的鐵路連接都是如此。
然而，有跡象表明，在制裁之後，中俄貿易有所增長，大連港為貨運提供人民幣結算服務和其他便利措施，幫助中國公司和其他不太關注與俄羅斯貿易的各方，從而推動了中俄貿易。目前還不清楚這些是否足以補償大連希望從開發東北陸海通道中獲得的運量。
同時，到連雲港和寧波的新國內航線將分別促進與江蘇省的連接和國際服務。
根據一項放寬沿海運輸規則（cabotage rules）的試驗，大連被列為可接受來自上海的國際中轉貨物的3個北方港口之一，這可能也會有所幫助。
此外，集團的財務狀況也得到了提升。2021年11月，新股發行籌集了21億元（3,170萬美元），並引入了鞍鋼集團和中國交通建設等策略投資者。
大連有一個不幸的命運，就是在錯誤的時間出現在正確的地方。只有未來才能知道地緣政治的命運之輪是否會最終對它有利。
資料來源
Lloyd’s List One Hundred Ports 2022
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